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10家银行系寿险公司的金融江湖

2021-10-21邢莉

金融理财 2021年10期
关键词:中荷偿付能力人寿

邢莉

近年来,银保渠道已经成为我国寿险业重要营销渠道之一。同时,各家银行系寿险公司的控股股东商业银行本身在资产规模、客户资源以及品牌等各方面具有突出优势,这是传统寿险业所不具备的优势,自诞生起就备受行业关注。

国内银行系寿险公司包括两类:一类是银行直接控股的寿险公司。其中包括工银安盛人寿(工商银行持股60%)、农银人寿(农业银行持股43.41%)、建信人寿(建设银行持股51%)、交银人寿(交通银行持股62.5%)、中荷人寿(北京银行持股50%)、招商信诺人寿(招商银行持股50%)、中银三星人寿(中银投资持股51%,中国银行为最终控制方)。

另一类是拥有银行的集团公司,所控股的寿险公司。在这种情况下寿险公司与银行同为一家互为兄弟公司,但保险公司主要依托于银行来发展的。其中包括中邮人寿(邮政集团持股50.92%)、中信保诚人寿(中信有限持股50%)、光大永明人寿(光大集团持股50%)。

在此,《金融理财》统一把这10家寿险公司归为“银行系”寿险公司,探讨这10家险企2021年上半年取得的业绩。

由于背靠银行这颗大树,银行系险企的发展一直备受行业关注。日前,10家银行系险企2021年上半年成绩单陆续出炉。

据《金融理财》不完全统计,上半年10家银行系险企共实现保费收入1944.04亿元,同比增长4%。净利润方面,10家银行系险企共实现净利润为75.91亿元,同比增长19.49%。

具体来看,10家险企中,中邮人寿独占鳌头。上半年实现保费收入620.06亿元、净利润14.66亿元,两项指标均远超其他险企。中荷人寿则以42.52亿元保费收入据末位。中银三星人寿上半年实现净利润0.33亿元垫底10家险企。

在偿付能力方面,仅中信保诚人寿、招商信诺人寿超过行业平均标准。其余8家均未达行业平均水平。

中邮人寿贡献近三分之一,10家共实现保费收入超1900亿元

上半年,10家银行系险企共实现保费收入1944.04亿元,同比增长4%。

据《金融理财》不完全统计,2021年10家银行系险企中,7家险企保费收入超过100亿元。其中,中邮人寿以620.06亿元的保费收入稳居第一,远超位居第二名的建信人寿。建信人寿上半年实现保费收入300.43亿元。工银安盛人寿、农银人寿两家分别实现保费收入237.34亿元、228.65亿元,中信保诚人寿、招商信诺人寿、交银人寿分别实现保费收入140.4亿元、123.6亿元、113.83亿元。

其余3家光大永明人寿、中银三星人寿、中荷人寿分别实现保费收入69.62亿元、67.6亿元、42.52亿元。

在保费增速方面,相比去年同期,中银三星人寿保费增速远超其余9家险企中高达77.8%。中邮人寿、中荷人寿、招商信诺人寿、农银人寿、中信保诚人寿保费增速均超过10%,分别为19.06%、15.2%、14.38%、11.28%、10.66%。交银人寿微增0.12%。

其余3家险企保费均出现不同幅度的负增长。其中工银安盛人寿下降幅度最大为21.14%。建信人寿、光大永明人寿分别下降11.08%、13.56%。

6家险企净利润超9亿元,中银三星人寿垫底

上半年,10家银行系险企共实现净利润75.9亿元,较去年上半年44.31亿元增长71.32%。

据《金融理财》不完全统计,2021年10家银行系险企中,3家险企净利润超过10亿元。其中,中邮人寿以14.66亿元的净利润稳居第一,中信保诚人寿、工银安盛人寿上半年分别实现净利润11.98亿元、11.15亿元。建信人寿、农银人寿、招商信诺人寿三家分别实现净利润9.67亿元、9.41亿元、9.04亿元,交银人寿实现净利润5.79亿元。

其余三家险企净利润,光大永明人寿上半年实现净利润3.26亿元,中荷人寿和中银三星人寿分别实现净利润0.63亿元和0.33亿元。

在净利润增速方面,与去年同期相比,10家险企中光大永明人寿和农银人寿净利润增速均超100%,其中光大永明人寿增速高达323.38%,农银人寿净利润增速达193.15%。工银安盛人寿、交银人寿、中荷人寿、中信保诚人寿净利润增速均超过50%,分别为99.82%、94.61%、65.79%、60.59%。中郵人寿、建信人寿、招商信诺人寿净利润增速均在50%以下,分别为49.90%、45.41%、32.55%。

中银三星人寿是10家银行系险企中唯一净利润负增长的企业,下降幅度为52.17%。

净利润较一季度普遍回落,农银人寿等3家由盈转亏

从单季净利润来看,10家银行系险企的二季度净利润普遍表现较一季度有所回落。

数据显示,二季度中荷人寿、中银三星人寿、农银人寿三家在二季度均由盈转亏,分别为-0.33亿元、-0.56亿元、-0.84亿元。

值得注意的是,中荷人寿方面,近一年来管理层经历了“大地震”。董事长总经理双双易人,五大风险责任人均发生变更。7月22日,大连银保监局发布行政许可信息,王健获批担任中荷人寿保险有限公司董事长。而早在今年2月中荷人寿总经理杨勇艇任职资格获批。

中荷人寿在北京银行2010年入主之后,重点发力银保渠道,然而10年间保险业务收入虽然稳步增长,但同期净利润却未有明显起色,手续费及佣金支出不断上升。中荷人寿2020年度报告显示,去年中荷人寿实现净利润570万元,同比2019年的9200万元骤降93.8%。

农银人寿则因其激进发展模式在上半年屡遭监管“点名”。

7月15日,银保监会人身险部印发了《关于加强规范管理促进人身保险公司年度业务平稳发展的通知》,指出了农银人寿延续粗放经营模式,靠激励政策短期内获取业务规模高速增长。

数据显示,2021年一季度,农银人寿实现保费业务收入188.15亿元,同比增长12.64%,完成全年计划的70%以上,当季度实现净利润10.25亿元。而到了二季度,其保费业务收入便降至40.50亿元,今年二季度的净利润由正变负,亏损0.84亿元。

与此同时,自2021开年以来农银人寿累计收到多张来自各地银保监局的罚单。银保监会消保局曾在今年6月披露《关于农银人寿侵害消费者权益情况的通报》,农银人寿存四项违规行为,严重侵害了消费者的知情权、自主选择权、公平交易权、依法求偿权等基本权利。

偿付能力低于行业平均水平,交银、光大永明大幅下滑

根据监管要求,险企偿付能力是否达标,需要同时满足三个条件:核心偿付能力充足率不低于50%、综合偿付能力充足率不低于100%、风险综合评级在B类及以上。

2021年第二季度偿付能力报告摘要显示,10家银行系险企上半年偿付能力充足率都在达标线以上。10家险企2021年综合偿付能力充足率排名依次为:中信保诚人寿(268.87%)、招商信诺人寿(256.95%)、交银人寿(209.82%)、光大永明人寿(206.97%)、农银人寿(187.31%)、建信人寿(184%)、中荷人寿(176.54%)、工银安盛人寿(175%)、中银三星人寿(159.26%)和中邮人寿(159%)。

最近一期的风险綜合能力评级显示,10家银行系险企中9家风险综合评级为A,仅中银三星人寿一家风险综合评级为B。

此外,与上一季度末相比仅中信保诚人寿、中银三星、招商信诺人寿、中邮人寿三家偿付能力增长。

其余6家险企综合偿付能力均呈现不同程度的下降。其中,交银人寿综合偿付能力充足率下滑最为严重为54.32%,光大永明人寿下滑26.61%。中荷人寿、农银人寿、工银安盛人寿小幅微降,分别为6.54%、4.64%、4%。建信人寿微降1%。

据银保监会披露数据显示,截止2021年第二季度末,纳入会议审议的179家保险公司平均综合偿付能力充足率为243.7%,平均核心偿付能力充足率为231%。以此标准衡量,仅中信保诚人寿、招商信诺人寿高于行业平均水平,其余8家均未达行业平均水平。

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