李同庆

(中信大锰矿业有限责任公司，广西 南宁 530029)

1 国际电解二氧化锰市场回顾

2013年全球电解二氧化锰(以下简称为：EMD)市场销售情况变化不大，但是价格明显下降。2013年BHP 45%的锰矿价格走势见图1。

1 现货价格； 2 外盘价格

市场供应过剩、反倾销措施和电池的小型化趋势是造成EMD市场疲软的主要因素。美国、日本和欧盟是世界主要的EMD销售市场，这些国家和地区的EMD生产厂商通过反倾销措施在市场上清除了外来的竞争对手，产销两旺，甚至其产能还有所扩大；而中国和南非EMD生产厂商销售市场受限，开工率不足，原材料、人工和环保成本却节节上升，处境维艰。

中国EMD生产厂商经营状况普遍不景气，市场供过于求，价格战愈演愈烈，欧元和美元兑人民币持续贬值，使得该行业雪上加霜。全球最大的电解二氧化锰厂(湘潭电化科技股份有限公司)2013年实际亏损约5 000万元(约合817万美元)。虽然得益于兰特贬值，但南非德尔塔电解二氧化锰有限责任公司(Delta EMD Ltd)2013年还是亏损69.1百万兰特(约合639万美元)，而2012年可分配利润为17.1百万兰特(约合193.4万美元)[1]。作为电动汽车用电池正极材料的锰酸锂(LMO)至今实际应用规模仍很有限，并未发展成为可观的EMD新市场。

2 国际EMD市场格局

2013年全球EMD生产厂商数量和生产能力变化不大，仅中国新增产能2.64万t/a，产能占世界产能的63.62%，其他国家产能没有变化。到2013年底全球EMD总产能为46.59万t/a，其生产能力及分布如表1所示。

表1 2013年世界EMD产能统计

2.1 出口状况

2.1.1 出口量

2008-2013年世界各国EMD出口量见表2。

表2 2008-2013年主要EMD出口国家统计t

注：E估计值。

中国和南非出口下降明显，2013年比2012年分别减少3 031 t和3 631 t；欧洲地区出口基本没有受到影响，西班牙2013年逆势增加出口2 940 t，其他国家出口微降。日本出口量在2006年达到最高的29 340 t后基本呈下降趋势，2013年出口仅14 176 t。

2.1.2 出口分布

2013年日本EMD出口分布见表3，其产品主要销往美国和东南亚，占到其出口量的96.31%。

表3 2013年日本EMD出口分布 %

2013年南非EMD出口分布见表4，其产品74.77%出口美国，受反倾销影响严重。

表4 2013年南非EMD出口分布 %

2013年，希腊、西班牙、哥伦比亚的EMD出口分布分别见表5～7。

表5 2013年希腊EMD出口分布 %

表6 2013年西班牙EMD出口分布 %

表7 2013年哥伦比亚EMD出口分布 %

2.2 进口状况

2008-2013年主要EMD进口国家统计见表8。

表8 2008-2013年主要EMD进口国家统计 t

注：E估计值。

2006年，美国EMD进口EMD有36 861 t，其中，中国占41.54%，澳大利亚37%，日本17.60%，比利时1.71%，巴西0.79%，其他国家0.66%；到2013年，美国进口EMD仅19 269 t，较2006年减少17 592 t，其中67.79%来自南非，其余的32.21%来自日本。

2013年，比利时进口EMD有18 834 t，其分布为希腊39.00%，西班牙32.28%，美国12.02%，哥伦比亚10.50%，中国3.32%，德国2.73%，其他0.15%。

2013年德国进口EMD 14 828 t，其中希腊占55.28%，西班牙21.40%，中国13.67%，其他9.65%。

日本、新加坡、印度进口EMD的国家分布见表9～11。

表9 2001-2013年日本EMD进口国家分布 t

表10 2001-2013年新加坡EMD进口国家分布 t

表11 2003-2013年印度EMD进口国家分布 t

3 中国EMD市场回顾

2007-2013年中国电解二氧化锰产业状况见表12。2013年中国EMD出口分布见表13，国内EMD下游产业——电池业状况见表14。

4 市场展望

联合国经济与社会事务部(WESP)发布的《2014世界经济形势与展望报告》称，全球经济虽持续复苏却仍显脆弱，因为旧的风险尚未根除，新的不确定因素又在增加。报告预测，2014-2015年全球经济增速将分别为3%和3.3%[2]。

虽然宏观经济趋向复苏，民用电池市场需求也有所增长，但是2013年困扰EMD行业的各种负面因素在2014年依然存在，即市场供过于求，竞争激烈，另一方面，生产成本继续上升，销售价格却难以适度上涨。

表12 中国电解二氧化锰产业统计数据

表13 2013年中国EMD出口分布 %

表14 2004-2013年中国一次锌锰电池产量10亿支

欧盟、美国、和日本实施的EMD反倾销制裁均已满5年，重审结果如下：2014年2月3日，美国商务部(ITA)宣布将对中国产EMD实施的反倾销制裁延长5年；2014年2月5日，欧盟宣布将对南非产EMD实施的反倾销制裁延长5年；2014年3月5日，日本宣布对中国、南非、西班牙产EMD实施反倾销措施决定延长5年；2014年1月24日，一个重要的北美用户宣称今年将大幅减少对南非Delta公司EMD的采购量，历年来，60%以上的Delta EMD产品出口到美国；2014年3月5日，Delta EMD宣布将停止运营并出售其资产，今年内将关闭其EMD生产线。另一些影响Delta采取此项决定的因素还包括：全球EMD市场疲软、产能过剩，致使EMD价格不断下降；生产成本(特别是能源成本)不断上升；自身缺乏竞争优势[3]。

2014年中国EMD产能过剩引起的市场竞争仍将延续，而且愈演愈烈。只有加大技术研发力度和提高产品品质，扩大高端产品在海内外市场的份额才是中国EMD企业的出路。

参考文献：

[1] Delta EMD Limited. Audited Group Results for the year ended 27 December 2014[EB/OL]. (2014-02-07)[2014-07-15]. http://www.deltaemd.co.za/.

[2] 佚名. World Economic Situation and Prospects 2014: Global economic outlook[EB/OL]. (2013-12-18)[2014-07-15]. http://www.un.org/en/development/desa/publications/wesp 2014-firstchapter.html.

[3] 佚名. Delta EMD plans to discontinue sell assets owing to poor global EMD market[EB/OL]. (2013-11-13)[2014-07-15]. http://www.miningweekly.com/print-version/delta-emd-plans-to-discontinue-sell-assets-owing-to-poor-global-emd-market-2014-03-06.