李宁

【摘 要】随着我国经济持续快速发展和对外投资的不断增加，国内大型勘察设计企业参与国际工程市场前景越来越乐观，但总的参与度还相对较低。本文首先分析了国际工程项目市场前景，使用SWOT分析法对勘察设计单位参与国际工程项目的优势、劣势、机会和威胁进行分析，将参与的角色归纳为设计方、联营体（分包商）、工程咨询设计方和总承包商，并认为大型勘察设计单位在海外市场的最终目标就是总承包商。

【关键词】勘察设计单位 SWOT 角色分析 总承包商

1 勘察设计单位现状

1.1 勘察设计单位职责

勘察设计是工程建设的重要环节，优秀的设计方案不仅会提高项目的工程质量和投资效益，还可以引领城市建设的规划设计。勘察设计在工程建设中起到领头作用，不但是提高工程项目投资效益、社会效益，环境效益的最重要因素，而且还可以影响城市建设的规划。

1.2 勘察设计行业改革现状

我国勘察设计行业改革目前已基本实现了“事业单位企业化”，大型的勘察设计单位已向“科技型企业”目标迈进，最终建立现代企业制度。勘察设计行业是在计划经济体制下的发展起来的事业单位或按市场经济要求进行改制后形成的各类企业，小部分是改革开放以来新组建的企业。目前包括规模不等的设计研究院、设计公司、设计集团、勘察研究院等，也出现了部分设计咨询单位，但在体制和管理上还远远达不到国际咨询服务公司的高度。

1.3 国内勘察设计任务繁重

进入二十一世纪以后，随着国家经济发展和交通路网规划要求，国内基础设施建设进入快车道，尤其是铁路行业。以铁路系统勘察设计行业为例，近十年来，职工工作强度处于完全饱和状态，“白加黑”、“5+2”是工作常态。国内大量基建的设计任务，使得勘察设计单位已进入了满负荷运转阶段，导致国内勘察设计单位对国际工程项目参与度整体较低。

1.4 国际咨询行业参与度低

从总体上看，中国国际工程咨询设计行业起步晚，业务能力较差，行业队伍素质与国际水平相比还存在较大差距。整个行业的发展还处于初级阶段，主要表现在：（1）中国工程咨询行业业务能力差距较大；（2）市场环境欠缺，公平竞争体制尚未形成；（3）行业组织结构及其管理体制的计划经济旧观念的影响仍旧存在；（4）社会对行业地位的认同度不够。

2 勘察设计行业国际化的发展前景

2.1 勘察设计行业国际化趋势

近年来，随着全球经济一体化的发展，国际工程承包市场越来越开放，特别是我国已经加入WTO，一些国家取消了或正逐步取消在市场准入方面对中国公司的限制，中国政府也在积极倡导“走出去”的国际战略。因此，越来越多的国内大型建筑企业开始参与国际工程承包市场；同时越来越多的国际承包商参与到国内的大型建筑工程中，使得中国承包商在国内的建筑市场面临竞争越来越大。

目前面临的机遇和压力使得中国承包商开拓海外项目市场的力度逐年加大，市场所占份额也在不断增加，从而带动了国内大型勘察设计企业走向海外。国内勘察设计行业有其自身优势：一方面是通过国内项目的勘察设计积累了丰富的工程设计经验；另一方面，通过与进入国内建筑市场的国际同行之间合作，了解了国际项目在运作过程中的通常做法和国际惯例。但是自身优势并不意味着勘察设计单位进入国际市场就是一帆风顺的，相反也会面临着国际同行巨大的挑战。因此，勘察设计企业在进入海外市场时，应进行充分的调研和分析，并选择适合自身的国际化发展方式。

2.2 ENR工程设计企业国际设计收入排名分析

图2-1 2014年ENR国际工程设计企业225区域分布情况

从图2-1可以看出，北美与西欧地区设计单位实力强劲，西欧、大洋洲国家的经营效益较高；而亚洲国家国际工程设计竞争力有明显的不足，虽上榜的设计企业数量较多，但在海外工程设计业务发展参差不齐，导致总体经营效益较低。

图2-2 2010～2014年中国内地企业入选ENR国际200（225）强收入概况

从图2-2可以看出，中国设计企业在海外市场总收入基本处于递增趋势，但2013年除外；中国企业收入占比从2009年至2013年基本处于下降趋势，到2014年略微有所增加。根据相关统计数据，中国设计企业全球总收入约195亿美元，而海外市场企业总收入约28亿美元，海外市场总收入占全球总收入的15%，比例非常之低。可见，中国勘察设计企业收入更多是依赖国内项目建设的设计收入，国际化程度不够高。

3 勘察设计单位的SWOT分析

3.1 SWOT分析定义

SWOT（Strengths Weakness Opportunity Threats）分析法，又称态势分析法或优劣势分析法，用来确定企业自身的竞争优势（strength）、竞争劣势（weakness）、机会（opportunity）和威胁（threat），从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来。其中，S、W是内部因素，O、T是外部因素。

3.2 勘察设计单位的SWOT分析

表3-1 勘察设计单位参与国际工程项目的SWOT分析表

分析项目 特征

优势（Strengths） ①企业体制建设逐步完善，很多设计单位已完成改制，增加了竞争力。

②信息平台的建设逐步完善，提高了设计工作的效率。

③国内工程建筑业发展市场广阔，工程建设业产值保持持续增长。

④一部分企业已经将业务扩展到海外市场，并且在中东、东南亚、非洲等地区建立了良好的信誉。

⑤某些专业领域的技术水平不断提高，部分技术成果已输送到国际市场，并得到业主认可。

劣势（Weakness） ①研发、技术力量薄弱，缺乏关键技术平台。

②产品及服务无核心竞争力。

③项目管理、质量管理和客户服务体系不完善。

④工程总承包能力不足，无法单独承揽项目。

⑤人员结构不合理，综合性、专业化的高端人才匮乏。

⑥企业营销意识较差，服务意识尚未完善。

机会（Opportunity） ①中国加入WTO打破了行业地方保护壁垒，有实力的竞争者可自由进入国际工程市场。

②勘察设计行业综合资质的实施，使得跨领域、跨行业经营成为可能。

③基础建设投资规模扩大，增大了勘察设计行业市场容量。

④为与国际接轨，政府出台了勘察设计单位改企建制的系列政策推动行业体制改革，寻求新发展机会。

⑤入世为我们带来了国际公司的管理模式，也为国内勘察设计单位创造了“走出去”的机会。

威胁（Threats） ①入世为国外竞争者进入国内市场提供了条件，加剧了竞争。

②行业面临重组和动荡，一些小型设计院面临退出危险。

③人才流动过于频繁，高素质秀员工面临流失风险。

④企业产品无核心竞争力，技术与服务跟不上业主需求，行业竞争中缺乏高附加值的产品及服务等。

⑤国内工程建设标准在国际工程承包市场中认知度较低，标准国际化进程较慢，制约了工程勘察设计行业的国际化进程。

⑥国际工程设计通常采用的都是欧美的技术标准和规范，而国内勘察设计单位对国外的规范不熟悉或者理解不到位。

4 勘察设计单位在国际工程中的不同角色

勘察设计单位参与国际工程项目，通常的角色定位有设计方、联营体（分包商）、工程咨询设计方、总承包商。

4.1 设计方

在DBB模式下（Design–Bid–Build），勘察设计单位为业主提供工程项目所有阶段的勘察与设计工作，即作为项目建设的设计方。DBB模式即设计-招标-建造模式，项目的运转是按照先设计、再招标、最后施工的型式，各阶段分工和时间节点明确，是一种传统的工程项目管理模式。采用该模式时，设计单位与业主签订的是勘察设计合同，负责提供项目的勘察设计文件，主要的工作内容包括：

（1）前期工作阶段：主要进行方案研究、初测和可行性研究工作；（2）基本建设阶段：主要进行定测、初步设计和施工图设计，并配合工程施工和验交投产；（3）运营反馈阶段：在项目投产若干年后，配合业主单位对项目工程质量、技术指标和经济效益等考察验证，以评价设计和施工质量。

在该模式下，项目设计方应对业主负责。根据业主的要求，在满足工程使用功能前提下，以设计规范技术要求为基础，在工程设计阶段对投资、质量和进度进行控制，最终实现项目的成功建设和运营投产。

4.2 联营体（分包商）

在DB模式下，勘察设计单位通常以联营体或分包商的形式与施工单位组成总承包商，由总承包商与业主签订合同来履行相关义务。DB模式（Design-Build），即采用“设计一施工总承包”模式，是工程项目总承包模式的一种，由独立承包商或承包联合体作为工程总承包商，按照合同约定，承担建设工程项目的设计、施工等工作，并对工程质量、安全、工期、造价等承担责任。在DB模式下，勘察设计单位通常是与总承包商签订设计分包合同。勘察设计单位仍然以勘察设计为主，与DBB模式不同的是，在该模式下，设计单位仅需与施工总承包商之间履行设计合同义务，不需与业主签订定合同。在该模式下，设计与施工通过联营体或分包商形式绑定为总承包方，直接与业主联系。设计方和施工方作为联合竞标的总体，二者同时构成了项目建设的主体，对项目建设的工期、质量、风险都负有责任。设计单位的工作也从纯粹的勘察设计工作，向整个项目的管理进行慢慢转变。设计单位的收益来源途径变得更多，除了DBB模式下得到的勘察设计费用外，还可以分享作为总承包方积极参与项目管理所带来的综合收益。同时，与之对应的是设计单位承担的风险也在增加，因为对于工程建设过程中可以加快施工进度和节约成本等工程变更，设计单位不会出现DBB模式下被动态度，而是会以一种积极主动的态度去主动参与介入，从而发挥DB模式的优势，因此设计单位需承担工作量和投入增加的风险，也对项目在勘察设计阶段提出了更高的要求。

4.3 工程咨询设计方

工程咨询设计单位是遵循独立、科学原则，运用多学科技术和经验、现代科学技术和管理方法，为项目建设决策和管理提供智力服务的单位。在国际工程项目建设过程中，工程咨询方和业主、承包商一样，是构成项目的参与的主体。承包商的主要工作是项目的投标和施工，而工程咨询设计单位负责的是工程勘察、工程设计和工程监理等，主要的工作包括：

（1）工程项目投资前期阶段：包括投资项目方向、项目建议书和可行性研究报告的编制和评估等；（2）工程建设项目准备阶段：包括工程勘察与设计、工程造价及招标投标评标等工作的咨询；（3）工程项目实施阶段：包括合同管理、设备材料采购及施工监理等咨询服务；（4）工程项目试运营阶段：包括竣工验收、运营准备等咨询服务；（5）项目运营阶段：包括参与运营管理及项目后评价等。

工程咨询公司和咨询工程师通常作为工程咨询设计方为业主提供相关服务，通过与业主签订服务合同的规定，来履行自己的义务，因此根据业主要求不同，工程咨询的模式承多样化趋势。工程咨询单位，除了不承担工程承包以外，其余从项目准备到工程验收，甚至运营阶段都可以为业主提供服务，概括来说服务范围是咨询（Consultancy）、设计（Engineering）、管理（Management）三大方面。

4.4 总承包商

目前，国际工程中常用的总承包模式有DB模式和EPC模式。

4.4.1 DB模式（Design-Build）

DB模式为设计施工总承包模式，从建造模式来说比较简单，由总承包商负责工程项目的全部工作，包括勘察设计、工程施工和管理等相关工作。设计单位作为总承包商向业主承担全部的工程责任，然后以联营体或合同分包形式联合施工单位完成项目施工。在该模式下，勘察设计单位应除了做好本职勘察设计工作以外，还应做好以下工作：

（1）为提高工作效率，设计单位应加强单位内部各部分、各专业之间的合作和协调，减少不必要的推诿，确保得出最合理的设计方案。（2）提高对参与总承包项目人员的要求，并积极努力提高员工的素质。该模式下，设计单位承担着更大的责任和风险，因参与项目角色的转换，项目管理中的设计人员的责任和态度对项目的质量控制、成本节约以及价值创造都有重要的影响。（3）与项目的施工方形成良好的沟通，对施工单位在勘察设计阶段提供的建议应进行充分研究，并积极优化设计方案。（4）充分调动施工单位积极性，尤其是参与现场创造价值变更的积极性，在满足技术要求前提下实现降低成本、缩短工期的目的。

因此，在DB模式下，对设计方人员的技术要求和管理要求都提升到了一个相对的高度。

4.4.2 EPC模式

EPC总承包是指承包商所负责的有关工程项目的设计、所需材料和设备采购，以及安装施工过程中的总承包和工程结束后运行方面的整体服务。在该模式下，EPC承包商更为关注的是工程的功能性和系统的优化，即最终实施的目的是在满足业主功能要求的情况下能够良好的运营并保证其稳定性。在EPC总承包工程实施过程中，项目的参与只有EPC总承包商和业主两方，总承包商负责设计、施工和采购管理，而业主做最终评判，很少参与中间建设过程；而对于施工管理的过程，EPC总承包商可以根据项目的性质、工作种类、施工难度及融资能力去选择相应的分包商；同时，分包商只与EPC总承包商产生联系，不与业主产生合同关系，但是他们的设计和施工都应该间接满足于业主的要求。

在该模式下，国内勘察设计单位一般都不是工程公司，需进行以下几方面转变：

（1）转变传统的设计观念。设计单位作为总承包商应充分认识到工作性质的转变，而勘察设计也不应独立为一项工作，应与采购和施工融为一体去为项目的实施服务。设计技术人员也应站在总包商的角度，以实现项目功能性为前提，综合考虑工程质量、成本、工期、风险等多维度目标，不断优化和改进设计方案，得出的技术方案不但要技术合理和安全可要，同时也能最大限度降低工程造价。（2）开拓融资渠道，提高融资能力。勘察设计单位一般作为设计方，基本上不存在投融资方面的业务。但是作为大型国际项目的EPC总承包方，设计单位资金不足的问题就会充分暴露。因此，设计单位应该不断开拓融资渠道，提高自己的融资能力。包括：寻求与银行合作；与大的投资集团公司合作；上市融资等。（3）加强协调管理能力，全面提升总承包项目管理水平。作为总承包商的设计单位，不仅需协调单位内部各专业之间的关系，还应统筹考虑与设备材料供应商、施工分包商的协调关系，以及项目的各标段、各环节的衔接问题。在项目前期方案设计时，应组织经验丰富的现场施工人员、采购人员和供应商积极参与评审，并对收到的意见和建议进行整理、消化和吸收，最终达到优化设计方案的目的。（4）调整人力资源结构，培养引进复合型管理人才。国内勘察设计企业，以专业设计人才为主，缺乏既懂专业又懂技术的复合型人才。为解决这一问题，勘察设计企业首先应从国内总承包项目中培养这种类型人才，鼓励企业员工向“技术+管理+经济”的复合型人才发展；二是需要调整自身的人力资源结构，对于企业短缺的人才进行社会引进，如大型设备采购人员、项目融资专家等，以满足EPC总承包项目的需要；三是选拔有一定工程实践经验、组织协调和学习能力强的优秀人员进行项目经理课程的培训等。

5 结语

随着国际工程项目采用总承包模式的逐渐推广，通过对勘察设计单位参与国际工程项目的角色分析看，设计单位参加国际工程总承包项目应该也是遵循“联营体（分包商）”—“咨询设计方”—“总包商”角色进行过渡、转换。如何配合国家“走出去”战略目标，实现在海外项目中求得生存和发展？勘察设计单位应在不断提高自身的发展能力同时，建立适应海外发展需要的企业运行机制，审慎选择好适合自身海外发展的正确方式，勘察设计企业就一定能在经济全球化的今天在国际市场上有所作为，成为一名优秀的国际工程总承包商。

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