发行概览：公司拟首次公开发行人民币普通股（A股）不低于8，000.01万股且不超过10，666.67万股，扣除发行费用后将按轻重缓急用于下列项目，项目总投资101，293.02万元，具体为：欣贺股份有限公司品牌营销网络建设项目、欣贺股份有限公司企业信息化建设项目、欣贺股份有限公司仓储物流配送中心项目。

基本面介绍：公司是国内品牌女装的领军企业之一，主营中高端女装的设计、生产和销售，拥有完整的产业链条和显著的品牌优势。自公司设立以来，主营业务未发生变更。

公司已形成JORYA、JORYAweekend定位高端，ANMANI（恩曼琳）、GIVHSHYH、CAROLINE、AIVEI和QDA定位中高端的金字塔式的品牌架构。主品牌JORYA创立于20世纪90年代初，是历史较长的国内自主高端女装品牌之一。

核心竞争力：公司已形成JORYA、JORYAweekend定位高端，ANMANI（恩曼琳）、GIVHSHYH、CAROLINE、AIVEI和QDA定位中高端的金字塔式的品牌架构。各品牌在定位、设计风格、目标客户等方面既有差异，又形成互补和延伸，目标客户群体覆盖了18-45岁年龄段的主力消费人群，覆盖中高端品牌女装市场，形成了对女装市场多维度、深层次的渗透。

公司各品牌在风格、年龄等方面存在梯度，可有效针对同一年龄段、不同风格的客户，亦可持续满足消费者在其成长的不同階段的消费倾向的变化。

募投项目匹配性：随着市场需求的增长以及公司品牌知名度的不断提升，公司需要扩大现有营销网络以满足公司业务发展和战略布局需要。"品牌营销网络建设项目"将进一步完善公司在全国的营销网络布局，扩大市场覆盖面;优化销售终端结构，增强对终端的控制力，提高市场份额和品牌知名度，从而提升公司竞争力和盈利能力。随着公司经营规模的扩大和营销网络的扩张，公司销售渠道管理、供应链管理和市场业务数据的挖掘、分析变得尤为重要。“企业信息化建设项目”将对公司现有的信息化系统进行改善、替换和新建，提高公司对销售终端的管理能力和供应链管理能力，建立科学决策体系。随着公司业务的发展、营销网络的不断扩大及电子商务的发展，公司仓储配送能力不足的问题将凸显。“仓储物流配送中心项目”将提高公司仓储和配送能力，从而提高公司整个供应链系统的快速反应能力，更好地满足市场需求。

风险因素：市场风险、经营风财务风险、募集资金投资项目风险、实际控制人控制风险、首次公开发行股票摊薄即期回报的风险、经营业绩下降的风险、公司内部管理控制可能存在的风险、股票价格波动的风险、盈利预测风险。

（数据截至9月30日）