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四中全会新主线:土地改革与司法体制改革

2014-11-15周永祥

股市动态分析 2014年38期
关键词:概念股主线军工

周永祥

三季度收官在即,大改革投资主线渐入佳境。投资者憧憬着对习李新政美丽中国梦的期待,以“军工改革→央企改革→国资改革”为主力军团,以“油气改革→电力改革→文化改革→土地改革“为助攻军团的国企改革投资主线,勾勒出证券市场大改革投资路线蓝图,确立了牛市进攻新格局。

国企改革王者归来,大军工主线金蛇狂舞。军工改革是大改革投资时代的主力军团,天和防务的12连板新股神话,成飞集成、北斗星通的军工重组化黑马狂奔,抚顺特钢、中航重机、北方导航、航天科技的军工暴龙模式,将大军工投资魅力表现的淋漓尽致。九月以来,低价军工资产证券化概念股更是深受投资者青睐,以南通科技(获注18亿航空制造资产)、闽福发(获注20亿军工资产购买南京长峰)为代表的军工资产注入概念股,以中国一重、烽火电子为代表的低价军工蓝筹股,成为军工资产证券化投资主线的龙头品种,带动以长春一东、凌云股份、中航黑豹为代表的中兵系概念股,以航天科技、航天动力、航天长峰为代表的航天系概念股,以成发科技、航天动力、中航动控、洪都航空为代表的中航系大飞机概念股,以烽火电子、奥普光电、旋极信息、太极股份、海兰信为代表的军队信息化概念股,以中国一重、中核科技为代表的核电概念股全线掀起军工涨停潮,成为本周行情的的王者。在央企改革投资主线上,国投中鲁因江苏环亚携20亿医疗资产借壳题材,连续6连扳成央企改革大龙头;中石油旗下的大庆华科、中国冶金科工旗下的中国中冶,中国电子信息产业集团旗下的南京熊猫成为央企改革的领先品种。在国资改革投资主线上,以湖北能源、潍柴重机为代表的国资改革概念股也展示了涨停风采。在油气改革投资主线上,茂化实华、泰山石油、潜能恒信、大庆华科成为最大的赢家。

展望金秋十月,布局四中全会投资主线将成为十月投资重点,笔者看好土地改革和司法体制改革投资主线。

一、土地制度改革:四中全会召开前,新型城镇化建设试点工作座谈会将召开,农垦改革文件的加速出台,以及阿里巴巴“聚土地”将土地流转与电子商务结合,土地改革有望成为全会热点,建议重点关注土地流转和土地信托概念股。

二、司法体制改革:全面推进依法治国或将成为四中全会第一议题,司法作为连接立法和执法的枢纽,在垂直法治体系中起关键作用,为推进全面依法治国,四中全会将以司法体制改革作为重中之重,题材力度自然为国家级战略投资。笔者建议投资者重点关注司法侦监(侦查监控、舆情监测)和执法设备(测谎、防爆、武装设备等)概念股。

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