钱虎君，庞鸿伟，郑安俭，李雪怡，张常军

（1.南京农业大学农学院，江苏南京 210095；2.江苏明天种业）

江苏水稻种子产业发展环境与发展策略分析

钱虎君1，庞鸿伟1，郑安俭2，李雪怡1，张常军1

（1.南京农业大学农学院，江苏南京 210095；2.江苏明天种业）

本文系统分析了江苏省稻作区划、水稻种子市场规模、品种选育、经营主体、配套基础设施、产业管理、竞争环境等，提出江苏省水稻种子产业发展策略是加快培育水稻种子大型企业和构建产业集群，建设水稻新品种创新体系、良种繁育体系和水稻种子营销服务体系，加快拓展杂交水稻种子的国际市场。

水稻；种子产业；发展环境；市场；品种；创新；良种繁育；营销服务

水稻是我国种植面积最大、单产较高、总产最多的粮食作物。江苏省是中国水稻主产省和高产省之一，也是中国稻米消费和流通大省，全省稻米消费量常年占总口粮消费的80%左右，这给江苏省水稻种子产业发展提供了广阔的空间。

1 江苏省水稻种子产业发展环境

1.1 江苏省稻作区划和水稻种子市场规模

1.1.1 江苏省稻作区划

江苏省地处亚热带与暖温带的过渡区，适宜种植的水稻品种类型丰富，籼、粳稻并存，粳稻中又有中粳稻与晚粳稻之分。苏南地区常年日照充足，水稻种植以单季早熟晚粳为主，同时有部分迟熟中粳；苏中地区以种植迟熟中粳和单季中籼稻为主；苏北地区种植中熟中粳和单季中籼稻为主，近年来中籼稻种植面积逐年减少。江苏省还有多样化的稻作制度类型，主要是麦-稻、油菜-稻两熟制类型，也有绿肥-稻和蔬菜(瓜果)-单季稻等两熟制类型,还有麦-稻-稻、油菜-稻-稻、绿肥-稻-稻、麦-瓜-稻、麦-玉米-稻、冬春作物-春玉米-后季稻、冬季蔬菜-瓜类-后季稻等三熟制类型。近年来,还发展了种养混合型（水稻-特种水产养殖）以及蚕豆(经济绿肥)/春玉米/秋季作物和麦/玉米/秋季作物等多元种植型[1]。根据我省自然资源、耕作制度、生态条件的不同，从北到南可分成徐淮（淮北）、里下河、沿江沿海、丘陵和太湖5个稻区。

（1）徐淮稻区：位于淮河、灌溉总渠以北，地域广阔，主要分布在徐州、连云港、淮阴等市，面积800万亩，主要以种植中籼稻、中熟中粳稻为主。

（2）里下河稻区：地处江苏中部，介于江淮之间，主要分布在扬州、泰州和盐城部分地区，面积850万亩，是我省主要水稻生产基地，以种植迟熟中粳稻为主，有一定面积的中籼稻。

（3）沿江沿海稻区：地处江苏东部和长江下游河口段，主要分布在南通全部和盐城大部分地区，面积400万亩。由于南北跨度大，水稻类型多，有迟熟中粳稻、早熟晚粳稻、中熟中粳稻等。

（4）丘陵稻区：地处江苏西南部，主要分布在南京、扬州、镇江的丘陵地区，面积400万亩，以种植迟熟中粳稻和中籼稻为主。

（5）太湖稻区：地处江苏东南部，主要分布在苏州、无锡和常州地区，面积700万亩，以种植早熟晚粳稻和中熟晚粳稻为主。

1.1.2 水稻种子市场规模

目前，江苏省种植常规粳稻2625万亩左右，杂交稻675万亩左右，按照常规稻亩播种量4公斤和杂交稻亩播种量1公斤计算，江苏省省内年需杂交水稻种子670万公斤，常规水稻种子10500万公斤。江苏省生产的常规水稻种子主要供应省内使用，少量辐射到安徽和上海。而江苏省是杂交水稻种子生产大省，年产2600多万公斤，其中省内使用比例仅为25%左右，年销往省外的杂交水稻种子在2000万公斤以上。

1.2 江苏省水稻品种选育

江苏省水稻育种研究综合实力最强的单位是江苏省农业科学院和南京农业大学。江苏省农业科学院粮食作物研究所以杂种优势利用为育种研究的主要方向，在水稻亚种间杂种优势利用研究方面居国际先进水平。该所建有“国家水稻改良中心南京分中心”和“江苏省优质水稻工程技术研究中心”，具备开展作物基因定位与克隆、转基因、分子标记辅助育种、品质分析、光合分析与植物生长分析等实验条件。南京农业大学水稻所具有强大的科研力量，在水稻育种基础理论和育种技术方法，特别是在生物技术应用上有了很大的突破，抗病性基因克隆研究已取得进展，抗除草剂基因、耐盐基因的发掘和利用有了突破，正进入到实质性应用阶段。品种选育上也有了提高，育成多个水稻品种，为江苏的水稻生产作出了较大的贡献。

江苏省地区农科所水稻育种研究水平较高。江苏徐淮地区徐州农业科学研究所主要在中熟中粳和杂交中粳方面有了很好的成就，育成不育系徐9201A，配组育成系列杂交粳稻组合。江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所水稻课题组先后育成淮稻系列和泗优系列等新品种18个。武进稻麦育种场、武进农科所先后培育出一批具有较大影响的武育粳系列优质水稻品种，已成为苏、浙、沪、皖地区优质水稻新品种的“摇篮”。镇江地区农科所在“十五”以来育成的Ⅱ优084和Ⅱ优42通过国家审定，协优129通过安徽省审定，Ⅱ优129通过福建省审定。扬州市农科所水稻室“七五”以来先后育成扬稻系列和协优系列等水稻新品种、新组合28个，累计推广应用2.5亿亩，新增社会经济效益180多亿元，获国家、部省级科研成果奖14项，其中扬稻2号获国家星火一等奖，扬稻4号获国家科技进步三等奖，扬稻6号、扬粳186分别获江苏省科技进步一等奖。常熟市农业科学研究所水稻室连续承担江苏省农业重大攻关项目-优质高产多抗水稻新品种选育课题，先后育成了太湖粳、常农粳和常优系列等9个水稻新品种、新组合及不育系。

江苏省内有多家大型种子企业从事水稻育种研究，其中江苏大华种业集团有限公司现已育成拥有自主知识产权的新品种多个，包括杂交籼稻Ⅱ优118、天优218，常规糯稻大华香糯，常规粳稻华粳1号、华粳2号、华粳3号、华粳4号、华粳5号。华粳2号成为江苏省第一个达到国家一级标准的大米品种，口味可与日本大米相媲美，并且高产稳产，抗主要水稻病虫如稻瘟病等。

1.3 江苏省水稻种子经营主体现状

目前，江苏省从事水稻种子经营单位近万家，其中持证经营企业近300家，不需要办理种子许可经营证（各类分支机构、委托代销、经营不再分装种子）的经营户占95%以上。至2009年，在持证经营企业中，国家办证公司12家，省级办证公司124家，其他为地级和县级办证公司。持有全国农作物品种经营许可证的企业分别是江苏明天种业、江苏大华种业、江苏中江种业、红太阳种业、神州种业、红旗种业等，年经营额均超过亿元。产权结构呈现多元化趋势，有民营企业、合资企业、公有制企业(含股份制企业、集体企业)。涉入种子产业深度也有差异，包括一体化种子企业、纯代工种子企业、纯经营种子企业和种子生产经营企业，但绝大多数是低水平重复，科技含量低，主营产品不突出，管理方式陈旧，缺乏现代理念和竞争意识。在公有制企业中，科研教学系统持证经营企业有18家，农垦、劳改系统31家，农业推广系统157家。这些企业由于改制尚不彻底，尚未真正建立起现代企业制度，人员过多、历史包袱沉重，体制不顺、机制僵化，产品研发能力低，缺乏自有品种，市场主体规模急剧膨胀后，在激烈的市场竞争中表现不佳，市场占有率急剧下降，销售量递减，利润下滑，约有70%的种子公司没有利润[2]。江苏95%以上的企业为中小型种业企业，除了个别科研院所创办的企业外，基本上没有开拓省外市场的能力。6家大型种业企业虽然具备全国经营资质，年销售总额达到了6亿元人民币，但与江苏种子市场年18亿元的市场空间相比，仅占30%，而且其主营产品均为杂交水稻种子，主要在外省销售，因而六大公司在江苏的实际市场份额就更低，表现为产业集中度低。

1.4 江苏省水稻种子产业配套基础设施

通过“九五”以来“种子工程”的实施，大大改善了江苏省种子产业的基础设施和装备。全省共投资建设了34个县“种子工程”项目，30个省级扩繁基地，8个农业支持服务项目，1个国家级原(良)种场，4个国家级区域试验站，1个省级种子质量检测中心，4个市级检测分中心，2个国家级救灾备荒(低温)种子储备库。到目前为止，江苏全省已有种子仓库27万平方米，低温低湿储备库6000平方米，水泥晒场30万平方米，检验室2万平方米，种子加工中心近50座，各类种子检测仪器3 000多台(套)。全省水稻种子精选加工、标牌包装、种子包衣能力有了较大提高。江苏省生物资源比较丰富，作为水稻起源地之一的太湖地方水稻品种更是久负盛名，江苏省农业科学院就保存有水稻品种资源1万份，丰富的品种资源为江苏各类作物新品种的培育奠定了良好基础。全省原、良种生产基地约70万亩，主要农作物种子年生产量约3亿公斤，其中杂交水稻种子生产、经营量为2500万公斤，占全国用种量的5%，经营良种1.34亿公斤，从事制种的农民约40万人[3]。江苏已经具备水稻种子产业发展壮大的基础条件和比较完善的组织体系，初步形成了“公司+基地+农户”责权利相统一的种子生产体系，已初步建立起种子种植-收购-加工-销售的产业链和“种子公司+县级代理批发中心+乡镇零售代销点+农户”的种子营销网络和服务体系。水稻种子产业已成为江苏省农业产业化项目中基础较好的优势产业。

1.5 江苏省水稻种子产业管理

《中华人民共和国种子法》实施以来，江苏省大力推进种子管理与经营彻底分开，积极开展种子企业改革改制，原有省、市、县三级国有种子企业目前已全部实现了管理与经营彻底分开，县级种子公司全部进行了改制，省、市、县三级85个种子管理机构具体承担了种子管理职能。按照《中华人民共和国种子法》的规定，江苏省先后制定了《江苏省种子条例》等一系列地方管理规章和办法，有力地推动了江苏省种子工作的规范化管理。

目前，全省各级农业主管部门自觉规范行政许可行为，公开种子生产经营许可的申请条件、要求和程序，明确职责，实行会办制度，严格把关，提高办证的公正性，通过发文和网上发布及时向管理部门、企业和广大农民公布审核审批结果，接受监督。坚持每年对杂交水稻纯度进行海南鉴定，倡导骨干企业开展种子质量承诺活动，在春、秋两季开展种子质量抽检和种子市场专项检查，查处违法案件。按照属地管理原则，积极做好种子质量纠纷和生产事故的调查、技术鉴定及协调处理工作，公正、客观地维护种子使用者和生产经营者的合法权益。种子管理内容拓宽，各级种子管理机构职能由过去以种子质量监督为主发展为品种管理、质量管理、生产经营许可管理并重，统一开放、竞争有序的种子市场秩序正在形成。

1.6 江苏省水稻种子产业的竞争环境

江苏水稻新品种的选育在全国居领先水平。江苏自身培育的常规粳稻品种和杂交籼稻品种分别占据了江苏种植面积的95%以上和85%左右，处于绝对优势地位。同时，江苏培育的水稻品种凭借其优良的综合性能，在省外占据了部分市场份额。其中，江苏培育的早熟晚粳品种如武运粳7号、宁粳1号等在安徽江南地区作双晚种植，很受欢迎，2005、2006年分别占据安徽省常规稻种植面积的27.5%和41.86%；江苏培育的两优培九、扬两优6号、II优084等杂交籼稻品种在外省更是有很大面积的种植，2005、2006年分别达到1599万亩和1674万亩，分别占全国杂交水稻种植面积的7.13%和7.49%。江苏水稻品种的选育优势，为江苏种子企业拓展省外市场提供了优良的科技产品。

江苏水稻育种优势明显，基本无外省品种种植，面临的竞争主要是开拓省外市场的问题。就江苏水稻品种选育及种子企业经营的水稻品种而言，开拓外省市场主要是杂交中籼稻，主要市场区域是长江中下游的湖北、江西、安徽、浙江、河南信阳、福建、湖南以及云南、贵州、广西等少部分南方区域。目前江苏种子企业的市场占有份额还很小，据不完全统计，四川、重庆基本是空白，湖南市场占有率不到1%，安徽不到3%，湖北、江西不到10%；就全国市场而言，也仅占7%～8%，还有很大的发展空间。江苏杂交水稻开拓省外市场的直接威胁来自隆平高科、湖南亚华、丰乐种业等大型上市公司正面竞争，这些公司依靠上市募集了大量资金，有雄厚的资金实力，在没有品种权保护的品种(大路货品种)种子方面压低价格，打压中小企业以及我省种子企业，提高市场占有率。这类公司在杂交稻的主要种植省份一般均设立了分公司、子公司，如隆平高科就在南京市设立了分公司，开展杂交稻种子生产和种子直销。而江苏的种子企业目前受各方面的限制，在外省设立的分公司、子公司总体数目还较少，主要的销售方式是寻找当地经销商开展委托销售，降低了自己的获利能力。另外的威胁来自四川、重庆等杂交稻种子主产省的大型种子企业，如四川国豪、川农高科、重庆市种子公司等，这些公司凭借优良的品种以及强大的杂交稻种子生产优势，正在长江中下游及南方稻区占领越来越多的市场份额。

2 江苏省水稻种子产业发展策略

2.1 加快培育江苏省水稻种子大型企业和产业集群

为了发挥我省水稻种子产业的已有优势，稳定和发展省内市场，积极开拓省外市场，应加快培育江苏省水稻种子大型企业和产业集群，加快水稻种业集团建设进程，形成“金字塔形”的合理的水稻种子产业组织结构。规模较大、拥有农业部颁发的全国范围内生产经营种子许可证的企业和部分科研机构建立的新型种子企业要抓住目前国有种子公司实行非国有化改造，政府利用政策引导、资金扶持、税收优惠等措施推动种业经济结构调整的契机，进行优势资源整合，增强企业实力，以此促进一体化种业“航空母舰”的形成，提高种子产业集中度，壮大经济实力，逐步发展成为大集团，大资本、规模化经营，发展成为江苏水稻种子产业中的龙头企业。在这些企业的带动下，进一步壮大江苏省水稻种子产业的实力，使江苏省从农业大省、制种大省发展成为种业发展强省。

许多育种科研单位成立自己旗下的种子公司，但是限于公司资金实力、经营规模、市场经验，难以在较短时期内发展壮大，可以将富有竞争力的品种转让给其他公司经营，实现“双赢”目标，自己可以逐步向商业型专业育种公司转变。拥有强大资金实力的公司可以通过购买品种权等方式获得某一个品种权，成为某个单一品种的专业化生产经营公司。拥有悠久制种优势的传统种子企业，继续利用该优势，转型为专业型的种子生产公司。中小型企业努力构建自己发展所需要的人力资源、物力资源以及销售服务网络，只有确立在整个营销链的牢固位置并为整个营销链所认可，创造合理的价值，才不会为市场所淘汰。理性的中小企业应尽快向代理(经销)职能转变，争取早日在其特定区域内打造代理(经销)品牌，并逐步向配送中心过渡。

2.2 构建江苏省水稻新品种创新体系

江苏省与水稻育种相关的研究机构28个，占全省农业科研机构44个中的63.3%，生产上推广的水稻新品种主要由江苏省农科院及其下属的各地区农科所育成，南京农业大学、扬州大学农学院以及部分县农科所、良(原)种场在常规稻新品种的培育方面也有突出业绩。本省培育的常规粳稻品种基本垄断了江苏全部的适宜种植区域，培育的杂交稻组合在满足本省需求的基础上更是在长江中下游乃至整个南方稻区推广种植。扬稻6号是目前全国应用面积最大、应用范围最广的两系和三系红莲型杂交籼稻恢复系，并作为中国水稻品种的杰出代表，用作测序研究对象，推动了行业科技进步。为了保持和发展这种优势，应构建江苏省水稻新品种创新体系，坚持基础研究政府办、应用科研企业担的理念，加强基础性前瞻性的理论研究，特别是现代生物技术的研究；鼓励育种科研单位与种子企业进行整合，提高科技创新能力，开发具有自主知识产权的品种。选建一批具有现代化水平、全国领先的种业科技创新中心和种质资源保护基地，在水稻的优质、专用、多抗品种选育等方面取得突破，多出名品、精品。

目前江苏的水稻种子企业自身的科研队伍较小，力量较弱，自主知识产权品种较少。江苏明天种业虽然依托江苏省农科院，但院本部的育种科研力量并未进入公司，育种团队正在建立，目前还没有自育品种，缺乏自我创新能力。中江公司、大华种业、红太阳种业有自己的科研队伍，也培育了II优728、华粳系列、红良优系列等常规、杂交水稻品种，但市场份额较小，科研尚处于起步阶段，公司的主体品种主要来自购买品种权或合作开发。神州种业和红旗种业基本没有科研力量，前者水稻育种刚刚起步，主要靠购买品种，后者主要依靠杂交稻制种基地和技术优势，替各类种业公司生产杂交稻种子。当前江苏省从事水稻育种应用性研究的机构主要还是各级农业科研机构，农业科研机构长期积累的优势地位一时还难以撼动。但经过农业科研机构改革以及种子产业市场化改革，江苏省水稻育种经营主体的最终表现形式终将以种子企业的形式参与水稻育种工作，特别是国有农业科研机构设立的种子企业和已经自设水稻育种科研机构的种子企业。

2.3 构建江苏省水稻良种繁育体系

江苏东临黄海，省内河湖众多，水网稠密，长江、淮河、沂河、沐河横穿东西，京杭大运河贯穿南北，连接微山湖、骆马湖、洪泽湖、高邮湖、太湖等五大湖泊，是制种天然隔离屏障，适宜水稻等大宗农作物制种，尤其是适宜杂交水稻制种。江苏在上世纪八九十年代曾是全国四大杂交水稻制种省份之一，最高年份制种面积达100万亩左右，生产的杂交水稻种子供应全国市场20%以上。江苏北纬32°～35°的盐城沿海地区是全国两系杂交水稻制种高产、稳产区，迄今仍是全国两系杂交稻制种面积最大的区域之一。江苏省己经建成一支由省、市、县、乡、村各级技术人员组成的水稻制种专业技术指导队伍和一支规模较大的农民制种队伍。

目前，江苏专业化制种的种子企业不下30家，生产型公司的生存空间就是为委托公司提供优良的制种服务，降低生产成本，与其形成双赢共生的局面。由于目前制种高风险、低回报，农户制种积极性普遍不高。生产型种子企业必须为农户服务好，降低农户制种风险，提高农户制种收益，依靠较高的经济效益来稳定制种基地和制种农户，才能使企业获得持续发展壮大的能力。政府要为制种农户和种子公司建立良好的利益联结机制创造良好的外部环境。政府相关部门在制定粮食直补、良种补贴政策时要充分考虑到制种农户，将其列入政策照顾范围。政府相关部门要考虑为制种农户建立农业保险，根据受益人合理分担原则，由政府、种子公司和制种农户共同出资，建立和完善制种保险制度。面对新情况，政府部门按照“确保所有权、稳定承包权、搞活使用权”的原则，鼓励多种形式的土地使用权流转，确保制种基地的稳定。

2.4 构建江苏省水稻种子营销服务体系

水稻种子企业应以新品种为依托，以优质服务为手段，运用市场机制配置资源，利用自有资本、社会民间资本、外资等，采用投资的方式建立起直控的分销体系或建立种子连锁超市和分支机构，健全营销网络，减少种子经营环节，方便和让利于农民，或通过寻求好的中间商，利用代理方式形成分销网络，扩大市场营销能力。重点抓好营销队伍的稳定和利益激励机制的完善，培养和引进具有中高级营销策划能力的人才，提高营销部门的地位和待遇。同时，运用现代信息技术建立高效、准确的种子市场需求信息网络。种子管理部门应结合《江苏省种子条例》进一步完善各项规章，建立农业行政部门权力、责任、义务相对称，以行政部门为主体，其他部门共同参与的公共管理机制。建立种子事故和质量纠纷的反馈、调查、鉴定、仲裁、赔偿等危机管理机制。加强对生产经营企业的跟踪服务和监督管理，由行业协会对种子企业进行评比，实行信誉等级制度，引导企业自律。做好品种、质量、价格、供求、产业发展方向和政策的公告、信息发布，建立政府支持、农民认可、企业响应的公益服务机制。

2.5 加快拓展江苏省杂交水稻种子的国际市场

我国的杂交水稻育种处于世界领先水平，培育的杂交稻品种在东南亚等国示范推广后，往往比当地的水稻品种显著增产，菲律宾、缅甸、泰国、孟加拉国、老挝等亚洲国家都己经成功引进和推广了我国的杂交水稻。亚洲国家有着广大的水稻种植面积，占全球水稻种植面积的90%左右。除中国外，亚洲国家的水稻种植面积约为15亿亩，杂交水稻种子市场价值约在30亿美元左右，有着极为广阔的市场空间。目前，我国部分大型种业公司，尤其是上市公司，正利用其独特的资源及资金优势，将杂交水稻种子产业向国外渗透和延伸。如湖南亚华种业和隆平高科的杂交水稻种子在东南亚的出口与合作一直呈上升势头，湖北省种子集团公司对孟加拉国的杂交水稻种子出口业务日益扩大，亚华种业与南美厄瓜多尔达成了共同开发杂交水稻的合作协议并正在实施，隆平高科与印度尼西亚就杂交水稻开发也达成合作协议。江苏的杂交水稻育种处于全国先进水平，江苏培育的杂交水稻品种II优084、粤优938、两优培九等被其他省公司引入东南亚种植，表现出优异的性能，推广面积逐年扩大。目前，江苏的杂交水稻种子产业基本还没有进入国际市场，但已有了初步尝试，如盐城明天种业公司已将其独占开发品种特优559等杂交水稻种子引入越南种植，很受欢迎。江苏种业在此方面加以开拓，将会有很好的机会与市场空间。

[1]王才林.江苏省杂交水稻育种的现状与展望[J].江苏农业科学，2006，（1）：1 ～ 7.

[2]汤义华.转轨并型期江苏省种子产业状况与发展对策的思考[J].中国种业，2005，（9）：5 ～ 8.

[3]阙金华,周春和.江苏省种子产业现状及发展对策[J].种子世界，2005，（6）：9 ～ 11.

1005-2690（2010）11-0003-04

S 339

A

钱虎君(1963-)，男，江苏宜兴人，硕士，副教授，研究方向：作物遗传育种，种子科学与技术。

2010-08-23