余松 李文博 王热 齐悦 刘滨

摘要：江西是长江流域棉花优势种植区，棉花是江西重要的农业经济作物。在产业扶贫的大背景下，棉花加工业在吸引农村剩余劳动人口就业、增加农民收入、缩小贫富差距以及缓解经济冲击等方面发挥着重要的作用。本文结合全国（14个棉花主要生产省份）棉花加工经营状况，对江西省棉花加工业发展现状进行了分析。江西省纱布产量近年来开始有所下滑，江西省纺织纱线、织物及制品出口值呈现出逐年增加的趋势，棉花加工企业普遍面临着棉花市场波动频繁、原材料成本以及用工成本上升等问题。同时基于上述现状与问题提出了相应建议。

关键词：江西;棉花加工产业;发展现状;对策与建议

中图分类号：S562    文献标识码：A    文章编号：2095-3143（2020）04-0049-08

DOI：10.3969/j.issn.2095-3143.2020.04.0011

Abstract： Jiangxi is a dominant cotton planting region in the Yangtze River Basin， and cotton is an important agricultural economic crop in Jiangxi. In the context of industrial poverty alleviation， the cotton processing industry plays an important role in attracting employment of rural surplus laborers， increasing farmers' income， narrowing the gap between rich and poor， easing economic shocks etc.. This article started with the cotton production and operation status of the 14 major cotton-producing provinces in the country. analyzed the development status of the cotton processing industry in Jiangxi province. the output of gauze in Jiangxi province had declined in recent years， textile yarn， fabrics and the export value of products showed a trend of increasing year by year. it was found that cotton processing enterprises were generally faced with the problems of frequent fluctuations in the cotton market， rising raw material costs and labor costs. Based on the above-mentioned current situation and problems， corresponding suggestions were put forward.

Key words： Cotton processing industry; Status of development; Countermeasures and suggestions

0  引言

紡织业是棉花加工业重要环节。我国纺织企业经过几十年的发展和培育，已成为一个产品齐全的庞大产业体系，现已成为世界上最大的纺织品生产国、世界纺织服装出口大国[1]。这对我国经济快速发展、丰富外汇储备、平衡国际收支、稳定人民币汇率、推动工业化进程等作出了重大贡献。但世界经济复苏困难的严峻形势、贸易保护主义日益抬头等等，这种形势对棉花产业也是一个巨大的挑战。据国家棉花市场监测系统统计，2019～2020 年度中国棉花消费量758.89万吨，同比下降 5.0%[2-3]。在这样的大背景下，江西棉纺织企业的挑战与发展机遇并存。为此本研究通过1999～2018年全国棉花加工业统计数据[4]和2009～2018年江西省棉花加工业统计数据[5]，分析全国以及江西省棉花加工业发展状况，明确江西省棉花加工业发展定位，以破解发展难题。

1  全国1999～2018年布产量、棉纱线出口金额和棉机织物出口金额情况

首先，就布（包括棉布、棉混纺布、纯化纤布，不包括代用纤维布、手工织布）产量而言（图1）：1999～2018年全国主要省份（包括河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、河北、湖南、四川、陕西、广东、新疆和江西）的布总产量在170.5亿～906.77亿米变化，1999年全国主要省份的布总产量为170.5亿米， 为近20年来最低点，2016年全国布总产量为906.77亿米，为近20年来最高点;1999～2008年为全国布总产量的低谷期，产量维持在170.5亿～675.28亿米，2009～2017年为全国布总产量的高峰期，产量稳定在753.42亿～906.77亿米;1999～2016年全国的布总产量总体上呈现出波动上升的趋势，2017～2018年全国的纱布总产量有所下降。

其次，就棉纱线出口而言（图2）：1999～2018年全国棉纱线出口金额在5.3亿～25.2亿美元变化，1999年全国棉纱线出口值为5.3亿美元，为近20年来最低点，2013年为25.2亿美元，为20年来最高点; 2010～2014年为全国棉纱线出口金额的高峰期，出口金额稳定在20.6亿～25.2亿美元;1999～2005年为低谷期，出口金额在5.3亿～14.0亿美元;1999～2013年全国棉纱线出口金额呈现波动上升趋势，2013～2016年出口金额大幅度下降，2016～2018年又缓慢平稳回升。

最后，就棉机织物而言（图3）：1999～ 2018年全国棉机织物出口金额在27.1亿～155.1亿美元变化，1999年全国棉机织物出口金额为27.1亿美元，为近20年来最低点，2013年为155.1亿美元，为近20年来最高点;2011～2018年为全国棉机织物出口金额的高峰期，出口金额稳定在132.7亿～155.1亿美元，1999～2005年为低谷期，出口金额在27.1亿～70.0亿美元;1999～2013年全国棉机织物出口金额呈现起伏上升趋势，2013～2018年全国棉机织物出口金额平稳并略下行。

2  江西棉花加工业发展现状分析

江西作为长江流域优势植棉区，具有相对较高的比较优势。虽然江西棉花单位面积产量逐年增加，但原棉数量却是逐年下降，这给棉花加工业造成了巨大的损失，不利于江西棉花加工业优势的充分发挥。从棉花种子培育和筛选的初期开始，由于棉花品种的混乱和一致性差导致了棉花纤维品质的混乱，使得棉花加工企业发展更加困难。为了消除杂质，棉花初加工企业过度加工，使棉纤维长度达不到高质量，从而导致了纺织行业不能生产出高质量的产品。在纺织品销售额下降和劳动力成本上升的双重压力下，江西省棉花加工业特别是纺织工业发展举步维艰。

2.1  江西省各市区2018年纱、布产量情况

江西地处于长江中下游流域地区，属亚热带季风气候，光照、雨水充足，气候湿润，无霜期较长，非常适宜棉花生长。江西棉花种植区域主要集中在赣北以及赣中地区：赣中主要分布在宜春、上饶以及新余等市县，种植品种多为高产、中短纖维品种;赣北主要集中在九江市等各县区，其中大部分分布在彭泽县，种植品种多为优质高产品种。因此，相对于江西其他市县，赣中以及赣北地区的纱、布产量较多[6]。

从表1可以看出：2018年江西省棉纱的生产主要集中在南昌、九江、新余、宜春以及抚州，棉纱产量分别为6.64万吨、5.48万吨、4.13万吨、5.98万吨以及6.83万吨，分别占到全省的18%、15%、11%、16%以及18%，吉安和赣州等市区纱的产量相对较少;2018年江西省布的产量主要集中在九江、宜春以及抚州，布产量分别为1.37万吨、2.92万吨、1.97万吨，分别占到全省的18%、38%、26%，南昌以及吉安等市区相对较少，而鹰潭和萍乡的布产量为零。

2.2  江西近10年来纱、布产量变化情况

为了推动棉花产业的发展，江西的棉花人开展了一系列的努力和探索。自2012年以来，国家棉花产业技术体系鄱阳湖综合试验站依托江西省棉花研究所，开展了有关棉花轻简化生产技术的系列实验与研究，并在赣北植棉区大面积布点示范，取得了阶段性的成果，极大的提高了棉花的质量和产量，为棉花加工业发展，提供了充足的原料储备[7]。

从图4中可以看出，2009～2018年江西省棉纱产量在62.02万～170.42万吨变化。2009年江西省棉纱产量为62.02万吨，为近10年最低点;2017年为170.42万吨，为近10年来最高点。 2013～2017年为江西省棉纱产量的高峰期，产量稳定在157.4万～170.42万吨;2009～2011年为低谷期，产量在62.02～96.85万吨。2009～2013年江西省棉纱产量呈现出较快的发展趋势，产量逐年增加，2013～2017年产量平稳上升，2017年后有所下降。

从图5中可以看出：2009～2018年江西省布产量在3.77万～13.46万吨变化，2009年江西省布产量为6.77万吨，为近10年最低点，2016年为13.46万吨，为近10年来最高点;2015～2017年为布产量的高峰期，产量稳定在11.44万～13.46万吨，2009～2013年为低谷期，产量在6.77万～9.26万吨;2009～2012年江西省布产量缓慢上升，2012～2013年产量有所下降，2013～2016年布产量出现较快的发展，2018年急剧下降。

2.3  江西省棉纱出口贸易分析

纺织产品在江西省的出口贸易中历来都占据很重要的位置，近年来，江西纺织品保持较好的增长势头。江西省纺织行业，主要集中在劳动密集型产品的生产，以产出棉纱为主，凭借价格低廉，来抢占市场份额，取得优势。

从图6可以看出：2009～2018年江西省纺织纱线、织物及制品出口值在22.1亿～81.9亿元变化，2009年江西省纺织品出口值为22.1亿元，为近10年来最低点，2017年为81.9亿元，为近10年来最高点; 2014～2017年为纺织品出口值的高峰期，数额稳定在71.2亿～81.9亿元，2009～2012年为低谷期，出口额在22.1亿～50.6亿元;2009～2015年江西省纺织纱线、织物及制品出口值呈现出较快发展趋势，2015～2016年出口值有所下降，2016～2017年快速回升，2018年急剧下降。

2.4  江西省部分棉花加工企业发展现状

为了进一步了解江西棉花加工业的发展状况，找准棉花加工业发展症结，明确发展定位。本课题组对3家具有代表性的棉花加工企业进行了实地调查，分别是彭泽县银海纺织有限公司、江西华孚纺织有限公司以及江西彭泽大丰棉业有限公司，从中可以看到全貌。

彭泽县银海纺织有限公司成立于2002年，位于江西省九江市彭泽县，目前拥有员工187人。企业主要经营范围是棉花加工，从棉农或者棉花种植大户手中收购棉花，通过对棉花的初加工产出棉纱，进行销售。2019年企业加工总量有6000吨左右，最高年份可达6500多吨。目前该企业面临着棉花市场价格不稳定、政策扶持少以及加工利润低等一系列问题。由于此新冠病毒的影响，公司所需生产运营成本上涨了将近30%左右，预计公司2020年全年营业收入将降低10%以上。

江西华孚纺织有限公司成立于2001年，位于江西省九江市彭泽县。目前该公司拥有员工900人，主要对棉花进行深加工。该公司的主打产品是色纺纱，出口主要面向欧美等高端市场，是全国最大的色纺纱加工企业。其主要国际市场是欧美，国内同李宁、海澜之家等品牌对接。原料主要来源有新疆棉、澳棉以及印度的皮辊棉。2019年棉花加工总量共12000吨左右，最高年份可达13000多吨。目前公司主要面临国储棉采购不足、棉花种植收益低、原料少以及加工利润低等一系列问题。由于受到中美贸易价格战以及新型冠状病毒疫情的影响，存在订单却无法进行正常的交货;国内疫情缓解后，国外疫情却集中爆发，在这种情况下，欧美市场萎缩，只能暂停国外市场业务，转向国内，销量减少。总体预计2020年企业全年营业收入将下降10%以上。

江西彭泽大丰棉业有限公司成立于2003年，位于江西省九江市彭泽县芙蓉镇开发区。公司主要经营范围是棉花收购、加工和销售，通过从中间商手中收购棉花，对棉花进行初加工，然后进行销售，是现存的唯一一家本土棉花加工企业。棉花主要来源于湖北、安徽等地，少量本地棉花。国家实行收储政策之前，最高棉花收购量达900多万公斤;收储政策实施后，收购量下降，2019年仅收购25万公斤。该公司目前主要面临着原材料收购成本以及用工成本上升等问题。

总的来说，通过近10年的发展，江西棉花加工业得到了长足的发展：产业结构不断升级，集约化、规模化以及生产自动化程度不断提高;生产技术不断改进，紧密纺、高速转杯纺等新型纺纱应用技术的扩散;纱布产量大幅度增加，纺织纱线、织物及制品的出口值不断上升等等。同时也面临了一些问题：由于棉花行业准入门槛低，导致行业竞争混乱;原材料价格上涨，用工成本增加;棉花市场价格波动频繁，棉花市场信息机制不健全;中美、中欧贸易摩擦的影响等等，江西棉花加工业的发展呈现出加速下滑的趋势，前景不容乐观。

3  江西棉花加工业发展瓶颈与政策建议

3.1  江西棉花加工业发展发展瓶颈

第一，市场结构瓶颈。江西棉花加工业市场集中程度偏低，主要是对棉花进行初加工，很少涉及到棉花的深加工，而且缺乏龙头企业的引领;棉花市场信息不健全，棉花价格市场波动频繁;棉花期货市场不完善，棉花金融产品欠缺。

第二，市场竞争力瓶颈。江西作为长江流域优势植棉区，较于其他省份具有相对的资源优势。但是由于棉花加工行业准入门槛低，棉种杂乱差等现象突出，导致江西棉花加工业相对于其他省份处于劣势地位。再加上缺乏相应的人才策略支撑和技术创新激励机制以及本土特色品牌，导致江西棉花加工业市场竞争力偏弱。

第三，特色品牌瓶颈。由于江西棉花加工业主要是对棉花进行初加工，制成皮棉、棉纱以及棉布等，进行出口销售，未能依靠棉花深加工来增加产值，品牌建设意识薄弱。品牌数量相对其他省份来说偏少，缺乏代表性品牌，如浙江的千百惠服饰和森马服饰、广州品牌女装、香港的衣讯等，涉及到江西本土品牌却是少之又少。而且专利保护意识薄弱，专利保护法律法规欠缺，大量盗版服饰涌现市场。

3.2  增强江西棉花加工业竞争力的政策建议

第一，推动市场结构优化。加强政府引导，龙头企业的带动和科技创新的支撑，逐步形成优势产品产业集群，强调棉花产业链观点;完善棉花期货市场，加快建立高效合理的期货机制，发挥金融衍生产品在推动棉花加工业发展方面的作用;加强信息服务平台建设，及时发布棉花市场信息，通过市场无形的手来调控生产，规避产能过剩以及产能欠缺等的问题。

第二，提升市场竞争力。建立相应的试验田和示范户，通过品种改良和技术引进，筛选出品种优良的棉种;提高棉花加工企业的准入门槛，强化产品检测和质量监控[8]，以此来提高产品的质量，从而提高产品的国际市场竞争力;其次发挥农技推广体系的作用，充分利用现代化信息传播手段，定期對植棉大乡、植棉大户开展棉花栽培技术的培训，从而实现良种良法配套，科学管理，提高劳动生产率，降低生产成本，增加经济效益。

第三，加快区域特色品牌的建设。调整产业结构，强化棉花深加工、精加工在增加棉花加工业产值方面的作用，打造具有江西本土特色的棉花加工业产品品牌;推动棉花加工企业实施品牌化战略，打造自身的服装品牌，争创名牌，提高知名度;支持棉花加工企业兼并重组以及强强联合，淘汰落后产能，在全省建立多个大规模的棉花加工业集团[9]，提高江西省棉花加工业综合竞争力，推动江西省棉花加工业的高效、高质、高速发展。

参考文献

[1] 付桂华. 棉花产业发展现状及对策[J]. 河北农业，2019（12）：12-15.

[2] 孟凡宇，张现方. 浅谈山东省棉花加工企业的发展之路[J]. 中国纤检，2014（21）：23-24.

[3] 张凤涛. 中国纺织产业集群竞争力研究[D]. 长春：东北师范大学，2012.

[4] 中华人民共和国国家统计局. 中国统计年鉴（2018）[M]. 北京：中国统计出版社， 2018.

[5] 江西省统计局. 江西统计年鉴（2018）[M]. 北京：中国统计出版社，2018.

[6] 巫林洁，杨露露，唐云平，等. 江西省棉花产业区域竞争力研究[J]. 棉花科学，2019，41（05）：35-40.

[7] 夏绍南，杨磊，张丽娟，等. 江西省2012年棉花生长指数与生产述评[J]. 棉花科学，2013，35（2）：47-49.

[8] 王桂峰，魏学文，王琰，等. 山东棉花绿色高产高效创建技术途径及产业模式探索[J]. 中国棉麻产业经济研究，2017（03）：30-32.

[9] 钟振江，于谦林，徐勤青，等. 山东省棉花生产现状及振兴产业的建议[J]. 棉花科学，2019，41（05）：14-19.