文 / 王俊

今年的商用车市场，对企业绝对是一次大考。传统强企风光不再、疲态渐显；而曾经的“二流”车企，近些年则卧薪尝胆，狠抓产品力提升和全价值链平衡，后来居上表现亮眼，大有重规版图之势。

商用车结束“15连降”

8月中国车市整体向好，乘用车市场同比大幅增长成为亮点，而商用车市场依然在低位徘徊，整体回转还需时日。

8月商用车销售25.81万辆，环比增长5%，同比增长4%。其中，卡车销售22.4万辆，环比增长3.7%，同比增长6.3%。8月商用车市场收获了今年的首次增长，终于结束了“15连降”。

今年1-8月，商用车市场产销分别为216.5万辆和220.6万辆，同比分别下降34.1%和36.2%。

在商用车细分市场中，与上月相比，微卡产销呈较快增长；轻卡均呈下降态势；中重卡产量依然下降，销量则明显增长。

8月重卡市场共计销售4.62万辆，环比增长2%，同比下降10%。其中，作为重卡市场最受关注的细分领域，牵引车在8月销售2.06万辆，环比下降5%，同比下降1%，环比、同比双双下降。不过，牵引车市场同比降幅逐月缩窄，也是长途运输景况的一个缩影。

今年1-8月，重卡市场累计销量仅有47.15万辆，比去年同期的117.39万辆大降60%，减少超70万辆，仅约相当于去年1-8月累计销量的40%，这的确是个不容忽视的严峻问题。

未来很长一段时间，商用车存量竞争的状态不会改变，行业整体竞争形势将更加严峻。

冷热不均，反差巨大

虽然商用车市场呈现整体疲态，但不同企业、不同车型间存在着很大不同，且各有亮点。

从细分市场来看，作为货运主力的卡车市场，整体虽实现增长，但并不是所有细分市场都能享受红利。其中，重卡市场（含底盘、牵引车）销售4.62万辆，环比增长2%，同比下降10%，约比去年8月份少销售5000辆。

从各车企来看，重汽成为8月份重卡市场唯一销量破万的企业，销售1.3万辆，月度份额达到28.06%。陕汽、解放、东风和福田分列2-5位，8月分别销售各类重卡8356辆、7902辆、6837辆和5576辆，东风退出前三，仅比福田多出1261辆。

8月重卡市场整体环比小增2%，具体到各家来看有增有降，销量前十企业中有4家环比增长，重汽、解放、福田和江淮四家企业销量环比分别增长了24%、12%、5%和3%。

8月重卡市场销量前十企业同比3增7降：陕汽、解放和福田三家企业分别增长15%、10%和56%；而下滑企业中仍有多家同比降幅达到两位数。其中，解放和福田两家企业实现环比、同比双增长。

从1-8月累计份额来看，重汽份额达到23.78%，解放份额达到19.26%，东风、陕汽和福田则分食了18.37%、15.35%和10.50%的份额，行业前五企业合计占重卡市场87.26%的份额。

8月中卡市场只有福田成为唯一一家销量过千辆的企业，销量3636辆；一汽解放销量941辆，排名依旧第二；江淮销量898辆，排在第三名；东风销量608辆，排名第四；大运销量598辆，排名第五；重汽销量235辆，排名第六。

8月轻卡市场（含非完整车辆）总销售12.75万辆，环比下降1.92%，同比增长5.12%，这是今年轻卡市场第二次实现同比增长。其中，轻卡市场销量破万的企业有5家，分别是福田、长城、江淮、东风、上汽大通，这五家企业合计市场份额占了整个轻卡市场的62.71%。

金九银十，可否翻身

纵观近5年商用车市场，2018年和2019年8月，重卡市场均有7万多辆的销量，2020年8月销售13万辆，2021年8月大幅回落至5万辆，而今年8月份更是跌到5万辆关口，这也从某个侧面反映出整个经济的潜在走势。

今年7、8两个月，重卡销量一直不足5万辆，可见市场需求并没有多大起色。接下来将迎来传统的“金九银十”旺季，今年商用车市场会有重大转折吗？

综合分析，前几年的市场需求透支之后，叠加疫情侵扰、油气价高企、排放升级、供电不足、运输不畅等因素，重卡市场正处于深度调整期。

从去年5月开始，重卡市场销量一直处于同比下滑态势。今年3月以来，由于各地疫情多点散发，延缓了各地复工复产和基建投资项目的启动，给公路货运市场造成严重冲击，导致传统销售旺季远不及预期。

未来很长一段时间，商用车存量竞争的状态不会改变，重型商用车第四阶段燃料消耗量限值法规下半年发布，对行业影响愈发明显。伴随着国外车企加紧布局国内市场，商用车外资股比限制的取消，加剧了国内行业高端市场的竞争，行业整体竞争形势将更加严峻。

除了上述行业原因，有些宏观因素也不可小觑。如市场不振、经济下行、消费者观望情绪增多等不利因素，商用车企业将面临更大的市场竞争压力；重要原材料价格存在上涨的可能，进而影响现有供应链高效、稳定状态，导致成本增加，可能引发零部件成本矛盾及供货资源风险；新冠疫情多点频发、芯片供应紧张将持续影响供应链交付……

当然，在挑战中也存在机遇和希望。国务院一揽子稳经济政策的落地实施，国家在拉动基础设施建设方面进行了大量的投入，随着防疫政策优化、稳经济促消费措施落地，以及基建投资加速回暖，市场预期和信心将持续恢复。

在国家大力扶持新能源汽车发展的背景下，汽车不断向电动化、智能化、网联化方向发展，环境保护、行业安全、行业排放、市场监管等一系列政策不断升级加严，产品技术升级加速，这些也为中国商用车企业进行自我革命性的蜕变与升华提供时机。