Ｓｕｐｒｉｔ　Ｐａｌ　Ｓｉｎｇｈ　Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｋｏｒｏｂｃｚｕｋ

介绍

长丝市场在过去 10 年已经达到了前所未有的成熟，行业对其已有非常明确的细分。在这篇短文中，笔者将根据现有的市场架构按不同聚合物呈现相关长丝细分市场的一些数据。

文献调查表明，过去几乎没有这样一个总体的描述。根据目前的2008年数据，人们可以发现，长丝生产商和机械制造商在当前关键时刻需要跟随的方向。众所周知，统计数据可以用图片来演示。在本文中，笔者将尽力在统计数据的基础上呈现一张图片。本文将要呈现的是一个多维分析，它本身与市场的各方面和应用都有关。首先，本文对市场进行一个三维的处理：

（1）数量（例如：按公吨计的市场容量）；

（2）旦数（例如：旦数或丝的粗细）；

（3）应用（例如：主要的用途和产品应用领域）。

为了系统分析，本文的研究对象仅限于下列聚合物类型，包括聚酯（PET）、聚酰胺6（PA6）、聚丙烯（PP）和聚亚胺酯（PU）。因为按照售出的重量/容量来看，这些聚合物类型所占比例达到了世界全部长丝市场的 99.5%。

目前，全球约 99.5% 的连续长丝市场毫无例外是以上几种聚合物类型。这个问题的重要性体现在这些长丝产品逐渐侵入了那些非长丝的应用领域。在未来，预计2010年或以后，可持续发展、可回收和生物降解特性可能会引导这 4 种聚合物形成竞争市场。迄今，这些重要的市场还未被新型聚合物如PTT、PBT、PLA和XLATM 所占领。与 2 500 万t主流长丝产品相比，新型长丝材料的总消耗量每年仅为 2 万 ～ 3 万t。由于新聚合物的性质不同，尽管市场用量很小，机械制造商还必须对其生产设备进行特别的修改，而这些新型聚合物材料的用户们必须考虑这一点。

目前从主流的聚合物如涤纶、锦纶等提出了可持续性和清洁生产的问题，今后可能要针对这些方面发展其所需的技术。然而，在对可持续发展的看法变得更加科学和切合实际的过程中，未来的发展趋势可能也会发生相应变化。天然纤维的可持续发展分析正在审查其准确性。天然纤维（一般意义上说）并不一定比一些合成纤维的可持续性更强。因此，本文考虑的不仅是聚合物的物理和化学性质，而且考虑了高聚物材料的经济成本，这一点决定了其用途和特定细分市场的发展。举例来说，在过去几年中，正是因为涤纶原材料成本的相对低廉和较低的生产成本，尼龙工业长丝才逐步被涤纶工业丝所取代。在过去的两年里，即2007年和2008年，丙纶因其原材料成本的原因，已经失去了在工业丝领域的市场地位。同样地，与锦纶6具有的广泛用途相比，因原料成本的原因，锦纶66的应用也受到限制。

涤纶（聚酯）长丝的细分市场和应用分支

首先讨论第一种也是最重要的合成纤维长丝品种 — 聚酯长丝。笔者认为，这种长丝的市场是普遍而深入的：涤纶现在几乎用于所有的领域和各种旦数范围。这么说是因为聚酯材料的多样性可以满足市场要求，而且是一种比较经济的原材料。在各个应用领域，涤纶同其它纤维相比，加工成本较低。

这也是全球每年要消耗近 1 900 万t聚酯产品的原因。从细分市场的数据可以看出，外套是这种聚合物占主导地位的应用领域，如图 1 中大面积的黄色矩阵区域。聚酯在产业领域的应用与其它领域相比相对较小，但如果单指产业领域，聚酯的份额却很大。这主要是由于聚酯通过微小的改性或小的设备调整便能满足各种不同的使用需要。因此，强度为 2.8 ～ 9.2 cN/dtex的涤纶产品都能找到。

从长丝旦数的角度来看，涤纶的旦数范围很广泛，达 50 ～ 600 D。总体而言，聚酯可以被界定为一个多样性纤维生产材料，在各个细分市场的份额都很大。唯一要提及的涤纶占有率较低的一个市场是BCF地毯纱，而这一现状也因为新型聚酯PTT的介入正在发生改变，PTT也正渗入其它特定的市场领域。如果将PTT和PBT（至今还未这么界定）包含在上图的聚酯数据中，那么聚酯有能力以某种方式或其他方法来满足长丝市场所有领域的需求。一些尖端市场，如弹道导弹耐冲击织物等，是需要使用专门材料的，而聚酯是无法涉足的。

锦纶6（尼龙）长丝细分市场和应用分支

锦纶长丝市场在过去 10 年已达到前所未有的成熟水平，根据锦纶6长丝的用途，人们已经非常明确其细分市场。从图 2 的数据可以了解，锦纶6在很大程度上已失去了外套这一大众的应用市场，而或多或少被使用于一些特定领域。在这些特定领域中，锦纶6的高伸长回复性和低抗弯刚度是其所需的主要特性。

凭借锦纶6总体上的柔软性，细旦锦纶6长丝仍然是女性内衣面料的宠儿。锦纶6尚未因便宜的聚酯材料的冲击而失去这一市场。从服装和外衣的整体市场来看，锦纶6的用量几乎停滞不前，一般用于专门的应用领域，正是因为它所具有的一些特殊性质，弥补了它价格较高的不足。

图 2 的右半部分是 1 000 及 1 000 D以上的粗旦丝，一般用于工业领域。锦纶6仍然保持了其市场地位。其高抗冲击强度和抗蠕变性能仍然使它在一些产业用领域成为首选材料。

即使出现了比锦纶6成本效益更明显的高模低缩涤纶工业丝，锦纶帘子线的基本市场仍然因为其特有的性质而得以保存。采用涤纶帘子布带层的子午线轮胎已经对发达国家的轻型车辆和商用车使用的平稳良好的公路产生了重要影响。然而，锦纶在一些不发达国家的商用车轮胎市场仍占主导地位，原因是因为这些国家的路况条件比较恶劣，锦纶较高的抗冲击强度和抗蠕变性能仍有其优势。对于橡胶工业制品（MRG）、降落伞材料、专用绳缆等领域，尼龙依旧保持明显和重要的市场份额。如果将锦纶66也包括进去，那么安全气囊市场这一需要强制认证的应用领域也仍然由锦纶占据主导地位。

丙纶（聚丙烯）长丝细分市场和应用分支

聚丙烯在过去几十年里一直拥有巨大的发展前景，但已取得的市场份额相对较少。某些领域，如BCF地毯纱，仍以聚丙烯作为最重要的材料。但除此之外，所有使用聚丙烯的领域都是围绕其某些特定属性在尖端市场的发展（图 3）。

低密度和高覆盖系数对聚丙烯的应用贡献极大。作为一种聚合物材料，它是BCF的首选，丙纶也因此在这一领域占统治地位。近年来，聚丙烯在其他重要的尖端市场也有一些应用，但与它在BCF领域用作长丝材料的消耗量相比，仍然是微不足道的。调查显示，尽管这方面的市场容量较小，但体育用品和耐磨制品的市场也正在发展。最近巴斯夫公司推出的MOO可染聚丙烯可能会对其未来的应用产生重大影响。

将聚丙烯进行高分子改性以便能应用于紫外线关键领域是研究方向之一。紫外降解和低熔融温度仍是聚丙烯在许多应用领域中的重要障碍。共轭丝和皮芯型纤维领域发展很快，但聚丙烯与聚酯或聚酰胺6的不混溶聚合物阻碍了这一领域中有重要市场前景的特殊纤维的发展。聚丙烯与石油价格的关系密切，且对原油价格的冲击适应力不强，而原油价格的变动往往是提前期很短或滞后 15 ～ 20 天。在过去 2 ～ 3 年中，原油价格的波动导致聚丙烯成为非首选的长丝材料，且可轻易被其他材料所替代。聚酯也与石油价格联系紧密，但与聚丙烯相比，由于库存管道较长，提前期和滞后期比较长，可达 1 ～ 2 个月。通常情况下，聚丙烯聚合公司大多是大型石化公司，而聚酯聚合公司的聚合产品大多留作本公司自己使用。这意味着，聚丙烯需对原油价格有快速跟踪系统。在共轭类型中，聚丙烯的一些温度等效性是与PLA一起出现的，一些特殊的类型正在试验中，其市场影响至今来看还很小。

聚氨酯（氨纶）长丝的细分市场和应用分支

与正装相比，运动装需求的增加使得氨纶消耗量大大增加。

中国巨大的产能扩张也导致了世界范围内这一类型长丝的消耗增长。它是非熔融纺丝工艺中第一种真正主流的长丝。氨纶的干法纺丝速度已达 1 200 m/min，这使其低成本生产过程相对成熟并广泛应用。显然，开发一种新型纤维，要使它能够普及应用，经济成本有多么重要。

氨纶在面料中的使用比例很小，粗旦的使用量比细旦多（图 4）。大部分的市场消费按售出的重量或用量计，主要在 30 ～ 70 D的范围。近年来，20 D和 15 D的聚氨酯产品变得非常重要，这是因为皮肤接触类轻型面料已成为明显的流行趋势。最近，将一些产品与细旦（30 D）聚丙烯结合使用，制成极其轻巧的面料，在内衣应用领域也是非常受欢迎的。另一个虽小但重要的市场是粗旦丝，300 ～ 420 D的用于鞋面料、尿布和医疗领域，但这些领域的增长最近已趋于平缓。在过去几年中，主要的增长领域一直是 12 ～ 20 D的部分。一些熔纺拉伸丝也开始出现，但从市场营销方面来看，效果并不显著。这里必须提到XLATM，这种熔纺弹力丝的市场定位就是可作为氨纶的 100% 的替代材料，而无需按某种混合比在氨纶纱中使用。这种长丝材料的营销和市场接受度有许多内在潜力，但由于干法纺速的提高以及生产技术和工艺的改善和提升，氨纶长丝的成本降低，这也在一定程度上阻碍了XLATM的发展。

长丝细分市场和应用的未来展望

看来，目前的长丝加工材料已经成熟，已经达到了充分挖掘其物理性能的水平。此外，这些基本聚合物的经济学在应用、开发和市场渗透方面发挥了重要作用。考虑到上述因素，预计在未来，市场需要材料的特点发生大的变化或利用更经济的材料来改变已经确立的长丝材料的消费模式。因此，必须对新型材料，如PTT、PBT、PLA、XLATM、MOO等的定价进行彻底审视。过去，新材料的保费定价策略使它们的市场渗透不足，反而使原来材料的市

场进一步巩固，应用广泛。

结论

总的来说，目前的长丝材料已经确立了非常成熟的应用市场。因此在这种现状下如果有重大变化，只能是有新材料出现并有合适的市场价格定位。鉴于目前这种成熟的长丝市场，每个制造商不得不在关注自己领域的同时，还要考虑邻近领域的业务以求多样化发展和多种应用。目前，新型聚合物还不能与地位根深蒂固的主流长丝品种进行竞争。经济扩张时代意味着发展更快、更可靠的生产系统是有利的；而经济萎缩时期则建议开发一些消费者无法阻挡的新颖并更为实用的功能型产品。鉴于此，对市场进行应用分支和分布的分析应是最先考虑的步骤。