文 | HCR（慧辰资讯）HiMobile

国内紧凑型SUV消费行为观察

文 | HCR（慧辰资讯）HiMobile

2015年5月，国内紧凑型SUV共计销售253729辆，约占整个SUV市场比重的54.5%，呈现明显的“蓝海”市场特征。

国内对紧凑型SUV一般定义为车身长度在4300―4750mm，轴距在2560―2760mm，以上条件最少符合其一，同时综合厂商指导价、产品平台及竞争品牌等多个维度进行划分的一类细分市场。纵观整个汽车细分市场，这类车型不仅具有良好的操控性与通过性，而且还拥有轿车般的驾乘舒适性、安全与宽敞的大空间，这些吸引消费者目光的重要因素使紧凑型SUV成为该细分市场上的绝对主力。

随着紧凑型SUV市场竞争的不断加剧，各厂家在配置等方面不断提升产品市场竞争力的同时，面对这个丰富而庞大的细分市场，我们结合HCR HiMobile大数据平台6月的监测结果，从多维度对该细分市场做出观察与解读。

自主品牌吸引力逆袭主流外资

从HCR HiMobile大数据平台6月的监测数据显示来看，排名前5的车型中除北京现代ix35外，均为自主品牌车型，其中猎豹CS10车型表现突出，该车型在4月20日正式上市。作为老牌军工企业的猎豹，新品在国内市场上的品牌表现力让人始料未及，这款官方指导价在9.68万―12.58万元的车型非常符合目前国内消费者在选择该类车型时的价格预算范围，后期市场表现或将更加突出。

国产品牌与合资品牌在该细分市场形成明显的两个梯度，其中，2014年曾一度盘踞紧凑型SUV“神车”地位的合资车型，从今年6月的用户关注情况来看略有下降。

自主品牌在该细分市场之所以有如此强劲的表现，主要出于这几个方面的原因：一是目前国产紧凑型SUV的外观和内饰都有非常大的改观，且性价比高出合资车型很多，这是受到消费者青睐的主要原因；二是产品平台的逐步成熟和稳定；三是销售网络体系的渗透率逐步提高，各自主品牌厂商基本建立了完善的销售和售后服务网络，对于国内消费者来说，大多数人在购车时缺乏专业的汽车选购知识。市场保有量的提升和口碑效应使自主品牌SUV逐步获得市场的认可，并提升了其市场竞争力。

从用户选择版本的情况来看，主要集中在手动档和两驱之间，动力则集中在2.0L和1.8T之间，诱导用户选择各系别中较低版本的主要原因还是价格因素。

图1：紧凑型SUV用户关注度排名TOP20(2015.6)

图2：用户价格关注度（2015.6）

图3：用户价格预算范围（2015.6）

价格仍是影响购车决策的主要因素

根据HCR HiMobile 6月的监测数据来看，价格敏感性仍然是紧凑型SUV用户购车决策时的主要影响因素，其中约66.1%的用户关注价格，33.9%的用户不关注价格，他们直接从品牌层面开始对比和选择产品。

从主流自主品牌SUV与合资品牌SUV的官方指导价对比来看，自主品牌各版本在同级别上整体与合资品牌有近10万元的价差区间，在追求“大而有面子”的国人购车心里，这样的价差绝对具有十足的吸引力，并且近年自主品牌在车辆外观时尚度、车型配置丰富程度方面都有很大的提升。综合以上原因，这是自主品牌能在市场表现中具有相当大吸引力的主要因素。

从用户购车预算维度的表现来看，潜在消费者能够接受的价格范围主要集中在10万—15万元，约占总体比例的40.18%，价差的弹性范围在5万元区间内，这反映出用户在选择该类车型时越来越趋于理性，另外约32.62%的用户将关注价格定位在5万—10万元，实际上，在这个价格范围内选择SUV车型，就不得不考虑油耗的问题，与其盲目追求，不如选择家轿来得更为理性和实际。

图4：排挡关注度（2015.6）

图5：驱动关注度（2015.6）

华东为主力消费市场

从总体来看，关注紧凑型SUV的用户主要集中在东南沿海、华中及珠三角地区，由于限购城市的不断增加，一步到位成为众多用户选择紧凑型SUV的主要原因，该类车型兼具满足家庭及商务使用的双重优势。

除一线城市外，沈阳、石家庄及兰州在6月的区域关注度上表现强烈，该类车型受到二、三线省会城市用户关注的原因与自主品牌渠道西进和持续下沉及产品高性价比的优势关系密切。另外，市场表现优秀的区域还有合肥、宁波、温州等江浙地区，华东地区仍然是潜在需求旺盛的主力市场。

手动与两驱的主流地位不容撼动

用户选择紧凑型SUV时倾向于选择手动挡的比例最高，占比在47.88%左右，数据表明经验比较丰富的驾驶者是该类车型的主要消费群体；另外考虑到油耗的问题，追求越野性和驾驶带来的乐趣致使大多数用户倾向于选择手动挡。约38.04%的用户选择自动挡，也反映出用户追求驾驶的舒适性，该类用户更多集中在城市道路使用。选择手自一体的用户占约14.08%，表明新手驾驶者用户首购选择该类车型的比例相对略低。

从对驱动形式选择结果来看，用户选择两驱的比例明显超越四驱，占比约77.85%，两驱SUV具备发动机负载小，油耗大幅降低的优点，再次从侧面反映出选择该类车型的用户绝大多数穿梭于市区或城镇道路之间，对于喜爱SUV造型和满足驾驶操控感的用户，手动两驱车型是他们理想的选择。

想省油，更要动力

自2011年开始，1.6L及以下排量的乘用车的购置税优惠政策被取消后，排量影响消费者选择车辆的因素已然消失，从HCR HiMobile平台 6月对紧凑型SUV市场排量选择的监测数据来看，很得民心的两个排量参数仍然集中在2.0L和1.8T之间。

国内消费者选择紧凑型SUV时所关注理想车型的动力、外观、配置与油耗这些要素的平衡点之间，价格是永远的痛点，10万元左右想搞定一款SUV，最大排量也就是2.0L。由于SUV车身自重比较大，1.4T及1.5T动力被用户认为动力表现力不强。另外，驾驶经验丰富的消费者或存在“自然吸气情结”，他们大多认为涡轮增压发动机驾驶感不如自然吸气那样细腻，而且对小批量发动机驱动SUV这种车型或存在“小马拉大车”的心理认识，仍持怀疑态度，由于近年国内各大城市汽车保有量的不断增加，考虑到城市堵车与油耗问题，2.0L自然成为兼顾油耗和动力的主流选择。

从目前的总体市场表现来看，紧凑型SUV细分市场的需求热度不会下降，在未来几年内或仍将以较高的增长率逐步上升，市场向中西部城市渗透，并且SUV的更小型化会成为未来发展的主要趋势，从豪华品牌捷豹的战略发展来看，2016年预计将推出一款车身更小定位更低的紧凑型豪华SUV，并主要针对宝马X1、奔驰GLA和奥迪Q3。

很多城市消费者购车大多为上下班代步，多数情况下都是一个人开车，而传统的SUV都是大排量的油老虎，未来，小型SUV的节能、环保优势，肯定会受到更多消费者青睐，因此，小型SUV市场已经激活，在逆境中唯有坚持精品化研发之路，才能给主机厂产品提供生存丰富的养料。

（编辑：王 玉 spellingqiu@163.com）