臧　岩

有线、地面直播卫星还有高清，这些都是CCBN2009的关键词，2009年中国机顶盒也囊括了这四个关键词。无论是从模拟走向数字的有线和地面，还是青出于蓝的卫星和高清，近几年国内广电行业中的机顶盒产业无不从方方面面把握在手中；而且中国早已成为机顶盒的国际产业中心。2008年，中国的机顶盒有了自己的“心脏”——芯片，也有了自己的“想法”——ABS-S信号传输标准，2009年的中国机顶盒产业又将是怎样的呢？

4月，相关部门和多家研究机构都推出了2009年广电行业最新的研究报告，卫视传媒也有自己的《中国直播卫星产业报告》。

这一次我们先来看一看格兰研究推出的《2009中国机顶盒产业报告》（以下简称“报告”），这已经是格兰研究连续第五次推出机顶盒产业的研究报告。3月21日下午在北京中旅大厦举行的“中国数字电视技术趋势论坛”上格兰研究负责人韩凌女士就格兰研究在机顶盒领域的研究结果作了简单介绍，让业界同仁对机顶盒的市场及发展趋势有个整体的了解。

2008年中国制造的机顶盒主要是销往海外市场

2008年虽然爆发了全球性的金融危机，但并未对机顶盒市场产生大的影响。韩凌女士对全球机顶盒市场的主要发展特点作了总结：

1、机顶盒市场依然处于景气周期。数据显示，2008年全球数字机顶盒出货量达到约1.412亿台，相比2007年增长了15.74%。

2、从产品类型上讲，卫星机顶盒的全球出货量最大，占总出货量的42.78%；有线机顶盒的出货量比重略高于地面机顶盒；IPTV机顶盒在总量中的占比依然较低。

3、从全球而言，由于机顶盒产业的资源供给与产品需求正在发生一系列的变化，导致这一产业已经从其他国家或地区梯度转移到中国生产和制造。

韩凌女士结合报告的统计数据2008年中国制造机顶盒总产量、出货量在国际上都名列前茅，全球最大的机顶盒生产制造中心的地位更为稳固。2008年制造的机顶盒的市场特点主要有：

1、总出货量有了大幅度增长，至2008年底达到9436.4万台，相比2007年增加47.44%，其中大部分流向海外市场。

2、出货量占全球总量的66.83%，相比较2007年提高了约14个百分点。

3、总出货量有近一半是卫星机顶盒。

数据显示，全球广播电视的数字化为中国机顶盒厂商的市场发展提供了广阔的空间，为了把握全球广播电视数字化为机顶盒产业带来的巨大发展机遇，中国的机顶盒制造厂商在近几年中纷纷引进生产线，扩大生产规模。至2008年底，中国已经拥有数亿万台的机顶盒制造能力，数家企业已经具备了年产数千万台机顶盒的制造能力。广东省深圳市聚集了国内大批机顶盒软硬件厂商，在一定程度上正在当地形成我国的机顶盒产业集群。

国内机顶盒市场稳步发展

韩凌女士说：“国内机顶盒从2006年到2008年一直是稳步发展的状况。”报告显示，虽然国内机顶盒市场因地

震、全球金融危机的蔓延而受到了一定的影响，但2008年中国机顶盒的国内市场出货量继续保持稳定上升的趋势，至2008年底达到3455.3万台，相比较2007年增长了12.84%。

报告对内销机顶盒的数据显示，内销机顶盒主要以有线机顶盒和卫星机顶盒为主。有线机顶盒出货量占到国内总出货量的56.30%；其次是卫星机顶盒（包括直播卫星机顶盒和解码卫星机顶盒），其出货量占到国内总出货量的36.47%，中国的直播卫星机顶盒市场在2008年下半年逐步启动；地面机顶盒（包括DTMB机顶盒和MMDS机顶盒）的出货量非常小；IPTV机顶盒在2008年的出货量突破了百万关口，实现了倍速增长，但在市场总量中的份额依然较小。

报告对内销机顶盒的芯片数据显示，主要以国外公司和台湾公司为主。ST、Fujitsu、NEC、Zoran等公司占据内销有线机顶盒的大部分市场份额；国内解码卫星机顶盒芯片主要由台湾芯片厂商提供；国内芯片厂商在内销机顶盒芯片市场份额上有逐年上升的态势，直播卫星机顶盒芯片主要由中天联科等国内厂商提供，上海高清、杭州国芯、海尔公司、凌讯公司在相应的市场上也都有良好的表现。

报告对内销机顶盒的数据显示，内销机顶盒主要以基本配置的机顶盒为主，价格的不断下降使机顶盒厂商的利润空间受到挤压，市场竞争非常激烈。高端机顶盒仍处于萌芽期，价格居高不下，市场主要集中在广东、北京、上海等地区。由于高端机顶盒市场环境整体上还不成熟，2008年高端机顶盒并未取得较大突破。

有线的机顶盒市场竞争激烈

韩凌女士说到2008年有线机顶盒的市场特点时着重指出：“竞争非常激烈。”这也说明有线机顶盒的市场依然庞大：

1、随着有线数字化向纵深挺进，更多的地市和县启动整体转换，中国有线机顶盒市场呈现逐渐分散的发展特征，机顶盒厂商的销售成本相应增加。

2、有线机顶盒可以实现的功能越来越强大，性能趋于稳定，但主流机顶盒功能依然单一。

3、随着二、三级城市启动整体转换的速度逐渐加快，终端产业格局也在逐渐产生一些变化，有线机顶盒市场仍在不断整合，市场份额更为集中，一些大的终端厂商越来越多地参与到整体转换工作和增值业务运营中。

4、截至2008年底，我国第二端及以上机顶盒的市场保有量达到372.8万台，占有线数字电视用户总量（4382.5万台）的8.50%，第二端机顶盒出货量有缓慢增多的趋势。

2008年当年我国有线机顶盒市场的发放量为1845.3万台，长虹公司机顶盒的出货量最多，排名第一，所占份额为15.17%，主要销往北京市、重庆市、天津市、广州市、四川省、吉林省、内蒙古、黑龙江、青海等地；其次是九洲、创维、天柏、银河、同洲。广东的佳彩公司和上海的全景公司在2008年当地有线机顶盒市场上也有比较好的表现。

地面机顶盒以出口为主

2008年中国地面数字电视机顶盒的总出货量达到2310万台，其中小部分流向国内市场，大部分流向海外市场，如：奥地利、澳大利亚、英国、法国、德国、西班牙、捷克、阿根廷、比利时、丹麦、意大利、爱尔兰、荷兰、克罗地亚、希腊、波兰、芬兰、巴西、瑞典、土耳其、瑞士等国家和地区。

中国地面数字电视机顶盒主要是销往美洲和欧洲国家，上述这些国家地面数字电视的持续快速发展为我国地面机顶盒厂商创造了比较大的市场发展机遇。

目前中国市场上有百余家地面数字机顶盒制造厂商，竞争非常激烈。除了一些专业的机顶盒厂商之外，还有很多原来从事DVD影碟机、DVD刻录机和其他DVD相关产品的制造商也兼带从事地面数字机顶盒。由于中国地面数字电视市场发展仍不明朗，大多数公司都将目光盯向国外市场。

中国制造的地面机顶盒主要符合5种技术/标准，分别是：DVB-T、DTMB、ISDB-T、ATSC、MMDS。2008年出口的地面机顶盒以DVB-T为主，中国制造的ATSC标准地面机顶盒也规模进入美洲市场。DTMB标准和MMDS技术的机顶盒是以国内市场为主，随着国内DTMB标准的推进，MMDS系统将逐渐被DTMB系统取代。

地面数字机顶盒的制造厂商基本都位于深圳，其中深圳兆驰公司在2008年中国地面数字机顶盒总出货量和国外出货量上排名均是第一。

直播卫星机顶盒的发展机遇

在2008年11月，广电总局进行了第一期的广播电视“村村通”第一期直播卫星电视广播地面接收设备工程招标工作，有7家公司中标。分别是长虹、九州、神州、海信、上广电、同洲、海尔。我国市场上的直播卫星机顶盒的市场发展仍然受到129号令的制约，根据129号令，我国对卫星地面接收设备的生产、进口、经销、安装和使用实行了许可证制度。

广播电视“村村通”直播卫星设备“面向农村、专营专控”。直播星从定位上讲是为了解决偏远地区的广播电视覆盖问题，这是直播星机顶盒的阳光市场，除了阳光市场之外，从近几年中国国内地下灰色卫星机顶盒市场的蓬勃发展来看，无论农村用户还是城市用户，都对直播星机顶盒有着巨大的需求。

“中星9号”直播星目前使用了4个转发器，还有18个转发器没有使用，未来不排除商业运营的可能性，但商业性运营的模式还不是很清晰，商业运营的前提需要国家在直播星接收政策上的突破。

韩凌女士还强调，在中国的广大农村，存在着非常多的解码卫星机顶盒，截至到目前为止，保守估计数字是6千万户。

高清机顶盒面临突破

2008年有线高清机顶盒的销量相比2007年逐步扩大。报告显示，2008年国内有线高清机顶盒保有量不到10万台，发展速度非常缓慢，大型体育赛事对高清机顶盒有一定促进，但大型体育赛事之后，高清机顶盒的市场发展明显放缓。目前高清机顶盒主要分布于北京、上海、深圳、佛山、深圳等经济发达地区，集团用户采购是促进高清机顶盒市场发展非常重要的因素。

在有线高清机顶盒市场上，目前参与竞争厂商主要是松下公司和长虹、全景、同洲等公司，其它厂商也都在关注中国高清机顶盒市场的发展。松下公司是全球高清机顶盒出货量最大的厂商之一，其高清机顶盒被指定为北京2008年奥运会专用视频设备，同时松下公司也是中国高清机顶盒市场出货量的主要厂商之一，其高清机顶盒主要销往北京、佛山、成都、秦皇岛、上海等地。在国内厂商中，长虹公司是目前中国国内最大一家批量提供有线高清机顶盒的厂家，其有线高清机顶盒主要销往北京、天津、辽宁、广州、重庆、成都、绵阳等地。

地面高清机顶盒在2008年的发展并不理想，2008年奥运会中国首次采用无线高清记录的方式，集北京、上海、天津、秦皇岛、沈阳等地的用户都可以通过无线高清机顶盒来收看。据格兰研究调查，网络单一的问题市场总量上仍然没有突破。目前广东地区由于特殊的节目接收环境，地面上突破了上万，参与地面的竞争的厂商包括索尼、银河、同洲等厂商。

韩凌女士说：高清机顶盒市场的发展，主要依赖于高清节目的数量和质量。我国高清节目的制造能力目前还比较有限。央视、文广、中影三大公司是主体，全国的高清频道非常少，内容上存在节目重复、质量有待提高的问题，这些制约了我国高清产业的发展。

正是上述原因，报告研究认为我国高清机顶盒的发展仍然面临了引导性的问题，预计在2010年之后才会有大规模地发展。

机顶盒产品类型的发展趋势及市场展望

韩凌女士说，在目前的机顶盒市场上，“基本型机顶盒虽然在一定时期内仍是市场的主流，但一部分市场已经被双向机顶盒和其他类型机顶盒挤占，从未来的发展趋势上看，机顶盒产品将更加丰富多彩，中高端机顶盒市场将逐渐启动。”

双向机顶盒：互动正逐渐成为机顶盒的主打发展方向，在双向机顶盒与单向机顶盒价格差越来越小的情况下，双向机顶盒代替单向机顶盒进行整转的趋势已经被大多数有线运营商所认同，并成为可能。广电运营商已经认识到，数字电视必须走双向互动的道路，必须将传输网络由“单向广播式”改造为“双向互动式”，构建一个有效传输数字信号、稳定可靠的NGB优质网络。

PVR机顶盒：随着节目源的丰富和网络运营商服务的不断改善，中国的数字电视业务会不断向专业化和个性化等领域发展，用户对PVR机顶盒的需求也将相应增加，PVR机顶盒将逐渐从实验室产品走向市场，具备PVR功能未来将成为机顶盒标准配置。由于PVR机顶盒技术复杂，内置硬盘的造价成本又相对较高，调查显示，外置硬盘的PVR机顶盒使用户的选择和使用更加方便灵活，因此将受到用户的喜爱。从2009年起，广电大力推广Push-vod业务，这将促进PVR机顶盒市场的发展，预计PVR市场将从2009年逐渐启动，但PVR机顶盒短时间内在保有量上仍然不会有大的突破，原因主要是：终端用户的消费习惯需要一个逐渐改变的过程；在目前的数字电视节目内容上，可录的高质量节目仍然不是很多；知识产权问题；PVR机顶盒价格仍然较贵。

双模机顶盒：有线/IP双模机顶盒主要存在于杭州以及扬州，此类型的双模机顶盒市场发展受到一定的局限；地面/卫星双膜机顶盒同时能够接收地面和卫星传输的节目内容，在日本等国受到用户的欢迎，成为最主要的机顶盒产品类型之一，显示了其广阔的前景。地面/卫星双模机顶盒在中国的发展目前仍然受到卫星节目接收政策上的限制，从长远来看，以地面解决当地节目，以卫星解决外地节目，将成为一种重要的接收方式。

3D高清机顶盒：2008年，一些有前瞻性的公司将3D机顶盒带入中国，目前处于产品试销阶段，最为一种高端的机顶盒产品，3D的出现丰富了机顶盒的产品类型。3D游戏使用三维技术，使游戏内的物体具有空间性，游戏视角可以随意变动，具有较强的视觉冲击力，在国外市场上受到欢迎，但在中国仍然属于比较超前的机顶盒类型，其发展有待进一步观望。

报告显示：受全球金融危机的影响，国外市场面临需求回落的危险，预计2009年全球数字机顶盒的增长速度将有所放缓。由于中国企业在产品的质量上和价格上具有综合性价比优势，因此在国际机顶盒市场的集中度将进一步提高。

中国国内市场因卫星机顶盒市场的拉升、有线机顶盒市场持续增长等因素将继续保持稳定增长。预计2009年中国制造的机顶盒的全球总出货量将超出1亿台，海外市场将仍是中国机顶盒最主要的市场。中国内市场的机顶盒出货量预计将达到4100万台，国内市场的出货量仍然以有线为主，预计2009年有线机顶盒的市场出货量将达到2000万台，保持相对于2008年稳中有升的发展态势，有线高清机顶盒在2009年将仍旧处于一定的市场培育期，由于受限于高清节目内容，很难获得井喷效果。

最后，韩凌女士说：“在机顶盒的技术发展趋势上，机顶盒芯片将向高集成度方向发展；在编码技术上，MPEG2仍然是目前的技术主流，符合MPEG4、H.264等编码技术的产品比重也会越来越大。”■