任诗发 文

作为货车中体量大、竞争最为激烈的细分市场，轻卡历来受到行业的高度关注。2022 年1-11月轻卡市场有哪些特点？而即将到来的2023 年轻卡市场会回暖吗？本文对2022 年1-11月轻卡市场特点进行简析，并对2023 年轻卡市场进行分析预测，仅供行业参考！

中汽协数据显示，2022 年11月轻卡销售11.97 万辆(开票数据，含轻卡和皮卡，非终端数据，下同)，环比(10月轻卡销售12.64 万辆)下降5%，同比(上年11月轻卡销售15.51万辆)下降23%，销量创近年同期新低；2022 年1-11月轻卡销售148.27万辆，也创近年同期新低，同比下降23%，比1-10月23.4%的降幅收窄了0.4 百分点。

虽然2022 年11月和1-11月轻卡市场表现不佳，但新能源轻卡却出现逆势大涨，成为2022 年1-11月轻卡市场一道靓丽的 “风景线”。终端上牌数据显示，2022 年11月新能源轻卡销售4 533 辆，同比(上年11月新能源轻卡销售2 257 辆)翻倍涨100.8%；2022 年1-11月新能源轻卡销售2 万5 477 辆(已超过2021年全年的2 万0 121 辆销量)，同比(2021年1-11月销售新能源轻卡1万4 522 辆)大增75.4%。

2022 年1-11 月轻卡市场特点简析

特点一：轻卡销量及同比均创近年同期新低

表1为近6 年1-11月轻卡销量及同比增幅统计情况。2022年1-11月轻卡销量148.27 万辆，在近6 年同期中居最低，也是近年同期销量唯一低于150 万辆的年份。同比增幅为-23%，也创近年同期新低。可见2022 年1-11月的轻卡市场也是近年来最为惨淡的，具体原因主要是由于前期因国Ⅵ升级导致销量透支、2022 年以来经济下行货源减少、运价低迷卡友购车积极性降低及疫情影响等多方面的不利因素综合作用所致。主要原因如下：

表1 近6 年1-11 月轻卡销量及同比增幅统计情况

一是受疫情影响，2022 年1—11月疫情在全国各地多点爆发，影响了轻卡市场的需求。

二是蓝牌新规落地执行带来的影响。根据政策，2022 年8月是蓝牌新规“过渡期”的最后一个月，因此在2022 年8月之前，厂商要使出全部招数来推销库存量巨大、且不合规的大排量蓝牌轻卡(过了8月31日，这些大排量蓝排轻卡就不能上牌销售了)，也就是说2022 年9—11月轻卡市场销量没有了库存车销量的支持。

三是2022 年1-11月制造业的市场“景气度”不高。根据国家统计局数据，2022 年11月制造业的PMI 值为48%，不但处于荣枯线以下，且比2022 年10月的49.2%还低1.2 百分点，也是近来几个月最低的，因此可以认为2022 年11月轻卡的市场“ 景气度”是近来几个月最差的。

特点二：福田领跑销量，长城、东风居第2、第3；TOP10份额同比4 增5 减1 平

表2 为2022 年1-11月轻卡生产企业销量TOP10 排行。2022 年1-11月轻卡TOP10 销量排行中呈现以下特点：

表2 2022 年1-11 月轻卡生产企业销量TOP10 排行

(1)销量方面：福田汽车销量28.52 万辆，同比下滑26%，是轻卡行业唯一一家销量接近30 万辆的车企，强势霸榜。长城汽车居第2，销量17.29 万辆，同比下降17%，其以皮卡为主；东风汽车居第3，销量16.07 万辆，同比下降26%。上汽大通销量9.19万辆，居第7，同比增长10%，是TOP10 中同比唯一实现正增长的企业

总体来看，TOP10 中销量同比8 降1增1平，福田一骑绝尘，上汽大通同比唯一正增长，一汽解放同比降幅最大。

(2)份额方面：福田汽车是唯一市场份额近2 成(19.23%)的车企，独占鳌头，但同比份额减少0.78 百分点，说明其市场份额正在被竞争对手蚕食；长城汽车市场份额11.66%，位居第2，且同比增加0.9 百分点，是市场份额增加第3 多的车企；东风汽车场份额10.84%，位居第3，其份额同比减少0.39 百分点；整体看，2022年1-11月TOP10市场份额同比4 增(长城、长安、江淮、大通)5减(福田、东风比、江铃、重汽、解放)1平(江西五十铃)，其中同比份额同比增加最大的是上汽大通，减少最多的是一汽解放。

特点三：新能源销量同比 “11 连涨”，成轻卡行业最大亮点；吉利、东风、福田贡献度最大

1.销量同比“11连涨”

表3 为2022 年1-11月各月新能源轻卡销量及同比情况。2022 年1-11月各月新能源轻卡销量同比均呈现较大幅度的增长，1-11月同比增长75.4%，远跑赢2022 年1-11月轻卡大盘-23%的增幅。

表3 2022 年1-11 月各月新能源轻卡销量及同比情况

2022 年1-11月新能源轻卡销量同比能出现“11连涨”，据调研分析首先得益于国家利好的新能源汽车政策及“双碳”战略的持续推动；其次得益于各地对新能源轻卡物流车在上牌、路权、上路运行、年审及购置税等方面均给予了“绿色通道”。

2.吉利远程、东风汽车、福田汽车居前3，贡献度最大

表4 为2022 年1-11月新能源轻卡销量及份额情况，在2022 年1-11月新能源轻卡竞争格局中：

表4 2022 年1-11 月新能源轻卡销量及份额情况

吉利远程汽车销售6 475 辆，占超四分之一份额(25.4%)，居榜首；第2、第3 分别是东风汽车和福田汽车，销量分别为4 373辆和2 848 辆，市场占比分别为17.1%和11.2%；其余车企销量均在2 000 辆以下，市场占比均在10%以下。

总之，2022 年1-11月新能源轻卡市场表现出色，成为当前轻卡行业最大的亮点，而居于TOP3 的吉利远程汽车、东风汽车和福田汽车贡献度最大。

2023 年轻卡市场分析预测

毋庸置疑，2022 年轻卡市场的大局基本已定，年终销量以2 位数的降幅收官已是“板上钉钉”。因此业内把希望投向了即将临近的2023 年。

那么，2023 年轻卡市场会回暖吗？下面结合多重因素进行分析预测。其中，有利因素包括：

(1)疫情管控大调整,扩大内需政策发布，有利2023 年轻卡销售。

进入2022 年12 月以来，全国疫情防控政策发生了重大变化，各地生产生活逐渐恢复。12 月14日，中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035 年)》，其中多条政策利于轻卡行业的发展，当然也利好2023 年城配物流市场，对于2023 年城配运输市场对轻卡的需求将起到拉升作用。

(2)城市道路不再细分限行。

近两年内，公安部、国务院多次提及放开货车通行吨位限制且力度不断加大。在轻卡领域，多地提出对4.5 T 以下货车不再细分限行吨位，逐步放宽中型厢式、封闭式货车通行限制，同时在通行时间上也做出了优化调整，这些路权政策的放宽对2023 年的轻卡市场或将利好。

(3)新能源轻卡增长势头在2023 年将得到延续。

随着“双碳”目标的推进，2022 年以来新能源卡车市场一路高歌。由于轻卡的使用场景一般为城际或者市内运输，运距较短，而城市内充电设施较齐全，相比中重卡车型来说更好落地。另外从各地发布的“十四五”规划文件来看，在交通运输领域都对新能源车辆的使用和推广做出了具体布局，加上产品的日渐成熟和各地路权、购置优惠及充电设施逐步完善等相关方面的支持；同时，双碳战略目标在2023 年将会持续发力。因此2023 年的新能源轻卡市场仍会延续2022 年的增长态势。

(4)蓝牌新规全面落实执行，需求端将会扭转观望态度。

由于2023 年是全面执行蓝牌轻卡新规的一年，之前对符合新规的轻卡产品还不太适应的卡友们，在经过较长时间的磨合后，2023 年也基本适应了，并能完全意识到轻卡合规是无法逆转的大势。之前对是否购买符合新规轻卡而一直持观望态度的部分卡友，在2023 年或许也会果断出手，这对促进2023 年的轻卡销量增长利好。

不利因素包括：

(1)2023 年4.2 m 仓栅式轻卡销量可能会继续下滑。

由于蓝牌新规对4.2 m 仓栅式轻型货车实行了比较严格的限制，“新规”明确了总质量超过3 500 kg 的仓栅式轻型货车，后部载货车厢应采用多层仓栅式结构。虽然说，这样的限制使得车辆安全性大大提高，但影响了4.2 m 仓栅式轻卡的应用场景。从目前来看，新的替代产品暂时还未上市，因此笔者预测2023 年4.2 m 仓栅式轻卡的销量同比可能会出现一定幅度的下滑。

(2)2023 年4.2 m自卸车销量可能会小幅下滑。

蓝牌新规中要求自卸式货车后轮应采用单胎结构，车辆总长度应小于等于5 000 mm。如此一来，蓝牌自卸车的货箱长度将被限制在3 m 以内，单胎更是直接影响承载力。另外就是由于疫情等因素影响导致地方财政缺钱，2023 年的部分“新基建”项目不一定能及时按计划启动，因此一定程度将影响2023 年4.2 m 轻型自卸车的销量。

(3)海外出口增速可能会面临一定的下行压力。

2022 年轻卡出口一直表现较好，主要得益于欧美等国家供应链的短缺。但随着海外疫情常态化国家的不断增多，全球市场经济逐步复苏，市场需求增加，全球供应链也将逐步得到恢复，同时美元加息，俄乌战争、地方区域贸易保护主义及新冠疫情等多种不确定因素影响，全球经济复苏放缓，并加大了全球经济进入衰退周期的可能性。因此2023 年我国轻卡出口将面临一定的下行压力。

此外，轻卡行业的龙头老大——福田汽车对2023 年轻卡市场的预测判断，2023 年轻卡同比或将增长2 成以上。

2022 年12 月初，福田汽车公司董事长常瑞在2022 年第3 季度业绩说明会上讲到，“在轻卡方面，随着新蓝牌法规过渡期的截止，合规化发展大趋势将愈发明显，2023 年市场也将逐步恢复。”

在前不久回答投资者提问时，福田汽车对2023 年轻卡市场作出判断：随着新蓝牌法规过渡期的结束，合规化发展大趋势愈发明显，市场销量结构在往良性发展。从我国基本盘来看，基本可以分为两大类，一类是动能区域、一类是保障区域。从动能区域看，我国新型城镇化建设和城市群的发展战略逐步落地，城市和城镇的消费将带动较大的发展空间；从保障区域看，未来三线以下城市将会有很大的发展潜力，将出现以县域市场为核心的新消费增长极；以上大城市群拉动的以城市物流为代表的消费和以县域市场为核心的双流驱动需求因素，将推动轻型货车市场稳步增长，预计2023 年将有20-25%的增速。

再者，2022 年轻卡最低的销量基数，将给2023 年轻卡市场的同比增长客观上带来数据层面的支持。

综合上述分析，笔者判断2023 年的轻卡市场将好于2022 年，同比增幅大约在2 成左右。也就是说，2023 年轻卡(含轻卡、皮卡)行业的销量大约在190 万～200 万辆。具体如何，请业内拭目以待！