发行概览：公司本次拟向社会公开发行3700万股人民币普通股（A股），根据公司发展需要，实际募集资金扣除发行费用后将全部用于投资下列项目：年产100万件高端锻造汽车铝合金车轮智造工厂及研发中心升级项目。

基本面介绍：公司主营业务为汽车锻造铝合金车轮的研发、设计、制造和销售，是国内较早开始应用锻造工艺生产汽车铝合金车轮的高新技术企业，在我国商用车市场成功打破国外品牌对锻造铝合金车轮垄断的局面。

核心竞争力：汽车轻量化技术具有减少汽车油耗、降低尾气排放、减轻轮胎磨损、提高续航里程、提升操作灵活性和驾驶安全性等多项显著优势，是全球汽车产业未来技术发展的重要方向。目前，汽车轻量化方案实现路径包括材料升级、工艺创新和结构优化3个方向。其中，材料升级主要通过铝合金、镁合金等新型复合材料的应用实现，工艺创新主要通过新型锻造工艺等手段实现，结构优化主要通过模块化设计等方式实现。公司主要产品为锻造铝合金车轮，涵盖了汽车轻量化路径的“材料升级”与“工艺创新”两大路径，具有优异的“轻量化”性能。

公司通过了IATF16949：2016国际质量体系认证，取得了美国DOT登记证书，接受并通过了主机厂多轮不同内容的专项审核。公司实验室检测设备通过了日本VIA审核，产品检测报告可以直接获得日本VIA认可。公司产品已經通过各国专业检测认证，如中国CWIC检测、美国SMITHERS检测、德国FRAUNHOFER LBF检测和巴西INMETRO产品认证等。报告期内，公司不存在产品质量纠纷，产品质量获得客户广泛认可。

公司拥有一支专业结构合理、业务素质较高的科技研发队伍，公司管理层拥有良好的技术背景、充足的创新精神、务实的工作作风、共同的发展理念。2018年10月，公司董事长王文志先生被授予“台州市优秀企业家”荣誉称号，并于2023年1月被授予“十佳创新台州商人”，公司高管和业务骨干，分布在研发、生产、质量、销售等各个业务部门，为公司的技术创新和可持续发展奠定了坚实的基础。

募投项目匹配性：“年产100万件高端锻造汽车铝合金车轮智造工厂子项目”拟引入智能工厂管理系统和自动化生产设备，有助于增强公司的自动化生产能力，提高生产效率，降低生产和管理成本。该项目达产后，预计将增加100万件产能，公司生产规模进一步扩大，设备精度、产线自动化水平逐渐增强，产品质量一致性、稳定性更有保障。

风险因素：与发行人相关的风险、与行业相关的风险、其他风险。

（数据截至3月28日）