胡 蕊，王晓磊（中国移动通信集团河南有限公司，河南郑州450008）

0 前言

互联网发展围绕着网络、终端、应用及服务4个维度，每个维度包含不同元素（例如网络维度包含带宽、连接方式、资费等；终端维度包含品牌、操作系统、价格、应用等）。在高度差异化的业务层次下，各元素的演进发展都有可能对市场产生或多或少的影响。本文将侧重研究网络维度，在当前移动互联网时代，网络维度主要指无线网络，包括3G、4G 网络建设，5G 的研究和WLAN。近年来，随着用户天价流量费相关报道接连出现，OTT应用网络通话功能日渐完善，客户对WLAN 的需求不断增强。WLAN 是移动蜂窝网络（2G、3G、4G）的有益补充，Wi-Fi 是WLAN 的一个子集，用户日常接触最多的也是Wi-Fi。本文将聚焦Wi-Fi，主要研究Wi-Fi 业务形态、Wi-Fi 与移动蜂窝网络（2G、3G、4G）定位和商业Wi-Fi可持续性发展策略。

1 W i-Fi业务发展现状

1.1 W i-Fi技术演进

Wi-Fi 即无线高保真，是Wi-Fi 联盟对符合IEEE 802.11 标准的无线局域网络（WLAN）设备的品牌认证。它的最大优点就是传输速度较高。

Wi-Fi 是一系列以802.11 为基础的网络协议，从第一代，即1997年最早出现的802.11标准，到第二代，1999年出现的802.11b标准；再到第三代，2002年左右推出的802.11g/a 标准；最后到第四代，从2007 年开始一直沿用到现在的802.11n标准，Wi-Fi的无线传输速率从最初的2 Mbit/s提升至150、300、450 Mbit/s甚至是600 Mbit/s，无线技术正在飞速发展，目前第五代Wi-Fi标准蓄势待发，速率将达到1.3 Gbit/s。

1.2 W i-Fi业务形态

随着智能手机、平板电脑等移动终端的普及，移动互联网成为了最新的流量入口，而Wi-Fi 作为移动互联网终端连接点之一，也成为当下最为热门的行业之一。传统运营商、互联网公司都在Wi-Fi建设、运营方面不断尝试和探索，由此产生了很多Wi-Fi业态：家庭Wi-Fi、商业Wi-Fi，还有帮助客户连接Wi-Fi的APP。

1.2.1 家庭W i-Fi

家庭Wi-Fi主要是指通过无线路由器将接入运营商网络的固定宽带转换为Wi-Fi 信号，供家庭成员各种终端设备接入。在拥有Wi-Fi 的家庭用户总量方面，中国以1.08亿遥遥领先，其次是美国的7 200万，日本以3 000 万位列第三。Wi-Fi 路由器在采用固网宽带的家庭用户中仍然有很大的增长空间，预计到2018年，将近80%的固网宽带家庭用户将使用Wi-Fi。

1.2.2 商业W i-Fi

商业Wi-Fi是传统运营商、Wi-Fi服务提供商通过与线下商家合作，在各大商圈、酒店、机场等公共场所进行Wi-Fi热点的布局。商业Wi-Fi分为收费、免费2类，运营商提供的商业Wi-Fi大多对用户前向计费，在国内部分机场对用户免费，例如杭州、上海等部分机场。Wi-Fi 服务提供商的商业Wi-Fi 通常采用后向模式，对用户免费，通过推送广告、应用分发等模式盈利。

运营商商业Wi-Fi 起步较早，从2009 年底开始，三大运营商便开始逐步构建各自的WLAN。尤其是中国移动，在3G 时代为了弥补TD-SCDMA 网络制式的不足，大力发展Wi-Fi，在一定程度上满足了客户高速上网的需求，阶段性、有效地补强了TD-SCDMA 带宽短板。根据工信部数据，2014年中国WLAN公共运营接入点（AP）总数达604.5 万个，其中中国移动440 万、中国电信100万、中国联通60万。

1.2.3 免费W i-Fi APP

免费Wi-Fi APP 通过整合运营商Wi-Fi热点及商业Wi-Fi 热点，对用户免费提供上网服务，其中Wi-Fi万能钥匙用户规模最大，360免费Wi-Fi整合的热点最多。

Wi-Fi万能钥匙是连尚网络于2012年推出的提供免费上网和内容服务的移动互联网产品，至今拥有近6 亿用户，月活跃用户超过3.6 亿，仅次于腾讯的移动QQ 和微信，是国内第三大移动互联网软件，也是国内用户量最大的工具类移动互联网软件。

360 免费Wi-Fi 全面整合了中国移动、中国电信、中国联通3家运营商Wi-Fi热点和商业Wi-Fi热点，共内置了3 600万免费Wi-Fi，并还在逐步丰富。

2 W i-Fi与移动蜂窝网络定位

2.1 W i-Fi和移动蜂窝网络协同发展

随着移动互联网爆发式增长，全球移动数据流量正以10倍于语音的速度迅速增长，2014年爱立信、Do⁃CoMo等多家公司预测未来10年全球移动数据流量将增长500～1 000 倍。3G 时代，面对快速增长的移动数据流量，3G 的吞吐量远远不够。因此，运营商迫切需要其他更高吞吐量、更低成本的技术手段，以缓解热点地区，例如机场、宾馆、会议室等蜂窝网在流量与经营上面临的巨大压力。

随着移动数据业务向室内集中，运营商开始采用WLAN为蜂窝网分流。人们对移动数据业务的使用习惯决定了大部分移动数据业务发生在室内热点地区，而且多数都是互联网业务，不需要很高的移动性和服务质量（QoS）。WLAN 恰恰是针对这一场景设计的，并且具有高吞吐、低成本、使用方便、应用普及等优势，非常适合为蜂窝网提供数据分流。为了缓解蜂窝网流量压力，2009 年底国内运营商开始大规模建设Wi-Fi热点。

2013 年底国内发放了4G 牌照，尽管4G 的吞吐量比3G 有大幅提高，但在热点地区，WLAN 与LTE 相比仍有明显优势，仍可为LTE网络提供分流。

运营商把移动蜂窝网络作为连续覆盖网络，WLAN作为热点覆盖网络，重点覆盖用户驻留区，为移动蜂窝网络有效分流。

2.2 用户网络使用行为研究

随着家庭Wi-Fi、商业Wi-Fi 的普及，当用户在家或者外出到商业场所时，Wi-Fi 已成为用户首选的联网方式。目前44%的用户严重依赖Wi-Fi 联网，他们中平均有46%的时间通过Wi-Fi 联网，通过运营商蜂窝网络联网的时长占比仅为23%。

目前IOS、android 终端均支持对具体应用设置是否使用蜂窝移动数据网络。通常用户习惯于随时使用的轻流量应用（消耗流量少）接入蜂窝网络，以便及时沟通、获取信息。例如社交类软件（微信、QQ、微博）、地图类软件（谷歌地图、百度地图）和本地生活类软件（大众点评、美团、墨迹天气、天气通等）。用户将休闲、娱乐重流量（消耗流量多）应用通常设置为只在Wi-Fi网络下使用，用户可以减少由于误操作造成的巨额流量费用。例如视频类应用（搜狐视频、PPTV、爱奇艺等）和联网游戏类应用（纸牌、对战类游戏等）。

3 商业W i-Fi业务呈现

3.1 商业W i-Fi需求分析

用户联网的刚性需求、运营商蜂窝网络流量资费昂贵、基础运营商数据网络压力以及互联网巨头对于入口的争抢，实体商家服务意识的提升，共同催生了商业Wi-Fi的热潮。

a）运营商蜂窝网络流量资费较高，而Wi-Fi 资费相对低廉甚至免费。互联网内容应用日渐丰富，特别是视频类重流量应用，用户有迫切需求连接低资费的无线网络。另外在国际漫游时，蜂窝网络流量资费昂贵更是突出，近年来天价流量费用相关报道频现。

b）运营商蜂窝网络室内覆盖略显薄弱，尤其是高频的4G信号穿透能力更差，无法完全满足人们日益增长的联网需求。

c）移动互联网对于流量“入口”的争夺已经呈现白热化趋势，并且线上虚拟经济逐渐向线下实体经济渗透。作为用户接入互联网的底层入口，Wi-Fi 具有天然的利用优势与挖掘潜力。

d）对于实体商家来说，面对日益竞争激烈的商业环境，受到互联网思维的影响，其服务意识逐渐被唤醒，商户需要跟进用户的需求，留住忠实客户，寻找新用户。

3.2 商业W i-Fi行业发展状况

除了运营商的Wi-Fi 外，其他Wi-Fi 服务提供商的市场份额仍较为碎片化，获得互联网巨头投资的树熊和迈外迪比较领先。

作为国内首家商业Wi-Fi 运营商，迈外迪成立于2007 年9 月，迈外迪先后获得景林资产、小米科技、腾讯和大众点评的投资。迈外迪已在全国覆盖21 个机场、500 个品牌连锁商、4 万多个线下场所，包括机场、餐饮、咖啡厅、休闲场所、零售等业态场所，每月用户数接近2 000万。在Wi-Fi的接入页面上，迈外迪出售广告位和流量。除此之外，迈外迪还承接第三方的Wi-Fi网络广告运营业务。

成立于2012年的树熊网络，2014年获得阿里巴巴A 轮投资。树熊网络致力打造Wi-Fi 开放平台，把用户、商家、应用开发者纳入其中，形成一个生态圈。盈利模式上，一是基于合作伙伴的业务体系变现的交易分成。二是基于Wi-Fi 开放平台，开发者可以在上面开发软件产品，供商家按需选购，所得费用跟开发者分成。

3.3 商业W i-Fi可持续发展分析

除了运营商Wi-Fi 是对用户前向收费，其他商业Wi-Fi都是对用户免费提供服务，商业Wi-Fi契合各参与方的利益：用户可以得到免费网络服务；实体商家可以提升服务；互联网公司可以得到入口。但是流量是如何变现呢？

常见的免费模式有广告、流量引导、应用分发，目前商业Wi-Fi提供商也是这样运营的。

当乘客在上海虹桥机场用移动设备免费上网时，连接的网络服务跳出来的首页就是迈外迪。当前迈外迪的模式主要是广告，迈外迪免费给商户提供Wi-Fi，用户在连入Wi-Fi 后，会跳转到这些供应商设置的首页，页面上的广告成为其主要的收入来源。

在移动互联网时代，在机场、餐饮、咖啡厅等场所，用户接入Wi-Fi的终端更多是智能手机。广告模式无论是首页广告静态展示还是广告弹出，更适合PC。对智能手机而言广告价值有限，另外还严重影响客户体验。流量引导、应用分发的本质和广告是类似的。广告模式的增长空间有限。

2014年5月支付宝联合树熊推出全民免费Wi-Fi计划，免费的线下商户Wi-Fi服务，通过该服务商户可以吸引到达或者路经店铺的用户使用自己的Wi-Fi网络，并在用户连接网络的时候在支付宝钱包中向用户展示服务窗、促销优惠、微博等信息。通过Wi-Fi连接这个步骤，支付宝可以对到店客流进行画像，这样商户就可以确切了解到用户群特征，结合服务窗运营，将服务的内容推荐给目标用户，并且可以是持续的服务，以实现为线下商户引流。支付宝通过免费Wi-Fi将广大线下商户纳入自身生态系统，占领O2O入口。

本地生活平台大众点评在牵手迈外迪后，计划更便捷地打通线上和线下、商户与消费者之间的连接，提升线下服务能力以及O2O闭环交易服务水平，大众点评的O2O应用和商业Wi-Fi成为一对天然的结合。

O2O 发展前景众所周知，但O2O 平台欠缺连接商户和用户的能力，而商业Wi-Fi 两头连接的恰恰是用户和商户，这也是风投追捧商业Wi-Fi 的原因，获得O2O入口。

在大数据思维下，通过商业Wi-Fi 还可以给进场用户“画像”，获取消费者的购物路线、频率、消费习惯等数据，为商家的精准营销提供支持，大数据分析也是商业Wi-Fi未来的赢利点之一。

4 结束语

Wi-Fi网络具有高吞吐量、低成本的优势，为满足用户上网需求，移动互联网时代，运营商、互联网公司都在积极布局商业Wi-Fi。当前商业Wi-Fi 的业务模式主要是以运营商为代表的前向收费，互联网公司为代表的对用户免费的后向模式，目前后向模式以广告为主，O2O及大数据处于探索尝试阶段。

从用户角度出发，相同条件下，用户肯定选择免费模式。另外不同于PC，对有限屏幕的移动终端而言，广告模式严重影响用户体验。虽然O2O、大数据处于起步阶段，但由于商业Wi-Fi 两头连接的恰恰是用户和商户，帮助互联网公司获得O2O入口；商业Wi-Fi可以给连接用户“画像”，支持商家精准营销，O2O、大数据模式具有更大的发展潜力。随着O2O、大数据业务深入拓展，商业Wi-Fi参与方能够熬过烧钱阶段，获得可持续发展机会。

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