中国铜需求趋势与消费结构分析

2014-04-01柳群义王安建张艳飞陈其慎

中国矿业 2014年9期

柳群义，王安建，张艳飞，陈其慎

(中国地质科学院矿产资源研究所，北京 100037)

2013年，中国铜消费量983万t，占全球消费总量的47%，对外依存度高达69%，供需矛盾突出，中国铜资源供应面临严峻挑战。未来一段时间，中国还需要多少铜资源，需求峰值何时到来，哪些部门消费了铜资源，各部门需求如何变化？本文基于全球、历史、广泛的数据收集，结合经济、社会和产业因素，预测了2030年中国铜资源需求趋势和行业消费结构变化，为科学制定中国全球铜资源战略提供一定借鉴。

1 铜消费的“S”形规律

中国地质科学院全球矿产资源战略研究中心在系统分析全球200多个国家和地区100多年来资源、经济、社会发展历史海量数据的基础上，揭示了铜消费的诸多重要规律，建立了人均铜消费与人均GDP之间的“S”形规律，即农业社会人均资源消费呈低缓增长趋势，工业化发展阶段呈快速增长趋势，之后随着经济结构的转变、社会财富积累水平不断提高和基础设施日趋完善,资源的人均需求陆续达到顶点，不再增长，并趋于下降[1-5](图1)。

图1表明，发达国家在人均GDP7000～10000美元时，铜消费增速达到峰值。目前，中国人均GDP已超过8000美元，铜消费强度位于峰值区，需求增速开始减缓。

统计美国、日本、韩国和中国的历史数据表明：GDP增速放缓后，铜需求增速也随之下降(表1)。预计未来20年，中国GDP增速将呈下降态势，铜消费增速将放缓。

2 中国铜需求趋势

2.1 中国经济社会发展趋势

根据2012年全球各国和地区人均GDP与经济增长率的散点图(图2)可得到以下几点认识。

图1 人均铜消费量与人均GDP(数据来源：WBMS,GGDC)

年份美国日本韩国中国GDP增速/%铜消费增速/%GDP增速/%铜消费增速/%GDP增速/%铜消费增速/%GDP增速/%铜消费增速/%1931～19503.9 4.0 1951～19603.0 -0.6 8.4 13.9 5.5 26.4 1961～19704.4 3.7 10.3 9.2 6.4 16.3 1971～19803.2 0.2 4.4 4.1 8.3 23.7 5.0 5.1 1981～19903.3 0.6 4.1 2.6 9.4 9.4 7.5 5.4 1991～20003.8 4.4 0.9 -2.0 6.2 10.8 7.4 10.5 2001～20052.7 -3.5 1.6 1.8 4.6 0.6 12.0 12.2 2006～20100.5 -4.3 0.0 -4.6 3.4 0.7 10.8 17.6

数据来源：GGDC，WBMS，中国有色金属工业协会。

图2 2012年全球各国人均GDP与人均GDP增速(数据来源： GGDC)

1)当人均GDP不足1500美元(1990年GK美元，下同)时，随着人均GDP的缓慢增长，GDP增速也呈缓慢增长趋势，GDP增速一般低于4%。

2)当人均GDP介于1500～3000美元时，人均GDP增速开始加快，GDP增速也开始加快增长，GDP增速位于4%～7%。

3)当人均GDP介于3000～8000美元时，人均GDP增速开始加快，GDP增速也开始加快增长，GDP增速位于7%～10%。

4)当人均GDP达到8000美元，GDP增速达到最大值，在10%左右；人均GDP达到8000～12000美元时，GDP增速从10%左右下降至2%～4%。

5)人均GDP达到12000～16000美元时，GDP增速基本徘徊在3%左右；人均GDP超过16000美元后，GDP增速基本徘徊在2%左右，个别国家GDP会出现零增长或负增长。

本文设定中国经济高增长、参考方案、低增长3种情景(表2，表3)，采用人均GDP与人均铜消费的“S”形规律，预测中国铜需求趋势。参考情景下，2013～2015年GDP年均增速为7.5%，2016～2020为6%，2021～2030为4.7%。

2.2 中国铜需求总量趋势

2012年，中国铜总消费量884万吨，人均铜消费量6.5kg，中国人均铜消费历史轨迹与日本较为接近。未来人均铜需求趋势，也将与日本较为相似(图3)。

结合未来中国经济、人口增长趋势，参考情景下，中国铜需求峰值将在2025年前后到来，届时，需求总量将达到1400万～1600万t(表4)。

3 中国铜消费结构趋势

3.1 中国铜消费结构的历史与现状

2012年中国铜消费以电力行业为主，占41%，电子通讯、家电、机械制造和交通运输行业分别占15%、15%、10%和7%。2000年以来，电力行业铜消费占比较稳定，电子通讯、交通运输行业所占比例不断上升，家电行业显现下降趋势。尽管各行业占比有不同程度变化，但消费绝对量均在快速增长(图4)。

表2 中国经济未来趋势

表3 中国人口变化趋势

图3 人均铜消费量与人均GDP(数据来源：WBMS,GGDC)

表4 中国铜需求预测结果/万t

情景设定2012年2015年2020年2025年2030年高增长1228162215471023参考情景8841033133114891345低增长921110912291279

图4 2000～2012年中国铜消费结构变化(数据来源：中国有色金属工业协会)

3.2 发达国家铜消费结构的变化

分析美国和日本多年以来的铜消费结构变化，除建筑行业外，中国铜消费结构变化趋势与日本相同发展阶段(1960～1970年)高度相似。日本的消费结构演化对分析中国的变化趋势有一定的借鉴意义(图5)。

图5 美国、日本铜消费结构变化(数据来源：USGS，日本伸铜协会)

3.3 中国各行业铜消费趋势

近10多年，电力部门铜消费一直占中国铜消费总量的近“半壁江山”，其发展趋势对未来中国铜需求具有决定性影响。研究表明，中国单位新增发电量用铜为6g/kWh，低于美国和日本的10g/kWh和13g/kWh，未来仍有增长空间。预计2025年电力部门铜消费量将达到峰值615万t，随后消费有所降低(表5)。

未来5～10年家电生产将陆续到达顶点，之后铜需求逐步下降。2012年家电行业为第二大铜消费部门。与日本相比，中国社会财富水平较低，家电产业仍有一定发展空间。预计2020年前后，中国家电产品产量将陆续达到顶点，之后家电产业将向周边国家转移，届时中国家电行业铜需求量将随之下降。

表5 2012～2040年中国部门消费变化趋势/万t

电子通讯行业是朝阳产业，发展空间很大。2002年以来，中国电脑、手机和集成电路产量年均增速分别为42%、30%和27%。未来电子通讯行业仍将快速发展，推动铜消费持续增长。

发达国家经验表明，机械制造和交通运输业的发展贯穿工业化全过程。2005年以来中国机械制造业产值年均增速为28%，预计未来一段时间仍将保持高速增长。预计机械制造业将于2025年达到峰值，之后缓慢下降。汽车生产在工业化完成时达到顶点并趋于稳定。快速工业化的日本汽车产量高速增长持续了25年，目前仍处于稳定的平台期。预计未来中国汽车产量还将持续攀升。通常每辆汽车用铜量20～40kg；中国汽车行业的快速发展，将推动铜需求持续增长。