本刊记者 | 赵光磊

随着运营商PON集采模式的进一步转变，各主流厂商所占的市场份额也被不断稀释。

目前中国联通的PON集采正在进行当中，此次集采中运营商与厂商的博弈也不断升级。随着PON设备的大规模部署，PON产业的发展也遇到瓶颈，市场规模的增长已经开始放缓，从国内运营商的集采来看，PON集采的重心都已转向ONU设备，OLT的集采量已经在下降。中国联通此次PON集采的规模尚不可知，然而从中国电信刚刚结束的一轮PON集采来看，EPON设备的集采量已明显下降，重点采购了GPON的相关设备，包括新建OLT端口43万，MDU宽窄带端口共89万线，同时也首次开启了10G EPON的大规模集采，包括4万PON口，70万线MDU。

国内运营商的集采重心的转移与此前OVUM对于PON市场的未来走势预测相契合。OVUM首席分析师Julie Kunstler此前表示，PON市场的总量从2012年开始呈现下降趋势，其中EPON OLT出货量明显下降，GPON OLT会保持一定增长，同时ONU的增长十分显著，而10G EPON未来几年将保持增长趋势。

低价标签难摘

通过连续几年的PON集采，运营商要求PON设备的价格不断降低，必须低于去年的招标价格，虽然相关运营商高层与供应商之间就设备价格的问题进行探讨，一些运营商高层也曾明确表示现有PON设备的价格确实已经达到成本价，然而在集采中，降低投标价格的要求依然没有太大变化。由于利润空间不断萎缩，部分厂商也已经在此前的PON集采中主动提高报价，然而难以被运营商所认可。华为在2012年中国电信的PON集采中，主动提高了PON设备报价，以维持利润空间，而其他供应商依然延续以往的投标策略，最终导致其集采份额大幅缩减。

在此次中国联通的PON集采中，各厂商开始通过联合涨价的策略以保持自身的盈利空间，然而博弈能否取得成效仍未可知，尤其是在国内的集采机制下，厂商并不具备太大话语权。而对于中国电信的此次PON集采，据了解，华为的设备报价依然相对较高，然而在市场份额上占据一定优势，整体上看，此次PON设备集采的价格依然很低。

PON设备的价格继续延续着其低价标签，一位业内专家透露，目前国内提供PON设备的厂商利润空间非常有限，甚至大量亏损，即使对于正逐步商用的10G EPON设备，由于设备推出较早，一直没有得到商用推广，即使现在得到一定规模的商用，其利润亦十分微薄。

长期以来，PON设备的大规模集采一直备受业界关注，市场需求量连年增长，与之对应的是运营商对于成本的控制越来越高，厂商间为扩大市场份额，各种竞争手段层出不穷，整个PON产业的发展也呈现出畸形发展。而另一方面，随着运营商集采模式的进一步转变，各主流厂商所占的市场份额也被不断稀释。

中国电信2013年PON集采中标结果

● EPON设备标包：烽火通信、华为、瑞斯康达、上海贝尔、新邮通、中兴通讯

● GPON设备标包：烽火通信、华为、上海贝尔、新邮通、中兴通讯

● 10G EPON设备标包：烽火通信、华为、上海贝尔、中兴通讯

● 政企类设备标包：烽火通信、华为、瑞斯康达、上海贝尔、新邮通、中兴通讯

厂商话语权进一步丧失

历年PON设备的集采都集中于几家主流的系统设备商当中，华为、中兴、烽火、上海贝尔四家厂商瓜分了国内PON市场。然而，一直以来，国内运营商希望引入更多的厂商参与投标，以增加供货商的选择，同时引入更多竞争，从而进一步降低设备采购价格，目前来看，国内运营商已经找到了良好的切入点。从2012年开始，中国电信将PON OLT与ONU的集采分开，同时要求各供应商所提供OLT/ONU设备必须能够与其他厂商相关ONU/OLT设备有效兼容，此次集采为PON市场竞争制定了新的规则，传统的OLT、ONU只能选择同一厂商设备的格局被全面打破，运营商有了更多的供应商选择，而之前的主流厂商全面垄断PON市场的局面也被打破，原有的市场份额也受到一定冲击。

从中国电信今年的PON集采来看，四个标包中，共有6家厂商中标，分别为烽火通信、华为、瑞斯康达、上海贝尔、沈阳新邮通、中兴通讯，值得一提的是，在此前的PON集采中，由于厂商间的竞争非常激烈，几大主流厂商的竞争优势非常明显，瑞斯康达已基本退出运营商的PON集采，专注于企业网等中小市场，此次入围也是其重要的发展机遇。另一位业界专家指出，PON的国内运营商市场中，将有更多的中小型厂商参与进来，由于市场份额被不断稀释，大型厂商的优势地位也将逐步下降，PON产业的未来前景也将集中于各中小型厂商之间的竞争。

一位中国联通集团内部人士透露，中国联通此次的集采中，OLT和ONU也继续沿用单独集采的模式。更多供应商的涌入也进一步稀释了原有的市场份额，以往部分厂商以绝对份额优势占据市场主导地位的现象恐难以出现，主流厂商在运营商集采中的话语权也在不断丧失。