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新冠肺炎疫情对大数据中心的影响

2020-07-04杨梽永

软件和集成电路 2020年6期
关键词:数据中心服务器基础设施

杨梽永

新冠肺炎疫情对大数据中心市场影响有限,市场中长期增长趋势向好。从作用机制看,新冠肺炎疫情一方面通过作用于“需求层”间接影响“基础设施层”需求,另一方面通过作用于“基础设施层”的供给侧,实现直接影响。

2020年1—2月份,新冠肺炎疫情肆虐,对传统行业造成的冲击较大,同时也激发了智能制造、无人配送、在线教育、远程办公等一批新型业态的发展。2020年3月4日,中共中央政治局常务委员会会议明确指出,要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设(以下简称“新基建”)的进度。新基建将对冲疫情和国内经济下行的负面影响,短期内扩大需求、稳增长、稳就业,长期释放中国经济增长潜力,促进经济转型升级和高质量发展。

大数据中心作为新基建的重要组成部分,始终强有力地支撑着各地数字经济的发展。当前,分析大数据中心市场在疫情背景下遭受的影响,以及后疫情时期大数据中心的发展机遇,特别是新基建政策驱动下的未来发展潜力,已成为相关企业和投资人持续关注的焦点。

一、大数据中心市场界定

大数据中心专指各类企业级数据中心和互联网数据中心(IDC),它是新基建“大数据中心”模块的重要组成部分。中国大数据中心市场则是中国境内各类数据中心对IT应用产品的需求市场(即数据中心IT投资),相关IT应用产品涉及服务器、存储、机房动力设备、网络设备等应用产品,平台软件、应用软件、中间件等软件产品,以及规划咨询和IT运维等服务。大数据中心承袭了“基础设施”所对应的先行性和整体不可分性的特征。一方面,没有先行落地的数据中心的强有力支撑,上层的应用和技术力量无法施展;另一方面,数据中心是一批设备和技术的总和,整体上必须达到一定规模才能发挥功效。

二、新冠肺炎疫情对大数据中心市场产生影响的作用机制和传导路径

为了澄清新冠肺炎疫情对大数据中心市场的影响,赛迪顾问将大数据中心依产业链关联性划分为三个层次,包括需求层、技术层和基础设施层。需求层处于整个产业链的下游,对应着疫情期间爆发式增长的各类数字应用和流量。技术层是支撑下游应用的各类新兴数字技术,涵盖5G、云计算、人工智能、大数据等。基础设施层涉及各类数据中心建设和IDC服务,以及数据中心上游供应链相关的存储、网络、服务器、能源系统、相关软件和IT服务。

新冠肺炎疫情主要通过间接作用于需求层和直接作用于基础设施层来完成对大数据中心市场的影响。一方面,新冠肺炎疫情通过影响需求层终端用户和组织,引致应用和流量爆发,进而向上游传导,影响市场对大数据中心的需求;另一方面,新冠肺炎疫情通过干扰工人复工,导致相关产品和服务的交付延迟,影响企业的新签单和回款,从而阻碍了企业对市场的及时响应。

三、新冠肺炎疫情对大数据中心市场的影响

(一)新冠肺炎疫情总体影响概述

赛迪顾问预测,中国大数据中心市场(即IT投资)从短期来看将会受到疫情影响,导致生产、物流、安装和运维困难,Q1回款和签单出现下滑。从2020年和市场中长期发展趋势来看,随着下游在线应用需求的爆发式增长,5G和边缘计算等新技术的落地,以及云计算、互联网和大数据应用市场的持续快速增长,中国大数据中心市场规模增长趋势向好。预计2020年中国大数据中心市场投资规模将达到4166.7亿元,同比增长12.7%。

(二)新冠肺炎疫情对需求层的影响

多个细分应用领域遭受新冠肺炎疫情冲击。智能终端和物联网等硬件产品受新冠肺炎疫情带来的负面影响较大,相关企业的Q1营收会有20%~30%左右的下浮;大数据、人工智能和IT服务企业的Q1营收也都下浮了15%~20%,特别是以定制化的ToB项目为业务主体的企业,受新冠肺炎疫情影响较大,主要是由于工程师无法去现场采集数据,导致交付和调试无限期拖延,影响了正常的回款;同时,销售也由于无法自由拓展业务,导致新签单受阻。而对于在线教育、云计算、远程办公、网络通信、在线零售等新业态,由于疫情的影响,Q1营收均呈现出正向态势,增幅在10%以上,远程办公等热门领域营收增幅超过40%。整体而言,新冠肺炎疫情推动了五大类应用场景的数字化转型落地,涵盖政府治理数字化、健康医疗智能化、城市服务集群化、生产生活线上化和商业服务平台化。

(三)新冠肺炎疫情对技术层的影响

新冠肺炎疫情对技术层的影响总体有限,技术层更多受政策和技术进步推动。大数据、云计算、人工智能、5G和边缘计算都是推动数字经济发展的必备技术,也是支撑新冠肺炎疫情中海量应用和流量爆发的必备技术。

5G是2020年新兴产业发展的主角。2020年2月22日,工业和信息化部在做好信息通信业复工复产工作电视电话会议上强调,要按下5G建设的“快进键”,发挥5G建设对“稳投资”、带动产业链发展的积极作用;三大运营商随后也明确表示,2020年建设规模不降低,全年保底建设55万个5G基站;2020年3月4日,5G网络作为新基建的重要组成部分再次在中央政治局會议上被明确提及。上述政策驱动力将大幅加快5G产业的发展。从短期来看,5G在Q1会受到疫情的负面冲击,由于配件运输、生产制造和下游采购流程受阻导致一系列负面影响。但从全年来看,受新基建政策和三大运营商基站建设目标的牵引,以及应急防控、远程教育、工业互联网等海量应用场景的爆发,中国5G市场将加速成长。

边缘计算是指在靠近数据产生端进行计算,它将网络、计算、存储能力从云端延伸到网络边缘,是满足行业数字化在敏捷连接、实时业务、数据优化、应用智能、安全与隐私保护等方面的关键需求的一种计算模式。边缘计算是对云计算的有力补充,它满足了实际应用场景中对实时响应的严格要求。

当前,边缘计算仍处于市场导入期,主要应用集中在安防监控领域,产品形态以边缘服务器和边缘云为主,主力厂商包含海康威视和阿里云等。受疫情影响,边缘计算市场在Q1受到复工延迟、物流运输、政府采购暂停/延期(如雪亮工程等)等因素影响,将出现一定程度的下滑,但从全年来看,受5G、车联网、新型智慧城市等下游市场需求的带动,以及《“5G+工业互联网”512工程推进方案》等利好政策牵引,边缘服务器、边缘云和边缘DC市场都将迎来新一轮增长。

(四)疫情对基础设施层的影响

1.数据中心市场

大数据中心是海量数字业务的重要支撑载体。从短期来看,受新冠肺炎疫情影响,数据中心的建设、交付和运维受阻,影响企业Q1的签单和回款;国内小微和灾备用集装箱式数据中心市场得到刺激性增长,被应急部署于火神山医院和方舱医院等医疗卫生场景。从长期来看,数据中心市场则更多受技术进步和市场驱动。

高密、弹性、快速、智能、模块化和绿色成为技术引领的六大趋势。

(1)计算功率密集化。当前单机柜的功率密度是5kW~8kW,已部署的定制化超大AI集群的功率密度已经超过50kW;赛迪顾问预测,到2025年左右,10kW-15kW的功率密度或将成为主流;计算高密化发展直接对应着对供电、空调等一系列配件的升级。

(2)弹性匹配。数据中心基础设施通常的生命周期是10年~15年,但IT设备的生命周期是3年~5年,如何用一代基础设施弹性匹配未来三代的IT设备升级,来降低中后期基础设施改造成本,成为亟待解决的核心问题。

(3)快速部署。当前数据中心的部署周期是9个月到12个月。随着全模块化技术的演进,未来6个月,甚至3个月完成搭建、安装和调试将成为可能。

(4)全模块化。通过机房预制模块化、架构模块化和部件模块化,引出微模块数据中心、集装箱数据中心,以及模块化UPS等一批产品。模块化的产品方便了数据中心计算等能力的横向扩展,以及IT设备和基础设施的更新换代,匹配了数据中心弹性化和快速部署等发展要求。

(5)智能化转型。随着云数据中心规模的持续扩大,大量的运维依靠人力难以完成,如何落地AI+运维,并进一步结合数据中心的各项营运指标,实现AI+运营的智能化转型,成为必然趋势。

(6)绿色化。绿色成为数据中心建设的主流方向,当前,北京、上海和深圳对数据中心的PUE要求压低至1.3左右,未来5年~10年,随着技术的进步,全国层面数据中心PUE进入1.2时代或将成为可能。

此外,随着5G技术的落地和推广应用,中国的数据中心年度投资额将从当前的EDC和IDC占主导,进入EDC、IDC和边缘DC三国争霸的时代。其中,IDC将呈现出大型园区化发展趋势,边缘DC将呈现出小型海量化发展趋势。

2.IDC服务市场

IDC服务市场与数据中心紧密相关,它利用相应的机房设施,以外包出租的方式为用户的服务器等互联网或其他网络相关设备提供放置、代理维护、系统配置及管理服务,并提供数据库系统或服务器等设备的出租及存储空间的出租、通信线路和出口带宽的代理租用和其他增值应用服务。

从短期来看,在线教育和线上协作办公等应用需求快速升高,直接导致了对IDC服务需求的增长,各服务商的IDC机柜利用率持续提高;但由于疫情影响,复工延后导致与数据中心IT投资相关的制造、物流、交付和运维都被延迟,并且客户服务器也面临入驻难等问题;由于IDC服务上应答得不及时,部分IDC服务客户会转而租用公有云服务来稳定地拓展业务。随着国内疫情在2020年4月底得到全面控制,赛迪顾问预计,IDC服务商的市场增长将会在Q2收入中体现。

从长期来看,IDC服务市场将受云服务和互联网行业需求增长拉动,以及数据中心新技术的推动,市场规模保持快速增长态势。当前,IDC服务的客户主要集中在云服务和互联网行业,部分IDC服务商的两类客户占比达到70%。未来,云服务和移动互联网应用的快速发展将支撑IDC服务市场的增长预期。此外,IDC服务商将更青睐模块化数据中心产品,以及AI+运维等新技术,这些技术有助于IDC服务商降低运维成本,快速响应市场需求,助力市场规模的持续增长。

3.存储系统市场

存储系统市场属于成熟行业。存储系统行业供应链短期受冲击明显,上游原材料的物流运输、集成生产、订单交付和售后运维等多个环节出现停摆。从长期来看,存储系统行业发展趋势向好,新型智慧城市和新基建对存储需求的快速增长,将持续拉动存储系统市场发展。

此外,新冠肺炎疫情导致的上游存储颗粒供给迟滞,加快了上游存储颗粒产品的价格上升。

一方面,受韩国新冠肺炎疫情的持续发酵影响,龙头存储芯片厂商三星和SK海力士工厂停工,存储颗粒供给量下降。另一方面,企业客户拥抱闪存,颗粒需求增加,PC、智能手机和游戏主机等消费级产品存储量增加,推升颗粒需求。这一态势导致存储颗粒的价格上升势头明显,中下游存储系统厂商将随之调整产品定价,利润空间有望扩大。

4.服务器市场

服务器是海量数据分析处理的主要物理载体。从短期来看,新冠肺炎疫情推动远程协同办公、在线教育、短视频、生鲜电商、网络游戏等线上场景,拉动服务器市场需求爆发。比如,2020年1月29日到2020年2月6日,腾讯会议日均扩容云主机接近1.5万台;2020年2月17日多地中小学迎来网络在线复课,学习通、腾讯课堂等在线课程App相继发生服务器崩溃。赛迪顾问预计,x86服务器市场Q1需求有望提升15%以上,但受疫情影响,生产和物流受阻导致交付时间会延后,整体收入将会在疫情后的Q2得到体现。从长期来看,线上应用和云服务的丰富化,拉升了对服务器的需求,互联网、政府和教育将成为引领此轮需求增长的助力军。与此同时,龙头企业浪潮和华为将持续挤压DELL等外国厂商市场份额,加速x86服务器行业洗牌。

5.数据中心能源市场

数据中心能源是指为数据中心提供电、水、油、气等多种能源的相关设备,通常涵盖UPS(不间断电源)、供配电、柴油发电机、专用空调及通风设备等。从短期来看,该细分行业同样受到工人复工延后、供应链断裂、物流尚未恢復等因素影响,Q1会出现订单积压和交付滞后等现实情况。但从长期来看,由于数据中心能源投资多集中于下半年,因此UPS和机房空调等细分行业的全年营收受Q1的负面冲击有限。

赛迪顾问预计,随着应用层需求的爆发,以及新基建政策助力的5G和数据中心等基础设施建设的推进,2020年下半年的数据中心能源市场规模将得到大幅正向促进。从新产品和新技术趋势来看,模块化UPS、智能锂电、行级精密空调等产品热度将持续升高,得到市场追捧。

四、小结

整体而言,新冠肺炎疫情对大数据中心市场影响有限,市场中长期增长趋势向好。从作用机制看,新冠肺炎疫情一方面通过作用于“需求层”间接影响“基础设施层”需求,另一方面通过作用于“基础设施层”的供给侧,实现直接影响。短期来讲,新冠肺炎疫情通过波及数据中心及相关上游硬件产品的生产、物流运输、交付和运维业务,导致Q1的业务收入下降,企业对应的回款和新签单将有一定程度的下滑。但与此同时,大量数据类应用的爆发,如协同办公、在线教育、远程诊疗等,引发了大数据中心及IDC服务的爆发式需求。长期来看,5G和边缘计算等新技术将加速落地,拉升全年对数据存储和处理的需求,市场对存储、服务器、数据中心能源、数据中心及下游IDC服务的需求将保持增长态势,叠加“新基建”对应的重大政策利好,未来对大数据中心相关市场的需求将保持正向增长。

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