被验证的配送场景

倘若互联网巨头们如约履行目标，资本市场保持已有的激情，无人配送赛道大概率是自动驾驶最先暴发的细分市场。由此所引发的连锁反应，可能对现有的配送协作链带来颠覆性的影响，甚至是全面重構。

毕竟电商、外卖等在很多人的生活中已经是不可或缺的存在，配送环节的供需失衡也是不争的事实。

根据《中国人力资本报告2020》中披露的数据，如果将劳动力人口的年龄定义在16～59岁的话，国内的适龄劳动力人口在过去7年中减少了近3 000万。而根据中国物流与采购联合会的数据，2019年国内即时配送的订单量已经达到182.80亿单。同时艾瑞咨询的调查数据显示，国内餐饮外卖产业的年度增长高达39.3%。

同样的还有快递行业，即使是在深受疫情影响的2020年，国内快递业务量的增长依旧高达30.8%，以至于北京、广州和上海等30多个城市出现了配送人员短缺的情况。

一增一缺的背后，无人配送逐渐从痒点升格为痛点，至少在快递、外卖、商超零售等场景中，无人配送的价值正在被验证。

在外卖场景中，美团和饿了么占据了95%的市场份额，也是驱动美团、阿里巴巴抢占无人配送市场的直接诱因。何况外卖配送属于典型的劳动密集产业，边际成本深度影响着平台的营收状况，美团的策略正是借助无人配送车降本增效，进而降低配送的边际成本，尽管现阶段还有很长的路要走。

在快递场景中，阿里巴巴、京东和拼多多占据了90%以上的市场，有足够的动力自建一套物流无人配送体系，菜鸟的小蛮驴、京东的大白就是对应的例子。就已有的案例来看，阿里巴巴在浙江大学紫金港校区建立了22辆无人车组成的阿里巴巴小蛮驴车队，负责将包裹从菜鸟驿站分送至27栋宿舍楼。

在商超场景中，虽然市场份额高度分散，零售行业排名前100的企业的市场占比只有20.9%，但庞大的市场规模和用户习惯的变迁，依旧有不少头部玩家在无人配送领域布局。

由此可见，无人配送的商业化落地，并不是资本催熟的产物，而属于需求撬动的场景变革，同时也是自动驾驶商业化的注脚，被验证的不仅是技术，还有运营、产品和用户体验。

下一个千亿元人民币级市场

根据快递和即时配送的业务量和增长速度，5年后将是一个日均配送10亿单的巨大市场，即便按照快递业末端每件1.2元人民币的配送价格计算，年市场规模将达到4 000亿元人民币的量级，等待无人配送行业的将是千亿元人民币级的市场。

正如弗里德里希·恩格斯的观点：社会上一旦有技术上的需要，则这种需要就会比十所大学更能把科学推向前进。

无人配送恰好符合这一逻辑。相关部门在4月发布的“2021年第一季度全国招聘大于求职100个最短缺职业排行”中，看似低门槛的快递员却位列第八。考虑到快递配送人员工作流动性大、雇佣难度高的特征，无人配送所迎合的不仅是人口红利消失的宏观态势，也在满足近乎棘手的需求。

正是千亿元人民币级市场的诱惑和越发刚需的诉求，为无人配送产业链的理性成长奠定了基础，形成了合理的社会分工。

在初步成形的产业链中，上游是硬件和零部件供应厂商，涵盖线控底盘、激光雷达、摄像头、计算平台等，出现了禾赛科技、地平线、毫末智行等企业；中游是解决方案公司，一类是阿里巴巴、京东、美团等基于场景进场的互联网巨头，一类是白犀牛、新石器、行深智能、毫末智行等有自动驾驶研发和技术背景的创业者；下游是电商、商超、快递、外卖、本地生活等配送需求方。

其中一些参与者横跨上游和中游，也有一些玩家同时布局中游和下游，但市场上并未充斥无序的竞争，合作的态度远大于对抗。典型的例子就是美团和毫末智行，在二者联合打造的魔袋20上，美团的优势是自研技术、丰富的落地场景和积累的运营经验，毫末智行定位于无人配送车生态平台的助力者，解决生产组装、供应链、方案落地等量产环节的核心问题，同时业务范畴也涵盖系统工具、车辆服务和运力服务。

市场早期的竞合氛围，对无人配送的长远发展有着深刻的意义。由于国内人口密度较大，订单的配送距离相对较短，相比于美国等市场有着订单密集度高的优势，为无人配送提供了加速普及的天然优势，不排除像电商行业那样先在国内高速增长，再逐步向海外市场扩展渗透的可能。

无人配送在2021年上半年迈出了落地的重要一步，然而整个配送市场还存在诸多的困境和痛点，比如配送物品的种类繁杂、配送场景和路径复杂、无人配送车上路的问题未彻底解决、配送成本偏高等。

上下游的玩家们可能需要五年乃至十年的时间教育市场，在一次次地验证中找到规模化普及的拐点。所幸无人配送的市场前景足够诱人，根据国际咨询公司麦肯锡预测，未来十年80%的包裹交付都将采取自动配送，彼时可能是一个万亿元人民币级的大蓝海市场，包括美团、京东和阿里巴巴在内的玩家们，没有一个愿意错过从中分一杯羹的机会。