很久以前，在喜马拉雅山的雪山脚下，有一位西藏喇嘛在那里过着平静的修行生活。

有一天，当这位喇嘛出门的时候，忽然发现门口躺着一只冻僵的小老鼠，于是就把它抱进屋子里，用双手温暖它。小老鼠渐渐地苏醒过来，恢复了健康，从此和喇嘛生活在一起，白天到外面晒太阳、玩耍；晚上回到屋子里躺在温暖的羊毛毯子上听这位慈祥的喇嘛讲故事，生活得很愉快。

但是，喇嘛的家里有一只猫，虽然猫不伤害小老鼠，但小老鼠每次见到猫时都感到非常惊恐。

于是，有一天小老鼠对喇嘛说：“慈悲的修行者，我和您生活在一起感到非常快乐，但是有一件事情我想请您帮忙。”喇嘛微笑着说：“什么事情呢？”“当我每次看到您家里的猫时，都感到莫名的恐惧。我想请求您，能不能把我变成一只猫呢？”喇嘛思索了片刻，答应了小老鼠的要求，把它变成了一只猫。

小老鼠变成猫以后，以为万事大吉了，刚一出门，碰到了一条狗，凶猛地叫着。它吓得连滚带爬地回到了屋子里，然后对喇嘛祈求说：“尊敬的主人，麻烦您能不能把我变成一条狗？”喇嘛又答应了它的要求。

这下变成了狗的小老鼠大摇大摆地走出了家门，突然有一只老虎经过它身边，它吓得拼命地跑回家里。回到家的小老鼠很沮丧地对喇嘛说：“我最敬重的主人，请您把我变成老虎吧。”喇嘛照旧答应了它的要求，把它变成了老虎。可是，变成了老虎的小老鼠，一见到在厨房里的猫，依旧惊恐万分，尖叫着跑回到喇嘛的身边。……