罗玉成

(中国麻纺行业协会，北京100742)

2011年第一季度我国麻纺织行业开局形势较好，主要指标均呈现上升趋势，但内需不足、招工难、融资难和设备落后等问题仍然存在，我国麻纺织行业快速发展的基础还不稳固。预计第二季度开始进入销售增长期，上半年将取得较快发展。

1 行业运行基本情况

1.1 全行业产销好转，主要产品产量上升

据国家统计局统计，2011年第一季度我国麻纺织及麻制品制造企业（2000万元规模以上）累计实现工业总产值80.74亿元，同比增长42.92%，其中麻纺织同比增长45.19%，麻制品制造同比增长34.19%。第一季度，全行业规模以上企业销售产值为80.18亿元，同比增长45.56%，其中麻纺织同比增长42.88%，麻制品制造同比增长56.66%。全行业产销率为99.32%，麻制品制造行业产销率超过100%，出现旺销趋势。全行业存货47.56亿元，同比提高17.71%，在库存增加的同时，产成品由23.34亿元减少至23.13亿元，下降0.9个百分点，其中，麻纺织行业和麻制品制造行业的产成品周转率分别提高3.19和6.23个百分点。出口交货值由5.88亿元提高至8.83亿元，同比提高50.25%。

2011年1-3月我国麻纺织及麻制品制造企业（2000万元规模以上）累计生产亚麻布(含亚麻≥55%)5890万米，同比上涨0.63%，其中生产量最大的江苏省（2680万米）同比下降了13.63%，而内蒙、吉林等地的亚麻布生产量同比上升快速，均超过了90%的增长率。2011年1-3月我国麻纺织及麻制品制造企业（2000万元规模以上）累计生产苎麻布 (含苎麻≥55%)8050万米，同比上涨35.29%，其中生产量最大的江西省（3933万米）和湖南省（3352万米）分别同比上升了96.23%和3.01%。

1.2 运行质量和效益提高，资金流动相对好转

据国家统计局统计，2011年第一季度，规模以上麻纺织及麻制品制造企业主营业务收入由54.96亿元提高至80.43亿元，主营业务成本由48.02亿元增加至68.49亿元，主营业务收入增速（46.33%）高于主营业务成本增速（42.64%）3.69个百分点。全行业实现利润总额5.17亿元，利润增速为113.78%，其中麻纺织行业和麻制品制造行业的利润率分别为4.86%和12.12%，比去年同期提高1.23和4.55个百分点。行业亏损面为12.06%，亏损总额同比下降48.53%。规模以上麻纺织及麻制品制造企业人均产值9.24万元/人，同比增长34.18%，人均利润5919元/人，同比增长100.71%，其中麻纺织行业和麻制品制造行业的劳动生产率分别为33.62万元/人和62.98万元/人，同比增加34.56%和38.63%。

2011年第一季度，规模以上麻纺织及麻制品制造企业的资金流向相对好转。全行业资产合计同比提高15.03%，麻纺织行业和麻制品制造行业的总资产贡献率分别为13.75%和22.29%，同比提高71.35%和58.64%；麻纺织行业和麻制品制造行业的资本保值增值率分别为107.89%和174.46%；流动资产合计由110.04亿元提高至122.94亿元，同比提高11.72%，麻纺织行业和麻制品制造行业的流动资产周转率分别为2.8次和2.12次，同比提高37.82%和13.17%；应收账款同比下降8.04%；全行业负债合计同比提高8.33%，其中，占主体位置的麻纺织行业负债率为52.90%，略有增加，说明企业在可接受的经营风险范围内，融资渠道有所增加。

1.3 麻制品制造行业发展快速

据国家统计局统计，第一季度，我国麻制品制造行业规模以上企业53户，8户亏损，整体呈现旺销发展趋势。产销率从92.12%提高至107.55%，主营业务收入同比增加61.96%，成本费用利润率提高5.7个百分点，总资产贡献率提高8.24个百分点，流动资产合计同比提高43.12%，流动资产周转率提高0.25次，产成品周转率提高6.23个百分点，劳动生产率同比提高38.63%，利润总额同比提高159.24%，利润率提高4.55个百分点，利润增速达到159.24%，出口交货值同比增加226.36%，财务费用由正转负，同比下降156.39%。

但麻制品制造企业也有一些隐忧，存货同比增加73.52%，主营业务成本和主营业务税金和附加分别同比提高50.91%和310.88%，营业费用和管理费用也显著增加，三费比例由5.59%提高至6.67%，同比增加19.23%。负债合计同比下降0.28%，资产负债率下降31.20%，应收账款周转率同比下降13.69%，这说明企业虽然资金风险降低，但企业融资渠道有所减少。

1.4 实际完成投资额上升，资金转向生产

据国家统计局数据显示，2011年1-3月麻纺织业规模以上企业实际完成投资6.08亿元，同比增长32.94%；麻制品制造业固定资产实际完成投资1.41亿元，同比增长5.18%。麻纺织业新开工项目数比去年同期下降7.69%，麻制品制造业新开工项目数同比下降50.00%。据调查研究，这是因为原料动力成本上升，通胀压力加大，市场不乐观预期和观望情绪等对投资信心的不利影响，加上企业效益好转后大部分资金用于安排生产，导致投资后劲不足，新开工项目数下降。

1.5 进出口贸易春节期间下降后快速回升发展

2011年第一季度，由于受到中国春节的影响，大部分生产企业减少生产，我国麻纺织品进出口贸易有所下降，春节后逐渐恢复活力并快速发展。据海关统计，2011年1～3月我国麻类纤维、纺织及制品进出口总额为5.43亿美元，同比增加48.3%，其中进口金额2.02亿美元，同比增加49.17%；出口金额3.41亿美元，同比增加47.8%。

1.5．1 月度进出口值受春节影响波动 我国麻产品月度进出口值在1-3月份因受中国春节影响，于2月有所下降后快速回升，3月份进口金额攀升至接近7200万美元，而出口金额攀升至1.16亿美元左右，总体呈现快速回升态势，如图1。

图1 2011年1-3月我国麻纺织品进出口金额变化Fig.1 The value ofimport and export ofChinese bast and leaffiber products in January-March,2011

1.5.2 主要产品出口增长，服装服饰比重增加

据海关统计，2011年1～3月份我国累计进口麻原料16.87万吨，1.64亿美元，同比分别增长19.31%和55.28%，价格同比提高29.33%，麻原料进口额占进口总额的81.39%，见表1。

表1 2011年1-3月各类麻原料进口情况Tab.1 The imported rawmaterials ofbast and leaffibers in China in January-March,2011

2011年1～3月份我国累计出口麻纱线8099吨，8843万美元，同比分别增长23.33%和132.66%，价格同比提高88.6%，出口额占麻类纤维、纺织及制品（不含服装）出口总额的25.92%，见表2。累计出口麻织物7638万米，2.11亿美元，同比分别上涨4.49%和31.86%，价格同比提高26.03%，麻织物占出口总额（不含服装）的61.74%，见表3。

表2 2011年1-3月各类麻纱线出口情况Tab.2 The exported bast and leaffiber yarns fromChina in January-March,2011

表3 2011年1-3月各类麻织物出口情况Tab.3 The exported bast and leaf fiber fabrics from China in January-March,2011

表4 2011年1-3月我国麻制品出口情况（单位：万美元）Tab.4 The exported bast and leaffiber textiles fromChina in January-March，2011

表5 2011年1-3月我国麻服装服饰（含麻30%以上）出口情况Tab.5 The exported bast and leaffiber clothing(＞30%)fromChina in January-March,2011

2011年1～3月份我国麻制品累计出口3913万美元，占出口总额（不含服装）的11.47%，见表4。含麻30%以上的服装服饰累计出口25.77亿美元，同比增加10.37%。我国麻服装出口品种主要有梭织女裤、梭织女上衣裁片和梭织女裙，而且出口额靠前的主要是含亚麻的服装服饰，见表5。

从表1-表5中可知，我国麻纺下游和终端产品需求仍在增长，尤其是高附加值、高科技含量的麻纱线、麻织物和麻服装需求强劲，出口不断增加。

1.5.3 麻纺织各行业发展不平衡

（1）黄麻原料进口量额增长显著，分别同比提高122.8%和148.63%，而黄麻纱线和织物出口价格分别同比下降44.67%和6.56%。这对黄麻行业影响较大。据行业统计，黄麻主要产品出厂价格降幅（20%左右）要高于原料进厂价格的降幅（10%），由于价格不稳，企业不敢提前接订单，基本是处于当月订单当月销售，加上黄麻行业招工难的问题日益严重，原料供应不足，完全依赖进口，且质量较差，预计未来几个月黄麻产品的销售价格和销量将继续下降。

（2）亚麻、大麻的原料、纱线和织物基本同步上涨，尤其是大麻纱线和织物出口额分别同比上升157.18%和203.45%；含亚麻30%以上服装服饰出口比较强劲，价格上涨显著，出口主要品种是麻棉混纺的梭织女裤和女裙。

（3）苎麻纱线和织物的出口形势好转，尤其是苎麻纱线，其出口量额分别同比提高148.96%和1105.41%，价格同比上涨384.45%。

（4）麻制品出口中绝大部分是床上用品，占64.76%，出口金额同比增长20.69%。

1.5.4 出口市场基本稳定

我国麻产品主要出口市场仍然集中在欧盟、韩、美、日为代表的国际市场，但集中度有所下降，各主要市场间份额趋于平衡，并逐渐稳定化。

2011年1-3月我国麻类纤维、纺织及制品出口主要市场分别是：欧盟、韩国、越南、印度、香港地区、美国、孟加拉国、日本、印度尼西亚（见表6），占出口总额的79.94%，比2009年同期上升1.03个百分点，其中除香港地区同比下降12.41%外，大部分市场出口金额同比保持增长，而越南市场则增长迅猛，2011年1-3月出口到越南市场的金额同比增加658.04%，印度、孟加拉国、印度尼西亚等新兴市场也发展较快。表明我国出口市场基本稳定，市场多元化格局初步形成。继续巩固和发展麻纺织品出口市场，开拓新兴市场成为麻纺行业发展的战略选择。

表6 2011年1-3月我国麻类纤维、纺织及制品出口主要市场及出口金额Tab.6 The main importingcountries and the exported value ofChinese bast and leaffiber products in January-March,2011

1.6 产业集群优势显现

表7 2011年1-3月四大产业集群主要指标Tab.7 The major indexes ofthe four industrial clusters in January-March 2011

四大产业集群规模以上企业的工业总产值和销售产值占全行业规模以上企业的比重维持17%左右，而利润总额比重却超过20%，说明产业集群已成为麻纺织行业活跃的经济载体，正显示出旺盛的活力和竞争力，集群优势发挥明显。四大产业集群中，中国亚麻名镇-震泽镇发展快速，其工业总产值、销售产值、利润总额等主要指标占四大集群的比重均在80%左右。2011年1-3月麻纺行业四大产业集群全行业实现工业总产值、销售产值和利润总额分别为17.62亿元、16.63亿元和1.31亿元，分别同比增加9.74%、9.55%和2.62%，其中规模以上企业实现工业总产值、销售产值和利润总额分别为14.41亿元、13.60亿元和1.05亿元，占麻纺全行业规模以上企业比重分别为17.84%、16.96%和20.37%，见表7。

2 2011年第一季度运行影响因素分析及上半年行业预测

国际经济环境有所好转，对麻纺织产品的需求增加，全国麻纺织行业生产营销形势基本向好，但这并不意味着前程无忧，麻纺织企业属于外向型企业，出口任务较大，受国际经济影响最直接，最敏感，最严重。从行业运行数据分析，影响2011年第一季度运行的不利因素如下：1、企业因春节放假，生产减缓；2、春节后招工困难；3、原材料动力成本持续上升；4、内需市场开拓不足；5、汇率波动对外向型麻纺织企业影响较大。加上长期以来，麻纺织加工设备没有更新改进，用工较多，企业生产效率低，人工成本高，对企业影响比较突出，我国麻纺织行业快速发展的基础还不稳固。

由于今年第一季度开局形势较好，且第二季度开始进入销售增长期，虽然日本市场因地震和核辐射影响，越南市场因通胀压力加大，美国市场政策调整可能性增加，需求将会有所降低，但是欧盟、韩国、印尼和香港地区的需求将保持稳定增加趋势，尤其是占主导地位的欧盟市场将基本稳定恢复增长，因此预测2011年上半年主要指标将在第一季度基础上翻一番，与去年同比将提高15%-35%，我国麻纺织行业经济将呈较快发展趋势。预计全行业（规模以上企业）工业总产值（不含麻制服装及服饰）200亿元，主营业务收入（不含麻制服装及服饰）195亿元，实现利润（不含麻制服装及服饰）10.5亿元。麻纱线产量13万吨，麻布产量3亿米，出口（不含麻制服装及服饰）7.5亿美元，出口麻服装（含麻30%以上）50亿美元。

总之，面对激烈竞争的市场，中国麻纺织行业的出路在于加强技术创新，开拓内需市场，创建品牌价值，调整产业结构，促进转型升级等方面下功夫。为此，中国麻纺行业协会正在抓紧与欧洲麻纺协会开展优势互补，友好互利合作。同时，抓紧搞好国内上下游行业合作，延伸产业链，做强麻纺织行业。