浙江引进世界500强调研报告

2013-10-29浙江省商务厅课题组

统计科学与实践 2013年6期

浙江省商务厅课题组

以世界500强为代表的跨国公司是所有地区为加快其全球化进程，进入或强化其全球网络体系中的地位而竞相引进的重要对象。将引进世界500强作为浙江利用外资的主攻方向和重点突破目标，有利于推动实施“四大国家战略举措”和“四大建设”；有利于“民外合璧”，提升民营企业国际竞争力；有利于优化产业结构，加快经济发展方式转变。

一、浙江省引进世界500强进程

浙江省引进世界500强的进程，大致可分为以下两阶段。

第一阶段是1992－2001年，中国扩大开放时期。浙江吸引FDI最重要的变化就是世界500强开始加入投资行列，且主要集中在制造业领域。截至2001年底，世界500强企业中已有54家来浙投资兴办了104家企业，投资总额32.56亿美元，合同外资15.99亿美元。这一时期，主要以纺织服装制造、机械及交通运输设备制造业等劳动密集型、资本密集型生产性项目为主。

第二阶段是2001年底中国入世以后，随着浙江经济快速发展和市场秩序的不断完善，世界500强投资浙江步伐加快，并且开始统筹管理物流、资金流、人流、信息流、技术流，实现其新的经营管理中心本地化。截至2007年底，共有83家世界500强企业在浙江投资设立了214家企业，总投资83亿美元。现代服务业和临港工业成为新的投资热点。一批世界500强企业开始在浙江设立区域总部和研发中心。

近几年来，浙江省将吸引世界500强企业作为利用外资的重中之重。世界500强企业进入浙江的步伐明显加快，为浙江经济发展注入了新的动力。截至2011年底，全省已累计审批143家世界500强投资企业415家，投资总额达到209.2亿美元，合同外资81.2亿美元。2012年全省新批世界500强投资企业28家，单个项目投资总额规模超过5000万美元，投资行业主要集中在生物制药、信息软件等高技术行业及仓储、汽车销售等现代服务业。

表1 世界500强在浙投资进程

二、世界500强在浙江省投资经营主要特点

在2011年度全省外商投资企业联合年检数据库中，选取98家世界500强投资的213家企业数据，对世界500强在全省投资经营的特点作了分析。

（一）总体规模扩大，项目平均规模较大

截至2011年底，世界500强在全省平均投资规模为5041万美元，是同期全省外商投资平均规模的7.1倍，是2007年的1.3倍，2002年的1.6倍。根据联合年检数据库分析，98家世界500强投资的213家企业投资总额114.66亿美元，中方注册资本16.34亿美元，外方注册资本43.68亿美元，平均投资规模5383万美元，投资额在5000万美元及以上的企业共48家，总投资额占比76.4%；其中1亿美元及以上的企业25家，总投资额占比61.4%。

（二）独资化趋势明显，代替合资成为主要投资方式

早期，世界500强在浙江省投资以合资合作形式为主。近年来，世界500强在全省投资独资化趋势明显，主要表现在三个方面，一是新设独资企业增加；二是原有合资企业的股权扩张；三是并购省内企业。根据联合年检数据，98家世界500强投资的213家企业中，独资企业112家，投资总额59.52亿美元，分别占52.6%和51.9%。合资合作企业100家，投资总额53.59亿美元，分别占46.9%和37%。零售业、软件和信息技术服务业、通用设备制造业、专用设备制造业、计算机通信和其他电子设备制造业等行业独资比重较高，分别达到84.6%、66.7%、62.5%、69.2%和80%。纺织服装业、酒饮料和精制茶制造业、仓储业、化学纤维制造业等行业合资比重较高，分别为85.7%、83.3%、70%和60%。

（三）来源多元化，日本企业占比仍然较大

跟全国的情况相似，500强中日本公司在浙江创办子公司的数目占全部500强在浙江投资企业的一半左右。截至2002年，进入浙江投资经营的115家企业中日本企业有58家，占50.4%，居首位。截至2006年底，日本世界500强在全省投资企业数占比达到50.7%，高居首位。根据2011年联合年检数据库，截至2011年底，在全省投资的98家世界500强企业来自16个国家（地区）。其中日本世界500强企业26家，投资企业90家，占比42.3%；美国世界500强企业22家，投资企业28家，占比13.2%；欧盟世界500强企业32家，投资企业56家，占比26.3%；韩国世界500强企业7家，投资企业15家，占比7.0%。

（四）投资行业仍以制造业为主，服务业投资比重上升

根据2011年联合年检数据库，世界500强企业在全省投资仍以第二产业，尤其是制造业为主，但现代服务业投资趋势强化。98家世界500强投资的213家企业中，投资第二产业的企业共163家，占比76.5%，比2002年下降10.5个百分点；投资总额97.75亿美元，占比85.3%，比2002年下降7.2个百分点。其中制造业企业总共157家，占比73.7%；投资总额92.53亿美元，占比80.7%。主要集中在化学原料和化学制品制造、电气机械和器材制造、通用和专用设备制造等资本、技术密集型行业；服务业投资企业50家，投资总额16.13亿美元，分别占比23.5%和14.1%，比2002年上升10.5个和6.6个百分点。

（五）投资区域集中在环杭州湾地区，集聚发展现象突出

从区域分布上看，世界500强在全省投资企业主要分布在环杭州湾地区，企业数和投资总额占比分别为89.7%和93.8%，尤其是杭州、宁波两大中心城市，企业数和投资总额占比分别达到63.9%和73.2%。集聚发展、系统化项目投资特征较为明显。如日本伊藤忠商事在宁波投资了14家企业，行业涉及棉化纤印染精加工、纺织服装、针织品及编织品制造、软木制品及其他木制品制造等。从地域产业特征看，世界500强投资行业与地区产业优势相对比较吻合。如在绍兴投资行业主要为纺织面料鞋的制造，棉、化纤印染精加工，合成纤维单（聚合）体的制造和涤纶纤维制造等。在台州投资行业主要为汽车零部件及配件制造、专项化学用品制造。软件和信息技术服务业、电信广播电视和卫星传输服务、科技推广和应用服务等服务业企业近50%设在杭州。

（六）经营情况良好，主要经济效益指标高于全省平均水平

综合考虑数据可得性及横向可比性，选取每百元资产实现销售收入、每百元固定资产净值实现利税、每百元资产实现利税、每百元主营业务实现利税、流动资产周转次数和销售利润率这几个指标作为在浙世界500强工业企业的主要经济效益指标。计算结果显示，2011年，这213家世界500强投资企业中的工业企业各项经济效益指标都明显高于同期全省规模以上工业企业，也高于同期规模以上外商投资工业企业。尤其是每百元固定资产净值实现利税、每百元资产实现利税和流动资产周转次数，分别比同期全省规模以上工业企业高出61.2%、47.6%和52.6%，分别比同期规模以上外商投资工业企业高出78.7%、54.1%和61.1%。

表2 2011年在浙世界500强企业主要经济效益指标比较

（七）国内市场导向明显，人才本土化程度较高

近几年来，跨国公司本土化经营战略导向更加明显。2011年联合年检数据库显示，163家世界500强投资工业企业中，出口占销售收入比重在50%以下的企业占76.7%，比重在20%以下的企业占66.3%；产品完全内销的企业占45.4%。顺应国内市场战略导向，人才本土化成为跨国公司本土化战略中重要一环。在浙江投资的213家世界500强企业中，外籍人员占全部就业人数比重小于10%的占92%，小于5%的占85%，全部是国内人员的占46.5%。

三、世界500强投资新趋势与浙江面临的机遇

1.市场寻求型投资趋势为浙江引进500强系统化投资项目带来新机遇。国际金融危机爆发后，处于全球经济再平衡大背景下的跨国公司在中国投资的过程中，市场动机更为突出。同时，党的十八大明确把扩大内需作为战略基点，这都将为跨国公司在中国发展提供最佳发展机遇，其市场寻求型投资趋势将进一步强化。市场寻求导向将使跨国公司投资更加针对中国市场需求，投资项目趋于系统化。这将为浙江引进研发设计、物流等现代服务业项目，提高产业链式项目投资比重，优化外商投资产业结构，提升利用外资质量和水平带来新机遇。

2.服务业投资趋势符合浙江利用外资加快优化经济结构新要求。“十二五”期间，现代服务业成为对外开放的重点。2011年中国吸收服务业外资占比超过制造业外资比重。跨国公司在华投资产业结构性调整趋势明显，服务业投资比重将迅速上升。对浙江来说，调整优化经济结构，是转变经济发展方式的战略重点，产业结构调整是重中之重，全省现代服务业吸引外资近年来比重提高较快，但仍需要继续扩大开放，把利用外资和优化经济结构有机结合起来，着力提高国际竞争力。

3.高附加值投资趋势适应浙江利用外资强化自主创新新阶段。中国在加工制造环节的低成本优势面临威胁，跨国公司的一般加工制造环节将由沿海地区逐步向中国内陆和周边国家转移。沿海地区将吸引更多高端投资，它们主要流向高附加值的产品和产业链的高端环节。对浙江来说，全面提高自主创新能力，是加快转变经济发展方式的关键。如何通过利用外资大力引进先进技术、管理经验和各类人才，加强与国际知名品牌在生产设计及营销方面的合作，提高自主创新能力，是当前及今后一段时期利用外资中需要解决的一个突出问题。

4.低碳投资趋势顺应浙江利用外资推进生态文明建设新导向。联合国贸易和发展组织研究表明，跨国公司已经在全球积极开展低碳投资。党的十八大报告将经济建设、政治建设、文化建设、社会建设“四位一体”拓展为包括生态文明建设的“五位一体”的新部署，着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展。浙江省作为东南沿海的发达地区，应率先探索低碳发展之路，建设资源节约型、环境友好型社会。跨国公司实施低碳战略与全省利用外资推进生态文明建设，增强区域经济可持续发展能力的目标高度吻合。

5.并购投资趋势有利于浙江探索“民外合璧”新途径。目前，全球80%以上的跨国投资是通过并购实现的。2010年国务院出台《关于进一步做好利用外资工作的若干意见》，明确“鼓励外资以参股、并购等方式参与国内企业改组改造和兼并重组”。今后一段时期内，并购将成为我国利用外资主要形式之一。结合民营经济发达的浙江实际，近年，浙江省将引进世界500强和“民外合璧”作为利用外资工作的两大重点，鼓励民营企业多形式与世界500强企业嫁接提升，跨国公司在华并购投资趋势强化将有利于全省探索“民外合璧”新途径。

四、浙江引进世界500强对策建议

（一）进一步明确引进世界500强投资导向

今后一段时期引进世界500强的投资导向主要是：以吸引欧美、日韩等发达国家世界500强企业为重点，鼓励世界500强投资战略性新兴产业和浙江省“四大国家战略举措”重大项目。鼓励世界500强企业投资生物、新能源、物联网等战略性新兴产业；鼓励世界500强企业参与浙江海洋经济发展示范区、舟山群岛新区和义乌国际贸易综合改革试点及现代服务业集聚示范区建设。

（二）进一步夯实引进世界500强产业基础

努力形成一批创新能力强、产业特色明显、产业配套完备、有较强竞争力的高技术产业集群，提升高技术产业吸引世界500强投资的引领带动能力和国际竞争能力。加快发展现代服务业。拓展新领域，培育新业态，促进服务业规模化、品牌化、国际化发展，在吸引世界500强设立地区总部、运营管理中心、系统化项目投资等方面增强竞争优势。把培育发展科技引领、高质发展、生态良好的战略性新兴产业放在更加突出的位置，形成浙江引进世界500强投资的新优势。

（三）进一步强化引进世界500强平台建设

结合全省产业集聚区规划建设，加快开发区转型升级，突出开发区引进世界500强主平台作用。进一步强化开发区具有的品牌效应、基础设施、产业集聚、人才队伍、要素保障和体制机制等六大优势，向专业化、高端化、低碳化、品牌化、国际化方向发展。积极搭建信息平台、拓展投资信息渠道。充分利用好浙洽会、厦洽会、浙江国际商务周等大型投资洽谈平台，开展世界500强投资洽谈活动。

（四）进一步加大引进世界500强政策支持力度

突出重点，强化政策对世界500强企业的鼓励和引导功能。认真贯彻落实《浙江省人民政府关于进一步做好世界500强企业引进工作的意见》，包括对进驻的世界500强功能性机构，给予一定比例的租金补贴；投资战略性新兴产业和浙江省“四大国家战略”重大项目的企业同等享受浙江省关于加快培育战略性新兴产业的实施意见以及省加快发展海洋经济若干意见中的财政、税收、技术、人才、土地、金融等政策。各地要结合实际，创新举措，加大支持力度，提高工作实效。