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金牛-长江最佳FOF标的基金榜单发布 工银瑞信新蓝筹上榜

2020-09-12杨阳

股市动态分析 2020年18期
关键词:银瑞信海通工银

杨阳

日前,素有中国基金业“奥斯卡”美誉的金牛奖颁奖典礼在上海举行。本届金牛奖旨在引导行业和资金着眼长期,奖项数量大幅精简,堪称史上含金量最高,工银瑞信在主动权益和固定收益投资方向均有斩获。工银文体产业股票获得“三年期股票型持续优胜金牛基金”,工银瑞信双利债券获得“五年期债券型持续优胜金牛基金”,全市场同类获奖产品分别仅有3只和5只。值得一提的是,为帮助投资者优选基金,此次颁奖礼上,中国证券报与长江证券特别联合发布了“金牛-长江最佳FOF标的基金榜单”,全市场仅10只主动权益基金入选,工银瑞信新蓝筹股票作为唯一一只价值型投资风格基金成功上榜。

银河证券数据显示,截至2019年年末,工银文体产业最近3年收益率达80.77%,位居同类亚军,显著跑赢同期股票基金平均20.45%的收益率,工银双利债券最近5年累计收益率为42.75%,显著超越同期二级债基平均27.95%的收益水平。进入2020年,这两只金牛基金业绩持续优胜,海通证券数据显示,截至7月31日,工银文体产业最近三年总回报为153.1%,超额收益率达147.93%,位居同类前三。而作为成立逾10年、6获金牛奖的王牌债基,工银双利最近三年也获得了23.24%的投资收益,实现7.76%的超额回报。

本次入选“金牛-长江最佳FOF标的基金榜单”的工银新蓝筹也是长跑健将、超额收益能手。Wind及海通证券数据显示,截至7月31日,工银新蓝筹总回报达114.7%,超越业绩基准收益率达90.72%;最近三年回报率达73.42%,超越业绩基准收益率达48.6%。凭借长期稳健的超额收益能力,工银新蓝筹曾荣获2018年度三年期持续优胜金牛奖,还在海通证券最新发布的公募基金的工具属性评级中,获得最高的五星级评价。

值得关注的是,工银新蓝筹自2015年8月6日成立以来一直由王筱苓负责管理。作为目前市场上稀缺的任职10年以上的王牌基金经理,王筱苓2005年即加盟工银瑞信,投资风格与从业经历均十分稳定,选股能力突出,偏好价值风格,换手率大幅低于行业,其管理的产品获取收益与控制回撤能力俱佳,长期跑赢业绩基准与相关指数,业绩持续性强。王筱苓管理的工银大盘蓝筹曾于2019年获得晨星基金配置型基金提名,近期也获得了海通证券基金工具属性五星评级。除蓝筹风格基金中长期业绩优异外,她所管理的另两只消费主题基金同样表现出众,工银消费服务、工银现代服务业两只基金,分别获得银河证券五年期五星和海通证券三年期五星评级,截至7月末近三年收益率均在70%以上。

据悉,金牛-长江最佳FOF标的基金筛选非常严苛,要求近三年未更换基金经理,基金经理近一年权益类管理规模大于10亿元,并基于长江证券独特的三位一体基金研究评价体系,即综合基金经理、基金公司和基金产品三个维度的数据,进行差异化评分,最后从每类投资风格中遴选得分最高的1-3只。

与本次最佳FOF标的基金榜单同时发布的还有“金牛-长江偏股类FOF指数”,截至7月末,金牛-长江偏股類FOF指数共包含41只成份基金,工银前沿医疗、工银战略转型主题均被纳入。海通证券数据显示,截至今年7月31日,工银前沿医疗最近3年回报率达209.02%,超额回报高达148.36%;工银战略转型最近5年回报率达175.19%,超额回报高达159.4%;两只基金在上述两个阶段超额收益能力均位居同类亚军。

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