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新基金

2009-11-13

投资与理财 2009年19期
关键词:中证被动式成份股

建信沪深300综合评价

建信公司作为一家银行系的合资基金公司,有实力较雄厚的股东背景。该基金通过指数化投资,实现与股票市场的同步增长,在控制风险的前提下,力求获得标的指数所代表的中国证券市场的平均收益率,为投资者提供投资沪深300指数的有效工具,以分享中国经济长期增长带来的投资收益。

基金采用被动式指数化投资策略。原则上,股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

拟任基金经理梁洪昀,CFA,有6年证券基金从业经验。未曾担任过基金经理,但有与指数基金相关的研究经验,现任公司研究部副总监。预计该基金与市场同类沪深300基金相比,业绩差别不会很大。

诺安中证100综合评价

该基金实施被动式投资。与主动式投资相比较,被动式投资有着运营成本较低、投资透明化等优点。基金秉承被动式投资理念,以跟踪中证100指数为投资原则,通过投资于同时具备较强市值代表性、较高流动性以及大盘蓝筹等特征的中证100指数成份股,力求获得该指数所代表的中国证券市场的平均收益,使投资者可以分享中国经济的长期增长成果。

诺安基金公司成立于2003年12月,截止到2009年6月,其管理的资产总规模已经超过470亿,目前公司管理8只开放式基金,产品线较为丰富,而诺安中证100是其发行的首只指数型基金。

信达中小盘综合评价

该基金通过投资具有高成长性的中小盘股票,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。美国和国内的相关数据均显示,在经济复苏期,中小盘股的年收益率超越大盘股。因此,相对于占据多数的大盘股基金来说,中小盘基金有更多的机会跑赢同类。与此同时,该基金还将对即将上市的创业板中部分优秀公司进行投资,使投资者能分享创业板的收益。

基金奉行“自下而上”和“自上而下”相结合的投资方法。一方面,基金通过“自下而上”的深入分析,选择素质高、竞争力突出的优秀公司,依靠这些公司的出色能力来抵御行业的不确定性和各种压力,力争获得超越行业平均水平的良好回报。另一方面,依靠“自上而下”的策略分析和运作,通过优化大类资产配置来有效控制系统风险,并力争把握行业轮动等方面的投资机会。

拟任基金经理曾国富,CPA,有12年证券、基金从业经历,且长期从事研究工作。现为信达澳银公司股票投资部总经理,在公司有较高的投研地位。对公司基本面的分析有较深厚的功底,曾经共同担任信达澳银精华配置基金经理。作为股票仓位较低的混合平衡型基金,该基金今年以来的业绩在同类基金中排名前列。

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