故事发生在公元10世纪的苏格兰高地。

女孩儿梅丽达有着一头漂亮的红发，她是苏格兰国王的女儿。在她六岁时，父亲送她一把弓箭做礼物。她拿着弓箭在丛林里玩耍，遇见了蓝色的“呢喃精灵”——传说中可以指引人类找到生命真谛的精灵。梅丽达跟着精灵走出丛林，精灵消失了，却不知从哪里跑来一只凶猛的熊。幸好父亲及时赶到，救下了梅丽达。

随着时光流逝，梅丽达已经娴熟地掌握了弓箭技能。尽管王后努力地让她学习琴棋书画，想把她培养成和自己一样有学识的女性。梅丽达却觉得这是束缚她的自由，她一直希望能做一名出色的弓箭手，像爸爸一样受人崇拜。

她鲁莽地闯入三大开国元勋家族的射箭比赛，作为唯一的女子，梅丽达获得了胜利。这一举动让三大家族蒙羞，也让王后大为恼火。

一怒之下，王后将梅丽达的弓箭丢进火炉。梅丽达赌气将母亲亲手绣的挂毯撕裂，跑入丛林。她再一次见到呢喃精灵，沿着精灵的指引，来到密林深处的一间小屋。

一位巫师接待了她。冲动的梅丽达向巫师要了一个有魔力的蛋糕，她要改变自己的母亲，希望母亲以后不再逼迫自己学习无聊的书画。

王后吃了一小口蛋糕，竟然变为一头母熊。国王听到熊的咆哮，以为女儿被熊袭击，带着兵马杀来。幸好在三胞胎弟弟的协助下，梅丽达才救出已经变成熊的母亲。

梅丽达带着母亲逃到丛林，来到巫师的小屋，发现巫师早已消失，留下魔法的使用忠告：1.如果在第二次日出之前魔法没有消掉，那将永远不会消失。……