发行概览：本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充厦门银行资本金。厦门银行拟使用本次公开发行募集资金用于补充厦门银行核心一级资本的金额为1，738，604，615.19元。

基本面介绍：厦门银行总部位于厦门，业务网络覆盖福建省及重庆市。自成立以来，厦门银行始终坚持“立足地方经濟，服务中小企业、面向城市居民、服务两岸台商”的市场定位，发挥本地渠道便利、经营决策迅速、机制高效灵活等优势，通过与股东紧密合作，完善法人治理、优化业务流程、丰富产品体系、强化风险管控，逐步发展成为服务两岸、聚焦中小的区域特色银行。

核心竞争力：厦门银行是总部设在厦门市的城市商业银行，是首家在福建省九个地市完成经营网点全覆盖的城商行，并在西南经济重镇重庆直辖市设有分行。目前，厦门银行主要的业务分布在厦门和福建省内其他城市。一直以来，厦门银行始终坚守城商行的市场定位，不忘“立足地方经济，服务中小企业、面向城市居民、服务两岸台商”的初心，将为地方经济建设提供资金支持和金融服务视为己任，致力追求与地方经济的共同发展。随着国家政策的有力推动、产业结构的调整优化、优质企业的不断聚集、居民消费生活水平的逐步提高，厦门银行所在的区域经济必将得到持续快速发展，必能为厦门银行的发展创造出更为良好的外部环境和更加广阔的发展空间。

2008年，厦门银行引入富邦银行（香港）作为境外战略投资者，成为大陆首家也是目前惟一一家具有台资背景的城市商业银行。战略投资者的引入不仅优化了股权结构，更为厦门银行在经营管理方面提供了有力的技术支持。富邦银行（香港）成为厦门银行股东以来，双方从9大方向共51个合作项目入手，对厦门银行包括信用风险改革、流程优化、网点设计、运营改造、人员培训、业务拓展等各个领域进行改革提升。2018年11月30日，台湾富邦金控完成受让子公司富邦银行（香港）持有的厦门银行股份，成为厦门银行第二大股东，未来厦门银行将充分利用战略股东的背景与资源，与台湾富邦金控展开持续的战略合作，打造“两岸金融合作样板银行”。

募投项目匹配性：本次公开发行补充核心资本有利于厦门银行不断推动业务创新和战略转型，实现持续、稳定、健康的发展，符合厦门银行整体发展战略和全体股东的利益，厦门银行募集资金数额与其经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应。

风险因素：与厦门银行经营有关的风险、与我国银行有关的风险、其他风险。

（数据截至9月30日）