我国高端中药产业竞争力探析

2014-09-11

中国民族民间医药 2014年6期

关键词：中药材高端竞争力

广州中医药大学，广东广州 510006

我国高端中药产业竞争力探析

游诗咏

广州中医药大学，广东广州 510006

文章提出了高端中药的概念，并从我国近年来高端中药产业的实际状况出发，选取了波特的“钻石模型”对我国高端中药产业的竞争力情况进行探析，认为其竞争力优势在于生产要素但需加强其他环节。最后就如何应对挑战提高我国高端中药产业竞争力提出对策建议。

高端中药；中药产业；钻石模型；竞争力

在国家“十二五”规划中，支持中医、中药材发展作为完善基本医疗卫生制度的六项重点任务之一被列出，一系列的政策措施，必将促进中药产业的进一步发展。但国内医药界或学术界始终回避对较为敏感的药品进行高、中、低端明确的划分，中药市场也没有，对高端中药产业更是鲜有研究。然而随着国内富豪阶层的扩大，国际上回归自然的趋势，消费者对高质量中药需求增加，高端中药产业已迎来前所未有的发展机遇。此外，根据帕累托20/80法则，企业在20%的顾客身上实现全部利润的80%，中药高端需求对中药产业的边际贡献率大于中低端需求的边际贡献，划分中药高端市场及研究高端中药产业已经成为需要及时探索的重要领域[1]。

本文正是此背景下，分析高端中药市场现状，通过波特的“钻石模型”对我国高端中药产业的竞争力进行深入探析，由此提出相关的对策建议。

1 高端中药产业

1.1 高端中药与高端中药产业据相关文献定义，高端中药是采用药企种植基地生产的道地中药材为原材料并以满足高端消费群体为主的高投入、高质量、具有品牌力的产品[1]。笔者认为，高端中药最主要的特征在于高质量和品牌力。

结合上述定义，笔者认为高端中药产业是以具有购买能力并愿意出高价购买高质量中药产品的特殊顾客群体为主要对象的中药产业。由于主要顾客群体具有个人资产高积累，持续购买力强，关注身体健康，注重质量和效果，低价格敏感度，高品牌关注度等特性[1]，高端中药产业需要生产的是：药效好，质量稳定，有品牌，高价格(高投入、高成本)的高端中药产品。

1.2 高端中药市场现状

1.2.1 国内消费需求扩大，洋中药占据国内高端中药市场相比化学合成药物的毒副作用大，温和安全的中药受青睐，高质有效的中药更成为首选。我国中药产业发展持续升温，中药工业产值近年来增长率高达20%以上[2]。随着经济收入的提高和对健康的重视，高端中药的需求也不断扩大。但国内高端中药市场却主要被安全有效，质量稳定，品牌信用高的“洋中药”占据。据中国医药保健品进出口商会统计，2012年我国中药进出口总额为33.7亿美元，中药类商品出口25亿美元，同比增长7.2%，进口额8.7亿美元，同比增长22%，进口增速为出口的3倍[3]。进口中药大部分是高端中成药和高质中药材。

我国中药原材料生产来源分散，种植技术落后，难以保证产品的安全有效和质量稳定[4]；而品牌之间的无序竞争又使得本来就相对较低的利润空间遭遇残酷的价格竞争[5]；再频发伪劣产品事件，使得国产中药很难取得消费者的信任。

1.2.2 我国高端中药国际市场份额近零我国2012年出口中药总额为25亿美元[3]，对比600亿美元的世界植物药市场，仅占4.17%。在中药的出口品种中，真正作为中药成品出口的仅仅占23.28%，中药保健品更是只有18.1%[3]，所占国际市场份额微乎其微。出口的提取物主要是提供给西方作为食物补充剂、保健品原料。而中药材则大部分提供给日本的汉方药和韩国的韩药作为原料。即使是中成药出口后也并非到市场上销售，而是经过香港、日本、韩国等企业精加工后，再以数倍的价格出售到市场上[6]。

简而言之，我国出口的大部分中药，并不是我们传统意义上定义的按中药理论进行应用的中药，中药出口基本没有作为药品进入国际市场，更勿论高端中药市场。

2 我国高端中药产业竞争力分析

2.1 钻石模型哈佛大学迈克尔·波特教授的国家产业竞争力理论模型，即“钻石模型”，包括四个要素：生产要素、需求条件、相关产业和支持产业的表现，企业的战略、结构、竞争对手的表现；两大变数：机会和政府 (见图1)。该理论已比较广泛用于产业竞争力评价。

2.2 高端中药产业竞争力的钻石模型分析

2.2.1 生产要素波特将生产要素划分为初级和高级生产要素，高端中药产业对初级和高级生产要素都有很高的依存度。我国拥有资源优势和文化支撑，初级生产要素优势明显。据20世纪80年代全国最大的药物普查表明，我国拥有的中药资源种类为12807种，其中药用植物11146种，药用动物1581种，药用矿物80种。而中医药理论文化更留下了许多珍贵的古代验方。但我国中药科研资金投入过少，医药的年科研投入为7亿元，其中分到中药名下的仅为2亿元左右，使产品技术含量低，缺乏竞争力[7]。

高级生产要素优势不足，但进步明显。近30年来中药提取工艺及设备没有明显突破，水提醇沉除杂的方法仍是主导工艺，制造工艺及装备缺乏集成化[7]。人力资源方面，我国有大批中医药学院及研究所，但中医药知识不易编码，因而难以表达和共享。决定了通过教材讲授的普通院校教育难以造就熟练把握和运用隐性知识的中医大家。但随着医改的推进，尤其是2012年开展的中药材流通追溯体系试点建设，中药企业已经越来越规范，成为我国高端中药产业发展壮大的切入点。

2.2.2 市场需求状况富豪最想拥有的是健康，最担心的也是个人健康问题。超过1/4的富豪不满意自己的健康状况[8]。调查显示，千万富豪平均年消费为170万，医疗和养生保健支出占很大比例[9]。对西药没有办法治愈的疑难杂证，毒副作用小的中药受到富豪的广泛关注，高端洋中药更是受青睐。保守估算，每年国内高端中药消费规模超过80亿元[1]。

“回归自然”正成为人类追求健康的潮流，天然药物开发崛起，需求增加，欧洲和美国都成为重要的植物药市场。另外，全球进入老龄化社会后，复杂的多脏器慢性病、老年病增多，传统医药的疗效受到认可。可预见，毒副作用小，质量稳定的高端中药产品需求的增幅必然会高于低端粗糙或附加值低的中药产品。

2.2.3 相关与支持性产业波特认为，产业要形成竞争优势，就不能缺少世界一流的供应商。高端中药产业作为一条中药产业链条，同样涉及从中药农业、中药工业、中药商业再到中药知识产业的完整过程(见图2)。

我国正拥有中药产业的世界一流的供应——一是植物药资源丰富，二是从《中药材生产质量管理规范》的实施，我国中药材GAP的建设已有很大的发展，再加上中药材栽培悠久的历史，完全可以建立起一批既满足GAP要求又注重原产地的优质道地中药材种植基地。我国中药工业产值近年来态势可观，增长率高达20%以上(见表1)。

表1 我国2011-2012年医药工业分行业情况单位(千元)

数据来源：根据《中国医药统计网》整理所得。

我国中药商业蓬勃发展，已形成一系列独具传统文化特质的中药品牌，如同仁堂、九芝堂、云南白药、修正等。但品牌含金量低是普遍问题。据统计，中药(含饮片)在医药行业中的比重仅占1/3左右，对于整个国民经济而言，这是近乎微不足道的数字[5]。

从高端中药产业链条来看，在中药农业具有资源、政策和历史优势，高端中药工业、商业发展未成熟但态势乐观，高端中药知识产业还没有形成成熟的体系。

2.2.4 企业战略、企业结构与同业竞争我国中药生产企业以中小型企业居多，生产规模普遍较小，缺乏竞争力。采用药企种植基地规范生产的道地中药材为原材料是高端中药产业的特征之一，但我国中药企业一般没有自己的药材基地，药材生产管理粗放，中药产品附加值不高等情况十分普遍。且大多企业无法对整个中药材生产过程进行全程监控，只是在中药材的收购过程中用肉眼判别并选用所谓好质量中药材，使得流入制药企业的中药材品质难以保证。

近年国际上相继出现开发传统医药的公司，尤其是日、韩两国已占去了世界中草药市场90%以上的份额，日本“救心丹”、韩国“高丽参”打入国际市场，单品出口就相当我国全部中药材出口额的50%[10]，使得无论国内还是国际市场我们都要与国外医药企业激烈竞争。此外，这些国家和公司利用市场占有的优势垄断资源，令科研技术和人才资源都成为竞争焦点。

2.2.5 政府和机会国家“十二五”规划一系列有利于中药优势特色发挥的政策措施，开展的中药材流通追溯体系试点建设，还有医改的推进，都有利于高端中药产业的成长。但真正对政府的考验是高质量中药产业标准问题。高端中药需要高效高质量，则需要政府去管理和规范判断质量的标准。高端中药产品必须在产品的开发、生产过程监控，药效和安全性评价等全方位采用国际通用的标准和规范。而这些情况的改善有赖于政府有关部门加强监督、加快制定相关管理法规的步伐。

综上所述，我国高端中药产业在生产要素和需求方面优势明显，然而该产业竞争力目前处于较低水平，主要原因有：一，高端中药产业链包括高端中药工业、高端中药商业和高端中药知识业在内的中下游环节薄弱，缺乏品牌和营销；二，我国高端中药企业规模结构不合理，科技支撑力度不够，企业缺乏核心竞争力；三，国外医药企业市场占有和人才资源优势明显，垄断高端市场；四，政府对中药的高中低端市场缺乏明确划分，政策支持力度小。

3 提高高端中药产业竞争力的对策建议

3.1 巩固并提升中药产业的生产要素优势在保持我国中药材资源和产业初级生产要素优势的基础上进一步增强高级生产要素。可通过政府和企业在创造高级生产要素方面的持续投资。例如注重对高级中医药技术人才的培养，增加企业中医药高学历人才比重，为提高产业竞争力提供人才保证。

3.2 完善提升产业链条高端中药产业链是相对不完善的环节。中药工业在整个产业链中起到承前启后的作用，我们一要将高端中药企业向高新技术企业发展，开发附加值高的高端中药产品；二要加强企业质量监管，确保高质量；三要吸引人才，打破国外医药企业的人才和技术垄断。在产品营销方面，可依托名企名牌现有营销渠道，整合现有营销网络资源，推进营销体系建设，提升市场竞争力。

3.3 提高质量发展品牌适应市场需求要打造高端中药品牌，就要获得安全有效、稳定持续的高质量中药材，制药企业需发展“药企自建中药材种植基地”模式。还要对品牌进行系统地规划和整合，利用公关全方位地塑造和提升品牌形象。

3.4 加大对高端中药产业的政策支持积极发挥政府作用，转变政府职能，协调外部环境，对增强企业活力、保证和提高国际竞争力有着积极意义。政府应正视中药市场的高中低端划分，进一步加大投入，政策上继续推进中药产业现代化发展战略，巩固并强化现阶段中药产业发展成果，为提高高端中药产业竞争力提供政策保障。