刘爻寒

曾经市场受挫，如今形势喜人，但纺织品服装企业也不敢高枕无忧。透过订单回流带来的短暂繁荣，或许正深层次影响着纺织品服装业。

2021年，对于纺织品服装业来说，“订单回流”是一个绕不开的热点话题。

据海关总署统计，随着外需恢复和部分订单回流等因素，2021年全国纺织品服装出口3154.7亿美元（该口径不含褥垫、睡袋及其他寝具），同比增长8.4%，创历史新高。其中，服装全年出口1702.6亿美元，同比增长24%。时隔5年，中国服装出口再次站上1700亿美元的关口。

事实上，受全球新冠肺炎疫情影响，自2020年下半年以来，海外纺织品服装订单回流现象较为明显，许多企业接单接到手软，甚至不得不临时招工、购置设备扩大产能。而在此之前，由于纺织品服装产业向成本更低的东南亚等地区转移，中国服装出口已在逐年下降。

订单回流给纺织品服装业带来了一次深刻的思考，面对整个产业链的变局，中国纺织品服装行业将走向何方？

世界产业链的定海神针

中国是全球纺织产业规模最大的国家，也是产业链最完整、门类最齐全的国家。虽然我国目前仍是世界第一大纺织品生产国和出口国，但随着国内成本上涨、国际采购趋势转移，在2014年达到1862.8亿美元的顶峰后，中国纺织品服装出口额已在逐年下降，2015年-2020年期间平均增长率为-4%。2020年的出口额一度降至1373.8亿美元，跌落回10年前的水平。

但在疫情期间，整个纺织品服装业迎来了一次大考，重点市场对中国产品的依赖程度正在增强。央视此前报道称，受疫情影响，印度、巴基斯坦等国不少纺织品服装企业无法保证正常交货，欧美零售商为确保持续供货，将大批订单转移到中国生产。

中国纺织品服装行业经过多年发展，竞争优势明显，不仅具备完整产业链、较高的加工配套水平，而且有着众多发达的产业集群地。随着大量订单回流，大小企业都在开足马力生产，形成了行业火热的景象。而中国作为世界纺织品服装产业链中心，具有强大的韧性和综合优势，起到了“定海神针”的作用。

安徽省某服装进出口公司开发事业部负责人介绍，他们公司在2021年5月接到一笔价值超3000万美元的大单。2021年，受疫情冲击，东南亚地区的工厂无法生产交付这批货，订单就从印尼、越南转移过来。与越南、菲律宾等国家相比，中国纺织品服装企业无论是设计还是设备均有明显优势，并不只是价格优势，中国企业配合完成订单服务的周期更短，且国内供应链比较全。而东南亚国家的产业链没有中国齐全，很多原料、面料还要从中国采购。“比如有些批次的货，中国可能机器一开，工人成熟，技术熟练，一天就给干完活儿，但到了东南亚国家，可能他们需要一个星期，速度效率上，我们能让客户更放心些，来自欧美的大单签约正是建立在前期固有合作互信的基础上，才从海外转移到国内。”

广东省佛山市某制衣公司的总经理也表示，他们公司2021年年中工厂的订单甚至排到了2022年。

“受疫情影响，国外的订单纷纷转向国内，造就了行业的繁荣。”江西某制衣公司董事长坦言。

中国纺织工业联合会的调查数据显示，2021年四个季度，纺织行业景气指数持续处于50以上的扩张区间，最高值为二季度65.4，最低值为一季度57.1。四季度，在消费市场持续恢复、限电限产影响缓解等因素推动下，纺织行业景气指数由三季度的58.7提升至62.3，为2018年以来同期最高水平，表明随着疫情防控和产销形势恢复稳定，企业经营信心总体改善，行业经济恢复的基础进一步巩固。

国家统计局数据也显示，2021年纺织业和化纤业产能利用率分别为79.5%和84.5%，较2020年分别提高6.4和4个百分点。2021年，纺织行业规模以上企业工业增加值同比增长4.4%，增速较2020年回升7个百分点，以2019年为基期计算，两年平均增长0.8%，行业生产规模超过疫情前水平。化纤、产业用、家纺、纺机等行业两年平均实现正增长。

曾经市场受挫，如今形势喜人，但纺织品服装也不敢高枕无忧。透过订单回流带来的短暂繁荣，或许正深层次影响着纺织品服装业。

向高附加值迈进

纺织业是我国传统优势支柱产业，其持续健康发展对经济社会意义重大。

我国纺织业发展历史十分悠久，早在新石器时代就已经掌握了纺织技术。中国古代的丝麻纺织技术在世界上享有盛名。古罗马帝国最早通过“丝绸之路”进行丝织品的传播，并称中国为“丝之国”。

中国纺织工业最初容纳了化纤、棉纺织、毛纺织、麻纺织、丝绸、针织、印染、服装、家纺、纺机等众多行业。经过多年发展，纺织工业逐渐形成了以家用纺织品与服装用纺织品、产业用纺织品为三大体系的现代纺织工业。

1949年，我國棉纺生产能力只约占世界5%，全国人均年纤维消费量只约占世界平均数的1/3。到了20世纪末，建成世界纺织大国，特别是纤维加工总量占世界1/4，出口占世界14.7%。

如今，在全球同行中，中国纺织业不仅规模最大、产业门类最全、产业链体系最完整，而且产业科技也走在世界前列，尤其是本国品牌获得了国内国际两个市场的广泛认同。在中国被列入世界制造业第一阵列的五个行业中（纺织、家电、建材、钢铁、高铁），纺织业排位第一。

在传统纺织品服装业，工厂规模化能力是衡量一家企业实力的重要标准之一。大部分工厂通过接取海外知名服装品牌的代工订单来维持利润，这就造成了工厂“靠海外品牌吃饭”的现状。年成好坏，全靠有没有“大订单”。

但现在已然不同。时至今日，对于纺织品服装企业而言，靠代工出口订单吃饭的日子正面临改变。浙江某纺织品服装企业在其2021的半年报中指出：“向要素成本更低、关税争端扰动更少的东南亚国家转移中低端产能仍是大势所趋。”

一位服装行业人士表示：“一件孟加拉国生产的纯棉T恤，当地原料加人工成本不到1美元，到欧美终端市场折扣店卖5美元～8美元，而在广东生产同样原料的一件T恤，人工成本超过5美元，市场价格得翻倍。”国内一件T恤的制造成本是东南亚的5倍，“以前中国劳动力便宜，所以欧洲成衣商都愿意来中国拿货，现在印度、孟加拉国、土耳其取代了这种优势。”

尽管拥有逾1700亿美元的服装出口额，但国家统计局的数据显示，2021年出口服装行业的营业利润率不到5%，受原材料价格上涨等因素影响，近年整体利润水平还在持续下降。

事实上，随着原材料和人工成本的上涨，纺织企业的整体利润也在下降。2022年4月1日工业和信息化部发布的数据显示，2022年1月-2月，规模以上纺织企业实现营业收入7069亿元，同比增长13.5%;实现利润总额248亿元，同比下降1.8%。

安永咨询服务合伙人周亮认为，国内不断上升的土地、劳动力和环境等要素成本要求中国进行产业结构调整，低附加值劳动密集型产业外移有利于中国发挥人才、科技的高端要素红利，占领产业价值链高端环节。一味沉浸于过去的低附加值发展模式，是对国家资源的浪费，中国还是要回归到原来的正轨上，向着服装产业链高附加值的环节升级。当前，国际产业链和供应链布局正在发生深刻变化，未来产业总体将呈现多元化和区域化的布局。他认为，产能转出并不是坏事，反过来产能回归也未必是好事。

在新形势下，纺织工业如何保持传统竞争优势、形成新的竞争优势，在全球变革中打造更加强大的产业链，成为值得研究的重大课题。

广州某纺织品进出口集团副总经理认为，纺织品属于劳动密集型产品，东南亚国家更低的人力和房租成本，在价格上更加具有竞争力。加上出口到欧美等国家，中国企业交的税通常比东南亚国家高，因此国内服装出口企业并不轻松，主要是在设计和质量层面形成自己的竞争力。

国信证券研究员丁诗洁认为，中国的纺织产业经过多年发展，如今正处于转型升级、全球扩张的新阶段，同时在需求端，产品竞争力与供应链响应速度越发成为品牌制勝的关键。当前，中国纺织业继续雄踞全球领导位，实现产业链纵向延伸，高附加值产业链环节正在蓬勃发展，低附加值终端加工环节正向东南亚地区溢出。新时代机遇下，拥有高附加值、强竞争力的中国纺织制造企业未来成长空间广阔。

2022年一季度，三大纺织省份出台措施，山东省出台了《山东省“三个十大”2022年行动计划》，江西省提出了《2022年江西省纺织服装产业链链长制工作要点》，安徽省印发了《安徽省“十四五”纺织工业发展规划》，明确了各省发展纺织业的近期和远期规划，以及利好纺织业稳中求进、高质量发展的多项措施。

毫无疑问，只要坚持创新引领，传统产业也是朝阳产业。凭借不断增强的创新实力，现在越来越多的创新纺织产品走向全国、走向世界。

中国纺织工业联合会副会长、中国服装协会会长陈大鹏在2021中国服装论坛高端制造与设计协同创新峰会上指出，“十四五”期间，中国服装产业将基于品质化、个性化、多元化和绿色化消费需求的迭代，顺应从外延扩张到内涵式发展的转型升级逻辑，以创意设计为核心、科技创新为支撑、优秀文化为引领、品牌建设为带动、可持续发展为导向，构建数字经济时代集成创新的生态体系，走上创意高密集、资源高融合、产品高附加值的高质量发展之路。到2035年，中国服装产业要成为世界服装科技的主要驱动者、全球时尚的重要引领者、可持续发展的有力推动者，并实现从制造强国向时尚强国的转变。

东华大学纺织学院纺织品设计与产业经济系主任、纺织行业纺织品设计与技术重点实验室负责人张瑞云认为，我国在建设纺织强国梦中必然要打好科技创新这张牌。科研无止境，希望在纺织科研领域不断升级突破，为我国纺织行业的数字化、智能化发展提速助力，在世界纺织产业中“亮”出中国纺织的硬核实力。