文│朱增勇（农业农村部贸易监测预警专家组）

何洋 杨红杰 张利宇（全国畜牧总站）

一、我国畜产品贸易情况

1.肉类整体贸易情况。2021年1～5月，我国肉类进口433.56万吨，同比下降3.9%，进口额139.98亿美元，同比增长8.2%；肉类出口12.7万吨，同比增长11.6%；出口额6.69亿美元，同比增长6.1%。

进口前10位的主要进口来源国合计进口370.32万吨，占我国肉类进口总量的85.4%。按照进口数量排序，分别为巴西、西班牙、美国、阿根廷、丹麦、新西兰、荷兰、加拿大、乌拉圭和澳大利亚，分别占比19.4%、18.3%、14.6%、5.9%、5.6%、5.5%、5.3%、4.1%、3.5%和3.3%。其中，自巴西进口84.32万吨，同比增长15.8%；自西班牙进口79.36万吨，同比增长96.6%；自美国进口63.11万吨，同比增长20.9%；自阿根廷进口25.4万吨，同比增长12.2%；自丹麦进口24.19万吨，同比增长7.5%；自新西兰进口23.88万吨，同比增长27.5%；自荷兰进口23.01万吨，同比增长20.2%；自加拿大进口17.74万吨，同比下降5.4%；自乌拉圭进口15万吨，同比增长46.2%；自澳大利亚进口14.31万吨，同比下降35.9%（图1）。

◎图1 2021年1～5月肉类主要进口市场进口额占比

2.猪肉进口情况。2021年1～5月，我国进口猪肉195.91万吨，同比增13.6%，进口额55.53亿美元，同比增长10%；猪肉出口1.15万吨，出口额0.4亿美元。

进口前10位的主要进口来源国合计进口猪肉184.05万吨，占我国猪肉进口总量的94%。按照进口数量排序，分别为西班牙、美国、巴西、丹麦、荷兰、加拿大、法国、智利、英国和墨西哥，占比分别为33.5%、11.4%、11%、8.9%、8.7%、7.4%、4.5%、3.7%、2.5%和2.4%。其中，自西班牙进口65.55万吨，同比增长109.2%；自美国进口大幅减少，同比下降33.2%，进口量为22.34万吨；自巴西进口21.62万吨，同比增长38.3%；自丹麦进口17.42万吨，同比增长11.7%；自荷兰进口增幅较大，同比增长32.3%，进口量为17.01万吨；自加拿大进口14.54万吨，同比增长4.6%；自法国进口8.77万吨，同比增长77.3%；自智利进口7.19万吨，同比增长15.9%；自英国进口4.85万吨，同比增长7%；自墨西哥进口4.76万吨，同比增长35.9%（图2）。

◎图2 2021年1～5月猪肉主要进口市场进口量份额

猪杂碎进口55.61万吨，同比增长5.9%，进口额12.58亿元，同比增长13.1%。主要来自西班牙、美国、丹麦、荷兰、法国、加拿大、智利、英国、爱尔兰和巴西，分别占比27.3%、22.8%、10.3%、9.7%、7.3%、5.3%、4.6%、3.8%、2.2%和1.4%；合计进口52.68万吨，占我国猪杂碎进口总量的94.7%。其中，自西班牙进口15.18万吨，同比增长77.3%，增幅较大；自美国进口12.66万吨，同比增长27.1%；自丹麦进口5.71万吨，同比下降13.5%；自荷兰进口5.4万吨，同比下降4.6%；自法国进口4.06万吨，同比增长49.8%；自加拿大进口2.94万吨，同比下降31.1%；自智利进口2.56万吨，同比增长51.5%；自英国进口2.13万吨，同比下降0.5%；自爱尔兰进口1.24万吨，同比增长22.7%；自巴西进口0.8万吨，同比增长3倍。

3.牛肉进口情况。2021年1～5月，我国进口牛肉97.22万吨，同比增长18.5%，进口额46.2亿美元，同比增长5.7%。主要来自巴西、阿根廷、乌拉圭、新西兰和澳大利亚，分别占比38.5%、22%、13.8%、9.1%和7%；合计进口87.89万吨，占我国牛肉进口总量的90.4%。其中，自巴西进口37.4万吨，同比增长30.7%；自阿根廷进口21.36万吨，同比增长18.7%；自乌拉圭进口13.43万吨，同比增长40.9%，增幅较大；自新西兰进口8.86万吨，同比增加18.8%；自澳大利亚进口6.84万吨，同比下降50.7%，降幅较大。此外，自美国进口迅猛增长，进口量为4.16万吨，同比增长7.8倍（图3）。

◎图3 2021年1～5月牛肉主要进口市场进口量份额

4.羊肉进口情况。2021年1～5月，我国进口羊肉21.01万吨，同比增长22.4%，进口额11.22亿美元，同比增长32.7%。主要进口来源国为新西兰和澳大利亚，分别占比62.5%和31.8%；合计进口19.8万吨，占我国羊肉进口总量的94.3%。其中，自新西兰进口羊肉同比增长38.2%，进口量为13.12万吨；自澳大利亚进口羊肉6.67万吨，同比下降7.9%。此外，自乌拉圭进口增加，同比增长201.2%，进口量为1.05万吨，占我国羊肉进口总量的5%。

5.禽肉进口、禽蛋出口情况。2021年1～5月，我国禽肉进口总量为59.59万吨，同比增长13%，进口额12.73亿美元，同比下降3.1%；出口8.51万吨，同比增长19.4%，出口额2.42亿美元，同比增长19.3%。主要进口来源国为巴西、美国、俄罗斯、泰国、阿根廷，分别占比41.1%、35.6%、7.6%、7.2%和4.9%；合计进口57.38万吨，占我国禽肉进口总量的96.3%。其中，自巴西进口大幅减少，同比下降13.7%，进口量为24.5万吨；自美国进口大幅增加，同比增长242.7%，进口量为21.18万吨；自俄罗斯进口4.5万吨，同比下降22.1%；自泰国进口4.27万吨，同比下降16.1%；自阿根廷进口2.94万吨，同比大幅下降31.5%。

2021年1～5月，我国蛋产品出口4.03万吨，同比下降2.2%，出口额7925.29万美元，同比增长9.2%。

6.乳制品贸易情况。2021年1～5月，我国乳制品进口182.97万吨，同比增长36.1%，进口额59.37亿美元，同比增长16.2%；出口1.72万吨，同比增长1.2%，出口额1.17亿美元，同比增长18.2%。进口主要来自新西兰、德国、澳大利亚、法国、荷兰和美国，分别占比45.3%、11.4%、6.5%、5.1%、4.4%和8%，合计占比80.7%。

从乳制品种类来看，鲜奶进口55.12万吨，同比增长61.7%，主要来自德国、新西兰、澳大利亚、法国和波兰，占比分别为29.6%、30.3%、9.2%、5.6%和12.8%，合计占鲜奶进口总量的88.3%；奶粉进口67.72万吨，同比增长30%，主要来自新西兰、澳大利亚、德国、法国和荷兰，分别占比77.7%、6.5%、1.4%、2%和1.2%，合计占奶粉进口总量的88.7%；婴幼儿奶粉进口14.38万吨，同比减少23.6%，来自荷兰、新西兰、法国、爱尔兰、德国、丹麦和澳大利亚，分别占比26.5%、17.2%、9.9%、7%、3.5%和2.2%，合计占婴幼儿奶粉进口总量的70.4%。

二、国际畜产品市场形势

2021年上半年，联合国粮农组织（FAO）肉类价格指数持续增长，连续4个月高于2020年同期。据FAO数据显示，肉类价格指数（基期为2014—2016年）从2020年9月开始持续回升，2021年6月为109.62，环比上涨2.23个点，同比上涨14.81个点，连续4个月高于2020年同期。其中，羊肉价格指数从2020年4月后总体回升，2021年2月为129.13，3月小幅回落至126.81后开始回升，6月上涨至138.84，同比涨19.07个点，环比涨3.08个点，连续6个月高于2020年同期；猪肉价格指数从2020年9月开始回升，2020年12月到2021年1月总体保持平稳，2月开始呈上涨趋势，6月上涨至102.91，环比涨1.15个点，同比涨9.6个点，2021年1～4月连续4个月低于2020年同期，5～6月高于2020年同期；牛肉价格指数从2020年10月开始连续8个月回升，2021年6月为117.41，环比涨2.73个点，同比涨14.81个点，连续5个月高于2020年同期；禽肉价格指数从2020年11月开始回升，2021年6月为100.56，同比涨20.13个点，环比涨2.62个点，连续4个月高于2020年同期（图4）。

◎图4 2016—2020年全球肉类价格指数

FAO奶制品价格连续11个月上涨后小幅回落。据FAO数据，奶制品价格指数由2020年6月开始连续12个月回升，2021年5月为121.1，2021年6月小幅回落，为119.9，环比跌1个点，同比涨22个点，连续6个月高于上年同期（图5）。

◎图5 2017—2021年全球奶类价格指数

三、未来全球畜产品贸易形势展望

一是全球猪肉产量将明显恢复，禽肉和牛肉产量稳中有增，鸡肉和牛肉出口将小幅增长。据美国农业部预测，2021年全球猪肉产量10512万吨，较上年增长8.6%，鸡肉和牛肉产量分别位10102万吨和6082万吨，分别增长0.2%和0.5%。受菲律宾和越南等国猪肉进口需求增加影响，猪肉出口量增长2%，为1181.6万吨，鸡肉出口量增长1.2%，为1199万吨，牛肉出口则略下降0.5%，为1075万吨。

二是全球肉类价格预期总体趋降，但成本支撑下仍将保持较高水平。受美国货币超发、畜禽存栏量增加等因素影响，玉米等饲料原料价格呈现上涨趋势，成本上涨支撑肉类价格。同时，新冠肺炎疫情防控形势好转以及部分国家防控措施可能取消，将会带动肉类消费需求。总体来看，三季度肉类价格仍将呈现高位，预计四季度随着供给进一步增加，肉类价格将会从高位逐渐回落。

三是我国肉类和奶制品进口量预计仍将呈现不同程度增加。我国猪肉供给明显增加、猪价二季度大幅回落，预计8月开始猪肉进口需求将会下降，但全年猪肉进口量仍将保持高位，预计在400万吨左右。禽肉进口量预计略高于2020年同期，在160万吨左右。牛肉进口量预计将会继续保持较高增速，全年进口量达到250万吨左右。羊肉进口量下半年预计将会回落，全年羊肉进口量小幅高于2020年同期，预计38万吨。乳制品进口预计继续小幅增长，全年乳制品进口量约在340万吨左右。