罗玉成

(中国麻纺行业协会，北京 100742)

2010年以来，我国麻纺织行业经济运行整体回暖并于年底快速发展，生产增长，亏损减弱，效益增加，盈利能力回升，进出口贸易好转，麻纺行业总体出现趋暖的态势。但面临的困难未有根本性好转，产品结构调整、技术进步、内销市场拓展的任务依然紧迫。

1 行业运行基本情况

1.1 生产增速回升，产销衔接基本平衡

据国家统计局统计，2010年1～11月份我国麻纺织及麻制品制造企业累计实现工业总产值369.84亿元，同比增长35.61%，其中麻纺织同比增长35.06%，麻制品制造同比增长39.53%。销售产值为355.37亿元，同比增长34.58%，其中麻纺织同比增长36.02%，麻制品制造同比增长34.47%。产销率为96.09%，产销衔接基本平衡。

1.2 运行质量和经济效益改善，产品竞争力不断提升

2010年1～11月份，规模以上麻纺织及麻制品制造企业实现利润总额16.84亿元，同比增加55%。行业经济亏损收窄，亏损面比去年同期收窄3.77个百分点。出口交货值为33.29亿元，同比增长44.58%。规模以上麻纺织及麻制品制造企业人均产值35.69万元，同比增长39.77%，人均利润16250元，同比增长106.86%。

2010年1～11月份，规模以上麻纺织企业成本费用利润率为4.29%，高于去年0.92个百分点；麻制品制造企业为9.24%，高于去年1.06个百分点，成本控制能力整体有所增强。流动资产周转率麻纺织企业3.08次，同比增加0.8次；麻制品制造企业2.24次，同比增加0.28次。总资产贡献率麻纺织企业12.71%，同比提高3.81个百分点；麻制品制造企业19.16%，同比提高2.96个百分点。

据国家统计局统计，2010年1～11月我国麻纺织及麻制品制造企业新产品产值（当年价）35.95亿元，同比增加76.90%。其中，麻纺织35.82亿元，同比增长63.53%。新产品产值增幅高出工业总产值增幅41.30个百分点，表明产品附加值不断提升，麻纱线和麻织物的竞争力指数也不断增强（如图 1）。

图1 2010年我国麻纱线和麻织物竞争力指数变化Fig.1 The Competitiveness IndexofChina bast and leaffibers yarns and fabrics in 2010

1.3 投资回升，信心恢复

随着经济的稳定复苏，企业的投资信心增强。据国家统计局数据显示，2010年麻纺织业新开工项目数比去年同期增长6.06%，麻制品制造业新开工项目数同比增长3.45%。麻纺织业固定资产实际完成投资32.40亿元，同比增长12.12%；麻制品制造业固定资产实际完成投资7.42亿元，同比增长25.07%。企业在金融危机影响下投资更为理性，提高劳动生产率、节约能源为目的的小规模技术改造增加；向下游和终端产品延伸的产品结构调整投资增加。

1.4 进出口贸易出现向好势头，快速发展

随着国内市场的好转和海外市场的逐步稳拓展，我国麻纺织品进出口贸易逐渐恢复活力并快速发展。月度进出口值稳步回升，出口产品结构优化。据海关统计，2010年1～12月我国麻类纤维、纺织及制品进出口总额为16.09亿美元，同比增加36.12%，其中进口金额5.66亿美元，同比增加40.58%；出口金额10.43亿美元，同比增加33.81%。

1.4.1 月度进出口值稳步回升

我国麻产品月度进出口值在1～10月份一直平稳波动，在10月份以后，快速发展，12月份进口金额攀升至接近7500万美元，而出口金额攀升至1.5亿美元左右，总体呈现快速回升态势（如图 2）。

图2 2010年我国麻纺织品进出口金额变化Fig.2 The amount ofChina bast and leaffibers products import and export in 2010

1.4.2 出口产品结构优化，下游和终端产品比重增加

金融危机引起国际市场萎缩，内需拉动措施短期内尚未显效。面临严峻形势，麻纺企业增强技术与产品创新能力，加快提升产品附加值，出口产品结构得到优化。

据海关统计，2010年1～12月份我国累计出口麻纱线3.13万吨，2.28亿美元，同比分别增长48.61%和96.56%，价格同比提高32.36%，出口额占麻类纤维、纺织及制品（不含服装）出口总额的22.35%（如表1）。出口麻织物2.68亿米，6.32亿美元，同比分别上涨22.5%和34.52%，价格同比提高9.77%，麻织物占出口总额的62.04%，占比增长1.75个百分点（如表2）。麻制品出口1.86亿美元，占出口总额的14.63%，略有下降（如图3）。含麻30%以上的服装服饰出口16.43亿件和95.69亿美元，分别同比增加9.67%和12.82%，价格同比提高2.87%（如图4）。我国麻服装出口品种主要有麻裤子、麻上衣和麻裙子，分别占59%，24%和14%（如图5）。

表1 2010年各类麻纱线出口情况表Tab.1 The export ofChina bast and leaffibers yarns in 2010

表2 2010年各类麻织物出口情况表Tab.2 The export ofChina bast and leaffibers fabrics in 2010

图3 2010年我国麻制品出口金额变化Fig.3 The export amount ofChina bast and leaffibers textiles in 2010

图4 “十一五”期间我国麻制服装（含麻30%以上）出口变化Fig.4 The export ofChina bast and leaffibers clothing(＞30%)duringthe Eleventh Five-Year

图5 2010年我国麻服装（含麻30%以上）主要品种出口金额（亿美元）占比Fig.5 The export amount ofChina bast and leaffibers clothing(＞30%)varieties in 2010

从上面几个图表中可知，我国麻纺下游和终端产品需求仍在增长，尤其是高附加值、高科技含量的麻纱线、麻织物和麻服装需求强劲，出口不断增加。

1.4.3 出口市场基本稳定，多元化格局初步形成

金融危机的影响，使我国传统的麻纺产品出口市场需求呈现萎缩趋势，继续巩固和发展麻纺织品出口市场，开拓新兴市场成为麻纺行业发展的战略选择。

我国麻产品主要出口市场仍然集中在欧盟、韩、美、日为代表的国际市场，但集中度有所下降，各主要市场间份额趋于平衡，并逐渐稳定化。2010年我国麻类纤维、纺织及制品出口前九大市场分别是：欧盟、韩国、香港地区、越南、印度、美国、孟加拉国、日本、印度尼西亚（如表3）。2010年前九大主要市场占出口总额的78.71%，比2009年上升6.31个百分点，其中除日本市场同比下降14.35%外，大部分市场保持在40%-50%的增长率，而越南市场则迅猛增长，2010年出口到越南市场的金额同比增加169.63%，占比也由2009年的3.71%上升到2010年的7.66%，印度、孟加拉国、越南、印尼等新兴市场所占份额上升较快。表明我国出口市场基本稳定，市场多元化格局初步形成。

表3 2010年我国麻类纤维、纺织及制品出口前九大市场出口金额及占比情况Tab.3 The nine importingcountries ofChina bast and leaffibers products in 2010

1.5 产业集群优势发挥明显

产业集群成为麻纺行业活跃的经济载体，显示出旺盛的活力和竞争力，集群优势发挥明显。2010年中国麻纺行业四大产业集群实现工业销售产值135.72亿元，同比增加35.06%，主营业务收入127.72亿元，同比增加39.39%，实现利润总额14.95亿元，同比增长132.78%。四大产业集群的主营业务收入占全行业的比重维持30%左右，而利润总额也在逐年提高（如表4）。

表4 2008-2010年四大产业集群主要指标占全行业比重的变化Tab.4 The proportion ofIndustrial clusters in China bast and leaffibers textile industrysince 2008

2 行业运行中存在的主要问题

2.1 优质原料进口依存度大，国内种植面积萎缩

由于国家对粮棉种植有补贴而对种麻没有补贴，我国亚麻和苎麻种植面积急剧下降，黄麻种植面积也减少了50%（如图6），优质原料缺乏，远不能满足国内麻纺织企业的生产需求。我国优质原料进口依存度大，亚麻原料80%靠进口，黄麻原料60%靠进口，这对我国麻纺织行业制约较大，为此，中国麻纺行业协会多次向财政部、农业部和工信部反映情况，并在几个部委领导的指导下，于2010年建立了12家农业产业化优质麻原料种植基地。

从原料价格来看（如图7），亚麻打成麻（以36N为例）价格受金融危机和欧麻丰收的影响，于2008年末开始下滑并一直低位波动，2010年下半年才开始缓慢恢复；苎麻原料自2006年后持续滑坡，直到2010年第四季度才稍有上涨，但仍未达到促使农民积极种麻的理想价位；进口孟加拉国黄麻原料价格（以E级黄麻为例）在2009年第四季度和2010年上半年期间一直快速上涨，涨幅超100%，2010年下半年价格稍有回落。随着原料、能源等生产成本不断上涨，企业利润空间进一步收窄，对我国麻纺织企业影响较大。

图6 “十一五”期间我国主要麻类作物种植面积急剧下降Fig.6 The sharplyreducingacreage ofChina bast and leaffibers crops duringthe Eleventh Five-Year

图7 “十一五”期间我国主要麻原料价格变化Fig.7 The price ofChina bast and leaffibers rawmaterials duringthe Eleventh Five-Year

2.2 终端产品比重低，产业链延伸不够，自主创新能力不足

麻纺织企业的技术与产品创新投入不足，新技术、新产品应用水平落后，自主创新能力有待提高。麻纱、布等传统初加工产品比重大，纯麻和麻与多种纤维混纺、交织的高档面料的产品开发水平低，麻纺织制成品和服装等终端产品比重低，产业链不够完整。

2.3 行业整体技术装备水平有待进一步提高

从总体来看，我国麻纺织技术装备整体水平相对落后，特别苎麻纺织技术设备和黄麻前纺设备近30年没有更新，亚麻后整理技术设备也比较落后。麻纺行业与传统纺织行业相比较，由于规模较小，因此受设备生产厂商的关注度低，造成了麻纺设备供需矛盾极其突出，特别是苎麻纤维脱胶和苎麻纺织技术装备严重落后，缺少苎麻纺织机械设备研制的支撑，已成为苎麻纺织生存与发展的突出问题。自主创新能力比较薄弱。

2.4 国内外市场发展不平衡，内需开拓不足，抗风险能力较弱

我国麻纺织产品市场拓展极不均衡，麻类纺织产品80%出口，产品市场过于集中。国内麻纺织消费品市场虽具有广阔的市场前景，但尚未得到有力的开发。市场发展不平衡，且麻纺织企业的凝聚力不够，必将造成企业的抗风险能力低，应对市场危机的能力差。

2.5 品牌和公共服务平台建设急需加强

近年来，麻纺企业对品牌的重视程度逐步提升，但市场认知程度和整体状况没有得到很大改观，市场宣传力度有限，品牌给企业带来的附加值还有待提高。麻纺织行业规模相对较小，行业发展受到一定程度的制约，产品开发、产品检测、技术培训、信息服务等公共服务平台建设明显落后，营销网络建设与传统行业相比存在一定的差距。

2.6 节能减排工作任务十分艰巨

虽然在苎麻脱胶废水处理方面的工作取得了很大的进展，但是行业内仍然存在着资金投入不足、措施不到位的情况。还有相当一批生产精干麻的生产企业根本没能力进行废水治理。近年来，国家节能减排的力度不断加大，并且日益走上法制化的轨道，从国家到地方都制定和出台了一系列的节能减排的标准和法规，以保护生态环境。因此，要实现麻纺织行业全面、稳定、可持续发展，就必须解决废水治理的问题。苎麻脱胶生产企业如不抓紧对废弃物排放的治理，必将面临生存危机。

2.7 招工难、“留不住”和融资难等问题影响麻纺中小企业正常运营

目前麻纺企业面临招工难和留不住的困境，企业招工的主体对象-新一代农民工价值取向发生变化，争取待遇，谋求更大发展空间更为直接，以及国家支农政策落实到位使务农收入提高，加之麻纺工作劳动强度较大、工资待遇相对较低，使部分企业招工不足和员工留不住，造成了“有订单，无员工”的局面，影响企业的正常生产和运营。

麻纺行业是以中小企业为主的市场竞争性行业，由于融资渠道狭窄、企业抵押担保难等原因，麻纺中小企业融资困难，而同时劳动密集型企业用工成本增加，麻纺企业的扩能和环保整治压力加大，固定资产投入占用资金较多，导致企业生产流动资金缺乏，严重影响企业正常运转。

2.8 国际市场环境变化对外向型麻纺企业的潜在不利影响较大

近年来，各主要出口国频繁发起反倾销调查，这对我国纺织品出口造成很大阻碍。各种绿色壁垒、技术壁垒也增加了产品出口生产及检验成本。经济危机后，国际金融市场变化，汇率不稳，人民币升值压力加大，也给外向型麻纺企业带来潜在不利影响。我国麻纺织产品80%出口，出口依存度很高，受汇率影响非常大。若人民币升值3%，将抵消行业利润，若升值幅度达到5%，则近三分之二的中小企业将陷入亏损。

3 政策措施与建议

面对国内外错综复杂的局面，中国麻纺行业协会许吉祥会长提出“坚持以调整产品结构为龙头，以拓宽内销市场为导向，以技术设备创新为根本，以加大高附加值产品为支柱，以创意品牌设计为亮点，以延伸终端产品为活力，以优质种籽原料为源泉，以搞活营销机制为动力，以争取环保政策项目为保证，以促进企业升级为出发点，以提高经济增长质量和效益为目的，为全国麻纺织企业培育创新公共服务平台。”

3.1 坚持以不放松外销市场和做强内销市场为导向，加大麻纺终端产品和高附加值产品的研发力度，加强产业链上下游的集成和对接。

3.2 加大对麻类产品时尚文化的宣传力度，开拓内销市场和提高市场占有率。建议鼓励麻纺织企业开拓国内外消费市场，麻纺织产品广告宣传费享受优惠税收政策。

3.3 抓紧技术设备改造更新工作，推动有实力企业集团紧密合作，联合开发更新技术设备。建议将麻纺织技术装备研制列入国家重大纺织技术装备项目，重点落实苎麻纤维加工和纺织先进技术设备研制项目；将麻类作物种植、收割（剥麻）等机械研制列入国家农机开发项目。

3.4 筹建原料专业委员会，选择2至3个地区分别筹建苎麻、亚麻、黄红麻、大麻等良种繁育基地，从而逐步实现良种自繁，支持现有原麻基地提高品质和单产。建议麻类作物良种培育、种植产业化的原料生产企业享受国家农业科技成果转化专项资金政策。

3.5 以技术创新促动产业升级，加大科技项目申报力度，推进产学研深度合作和科技成果的转化。建议麻纺织企业的新技术、新产品重点创新项目享受国家创新中小企业金融、税收等优惠政策，给予技术创新基金专项资金支持。

3.6 继续加大麻纺织企业的节能减排、废水排放治理和清洁生产技术推广应用，打造生态产业和绿色产品品牌。

3.7 组织修订和完善麻纺织原料、纱、线、布标准和筹建检测中心工作，组织修订工人技术标准和编写培训教材工作，建议对麻纺织行业技术创新公共服务平台和企业技术与产品研发中心的建设给以资金支持。

3.8 面对招工难和融资难的问题，一方面要加快转变经济发展方式，调整产品结构，实现产业优化升级，提高麻纺织企业经济质量和效益；另一方面企业应采取进一步提高用工待遇、改善工作条件、实施人性化管理等方法稳定老员工、吸引新员工，促进企业长效发展。同时，希望国家和地方政府有关部门在信贷、税收、社保等方面给予关注和政策扶持。

3.9 针对不断升温的贸易保护主义和复杂的国际环境，企业应提高产品科技含量，加强自主品牌建设，增加高附加值产品的出口；及时掌握有关进口国相关技术标准和法规等，根据贸易国家或地区的技术壁垒要求开发新产品；适时调整出口目标国：一是转向东盟、印尼、阿联酋、澳大利亚、南非等新兴市场；二是瞄准那些与中国企业做贸易结算资金周转率高的国家，如韩国、马来西亚、俄罗斯等。

4 2011年行业预测与展望

2011年行业发展环境将比较复杂。国际经济环境将比2010年有所好转，但主要发达国家的失业率仍居高不下，消费市场没有发生根本性好转，消费信贷支持力还很弱，中美关系、美元汇率、贸易保护抬头等一系列不确定因素以及新经济战略和政策，如平衡经济、低碳经济等将对2011年我国纺织行业产生重要影响。国内宏观经济形势将逐渐趋好，国家继续执行积极稳健的财政政策和适度宽松的货币政策，加大行业结构调整力度，促进经济转型，以及内需消费市场的进一步好转，都将成为行业发展的利好因素，而国内通货膨胀的潜在风险，将对内需市场起制约作用。

2010年上半年，中国麻纺行业经济呈缓慢恢复性增长趋势，2010年下半年，特别是第四季度，市场走出了一轮旺季行情，这将拉动全行业走出持续两年的困境。2011年全行业形势将继续稳定发展，预计麻纱线产量30万吨，麻布产量7亿米，出口（不含麻制服装及服饰）11亿美元，出口麻服装（含麻30%以上）18亿件，100亿美元，工业总产值（不含麻制服装及服饰）420亿元，主营业务收入（不含麻制服装及服饰）400亿元，实现利润（不含麻制服装及服饰）20亿元。

但我国纺织行业恢复性增长的基础还不稳固，国际贸易市场还有很多不确定因素，欧美发达国家贸易保护主义抬头，当前美国政府又开始进入新的冷战思维，对我国外贸出口将会产生非常不利的影响。并且我国麻纺行业，国内市场的开拓还有很长、很艰巨的路要走。招工难和融资困难也在一定程度上影响企业的正常生产和运营。

当前，虽然世界经济形势好转，中国经济正在趋暖回升，全国麻纺行业情况向好，这并不意味着前程无忧，恢复国际金融危机是漫长的。麻纺织企业属于外向型企业，出口任务较大，受国际经济影响最直接，最敏感，最严重。要保持清醒认识，提高防范风险意识，扎实做好各项工作，坚持用信念创造奇迹，用信心续写辉煌。