广东省家用电器智能控制器行业研究

2022-02-07劳晓丹

日用电器 2022年12期

劳晓丹

（威凯检测技术有限公司广州 510700）

前言

近年来，国家有关部门陆续出台一系列相关政策，支持、鼓励家用电器智能控制器行业的发展。2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出实施产业基础再造工程，加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板。2021年6月，工信部等六部门发布《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》提出加大基础零部件、基础电子元器件等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。家用电器智能控制器作为家电产品的重要部件，面临着巨大的市场需求，同时，受益于政策，行业发展前景良好。为更好地了解行业发展动态，本文立足家用电器智能控制器生产企业，综合分析广东省家用电器智能控制器行业发展现状与问题，并对行业未来的发展趋势进行预测。

1 家用电器智能控制器定义

家用电器智能控制器是为实现家用电器智能控制目的，以微控制器（MCU）芯片或数字信号处理器（DSP）芯片为中枢部件，依据不同功能要求辅以外围模拟及数字电子线路，并置入相应软件程序的嵌入式产品。产品包括家电主控、电源控制、电机驱动和控制、显示控制、温度控制、语音控制等。

家用电器智能控制器通常以自动控制技术和计算机技术为核心，集成微电子技术、电力电子技术、信息传感技术、显示与界面技术、通讯技术、电磁兼容技术等核心技术，经电子加工工艺制造成形后，再嵌入智能家电整机产品中。

2 家用电器智能控制器在广东省的应用现状

经调研，家用电器智能控制器在广东省智能家电产业的应用中呈现出应用领域广泛、产业上升空间较大、行业集中度较低、技术外延丰富四个特点。

2.1 应用领域广泛

家用电器智能控制器广泛应用于广东省智能家电产业集群空调、照明电器、电视机、影音设备、厨卫电器、生活电器等各个细分产品领域。广东省智能家电产业巨大的市场需求带动了一批包括拓邦股份、和而泰、瑞德智能、振邦智能在内的本土化专业家用电器智能控制器提供商。调研情况表如表1。

表1 代表性家用电器智能控制器生产、应用企业

2.2 产业上升空间较大

近年来，我国家用电器智能控制器市场规模不断增长，由2018年的2 503亿元增至2021年的4 331亿元，年均复合增长率为20.1 %。2022年，预计全国家用电器智能控制器的市场规模可达5 090亿元。其中，以广东省家电制造业规模占全国总额比重（超40 %）测算，预计广东省2022年家用电器智能控制器市场规模超2 036亿元。

图1 智能控制器产业链示意图

目前，家用电器智能控制器在家电各细分领域的应用程度有较大差异。在电视机、影音设备（含音响）等视听类产品使用率已接近100 %；在空调、冰箱、洗衣机等大家电产品中，使用率接近45 %（主要应用于变频产品）；但在厨卫电器、生活电器的使用率分别仅为25 %、28 %。现阶段我国智能家电仍然多以智能单品为主，全屋终端互联和智能家居系统尚未形成规模，随着智能家电产业的绿色、智能、健康发展趋势逐步推进，预计厨卫电器、生活电器等重点产品领域升级需求将带动家用电器智能控制器市场规模持续扩大。

2.3 行业集中度较低

全国家用电器智能控制器企业众多，竞争格局较为分散，行业集中度较低。全国家用电器智能控制器行业市场份额占比最高的两家龙头企业为广东省的和而泰与拓邦股份，市场占有率分别为0.91 %、0.68 %。广东省家用电器智能控制器其他代表性生产企业，如瑞德智能与振邦智能在全国的市场占有率分别为0.29 %、0.17 %。预计2022年和而泰、拓邦股份、瑞德智能、振邦智能的全国市场占有率分别下降0.13 %、0.03 %、0.09 %、0.04 %。

2022年上半年，和而泰家电板块实现营业收入18.02亿元，同比增长0.96 %，基于上半年营收增速测算，预计2022年全年实现营业收入39.85亿元，全国市场占有率0.78 %；拓邦家电板块实现营业收入15.15亿，同比增长12.1 %，预计2022年全年实现营业收入33.17亿元，全国市场占有率0.65 %；瑞德智能家电板块实现营业收入4.91亿元，同比下降18.0 %，预计2022年全年实现营业收入10.30亿元，全国市场占有率0.20 %；振邦智能家电板块实现营业收入2.89亿元，同比下降12.7 %，预计2022年全年实现营业收入6.76亿元，全国市场占有率0.13 %。

究其原因，下游应用领域核心需求差异化较大（如冰箱、空调生产厂看重智能控制器在低温环境下的温湿度精确感知、动态响应；洗涤电机生产厂则强调多物理场耦合场景下的精准控制），导致家用电器智能控制器行业呈现技术多样化、服务专业化、方案定制化的特点，为各细分领域拥有技术专长的智能控制器生产企业保留了相对独立的发展空间。

2.4 技术外延丰富

家用电器智能控制器是硬件技术与软件技术的结合，产品研究与设计既要考虑产品本身功能、性能、结构的要求，又要满足下游整机电磁兼容、环保节能、个性化功能等一系列要求，产品更新迭代快，技术外延丰富。

为加强智能家电整机的用户感知和使用体验，家用电器智能控制器生产企业不断提升研发投入，逐步搭建并完善了涵盖变频控制技术、多温区控制技术、模糊控制技术、燃气恒温控制技术、高温应用技术、智能语音与人机交互技术、智能网络与远程控制技术、极低功耗检测技术及动态显示技术在内的家电智能控制器较为完整的技术体系。

3 存在的问题

3.1 上游元器件数量增多，企业生产风险性上升

相较于传统的家电控制器，家用电器智能控制器的原材料需求更多，主要有单片机、IC类（包含通讯、传感等部分）、PCB、五金类、电容电阻等。

一是原材料价格波动风险上升。据调研，原材料成本占企业经营成本85 %左右。家用电器智能控制器属于典型的定制化产品，在原材料使用的品类、规格上存在较大差异。受原材料市场行情影响，价格变动率较大。

二是产品可靠性风险上升。由于控制板上的电子元器件数量较多，带有智能控制板的产品安全不合格率有所上升。家用电器智能控制器属于批量化运用的核心零部件，并不单独参与强制性产品认证，是随家电整机产品一同进行检测。智能控制器一旦发生质量问题，将会导致整机产品大批量召回，造成巨额经济损失。

3.2 产业布局不均衡，整体仍处于成长阶段

近年来，我国家用电器智能控制器厂商发展迅速，以良好的成本优势和专业研发能力，在国内外家用电器智能控制器中高端市场上占据了一定的地位。但在经营规模、技术积累、研发实力、品牌知名度等方面，我国智能控制器生产企业与全球领先企业（英国英维斯、德国代傲等）仍有一定的差距。

目前，整个产业也呈现布局不均衡不合理的现状。珠三角地区占据了我国智能电控产品一半以上的产量规模，其中深圳地区更是聚集了拓邦股份、和而泰、朗科智能、汇川技术、蓝海华腾、贝仕达克等一批行业内上市。

根据iFind数据库查询，截至2022年9月6日，广东省“正常经营状态（在业、存续）”企业经营范围里含有“智能控制器”的企业有3 327家，占全国44.6 %。其中，深圳市智能控制器生产企业占广东省76 %，占全国34 %。

表2 代表性家用电器智能控制典型技术应用情况

图2 家用电器智能控制器成本构成图

图3 代表性原材料部件平均采购价格

3.3 产品互联互通存在商业壁垒

在推进产品互联互通过程中，由于行业中各生产商家根据自身技术研究领域及下游客户的需求，定制不同型号标准的家用电器智能控制器，在产品规格设定等方面存在明显差异，导致智能控制器设备间无法互联。控制器上的动态数据无法被有效采集，大幅降低了数据处理效率。

3.4 产业受下游家电行业影响大

家用电器智能控制器并不属于终端产品，受下游行业影响大，因此智能家电行业的发展状况和成熟程度直接影响本行业的市场需求和发展前景。智能家电产业处于成熟阶段，企业规模大，议价能力强。作为上游的家用电器智能控制器生产企业一般规模较小，在与具有规模性的家电企业合作中处于劣势，盈利空间受到限制。

4 发展趋势

4.1 行业加快相关标准制修订

随着家用电器智能控制器行业技术与市场发展，行业逐步加快推动产品标准制修订和规范体系建设工作。全国家用自动控制器标准化技术委员会正在陆续起草《家用和类似用途自动控制器微波传感功能的技术要求和评价方法》、《家用和类似用途制冷器具电脑程序控制器》等一系列国际标准；《家用和类似用途压力式温度控制器》《家用和类似用途金属温度控制器》等国家标准也于今年10月正式实施。