发行概览：公司本次拟公开发行2，523.34万股人民币普通股（A股），募集资金总额将根据实际发行数量及发行价格确定。本次发行募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急的顺序投入以下项目：高纯度科研试剂研发中心、云电商平台及营销服务中心建设项目、补充营运资金。

基本面介绍：公司是集研发、生产及销售为一体的科研试剂制造商，业务涵盖高端化学、生命科学、分析色谱及材料科学四大领域，同时配套少量实验耗材。公司自主打造“阿拉丁”品牌科研试剂和“芯硅谷”品牌实验耗材，主要依托自身电子商务平台（www.aladdin-e.com）实现线上销售。

核心竞争力：公司研发中心下设方法开发部负责分析方法的开发，方法开发部由具有化学、生物等相关背景的技术人员组成，开发人员根据科研试剂分子结构、性能指标和产品用途，提炼关键指标、设计分析方案，并在此基础上制定产品质量标准。方法开发人员通过不断研究、反复探索，熟练掌握超过3，200种分析方法，能够联合运用核磁共振波谱仪、液相色谱仪、气相色谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、X射线衍射仪及Elemantra元素分析仪等一系列先进分析仪器，实现多维度、立体表征产品性能。公司自设立伊始就坚持打造自主品牌，经过十余年的努力，产品和服務历经市场的反复考验，“阿拉丁”科研试剂品牌拥有了较高的知名度，深受客户信赖，形成了良好的市场口碑和商誉，在全国化学试剂信息站的国内试剂品牌综合评价调查中，“阿拉丁”连续7年被评为“最受用户欢迎试剂品牌”，在行业竞争中拥有较为明显的优势。

募投项目匹配性：公司本次发行新股实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于与主营业务相关的项目。通过高纯度科研试剂研发中心项目将进一步提高公司研发能力和新品种开发能力，在现有技术研发资源的基础上引进先进的研发、分析软硬件设施，提高技术成果转化能力和产品开发效率，从而增强新产品开发能力。公司将把握市场脉搏和技术发展趋势，在现有产品体系内进行热点应用领域产品的研究开发，加快新产品开发速度，抢占市场先机。通过实施募投项目，公司将引进先进研发设备及生物技术领域优秀人才，提升蛋白和抗体的研发能力，扩大生物科研试剂销售规模，进一步完善产品结构，增强综合竞争实力。

风险因素：技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、法律风险、募集资金投资项目风险、其他风险。

（数据截至9月30日）