汉阳专用汽车研究所 左五洲 张韵

编者按：本文所有数据依据工信部公告信息和合格证上传信息库进行采集和整理分析，因企业上报信息不准确、部分产品不上牌及其它技术原因，本文数据小于客观实际。

2011年至今，受全球经济持续疲软的影响，我国大盘经济进入调整期，经济增长下行、压力加大，专用汽车因为服务于国民经济建设的各行各业，与国民经济发展高度相关，2011年全行业专用汽车产销量较2010年下降约27.5%，2012年上半年与2011年同期相比仍然呈现下行趋势，行业整体形势比较悲观。其中，产销增幅下降幅度较大的车型主要表现为普通运输类专用汽车产品，如自卸车、厢式车、半挂车和工程罐式车辆等，重型普通运输类专用汽车的下降尤为明显。相比之下，环卫类、起重举升类、消防类产品逆势上扬，市场表现为强劲的需求态势，环卫类专用汽车的市场表现尤为突出。本文将从环卫类专用汽车增长的成因、行业现状、行业特点及行业发展趋势等方面进行相关分析，探讨我国环卫类专用汽车下一步的发展趋势。

一、 我国环卫类专用汽车发展现状分析

1.专用汽车行业总体情况分析

近10年来，在市场经济的推动下，我国专用汽车行业发展迅猛，汽车产业管理体制不断得到完善和加强，逐步向科学化管理迈进，专用汽车企业性质发生了很大变化，产品结构、 产品技术、工艺装备、产品产销量、新产品开发与新技术应用等方面均取得了很大成就，基本能满足国民经济发展的需要，在国民经济和社会发展中具有重要地位，同时具备参与国际市场竞争的能力。截止2011年，全国公告内专用汽车生产企业832家，其中在产企业747家。专用汽车行业总体发展情况见表1、图1和图2。

2.环卫类专用汽车行业分析

表1 2007～2012年6月专用汽车3、5、9系列产量汇总表

2.1 发展概述

我国环卫类专用汽车产业起步于上个世纪60年代，通过持续引进、消化、吸收日本、欧洲、美国等国外先进技术及工艺，逐步形成自主研发生产体系，目前拥有大量的环卫车生产企业，产品基本可以满足国内市场需求，部分产品形成一定的出口能力，并在东南亚和非洲地区拥有一定的市场占有率和影响力。近10年来，环卫车辆及装备已向集成化、环保化、人性化、数字化方向发展，由单一的作业功能向作业和智能化功能为一体的综合功能特征方向发展，行业发展符合中国城市化进程需求。我国环卫车发展历史阶段见表2。

表2 我国环卫车发展历史阶段

2.2 行业环境特点分析

我国环卫类专用汽车主要是以政府部门招标采购为主、BOT模式为辅（政府管理企业运营模式）的市场特征，产品属于典型关系营销，行业环境特点如下：

政府采购为主导的关系营销特征明显。

一、二线城市政府采购偏向“关系+品牌”，产品品质起决定性因素；三线以下城市采购更多的偏向“关系”，地方保护主义色彩浓厚，此部分市场在产品品牌和产品综合性价比不高的情况下，更多的是与地方政府的关系维护。受国内招标相关的法律、法规约束，政府采购倾向性强，比较习惯在公告内企业进行采购，由于政府的招标行为使企业产品的投入准备期较长。

多品种小批量的行业特性强。

我国环卫车行业产品品种有近500个，且还在快速发展中，特别是高附加值产品发展迅速。尽管高附加值产品需求量小，但经济附加值较高，且该类产品具备一定的排他性。因为技术层面的壁垒，国内生产高附加值环卫类产品的企业不多，竞争特征不强，这为技术综合实力较强的企业留有足够的发展空间。

技术引领市场特征强。

环卫车产品是机、电、气、液、自动化、智能化为一体的专用汽车产品，是各种先进技术、先进材料、先进工艺、新能源高度集中体现的产品类别，其产品的边际贡献于上述因素影响而高度正相关，是典型的技术密集型产业，产品技术引领市场需求导向，要求企业有较强的技术研发能力。

要求企业现金流量充分。

环卫车产品从采购开始到销售回款一般需要六个月时间，且5%~10%的质保金亦在一年左右的时间，产品的生产周期也较运输类产品时间长，要求企业存货比例和周期长，国内平均资金流动速比在1.6~2.0之间，诸多原因要求环卫车生产企业拥有较大的现金流，因此国内规模化的环卫类企业较少，实力型企业进入机会强。

行业企业多小散特征明显。

我国环卫车生产厂家有100多家（见表3），大多数呈现多、小、散的特点，CR4指标为29.8%，多数企业仅有少量的环卫车产品，不注重技术投入和市场开发，生产环节多以手工作坊式为主，且主要市场针对三、四线城市。因此，国内综合竞争力较强的环卫车生产企业数不多，在未来的发展过程中，规模化、竞争力较强的环卫车企业将会更多的呈现。

表3 2007~2012年6月在产企业数统计

2.3 行业综合产量（见表4、图3）

表4 2007~2012年6月环卫类专用车四大类产量统计表

从行业综合产量分析，整体上我国环卫类产品处于市场需求快速增长期，特别是从2010年起，环卫车增长幅度明显：在2011年全行业下降27.5%的情况下，环卫车仍保持着35%以上的市场增幅；2012年上半年，行业整体形势继续恶化，环卫车依然维持高位需求，说明城市化进程的快速发展，环卫车在一定时期内将保持高位和刚性需求状态。

2.4 环卫类专用汽车产品吨位构成比（见表5、图4）

表5 2007~2012年6月环卫车行业吨位构成比

从环卫车产品吨位构成比可以看出，重、中、轻型产品比例比较平均，反映出行业产品的适用空间和领域广度较宽，针对作业环境的不同，比如垃圾的收集、中转短途运输、长距运输，主要干道、次级干道、小街里弄等需要多种吨位车型配合才能构成城市环卫系统的立体解决方案，与国内其它产品有较大的不同。

2.5 环卫车行业企业及分车型产量统计（见表6）

表6 2007~2012年6月环卫车行业四大类产品主要生产企业统计表

从以上统计数据可以有效反映出：环卫类专用汽车的主要产品均处于平稳、较快增长；行业产品主要供给者市场占有率比较稳固。

2.6 主要企业介绍（见表7）

国内主要生产环卫车的企业有中联重科环卫机械公司、湖北程力专用汽车有限公司、福建龙马环卫装备股份有限公司、航天晨光股份有限公司、烟台海德专用汽车有限公司等。其中，中联重科环卫机械公司是一、二线城市产品的主要供应商，同时也是环卫车行业的龙头企业，2011年实现销售达到30亿元，同比增长75%，其产品在国内占有较高的市场份额，扫路车在国内的占有率超过60%，垃圾类专用汽车同比增长翻番，压缩式垃圾车市场占有率行业第一，并且在产品营销、技术研发、增值服务等方面在业内都具有领先经验。湖北程力专用汽车有限公司则是三、四线及农村市场产品的主要供应商，该公司在湖北省随州市拥有庞大的汽车产业园，其洒水车、吸污（吸粪）车产量连续多年在国内排名第一，其它产品也基本在国内占据前五的位置，是一家传统的环卫类生产企业。同时，福建龙马、航天晨光、烟台海德等公司产品市场也主要针对一、二线城市，产品技术先进性、产品工艺质量等在国内均处于较高的水平，接近国际先进水平。

二、发展趋势分析

1.发展趋势

a.企业将由向市场提供单一产品或部分产品向提供系统解决方案产品转变。

b.节能、高效、环保的环卫车辆是市场未来发展方向，且新能源和电动型环卫车辆发展迅速。

c.产品的生产和设计理念倾向模块化设计及个性化需求。

d.不管政府采购模式还是BOT模式，标准化采购将成一种趋势。

2.市场需求分析

a.高等级公路路面保洁需求增长方面

我国按照道路使用特点，可分为城市道路、公路、厂矿道路、林区道路和乡村道路。除高速公路外，根据国家《城市规划定额指标暂行规定》的有关规定，道路还可划分为四级，分别为一级公路（ADT即平均日交通量为10 000～25 000辆）、二级公路（ADT=2 000～10 000辆）、三级公路（ADT=200～2 000辆）、四级公路（ADT＜200辆）。

表7 2007~2012年6月我国环卫车主要企业及产品统计

“十一五”期间的年平均通车里程数为7 000 km，2010年底全国已建成通车的公路总里程达到398.4万km，其中高速公路通车里程已达7.4万km；2011年新增公路通车里程7.14万km，其中高速公路1.10万km，新改建农村公路19万km。根据历史平均数量推算，我国公路通车里程历史平均年增幅在3万km以上，其中2020年高速公路可达10万km（资料来源：中国高速公路网）。

参照《公路养护工程机械配备标准》，高速公路、一级公路与二级公路的标准配置要求，高速公路与一级公路每增长100km会为路面保洁作业车带来131.8万元的需求；二级公路每增长100 km会带来124.8万元的需求。城市道路方面，清扫保洁面积每增加1万平方米会为扫路车和清洗扫路车带来1.6万元的需求，城市道路里程每增加100 km会为其他类型环卫车辆带来88.8万的需求。由此可推算出，到2020年，理论市场新增容量可达30亿以上，加上设备更新，市场容量会突破60亿。

b.城镇垃圾增长导致环卫设备增加需求增加

2007年我国城镇人口（居住在城镇地区半年及以上的人口）占总人口比重为44.94%，全国城镇人口达59 379万人，2011年城镇人口占总人口比重达51.27%，城镇人口69 079万人，根据预测《中国流动人口发展报告2011》，2020年我国城镇人口将超过8亿。

资料显示，历年来堆积的垃圾已经超过60亿t，侵占了300多万亩的土地并对周边产生严重的环境污染甚至灾难，全国600多座城市有三分之二被垃圾包围。据中国城市环境卫生协会报告，目前我国城市每年产生近10亿t各种垃圾，其中生活垃圾1.5亿~1.6亿t，到2020年城市垃圾年产量将达2.1亿t。 根据《全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划(2011~2015年)》中规定，到2015年底，全国城市生活垃圾无害化处理率达到80%，其中36个大城市（省会城市和计划单列市）达到95%。全国所有县城建成1座以上生活垃圾无害化处理设施。这比2010年底要求的生活垃圾无害化处理提高10个百分点，也就是要每年新增大约1 600万t的垃圾处理量。“十二五”期间中央投资生活垃圾处理有望达到1 500亿元，各省“十二五”将动用2 000多亿元用于生活垃圾处理，其中垃圾处理设备占比在15%左右，由此可推算，各种垃圾处理设备需求在200亿以上，2020年可达400亿以上。

c.环卫机械化促进市场增长分析

环卫机械化是改善劳动条件，保障劳动者安全和健康的客观要求。我国为解决大量人员就业问题、以及受财政资金和工业基础限制等受诸多原因影响，我国环卫机械化率目前大约在30%左右，而国外发达国家在80%以上，二者之间差距较为悬殊，说明我国环卫机械化还有很长的路要走，存在巨大上升空间。此外，近年来，随着劳动成本的提高，新生代劳动力职业选择的变化等原因，愿意从事环卫作业的年轻人越来越少，这将促使大量企业普通淘汰落后的环卫作业方式，机械作业替代人工作业已经不可避免，此因素亦会大大推动环卫类产品的快速发展。

d.城市化进程推动市场增长分析

参照《城市环境卫生设施规划规范》，我国城市环卫专用车辆配备标准为2.5辆/万人，据此统计，我国近6.6978亿城镇人口需配置环卫专用车约16.74万台，2020年预估在20万辆，按均价20万估算，2020年城市环卫车辆市场规模约在400亿左右。与此同时，国家政策也向着有利于环卫专用车大规模采购方向发展，随着城市化进程的推进，环卫机械的采购由省财政厅直接拨款，具体采购权开始逐步下放到各基层市政管理单位，各地县镇开展环卫工程并进行环卫专用车的相关采购，使得环卫车市场需求进一步提高。

表7 我国环卫专用车辆配备要求

通过以上分析，由于受财政限制，针对城市化进程和道路面积等方面的快速发展，国内需求矛盾很大，且很突出，我国目前环卫车按实际需求配备缺口还相当巨大，所以在国内整体形势严峻的情况，环卫车仍保持着高速增长态势就不难理解了。此外，环卫车行业有可能短期内在经济下行压力情况下，地方政府受财政压力影响，招标规模和力度会有一定的调整，但从行业需求基本面来讲，环卫类产品属于持续增长类行业产品。

综述

通过以上论述，可以得出以下结论：

1.从国家政策导向和市场导向来看，环卫类产品符合国家城市化和新农村发展战略，属于刚性需求的可持续性产品。目前国内环卫车辆产品保有量在20万辆左右，按规定年更新量应占保有量的1/5，年新增量在1万辆以上，实际需求应在5万辆以上，年产值规模在100亿左右（不含垃圾处理相关设备），而实际上受财政制约和产品超龄服役等因素制约，年产量仅在3.5~4.0万辆之间，与实际需求有较大差距。按年刚性需求增长率20%推算，以及考虑产品综合附加值综合因素，结合高速公路市场需求、高等级公路发展需求、城市发展需求、新农村建设发展需求等多重因素综合分析，预估至2020年行业总量经济规模可达600亿左右。

2.行业发展处于快速上升期，市场进入者、产品种类和类别、市场需求量等方面增长幅度较快。行业企业之间差距大，规模化企业实力将会进一步得到加强。

3.产品向环保、节能、智能化、高技术化方面发展趋势明显，新技术、新工艺、新材料、新能源等方面的技术将在环卫车领域得到快速发展。系统解决方案在未来市场需求导向中会得到进一步体现，会推动企业加强在产品系列开发、技术领域的投入。

4.在行业竞争加强、市场需求导向特征变化、行业进入者多等因素刺激下，行业整合趋势将会显现，市场集中度会逐步向规模化、综合竞争能力强的企业收缩。同时外延市场的开拓和占有会进一步强化。