唐宝安 杨紫都

关键词：专用汽车;销量分析;市场预测

1宏观经济环境

国家统计局发布的数据显示，2021年全年国内生产总值1143 670亿元，按不变价格计算，比2020年增长8.1%，两年平均增长5.1%，低于2019年增速。分季度看，2021年一季度同比增长18.3%，二季度增长7.9%，三季度增长4.9%，四季度增长4.0%。聚焦四季度，新冠疫情对于国内以及全球经济的影响仍在持续。国内基本面面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，且当前国际环境趋于复杂，经济仍处于下行通道，四季度经济增速预期环比三季度进一步回落，不均衡的结构性矛盾尚未显著缓解。汽车市场增量受到拖累，市场情绪逐渐低迷，销量不及预期。2021年我国经济整体基本回归常态化增长节奏.2022年经济增速将回归常态化增长区间，基于“激发消费活力”以及“加快推动重大工程项目落地”等强化内循环的逻辑，同时海外经济修复逐渐闭合供给缺口，投资与消费将承担起拉动经济增长的主要任务。

投资方面.2021年全国固定资产投资（不含农户）544547亿元，比上年增长4.9%，两年平均增长3.9%，仍处在低速增长状态。其中，房地产开发投资比上年增长4 .4%，两年平均增长5.7%，房地产开发景气指数呈持续下滑的趋势;基础设施投资比上年增长0 .4%;制造业投资则同比增长13.5%。其中汽车制造业仍处在负增长状态。分产业看，第一产业投资14275亿元，比上年增长9.1%;第二产业投资167395亿元，增长11.3%;第三产业投资362877亿元，增长2.1%。第二产业中，工业投资比上年增长11.4%。第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）比上年增长0.4%。其中，公共设施管理业投资下降1.3%，道路运输业投资下降1.2%，铁路运输业投资下降1.8%。

消费方面.2021年全国社会消费品零售总额44.1万亿元，增长12.5%，两年平均增长3.g%，国内消费逐步恢复。最终消费支出对经济增长贡献率达65.4%.消费重新成为经济增长第一拉动力。新型消费快速发展，利好物流运输行业，全国网上零售额增长14.1%，其中，实物商品网上零售额首次突破10万亿元，网络零售市场保持稳步增长，为货运市场稳定发展提供支撑。除此之外，绿色消费蓬勃发展，2021年新能源汽车销量352.1万辆，增长1.6倍，新能源逐渐进入市场化角逐阶段。

公共支出方面，2021年全年全国一般公共预算支出24.63万亿元，同比增长0.3%。其中，中央一般公共预算本级支出3.5万亿元，比上年下降0.1%;地方一般公共预算支出21.13万亿元，比上年增长0.3%。在世纪疫情冲击下，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定.2022年我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，做好2022年经济工作要“稳字当头”“稳中求进”，继续实施积极的财政政策。

2 2021年商用车市场概况

2021年全年我国商用车市场销量422.5万辆，同比下滑6.8%.全年销量呈现“前高后低”的态势，即上半年各细分市场销量普遍高于市场常态时期，下半年市场动能普遍减弱（图1）。疫情年内多次反复、区域性“拉闸限电”、排放标准切换和蓝牌轻卡新规征求意见稿发布都引发了市场销量由高位大幅回落。

2021年，卡车销量386.5万辆，同比下滑7.8%;客车销量36.1万辆，同比提升了6.0%。其中，中重卡市场是拖累卡车市场增长的主要细分市场;其次，微卡市场下行趋势也较为明显;皮卡市场成为卡车市场增长亮点。反观客车市场，2021年表现良好，增速明显高于市场整体水平，主要由于轻客市场快速增长的拉动作用。线上消费规模扩大拉动城市物流配送规模不断增长，同时末端配送的渠道下沉也在持續推进，轻型车物流运输需求快速增长。叠加蓝牌轻卡标准趋严后的需求分流，以及疫情防控带动的救护车、疫苗运送车等专用车需求的拉动，轻客市场尤其是宽体轻客市场实现了大幅增长，多用于物流运输的长轴短悬宽体轻客产品涨势明显。

3 2021年专用车市场分析

2021年，我国专用车市场销量达到149.1万辆，同比下滑9.7%，占商用车市场销量35.3%。其中，物流车占据专用车主要市场，市场销量1111万辆，占比74.5%，较2020年下滑0.4个百分点;作业车销量21.0万辆，占比14.1%，较2020年下滑0.4个百分点;工程车份额增长，提升0.8个百分点，占比11.4%.销量达到16.9万辆。

3.1物流类专用车市场表现

物流类专用车2021年全年销量111.1万辆，较去年同期下滑10.1%。我国物流车主要以轻卡车型为主，销量达到65.3万辆，占整体物流车市场的58.7%.较去年下滑0.6个百分点;相比之下，中卡物流车市场份额提升1.5个百分点，挤压轻微卡物流车市场，销量同比提升0.2%，达到16.3万辆。

从功能用途来看（图2），物流车市场以通用厢式货车、仓栅车和冷保车为主，三者合计份额达到92.7%。其中，通用厢式货车销量62.8万辆，同比提升0.7%;仓栅式运输车下滑较大，同比下滑27.6%，2021年全年销量32.6万辆;冷保车延续2020年增长趋势，居民对保鲜果蔬肉蛋类的巨大需求以及食品安全的保证刺激冷保运输市场持续发展，2021年销量7.7万辆，同比增长5.g%.在商用车整体市场下滑的趋势下逆势增长。

从月度销量走势来看，与整体商用车市场走势趋同，物流车呈现“前高后低”的走势。主要受排放切换影响，国V车型上半年集中销售，叠加2020年一季度疫情导致的低基数影响，物流车上半年高位运行;然而需求前置带来的影响在下半年逐渐凸显，物流车下半年需求降低，销量同比大幅下滑，如图3所示。

从物流类专用车企业竞争情况（表1）来看，物流车销量TOP10企业市场集中度76.5%.较2020年下滑0.1个百分点，市场格局较为稳定。其中，北汽福田占据20.0%物流车市场，销售优势明显;上汽通用五菱得益于微卡市场的拉动，销量同比增长233.4%，市场份额提升2.7个百分点;中国重汽物流车主销车型为轻卡，由于轻卡市场下滑严重，重汽物流车市场份额下滑1.3个百分点。CBD7AFDA-DC75-402C-A069-B4B311CB2F3B

3.2工程类专用车市场表现

工程类专用车市场主要以搅拌车、土建工程车为主.2021年1-12月这两种车型份额达到87.1%（图4）。其中，工程车和自卸车销量同比大幅增长，2021年1-12月销量同比分别增长31.1%、232.2%。

从月度销量走势来看（图5），2021年工程类专用车上半年销量同比大幅上升，受2020年同期疫情爆发导致的低基数影响，2月份最高涨幅达到540.5%;此后销售同比下降，除6月份短暂上升，8-12月连续5个月跌幅超过50%。

从工程类专用车市场企业竞争情况（表2）来看，工程类专用车销量TOPIO企业市场集中度80.3%.与2020年相持平;2021年1-12月共有315家企业实现销售，平均每家企业销售537辆，有10家企业销量超过5000辆。销量TOP10 企业中仅有4家企业实现销量同比增长，其中，徐工施维英增幅最大，达到45.2%;安徽华菱降幅最大，达到-39.9%。

3.3作业类专用车市场表现

作业类专用车2021年全年销量21.0万辆，较2021年同比下滑11.9%。作业车市场依据不同功能，分类较为细致，城市基础作业及特殊作业专用车共同组成作业车市场。其中，环卫车和垃圾车占据主要作业车市场，但下滑较为明显，其余车型销量较低但大部分实现2021年同比增长。环卫车销量6.3万辆，同比下滑8.0%;垃圾车销量3.8万辆，同比下滑48.2%，市场需求接近饱和，如图6所示。

从月度销量走势来看，作业车各月市场销量较为平均，连续八个月销量下滑，最后两月销量逐渐回升，环比上涨，如图7所示。

從作业车企业竞争情况来看（表3），由于作业车功能用途分类较细，各企业优势车型各异，市场竞争较为分散，TOP10企业集中度仅为38.3%。其中，湖北程力占据作业车市场首位，销量2.4万辆，同比下滑14.7%，市场份额达到11.4%：东风汽车于2020年10月在湖北十堰增加专用车产能，生产应急救灾车、特殊军用车等，已于2021年9月进入标准作业程序，全年作业车销量8 622辆，实现同比增长，增幅达到17.9%。从TOP10企业来看，湖北各企业作业车市场竞争激烈，为产能升级的主战场。

4结语

2022年宏观经济环境持续恢复发展，工农业产品和服务供给充裕，粮油肉蛋奶果蔬等重要民生商品供应充足，煤炭、油气等基础能源保障有力，外生疫情冲击预计逐步减弱。基于宏观市场环境，预计我国商用车整体市场2022年全年呈现轻微下滑趋势，其中专用车市场将继续回落。拆分至各月，除3、4、9、10月销售旺季及1、2月淡季外，其余月份销量相较平均;同时，预计在12月新能源补贴结束前夕，政策将刺激销量小幅度回升。CBD7AFDA-DC75-402C-A069-B4B311CB2F3B