公司本次向社会公开发行人民币普通股1062.50万股，占发行后总股本的比例为25%。本次发行所募集的资金总量扣除发行费用后分别投资于下列项目：高端全自动精密磁性元器件绕线设备技术升级及扩充项目、创新研发中心项目、补充运营资金。

公司是一家依托自主研发的全自动绕线设备为客户提供小型磁环线圈绕线服务，向客户销售或租赁全自动绕线设备以及向客户销售全自动电子元器件装配线的高新技术企业。

经过多年发展和积累，公司已经具备大规模生产小型磁环线圈的订单承接能力，形成了规模化生产优势。截至2022年6月30日，公司已拥有年产86.96亿个（并将复杂型产品折算为标准普通型产品后的产能，已年化处理，未包含对外出租的设备产能）小型磁环线圈的生产能力，拥有1948台全自动网络变压器双环绕线机和356台电感绕线机等生产设备。一方面，规模化生产能有效减少产品分摊的单位人工成本及制造费用，降低了公司产品的生产成本，提升了产品的市场竞争力；另一方面，大规模的生产能力有助于公司拥有较高的市场占有率和市场影响力，在产业链中获得更大的话语权。

公司自成立以来，确立了精益管理的经营理念，持续提升基础管理水平，从人员管理、系統建设等方面提升公司的核心竞争力。人员管理方面，公司拥有完善的绩效评价与改进系统，明确公司各部门以及员工个人的工作职责和评价指标，同时以表彰、绩效奖金、调岗、加薪等激励方式调动员工的积极性，强调员工与企业一同成长。系统建设方面，公司于2010年引入ERP系统，实现销售订单管理、供应链管理、采购管理、生产制造管理、成本管理、仓储配送管理、质量追溯管理、人力资源管理等主体业务的全面覆盖，实现公司管理的信息化；目前，公司正在积极筹备MES系统（生产过程执行管理系统）的建立，将相对独立的自动化绕线设备和管理系统联网，实现生产的智能化。

“高端全自动精密磁性元器件绕线设备技术升级及扩充项目”旨在增加公司全自动绕线设备保有量，提升公司小型磁环线圈的生产能力，满足客户日益增长的订单需求，扩大营业收入和经营规模，增加规模效应，进一步提升整体盈利能力。“创新研发中心项目”主要从事新一代通信技术领域的小型磁环线圈全自动绕线设备、共模贴片电感全自动生产设备和一体成型功率电感生产设备三个研发方向的研究，旨在通过持续研发，横向丰富全自动绕线设备种类，增加绕线产品种类；纵向研发磁性元器件后段自动化生产设备，实现成品的全流程自动化生产，提升综合竞争力，为未来提升盈利水平奠定基础。

与发行人相关的风险、与行业相关的风险、其他风险。

（数据截至3月17日）