焦善伟

（中华粮网，河南 郑州 450046）

2014年国内稻米市场形势回顾与后期展望

焦善伟

（中华粮网，河南 郑州 450046）

进入2014年，国内稻米市场整体呈现震荡趋涨态势，终端需求偏弱，加工企业开工率整体不高，政策性稻谷购销支撑等成为市场运行的主要特点。随着新产稻谷陆续收获上市，托市政策成为市场收购的主导，并带动主产区稻谷价格企稳上涨。随着托市收购的继续推进，以及元旦、春节的临近，预计短期内国内稻米市场整体将以坚挺平稳运行为主；托市收购结束之后，市场有效提振因素不足，稻米价格将回归弱势低迷，市场整体将继续保持“稻强米弱”、“优强普弱”特点。后期需重点关注2014年产稻谷托市收购执行情况。

稻谷；大米；托市收购；供需宽松；后市预测

2014年以来，受市场流通粮源偏紧、政策性购销支撑等因素影响，国内稻米市场整体平稳趋升。其中，上半年因大米市场走货趋缓，产销区稻米价格小幅震荡；进入下半年，随着新稻谷陆续收获上市，主产区托市收购政策也相继启动，支撑稻米价格稳步走强。据中华粮网监测，截至11月中旬全国稻谷收购价格指数为150.57，比年初上涨1.74%，其中早籼稻上涨3.57%、中晚籼稻上涨0.1%、粳稻上涨2.61%。

图1 2014年全国稻谷收购价格指数走势图

时至11月下旬，南北主产区多已启动中晚稻最低收购价执行预案，主产区稻谷价格平稳趋涨。其中，随着南方各地中晚籼稻的集中上市，市场供应充足，收购进度趋缓，市场主体对后市普遍持乐观预期；东北产区因2014年产粳稻托市价格提高幅度较大，各级收购主体入市积极，而农户惜售心理相对较重，带动粳稻市场价格呈现高位趋涨态势；大米市场因新米大量上市，而市场需求相对偏弱，加之新米水分偏高保管难度较大，米价整体延续稳中偏弱态势。整体看，国内稻米市场仍保持较为明显的“稻强米弱”格局，政策性收购成为市场收购的主导。预计后期在托市收购期内，国内稻谷价格整体将依托最低收购价保持坚挺平稳运行态势；受原粮成本支撑，以及随着元旦、春节的到来，需求回升也将带动米价小幅走高。在托市收购结束之后，预计国内稻米价格仍将面临趋弱下行压力。影响后期市场走势的因素有：

1 国内稻米市场供需维持宽松格局

2014年全国稻谷种植面积基本稳定，产量略增。受耕地、水等资源限制，2014年全国水稻播种面积较2013年持平略增。其中，据国家统计局数据，早籼稻播种面积为579.5万hm2，比2013年下降0.2%；另外，综合中华粮网卫星遥感及实地调研数据，预计中晚籼稻播种面积为1566.67万hm2，同比增0.6%；粳稻播种面积为893.33万hm2，同比增0.34%。由于5月份以来，南方产区遭遇持续强降雨天气，早籼稻在分蘖、抽穗、扬花及灌浆期都受到不同程度影响，单产及质量有所下降；主产区中晚稻生长期间天气状况整体有利，长势良好，但南方局部遭受持续低温及阴雨天气，对当地中晚稻生产造成一定影响。综合来看，预计2014年全国稻谷产量约2.05亿t，比2013年增加0.95%。其中，早籼稻产量约3300万t，同比减3.2%；中晚籼稻产量约10225万t，同比增1.44%；粳稻产量约6975万t，同比增2.3%。

国内稻米需求整体保持稳定。受宏观经济形势继续保持“新常态”影响，预计2014年国内稻米市场需求将保持基本稳定态势，稻谷总消费量约1.96亿t。其中，口粮消费、工业用粮基本稳定，饲料用粮略有下降。据调研了解，近年来随着人们生活水平的不断提高，早籼稻及陈稻谷作为口粮消费的比重呈现下降态势。整体看，预计2014年国内稻谷供需结余约1305万t，比2013年增加105万t，仍保持宽松格局。

2 托市政策将继续对稻米市场起到较强支撑作用

为保护农民种粮积极性，促进粮食生产发展，国家继续在稻谷主产区实行最低收购价政策，并适当提高2014年稻谷最低收购价水平。其中，2014年生产的早籼稻（国标三等，下同）、中晚籼稻、粳稻最低收购价提高到每公斤2.7元、2.76元、3.1元，比2013年分别提高0.06元、0.06元、0.1元。截至目前，除广西、辽宁两省之外，其他主产省均已相继启动了稻谷最低收购价执行预案，在2014年国内稻谷生产整体继续丰收的情况下，带动主产区稻谷价格回升企稳。据国家粮食局统计，截至9月30日，早籼稻最低收购价收购工作已经结束，江西、湖南等8个早籼稻主产区各类粮食企业累计收购新产早籼稻846万t，比2013年同期减少123万t；其中托市收购累计达419万t，同比减少190万t，占总收购量的49.5%。

另外，受前期阴雨天气影响，2014年主产区中晚稻收获期有所推迟，并导致部分省份中晚稻托市启动时间也晚于2013年。随着新稻谷的大量上市，主产区政策性收购热情较高，收购进度较快，对稻谷收购市场起到了较强支撑作用。据统计，截至11月10日，湖北、安徽等13个中晚籼稻主产区各类粮食企业累计收购新产中晚籼稻1330万t，比2013年同期减少267万t，其中托市收购量为417万t，占总收购量的31.4%；黑龙江、吉林等7个粳稻主产区各类粮食企业累计收购新产粳稻927万t，比2013年同期增加554万t，其中托市收购量为232万t，占总收购量的25%。根据政策规定，中晚籼稻托市收购截止日期为2015年1月31日、粳稻为2015年3月31日，在此期间托市收购将继续主导新稻谷收购市场。

3 国家政策性稻谷库存充裕，拍卖稳供保价

为保证市场供应，自2014年5月21日以来，国家持续投放2013年产政策性稻谷，但成交整体较为低迷。截至11月18日，国家累计安排拍卖政策性稻谷约5755万t，累计成交约161万t，总成交率仅2.8%。其中，累计拍卖黑龙江产政策性粳稻约3667万t，累计成交约52万t，成交率1.4%；累计拍卖政策性中晚籼稻约1594万t，累计成交约250万t，成交率15.7%；累计拍卖政策性早籼稻约233万t，累计成交11万t，成交率4.1%。从分品种成交率看，籼稻拍卖成交情况好于粳稻。按照2013年国家累计收购托市稻谷约3270万t计算，目前国家手中掌握的托市陈稻余量仍高达3000万t以上。同时，2014年产托市收购工作正在进行，截至11月10日已累计收购托市稻谷约1068万t，国家政策性稻谷库存较为充裕，为后期调控国内稻米市场打下坚实基础。

4 全球稻米产需出现缺口，但预计国际米价仍难改弱势

据美国农业部11月份供需报告预计，2014-2015年度世界大米产量约4.75亿t，比2013-2014年度减产132万t，减幅0.28%，整体仍属于丰收年景；世界大米消费量约4.83亿t，比2013-2014年度增加299万t，增幅0.62%；全球大米产需连续第二个年度出现缺口，导致2014-2015年度世界大米期末库存比2013年下降7.4%，预计为9856万t。受此影响，2014年以来国际大米价格整体呈现震荡趋涨走势，但由于泰国国储大米库存压力较大，抛售意愿明显，导致泰国大米价格走弱。据监测，目前越南破碎率5%大米FOB报价约440美元/t，比2013年末上涨25美元/t；泰国破碎率5%大米FOB报价约413美元/t，比2013年末下跌45美元/t。近期，泰国政府发布了国储大米库存巡检报告，结果显示泰国国储大米库存高达1800万t（泰国大米年产量约2050万t），其中只有10%的比重符合出口质量标准，20%的量不适合人类消费，剩余的70%低于出口标准。据泰国总理巴育表示，一旦调查结果得到确认，大米销售将继续进行。为此，市场普遍担心泰国政府可能加快大米出口，以避免库存大米质量进一步下降。由于泰国是全球大米主要出口国，一旦其采取降价压库促销方式，必将打压东南亚大米出口价格。

受此影响，在国内稻谷价格受托市政策支撑稳步上涨的情况下，国内外大米差价仍然较大，使得低价进口大米在一定程度上将继续制约国内稻米市场购销，后期需重点关注国家有关部门对边贸、走私等的检查力度。据海关统计，2014年1～9月份我国共进口大米约183万t，同比增加7.89%。

5 国内外宏观经济形势全面回暖依然困难

当前，全球经济仍处于缓慢、脆弱的复苏之中，但增长低于预期，主要经济体表现分化。其中，美国失业率和预算赤字降至6年来最低，美联储QE政策退出预期带动美元强势上涨，国际资本回流加速，美国经济逐步走入正轨；欧元区经济增长持续放缓，内需不振，贸易萎缩，尤其是德国的技术性衰退对欧元区经济的引领作用减弱；新兴市场国家结构性矛盾突出，经济下行压力明显。从中国看，在国内资源环境约束加强、国际经济复苏不稳定的双重压力下，我国经济正处在“增长速度换档期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期”三期叠加阶段，结构性减速具有一定的必然性、复杂性和合理性。预计2015年我国经济仍将需要去库存、去过剩产能，综合多方专家和部门分析认为，中国经济继续保持经济增速趋向潜在水平、物价涨幅趋于适度、新增就业趋于稳定、经济结构趋于优化的“新常态”。在此形势下，全球大宗商品需求萎缩、市场疲软，原油、黄金价格持续下跌，小麦、玉米、大豆以及白糖、棉花等农产品期货价格处于四年来低位，预计后期全球粮食需求低迷态势仍将延续。

[1] 国家统计局.2014年全国早稻产量3401万吨（680.2亿斤）[EB/OL].[2014-08-22].http://www.stats.gov.cn/ tjsj/zxfb/201408/t20140821_599577.html.

[2] 国家发展和改革委员会.国家提高2014年稻谷最低收购价格[EB/OL].[2014-02-11].http://www.sdpc.gov.cn/ xwzx/xwfb/201402/t20140211_578631.html.

[3] 国家粮食局.主产区夏季粮油收购进展[EB/OL].[2014-10-08].http://web2.chinagrain.gov.cn/n16/n1107/ n316622/n3934864/5122077.html.

[4] 国家粮食局.主产区秋粮收购进展[EB/OL].[2014-11-13]. http://web2.chinagrain.gov.cn/n16/n1107/n316622/ n3934879/5148188.html.

[5] 龚锡强.泰国大米典押政策失败的教训[J].中华粮油商务，2014（11）：60-61.

[6] 李方.社科院预计今年经济增7.3%，明年增速将继续放缓至7%[N].证券日报，2014-10-11.

F326.11

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1003-4749（2014）12-0005-03

2014-11-21

焦善伟(1982-)，男，河南商丘人，中华粮网易达研究院首席研究员，主要从事粮食市场分析研究工作。