杨杰+张凡

【摘    要】研究了位置服务产业链各环节，包括定位芯片、终端设备、电子/导航地图、GIS软件平台、移动互联网平台、内容服务提供商、第三方应用和用户，通过分析产业链的发展现状、存在问题和未来战略发展方向，宏观梳理位置服务产业全局，探讨及预测位置服务行业未来的发展趋势。

【关键词】位置服务    产业链    电子导航地图

中图分类号：TN919.5    文献标识码：A    文章编号：1006-1010（2014）-15-0069-07

1   引言

随着移动互联网的蓬勃发展及用户对位置信息的强烈需求，LBS（Location Based Service，基于位置的服务）成为新一代备受关注的朝阳行业。国内位置服务的发展起点最早可追溯到签到（Check-In）模式，由于用户签到粘性低，各大位置服务厂家积极探索位置社交、位置营销、O2O（Online To Offline，即将线上下单和线下消费打通互联）等新型模式，力图在竞争日趋激烈的位置服务业中占据市场版图。不可忽略的是，位置服务不单单是定位厂家或地图数据厂家的竞争舞台，更是上下游产业共同演绎的合作舞台。事实上，位置服务产业的发展离不开产业链各产业的支撑，各产业的科学持续快速成长是位置服务发展的强大助推力。文章试图从产业链的角度阐释位置服务的发展态势，探讨位置服务产业的发展趋势，为开展位置服务及相关应用服务做好战略决策准备和依据，共同推动位置服务发展得更稳更快更远。

2   位置服务产业链分析

如图1所示，位置服务产业链总体可分为上游、中游和下游产业，其中上游产业包括定位芯片提供商、终端设备提供商、电子/导航地图提供商;中游产业包括GIS软件平台提供商;下游产业包括移动互联网平台提供商、内容服务提供商、第三方应用和用户，八大产业相辅相成，是位置服务稳健发展的基石。其中：

◆定位芯片提供商为终端设备提供定位芯片，定位芯片可搜索接收GPS、Galileo、GLONASS或北斗卫星信号解算用户当前位置，是位置服务定位能力的关键;

◆终端设备提供商是位置服务应用的媒介，用户通过智能终端享受位置服务相关应用;

◆电子/导航地图提供商提供基础地理数据和电子/导航地图，由于地理数据和地图关系到国家信息安全，只有少数具备测绘资质的单位才可以提供相关数据;

◆GIS软件平台提供商提供地理空间分析能力，地理空间分析能力是位置服务的底层基础能力，提供周边搜索和线路导航等基于空间位置的计算和分析;

◆移动互联网平台提供商随着移动互联网的发展而成长壮大，是传统测绘行业和新时代位置服务行业的重要连接桥梁，为用户和开发者提供基于地图和定位的服务，在产业链中扮演重要角色;

◆第三方应用即众多开发者或组织利用外部资源开发针对某项特定需求的应用软件，应用具有实用性、灵活性和创新性的特点，是推动位置服务应用发展的强大动力;

◆内容服务提供商从不同渠道收集和整理大量基于位置的内容数据，包括照片、点评、视频等不同格式数据，打造庞大优质的内容数据库;

◆用户是位置服务产业链最关键的一环，既是服务的需求方，又是服务的使用者，更是服务的裁判员，用户体验的好坏直接影响着位置服务市场的发展趋势。

3   中国位置服务产

业现状

3.1  定位芯片产业成熟，

成为移动终端标配

目前市场上所有的智能手机均支持GPS定位芯片，GPS智能手机销量占整体销量的绝对份额。据易观智库的统计，2013年第3季度中国手机（不含水货和山寨机）整体销量为10 266万台，智能手机销量占整体市场份额上升至90.7%，占有绝对市场份额[1]。

除了主流的GPS定位芯片外，我国自主研发的北斗定位芯片潜力不容忽视。2012年底，北斗卫星导航系统已具备区域服务能力，加上国家政策大力支持，国内的北斗及北斗兼容芯片市场基本成熟，国际厂商也推出多模或GPS加北斗双模的定位芯片，成熟量产的芯片为各类北斗终端产品和应用创造了条件，随着北斗及北斗兼容芯片的智能手机陆续面世，预计2014年北斗应用市场将迎来巨大发展。

3.2  智能手机普及率高，安卓和iOS成为主流操作

系统

据IDC的研究发现，2013年全球智能手机出货量占全球手机出货量的50.1%，与功能手机出货量相当，随着智能手机的普及，智能手机出货量占全球手机出货量的比重逐年提高，预计到2017年，全球智能手机出货量将占手机出货量68.5%，成为手机销量的龙头[2]。另一方面，2013年全球安卓系统成为智能手机系统领导者，占全球智能手机系统比重的48.8%，iOS紧跟其后，成为第二大智能手机系统，预计到2017年，安卓和iOS系统将成为智能手机主流系统，二者的市场占有率相当，而Windows、Windows RT和其它系统占智能手机系统份额仅有10%，无法与安卓和iOS系统相抗衡[3]。智能手机的普及和手机操作系统的成熟，为位置服务产业的定位应用服务提供了良好的设备和系统支撑，是促进位置服务发展的前提条件。

3.3  高德、百度主导电子/导航地图市场

（1）高德、百度是手机地图市场主导者

如图2所示，据易观智库2013年第3季度的调查[4]，高德地图占据2013年第3季度中国手机地图累计用户数市场份额第一，高德是国内传统的地图数据厂家，具有甲级测绘资质，拥有多年的技术和经验积累。在移动互联网巨大浪潮下，高德不满于现状，居安思危，积极向移动互联网转型，试图在移动互联网领域圈地分市场蛋糕。去年4月，阿里巴巴入股高德，将自身业务的商家数据与高德的基础地理数据深度融合，共同开拓O2O业务市场，另一方面，高德也积极与其它移动互联网厂家合作，借此强化高德的品牌和地图产品服务，提高地图市场号召力和话语权，争取获得更大的市场份额。endprint

图2    中国手机地图累计用户数市场份额

而市场份额第二的百度，在2012年就成立LBS事业部，随后明确提出LBS是百度未来的四大战略业务方向之一，可见百度对地图战略业务的重视。然而，百度本身并不具备地图测绘资质，基础地理数据来源于四维图新，数据源控制权被他人掌控，在这种形势下，百度地图接入大量的垂直生活应用服务，与多家数据合作伙伴建立深度合作以弥补数据源的不足。积极战略投资糯米团进入团购行业，绑定人人网社交链布局O2O。另一方面，百度将互联网搜索能力向移动互联网转移及扩展，百度地图已由简单的出行工具变成本地综合生活信息搜索服务平台，平台用户活跃度高。

（2）手机导航迈向免费，未来竞争更加激烈

如图3所示，据易观智库2013年第3季度的调查[5]，高德导航占据2013年第3季度中国手机导航累计用户数市场份额第一，可见高德除了在手机地图发力外，在传统导航领域也稳健发展。高德在阿里巴巴的投资，主动改变导航产品和服务战略，瞄准用户出行基础上的O2O服务。去年10月，高德导航和百度导航宣布旗下手机导航免费使用，在移动互联网时代，在线导航是必然趋势和发展方向，高德移动互联网的转型并不顺利，遇到强大的竞争对手百度，产品的服务将是争夺导航市场龙头之位的关键。

图3    中国手机导航累计用户数市场份额

手机导航市场份额第二的凯立德，是传统的汽车导航厂家，随着移动互联网的发展，汽车导航的形态向手机导航转变，凯立德主动打破导航市场的发展瓶颈，凭借汽车导航市场的品牌效应，积极开发精准导航电子地图及新一代导航软件系列产品，进一步增强导航产品的综合竞争力，同时发展售后升级服务平台，拓展销售渠道，提高品牌知名度，强化凯立德与终端消费者之间的直接联系。凯立德依靠一系列的转型改革，迎来崭新的手机导航市场发展机遇。

3.4  GIS软件平台提供地理空间分析能力

（1）GIS在位置服务中的主要应用

GIS（Geographic Information System，地理信息系统）是位置服务的重要组成部分，提供地理数据的空间分析。在专业领域内，GIS的空间分析功能非常强大，但在移动互联网领域，大家对GIS的功能应用不够重视，未能发挥GIS强大的空间分析潜力。根据分析，GIS在位置服务的主要应用在于：一是空间查询，即常用的周边搜索功能，利用缓冲区原理查询周边500m内的餐馆、银行等;二是路径分析，即公交线路查询、路线规划和实时导航等功能;三是地图制图，利用GIS制作美观简洁二维地图和卫星影像图，可根据业务需求自定义地图;四是地理编码，即定位地址或商家地址和地理坐标之间的转换;五是热点分析，分析某一时间或连续时间内，某一空间区域的聚集和离散程度。

（2）ESRI和超图软件是主流的GIS平台软件

中国2012年GIS行业应用平台软件市场份额如图4所示。2012年中国GIS行业应用平台软件市场份额前3位是ESRI、超图软件和中地数码[6]。美国的ESRI软件是全球最早的GIS应用软件，企业发展成熟、软件性能好、功能强大、产品系列丰富，可提供高精度的影像和权威地图数据，主力部署云GIS应用，让资源数据云端化、在线化和移动化。超图软件以平台开发为主要业务，主要面向政企行业。去年9月，超图软件以云GIS为核心，发布了云端一体化GIS平台软件，以云GIS、移动GIS、二三维一体化GIS为技术方向[7]。中地数码是国内GIS行业内发展较早的企业，主要负责开发与国土相关的专业平台，去年3月，中地数码发布了最新3D共享服务平台解决方案产品，构建面向各行业的三维GIS智慧解决方案[8]。

图4    中国GIS行业应用平台软件市场份额

3.5  百度、高德推出地图开放平台，成为移动互联

网定位平台运营商主流

随着移动互联网的崛起，地图和定位面临着一个巨大的挑战和机遇——本地生活服务市场;另一方面，地图作为移动互联网入口已成为行业的共识，为了占据入口优势，百度和高德纷纷推出地图开放平台，以开放的姿态加入这场没有硝烟的战争。

百度地图开放平台致力于LBS云建设，提供数据存储、数据检索、地图展示等云功能，开发者只需聚焦于LBS应用本身的业务逻辑，节省了80%的开发时间，极大提高了LBS应用的开发效率;百度平台整合了多家垂直应用合作伙伴的数据和资源，开发者可共享部分数据资源;百度平台提供丰富的开发学习资料，聚集了大量开发高手，行业成功案例多，是开发者的知识宝库;百度平台系统稳定、定位精度高、信号覆盖广、响应时间快、定位耗费流量低。

而高德地图开放平台则提供从底层地图数据到引擎软件再到应用服务的一体化服务;高德平台具备多行业积累，涉及车载导航、政府智慧城市、企业应用、互联网、移动互联网等行业;高德平台开放全平台的地图接口，包括地图展示、标注、出现规划等一切与地图位置相关的接口;高德平台积极与阿里巴巴、新浪联手共建战略平台，扩大高德平台的知名度。

事实上，Google Map开放平台是行业内最早的地图开发平台，其Google Map API是地图平台开放的标杆，但由于Google没有取得中国的测绘资质，在中国开展地图服务受阻，市场影响力逐步下降，市场份额被百度和高德蚕食。

4   影响位置服务发展的关键因素分析

4.1  混合定位是位置服务定位技术的发展趋势

位置服务是基于用户位置提供相应的服务，换句话说，用户位置信息是提供位置服务的先决条件，用户位置信息数据来源于各种不同的定位技术，如表1所示。不同的定位技术其定位精度和定位时间各不相同，定位的精确度和及时性直接影响着位置服务的用户体验。在位置服务发展初期，定位技术单一、不成熟，随着位置服务的发展、定位环境的复杂和用户对定位精准性、快速性、连续性和高效性的迫切需求，单一的定位技术已无法满足用户的全部需求，为提高用户体验、满足用户需求，技术人员研发出融合多种定位技术的混合定位，该技术可覆盖室内外复杂多变的环境，根据不同应用场景切换不同定位技术，实现连续不间断、低功耗、高精度的定位，是位置服务定位技术未来的发展趋势。endprint

4.2  UGC的普及提高了POI信息的完整性和正确性

POI（Point of Interest，兴趣点）是具有位置属性的商家信息数据，是商家与用户接触的重要渠道，用户可通过POI了解商家的基本信息和地理位置，是位置服务提供信息内容服务的关键。传统的POI主要通过人手采集入库，生产工作量大、信息量少、更新周期慢，与用户对本地生活信息的有效性、正确性和及时性产生了巨大矛盾。随着城市的快速发展，单单依靠POI信息提供商提供用户所需的全部信息数据，似乎是不可能完成的任务。

UGC（User Generated Content，用户通过手机和网络原创生成的信息）是随着移动互联网的发展而产生的，通过精神激励和物质激励鼓励更多的用户参与到自主生成POI信息的活动中，大量用户主动生成的UGC信息大大提高了POI信息的完整性和正确性。在UGC市场发展前期，内容集中在POI的名称、地理位置、电话等基础信息，随着图片、视频等流媒体技术的发展，UGC内容向多样化转型，其中大众点评是在转型路上的佼佼者。

大众点评经过几年的发展，拥有庞大的UGC信息库，内容包括用户位置、照片、点评、推荐菜式等，并不断分析挖掘，最终生成对用户和企业都具有巨大商业价值的数据内容。同时，本地商家对大众点评积累的口碑和品牌效应搭建了大众点评与线下的商家紧密合作的桥梁，形成“用户—大众点评—商家”共同盈利的良性循环。近期，大众点评积极布局O2O，构建用户线上下单，线下支付的闭环，积极促进传统服务业转型。

4.3  第三方应用开创LBS创新应用新模式

第三方应用是众多开发者或组织开发针对用户特定需求的应用，应用目标清晰、应用场景明确、用户体验好。目前，基于位置信息的第三方应用遍地开花、百家争鸣，极大地推动了位置服务的应用发展模式。纵观第三方应用市场，LBS打车和LBS旅游最受用户欢迎。

目前，打车难特别是上下班高峰打车难的问题一直困扰着有打车需求的用户，LBS打车软件正是在这种背景下出现的，通过建立用户与出租车司机直接沟通的渠道，提高打车效率，缓解打车难的问题。然而，去年6月北京交通委出台相关细则，规定打车类应用需统一接入北京电召服务平台，取消所有增值服务费用，且不能擅自嵌入任何广告。政策的出台在一定程度上限制了打车类应用的独立发展，另外，应用运营成本高、商业模式不明确等都是制约打车类市场发展的重要因素。但只要打车难的问题未解决，用户对预约打车的需要就客观存在，相信未来随着打车市场的进一步规范，LBS打车的应用市场将会越走越宽。

除了打车类应用外，LBS旅游的发展势头也不可忽视。随着人们生活水平的提高，对旅游的潜在需求持续增长，报团出行的旅游方式不再是唯一选择，旅游方式正向多元化、定制化发展。LBS旅游应用正为旅行者提供一种全新的旅游方式，通过垂直旅游应用定制旅行线路、记录旅游精彩瞬间、分享旅游攻略，将位置服务和旅游业深度融合，不仅为旅行者带来独特的个性化旅游体验，也为旅游业带来巨大的发展机会。目前，LBS旅游应用几乎集中在去哪儿旅行和携程无线这2款应用上[8]，应用范围主要是机场和酒店的预订，相信随着用户需求的多元化和市场的发展，景点预订、打车/租车等功能将不断融入LBS旅游应用中，将会为用户提供旅游一站式的优质服务。

4.4  用户需求多元化和个性化

用户在位置服务产业链中至关重要，在移动互联网时代，“圈用户”是各大厂家目标一致的战略方向，能否把握用户需求、赢得用户信赖是位置服务发展成败的关键。据易观智库的调查，用户使用手机地图应用的常用功能是定位、搜索、路线查询和导航规划。在提供生活信息服务方面，用户最希望获取周边店铺深度信息、优惠券、店铺推荐、预约服务和团购。用户使用手机地图搜索的重点信息是餐饮、景点、酒店和公交站[9]。可见，用户对位置服务的需求趋向多元化和个性化，高质量满足用户需求是整个位置服务市场的发展核心。

5   位置服务产业发展趋势探讨

通过对各大位置服务产业链的分析，结合个人经验，得出位置服务未来的发展趋势：平台化、本地化和移动化。

平台化，即平台聚集位置、数据、应用和开发者，利用位置服务平台提供定位能力、地图能力和空间分析能力，通过接入大量有价值的垂直应用，共享不同应用的数据和资源，吸引更多开发者选择开放平台开发位置服务应用，鼓励用户和商家推动UGC模式的数据演进，打造综合生活信息数据和应用平台。

本地化，即线上与线下本地传统商业融合，基于空间位置搭建线上用户和线下商家的桥梁，强化用户社交关系链，积累线下商家资源和口碑，为用户提供商家优惠或团购信息，提供安全、多元化的支付渠道，联手本地传统服务业和移动互联网，创造全新的O2O服务模式。

移动化，即服务和应用云端化，通过构建移动化云端服务，配合手机强大的传感器和外部设备，提高定位精度，缩短定位时间，涵盖室内外全方位复杂环境，利用全景图像模式还原真实世界，构建强大的移动化服务应用。

6   结束语

今年年底，由国家基础地理信息中心、中国测绘科学研究院、北京大学遥感与GIS研究所及高德、阿里巴巴、新浪、携程、大众点评、UC、墨迹天气等企业共同成立了国内首个移动互联网领域的“位置服务（LBS）工作委员会”[10]，标志着位置服务经过几年的快速发展，已经获得国家和行业的认可，位置服务产业将迎来全新的挑战和机遇。文章分析了整个位置服务产业链的发展态势，运营商可借此吸取经验教训，把握新一轮的市场发展机遇，调整位置服务市场的宏观战略决策，走在位置服务的时代前沿，引领位置服务市场未来的发展走势。

参考文献：

[1] 易观智库. 行业数据：2013年第3季度中国手机销量突破1亿，TD-SCDMA占四成[EB/OL]. （2012-01-13）.endprint