宋立伟　王静仪　撒元明　陈亮

2023年8月9日，江苏太仓港，滚装船满载汽车准备出口。图/视觉中国

2023年，中国汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，全年产销量双双超过3000万辆，创历史新高。

其中，自主品牌销量占比达到56%，较上年提升6.1个百分点，同期，新能源汽车在中国品牌的销量占比已经达到了49.9%——这意味着每卖出两辆车，就有一辆来自国产品牌；而国产品牌每卖出两辆车，就有一辆是新能源汽车。

“产业追求的是技术、质量和合理价格的结合。目前新能源汽车技术有许多，但在海外市场生产成本往往很高，普通消费者难以承担。我认为这正是中国的独特之处，也是其竞争优势所在——提供高质量产品和合理的价格。”美国罗彻斯特大学西蒙商学院院长西温·耶尔特金（Sevin Yeltekin）对《财经》表示。

国产汽车崛起，曾经的销量大户日系、欧系、美系，必然有不同程度的下滑。

2023年，日系车在华零售约370万辆，同比下降9.9%，销量份额更连续三年下滑，跌至17%，突破历史最低点。“罕见，但并不意外。”乘联会秘书长崔东树告诉《财经》。

德系车的状况稍好，以大众、奔驰、宝马为代表的德系车在华销量同比都有微增。法系车则呈现收缩状态，在2023年初掀起价格战的东风雪铁龙并没有笑到最后，2023年全年销量不足3万辆。

美系车也面临结构性的销量困境，福特和通用的销量都同比有所下滑，未来计划将资源聚焦在核心业务，发掘户外、越野等小众细分市场。

福特中国总裁兼首席执行官吴胜波对《财经》明确道，福特有三大核心业务：第一，硬派的福特；第二，性能的福特；第三，豪华的林肯。“如果迎合中国14亿人，有可能我什么都做不好，但是如果我讨好这里面的2000万人，那就做得比当年福特在中国最辉煌的时候还要好。”

展望2024年，北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司总裁兼首席执行官段建军表示，市场的增速在放缓，更多的玩家在入局，头部效应也正在增长，这将进一步激化市场的竞争，汽车市场将进入更深层次的结构变革。

回顾2023年，最值得记录的中国车市变化之一，一定有这样一笔：中国自主品牌乘用车跨过50%的门槛，一举将销量占比冲到56%。

资料来源：中汽协。制图：张玲

资料来源：中汽协

国产汽车日益崛起。中国汽车工业协会统計，2023年中国乘用车累计销售新车2606.3万辆，同比增长10.6%，创历史新高。其中，自主品牌乘用车累计销售1459.6万辆，同比增长24.1%，占乘用车销售总量的56%，较上年提升6.1个百分点。

而在十年前，也就是2014年，自主品牌乘用车的销量只有757.33万辆，销量占比38.44%。即便在疫情前、自主新车销量达到历史顶峰的2017年，这一占比也未超过44%。

瑞银中国汽车行业研究主管巩旻对《财经》表示，目前中国车企在中国本土市场的份额是50%，其中在燃油车的市场份额是30%多、在电动车的市场份额超过80%。随着到2030年前后，中国汽车市场基本实现电动化转型，中国车企在中国本土市场的份额能达到80%。

这归功于头部企业的贡献，尤其是新能源汽车领域的表现。

2023年，比亚迪累计销售新车302.4万辆，同比增长61.9%；吉利汽车销量超168万辆，同比增长约18%；长安汽车自主品牌销量209.8万辆，同比增长11.9%；奇瑞品牌销量134.1万辆，同比增长47.6%；长城汽车销量超123万辆，同比增长15.29%。

从2022年开始，比亚迪第一次超越一汽-大众，位列中国汽车品牌销量榜榜首。2023年，比亚迪不仅蝉联销冠，更进入全球汽车品牌销量榜前十，位列第九，成为中国汽车工业70年来，首个进入世界销量前十的中国品牌，中国品牌全球影响力提升。

“在新能源汽车领域，中国已经具备了庞大的产量规模和生产基础。这样的需求不仅来自政府政策，也反映了未来消费者的偏好。”西温·耶尔特金说。

一众自主品牌凭借新能源车型在国内市场攻城略地，出口也成为新的市场增量。中汽协统计，2023年，中国汽车出口491万辆，同比增长57.9%，出口对汽车总销量增长的贡献率达到55.7%。其中，乘用车出口累计414万辆，同比增长63.7%。

连续21年位居自主品牌乘用车出口第一的奇瑞汽车，2023年累计出口汽车93.71万辆，同比增长101.1%，贡献总销量的一半。出口的增长，带动2023年奇瑞集团年营收3151亿元，同比增长50.4%；汽车年销量188.13万辆，同比增长52.6%。

中国汽车工业协会副总工程师许海东表示，随着供应链体系的发展，国内竞争越来越激烈，这迫使企业不得不加速产品力的提升，从另一层面来讲，这也增强了企业竞争力。但在出口方面，必须清醒认识到，目前中国车企的出海主要还停留在贸易方面，远未达到日本、德国等汽车工业强国在出口领域的地位，还需打造全球化的生产基地。

蔚来创始人李斌认为，2023年中国自主品牌的整体表现足以证明中国车企越来越具有全球競争力，这是中国在智能电动汽车的市场规模、供应链基础、人才技术、产业政策等综合成功要素决定的。

他相信，到2035年，全球前十大汽车集团中，至少有五家是中国企业。

中国汽车工业协会副秘书长陈士华介绍，2023年，新能源汽车在中国品牌的销量占比已经达到了49.9%。

“也就是说，每卖出两辆自主品牌车型，就有一辆是新能源汽车，这个比例相当高。”同时，陈士华特别强调，2023年，新能源汽车累计销量为949.5万辆，同比增长37.9%，市场占有率31.6%，而在中国生产的新能源汽车总量里，中国品牌的占比高达80.6%。

但不可忽视的是，根据《财经》统计，主流新能源车企中，年度销量目标完成率不足三成，行业马太效应加剧。

资料来源：企业官方数据，制表：张玲

资料来源：乘联会

以排名第三的广汽埃安为例，2023年迎来了100万辆的新里程碑，成为全球最快破百万辆的纯电品牌和新能源品牌，也是全球最快破百万辆的汽车品牌。广汽埃安在2023年交付超过48万辆新车，增速为77%，但离最初定下的全年销量目标有一段距离。

在“造车三兄弟”（蔚来、理想、小鹏）中，也仅有理想汽车一家完成了年度目标。小鹏汽车2023年上半年月销几千辆，一度成了造车新势力的末流，但随着小鹏G6上市，这种局面得到了改善。蔚来汽车则在业务领域取得多项突破，在换电领域与多家车企展开合作，全年卖出16万辆，同比增长30.7%。

从《财经》统计的数据来看，2023年大部分新势力企业销量同比均实现增长，仅有个别企业销量出现下降。其中哪吒汽车2023年销量12.75万辆，同比下降16.2%。

有人欢喜有人愁。在各家企业激流勇进之时，有些企业则逐渐在人们的视野中消失。

2023年10月，大量威马车主反映，其手机App与车机均出现无法正常使用的现象，手机App无法控制车辆、蓝牙钥匙无法使用、车机无法联网与更新。这一切的源头始于威马汽车申请了破产重整。

除了威马汽车，天际汽车被冻结2.4亿股权；爱驰汽车也出现了资金危机。高合汽车更是传出“工作暂停”的消息，高合汽车发布声明回应称，公司运营一切正常，研发、生产、营销、交付等各项工作正常推进。

“2024年，新势力企业出现破产的现象不会太多，大多数企业有着资本支撑，但新能源汽车市场将在今年进入存量竞争阶段，同时随着锂电池成本下降，行业竞争也会进一步加剧。”崔东树向《财经》表示。

业内普遍认为，新能源汽车领域的竞争实质上是一场技术与资本的较量。长期的投资布局如同一条无法回头的单行道，要想在这场马拉松中脱颖而出，仅凭毅力远远不够，更需具备在激烈市场竞争中胜出的全面实力。

展望2024年，预计新能源汽车行业的竞争将愈发白热化，新入场者将络绎不绝，核心领域的竞争也将日趋激烈。这种激烈的市场争夺将成为新能源行业的新常态，每个参与者都需做好长期战斗的准备。

这一年会有多款重要新车上市，包括小米SU7，理想MEGA，华为与北汽、江淮合作的两个“界”等。李斌透露，蔚来计划将推出三个品牌下的九款核心车型，其中蔚来六款、阿尔卑斯两款、萤火虫一款。

崔东树认为，2024年，传统车企的新能源品牌表现会更好，目前市场上畅销的新能源汽车以插混和增程为主，而新势力主要集中在纯电车型。新势力品牌仍处于跑马圈地的阶段。车企发布的新车主要的目标还是销量，当销量达到一定程度的时候市场接受度就高了。

遥遥领先的能否保持优势，紧随其后的能否实现赶超，陷入危机的能否平稳过渡，这是留给2024年中国新能源汽车市场的三大悬念。

国产汽车高歌猛进的同时，2023年，日系多款小型车被迫减产“收缩”、B级轿车更全线下滑，日系车的整体销量占比也跌至新低。

过去三年里，日系车的市场份额从2020年的24.1%，下滑到2023年的17%，下降7.1个百分点，在所有国别中降幅较为显著。

“省油”“性价比高”是日系车的特点，但随着混动车型的火爆，日系燃油车的市场份额被中国新能源汽车品牌不断挤占。

其中，丰田中国全年新车销量190.76万辆，同比下滑1.7%，这也是丰田在华连续第二年销量下跌；本田中国全年累计销量123.42万辆，同比降幅超10%。

马自达基本盘较低，且仅剩长安马自达一家合资企业，全年销量8.87万辆，同比下滑14.77%；日产汽车中国的累计销量为79.38万辆，比2022年减少25.12万辆，在日系品牌中同比降幅最大，高达24%。

对此，崔东树分析称，近年来，日系品牌在与自主品牌的竞争中，优势被逐步追平甚至赶超，尤其在中低端消费市场，自主品牌在电动化、智能化以及价格、配置等方面都占有明显优势。

这是丰田被迫“淡化”小型车战略，以及日系车集体失守B级车的主要原因。

乘联会数据显示，2023年，A0级轿车累计零售86万辆，同比增长51%，而这一细分市场几乎全被自主品牌“包圆”。广汽丰田旗下同级别车型志炫甚至已经悄悄停产。

虽然A级轿车市场仍手握473万辆的累计销量，但同比下滑8%，叠加比亚迪、吉利等劲敌强攻，曾经的A级车常青树——卡罗拉、雷凌、轩逸也纷纷出现下滑。

据第三方统计数据，2023年，这三款车的终端累计销量分别为17.57万辆、11.29万辆、37.34万辆，同比下降31.6%、44.3%、10.1%。

“和一汽丰田还在试图保一下卡罗拉不同，广汽丰田已经基本放弃小型车，目前雷凌也做了减产，只根据市场需求排产各别配置的车型。原因很简单，价格上根本打不过自主，基本上卖一辆赔一辆。”一位接近广汽丰田的人士告诉《财经》。

反观东风本田和广汽本田旗下定位A+级车型的思域和型格，凭借差异化竞争反而收获了总体销量比肩卡罗拉、雷凌的总量，分别同比增长15.78%和45.58%。

在B级车市场，日系合资企业没有例外，集体下滑。

第三方统计数据显示，2023年，丰田、本田、日产合资公司旗下的凯美瑞、亚洲龙、雅阁、英仕派、天籁终端销量分别约为22.5万辆、8.9万辆、17.3万辆、5.7万辆、8.9万辆，同比分别下降10.39%、23.48%、22.44%、25.14%、39.89%——与该细分市场同比6%的增势形成鲜明对比。

尽管2023年遭遇大面积下滑，日系品牌继续在华深耕的决心却未动摇。显然，避开自主品牌集中领域，向上寻找增量，同时牢牢稳住燃油车基盘优势，已经成为各主流日系车企应对2024年的共识。

将现有的燃油车型转变为混动版本，无疑是务实的市场竞争战略。“短期内，丰田的主销产品还是混动车型。不过，我们会将更多的精力放在研发、销售、渠道、物流、与合作伙伴关系的升级和强化等。”丰田中国人士对《财经》表示。

2024年日系车企如何破局？唯一能够确定的是，稳住燃油车优势、持续产品出新。

日系品牌继续在华深耕的决心并未动摇。图/IC

对于欧系车来说，2023年的市场表现是两极分化的一年。以大众、奔驰、宝马为代表的德系车在华销量同比微增，法系车则呈现收缩状态。

乘联会最新数据显示，2023年德系车市场零售量超440万辆，同比增长3.1%。尤其是德系车在中国依然具有品牌号召力，牢牢占据主流豪华车市场。

宝马集团2023年在中国市场实现增长，涨幅虽不及高峰时期，但依旧超4%。BMW和MINI汽车在中国市场共交付82.49万辆，是最受欢迎的豪华车。

从具体车型来看，核心产品宝马3系、5系、X3和X5是销量支柱。根据懂车帝近一年销量统计数据来看，宝马3系销售了14.6万辆、宝马5系售出13.7万辆，宝马X3和X5分别销售11.7万辆和9.3万辆。

奔驰和宝马的表现不分伯仲。奔驰2023年全年共交付约76.5万辆新车，交付量与2022年基本持平。其中高端豪华车型的增长更快，梅赛德斯-迈巴赫品牌、G级越野车分别实现21%、22%的年度增长。

奥迪的总销量在德系豪华三强排第三，但增长最迅猛。奥迪品牌2023年交付量达72.85万辆，同比增长13.5%。

大众集团保持平稳态势，2023年全年在华销售323.6万辆，同比增长1.6%。大众汽车品牌和捷达子品牌2023年在华交付车辆约240万辆，同比增长0.1%。

“集团目标是继续保持国际车企中在华第一的地位，并在智能网联汽车时代扮演领军角色。”大众汽车集团（中国）董事长兼首席执行官贝瑞德对《财经》表示。

德系最为值得关注的表现是电动化成果显现。BMW品牌纯电动车型全年共交付10万辆，同比增长超过138%，其中BMW i3和BMW iX3为销量最高的两款纯电产品。i3销售超5万辆，iX3逼近4万辆。

和宝马一样，奔驰纯电车型2023年度交付翻番，奔驰EQE、EQB和EQE SUV销量均超6000辆，其中EQE逼近万辆。

大众集团在中国市场纯电动汽车交付量达到约19万辆，增幅高达23.2%。从车型来看，ID.3、ID.4表现较好，去年ID.3车型交付量超7.57万辆；ID.4全年交付超过6.17万辆。奥迪e-tron家族车型交付量超3万辆。

同时，奔驰、宝马等头部企业还在华加速布局电动化。上述两家公司在2023年底以50∶50的股比在中國成立合资公司，在中国市场运营超级充电网络。按照规划，合资公司计划至2026年底在中国建设至少1000座超级充电站，约7000根超充桩。

另一边的法系车，呈现市场瘫缩表现，全年销量同比下滑38.9%。

以Stellantis为例，其2023年在全球市场表现平稳，有望继续保持全球销量前五地位。但在中国市场销量则节节败退。Stellantis在中国的伙伴神龙汽车2023年过得并不好。

神龙汽车2023年销量未破10万辆，同比两位数下滑。在2023年初掀起价格战的东风标致并没有笑到最后，2023年全年销量不足5万辆，东风雪铁龙不足3万辆。

但Stellantis并没有放弃中国市场和中国技术，去年10月宣布投资约15亿欧元，获取零跑汽车约20%的股权。双方成立合资公司，计划向全球其他市场开展出口和销售新能源汽车业务。

将中国成熟产品带到海外，从而降本增效的不只Stellantis一家，雷诺也正在采取这个策略。

雷诺集团日前公布了2023年全球业绩，全年销量为223.5万辆，同比增长9%，其中雷诺品牌销量为154.9万辆，同比增长9.4%。

Dacia Spring，《财经》2023年夏天于巴黎采访时在街头多次看到这辆车驶过，这是欧洲零售市场上最畅销的经济型电动车。不为人知的是，Dacia品牌虽然来自欧洲，但这款车却是雷诺在华技术投入的产出物。

去年7月雷诺和吉利签署协议，成立各占50%股比的合資技术公司，目标是年产500万台内燃机、混合动力和插电式混合动力发动机和变速箱，为雷诺、吉利汽车、沃尔沃汽车、宝腾、日产、三菱汽车公司和PUNCH Torino动力总成公司提供服务。

对于欧系车来说，2023年是守住市场、寻找新机会的一年。如何转型，如何做好中国销售，如何用中国力量做好全球销售，是欧系车2024年思考的命题。

2023年的美系车，乍看数字，表现一般。根据乘联会最新统计，截至2023年12月，美系品牌市场零售份额是7.3%，同比下降1.1个百分点。

以福特为例，最辉煌时在华销量近百万辆，福克斯等神车风靡华夏大地，这两年销量腰斩再腰斩，再加上国际形势的变化，媒体和市场说起福特时，常揣测它是不是要退出中国市场。

对此，吴胜波对《财经》明确道，福特有三大核心业务：第一，硬派的福特；第二，性能的福特；第三，豪华的林肯。不符合这三点的，要慢慢退出，符合这三点的，要不断投入资源。

2023年，福特推出了多款皮卡和硬派SUV车型，面向户外越野爱好者。比如福特游骑侠Ranger是全球知名越野车型，作为福特首款国产皮卡，于2023年12月底正式上市，起售价14.58万元。

福特的销量下来了，但在卷生卷死的2023年中国汽车界，却拿到不错的利润成绩。

《财经》查阅财报发现，长安福特2023年上半年营收217亿元，净利润8亿元。另一大合资公司江铃福特没有具体财务数据。但据了解，各大业务板块只有投入较大的电马出现了一定亏损，福特中国三季度开始盈利了。

将优势资源集中在核心业务领域，才能在竞争激烈的中国汽车市场生存下来，这也是通用汽车的解题方法——高端燃油进口车叠加新能源转型，稳住销量和市占率。

通用在中国两大合资公司加起来，2023年在中国的销量是210万辆，相比2022年的230万辆略有下滑，尽管销量低了，但新能源车表现颇为不错——全年销量四分之一以上为新能源车型，远超合资车企6.6%的平均渗透率。

这些热销的新能源车型主要来自上汽通用五菱（45.9万辆）。曾经的“神车”五菱宏光MINI EV之后，新晋上市的宝骏云朵、五菱缤果、五菱星云、宝骏悦也等车型正努力顶上销量大梁。售价5.98万元起的五菱缤果全年录得23.11万辆的销量，成为小爆款车型。

上汽通用方面，2023年新能源车销量大约是10万辆。投资巨大的奥特能平台，目前还没有真正产出爆款产品。售价16.99万元起的纯电SUV别克E5，月销量稳定在四位数之后，还要继续带领别克品牌和通用汽车加速新能源转型。

“要靠别克品牌撑好公司新能源的盘子，凯迪拉克和雪佛兰品牌加速新能源转型。这样一来，2024年公司的销量和市占率肯定会止跌回升。”上汽通用总经理庄菁雄说。

电动化要发展，燃油车探索更小众的方向也是有必要的。近日通用宣布，将GMC品牌在2024年引入中国市场，丰富豪华车市场的产品线。

通用中国方面对《财经》表示，2024年，通用汽车将进一步加快在中国市场的新能源产品投放。同时，通用汽车旗下高端进口车及生活方式平台道朗格（The Durant Guild）2024年将正式引入雪佛兰TAHOE太浩以及GMC YUKON育空两款甄选全尺寸SUV车型。

中国已经制造出了又便宜又优质的新能源车型，无论福特还是通用，出口海外成为跨国企业重要的战略方向。

在2023年8月上汽通用五菱第80万辆出口车辆下线之际，通用表示，希望未来能有更多合适的产品来拓展海外市场，尤其是新能源车型的海外市场。

2023年，福特累计出口突破10万辆，创历史新高。吴胜波说，福特在中国的工厂采用全球标准向全球产车，利用中国的供应链实力去弥补福特在全球其他地区的产品，尤其是中低端产品。

向内卷，向外冲，2024年中国汽车业将继续在竞争中前进。

（《财经》记者赵成对此文亦有贡献）