任诗发 文

Despite the occurrence of COVID-19 epidemic, the domestic light truck market was still hot in 2020. From January to November 2020, the sales volume of light trucks was 2.078 million, with a year-on-year growth of 18.78%, the highest growth rate in the same period of recent five years.

轻卡历来是卡车市场最大的细分市场。尽管疫情爆发，2020 年仍格外火爆。据中汽协数据，2020 年1—11月轻卡销售200.78 万辆，同比增长18.78%，比1—10 月18.5%的增幅提高0.28 百分点。2020 年1—11 月轻卡市场具体有以下特点。

特点1：2020 年1—11 月销量超200 万辆，同比增18.78%，销量及同比均破近年同期记录

据中汽协数据，近5 年1—11 月轻卡销量及同比情况如表1。由表1 可见，2020 年1—11 月轻卡销量超200 万辆(200.78 万辆)，在近年同期中居于最高，比第二高的2018 年同期还超出31 万辆；1—11 月同比增幅18.78%，在近年同期中也居于最高。

表1 近5 年1—11 月轻卡销量及同比情况

特点2：2020 年11 月与4—10 月的“7 连涨”共同构建了前11 月销量“8 连涨”的市场格局，且涨幅呈“先高后低”走势

据中汽协数据，2020 年1—11 月轻卡各月销量及同比增长趋势，如表2。由表2 可见，4 月—11 月，轻卡销量同比形成“8 连涨”，是2020 年前11 月轻卡市场最为明显的一大特征。而且，这种”8 连涨“的涨幅明显呈现”先高后低“走势，可能预示着轻卡市场逐渐走向理性回归，这也是市场的自然规律。

表2 2020 年1—11 月各月轻卡销量及同比增长趋势

特点3： 2020 年1—11 月轻卡销量占卡车市场近47%，销量同比增幅比卡车市场低5 百分点，成为阻碍前11 月卡车市场增长的一个“绊脚石“

据中汽协数据，2020 年1—-11 月卡车各细分市场销量及同比增幅情况如表3。

由表3 可见，2020 年1—11 月卡车4 大细分市场中，轻卡销量200.78 万辆，占近47%，同比增长18.7%，比卡车整体23.7%增幅低5.0 百分点，成为前11 月卡车整体市场增长的一个“绊脚石”。

表3 2020 年1—-11 月卡车各细分市场销量及同比增幅情况

特点4：2020 年1—11 月轻卡销量，TOP10 企业中，销量同比9 增1 降，市场份额同比6 增4 降

据中汽协数据，2020 年前11 月轻卡销量TOP10 企业同比、市场份额同比变化如表4。由表4 可见，2020 年1—11 月轻卡销量TOP10 企业竞争特点如下：

(1)福田汽车独占鳌头，是唯一销量接近40 万辆的企业，销量同比增长22.92%，增幅高出行业3.5 百分点；市场份额19.77%，同比增加0.67 百分点，可见福田的霸主地位更稳固。

(2)东风汽车居第二，销量同比增长18.28%，增幅低于行业0.42 百分点，市场份额10.31%，份额同比减少0.04 百分点，竞争力微弱下降。

表4 2020 年1—11 月轻卡销量TOP10 企业同比、市场份额同比变化

(3) 长城汽车居第三，销量同比增长52.53%，增幅高于行业33.83 百分点，占比10.13%，份额同比增加2.24百分点，竞争力上升较快。

(4)TOP10 企业销量同比9 增1 降，增长最快的是中国重汽，增幅达到85.87%；销量唯一下降的是长安汽车。

(5)TOP10 中，市场份额同比6 增4 降，其中增加最大的是重汽，增加2.83 百分点；份额减少最大的是长安汽车，减少2.94 百分点。

解读1：为何2020 年1—11 月轻卡市场能出现“8 连涨”、累计销量超200 万辆的奇迹？

一是2019 年，受“521”大吨小标事件影响，轻卡尤其是蓝牌轻卡一直处于销量低谷；2020 年，受疫情洗礼，轻卡需求旺季后移，导致疫情后期轻卡市场需求一直较大。

二是近期电商物流、邮政快递业务加大了对轻卡的需求。

三是2020 年冷链物流市场快速增长，带动了冷藏车市场大幅增长，特别是轻型冷藏车，从而促进了轻卡市场的增长( 见表5 和表6) 。由表5 和表6 可见，2020 年1—10月冷藏车销量5 万6 187 辆，同比增长38%，其销量在近5 年中为最高，也高于轻卡2020 年前11 月销量增幅21%近17 百分点；同时冷藏车中主要是轻型冷藏占比最大，因此大大促进了2020 年前11 月轻卡销量的增长。

四是国Ⅲ货车加速淘汰、新基建陆续启动带动了轻卡市场需求的增加。

五是近期国家正在治理蓝牌轻卡“大吨小标”问题，促使很多地方客户购买更加合规的轻卡，带动轻卡销量增长。

表5 近年冷藏车销量及同比增幅(据上牌信息)

表6 2020 年1—10 月冷藏车按总质量细分销量占比(据上牌信息)

解读2：为何2020 年前11 月“8 连涨”的涨幅呈现“先高后低”？

一是从4 月起，新冠疫情得到控制，企业几乎全部复工，疫情期间受抑制的电商快递业务、中短途冷链物流等恢复，轻卡市场转正。5、6 月，疫情期间受抑制的产能及市场需求进一步释放，加上“新基建”陆续启动、国Ⅲ淘汰加速、轻型纯电动物流车市场的增长等都带动了轻卡市场增幅逐渐升高，6 月增幅达到81.5%。

二是进入7 月后，一方面治超法规从严，对不合规的蓝牌轻卡打击力度加大。特别是2020 年7 月24 日，工信部、公安部、交通运输部、国家市场监管总局4 部门联合发布《关于开展货车非法改装专项整治工作的通知》，自2020 年7月至2021 年5 月组织开展货车非法改装专项整治工作，特别指出严厉打击“大吨小标”，到2022 年基本消除货车非法改装、“大吨小标”等违法违规问题，重点整治货车市场保有量最多的蓝牌轻卡“大吨小标”问题。因此，蓝牌轻卡成为整治的重点对象。

近期很多地方对整治蓝牌轻卡的力度急剧升级，不少地方交管部门还对上过牌、在运营的蓝牌轻卡进行抽检，如抽检不合规，则禁止上路运营，这使得部分卡友更感到恐慌，即便对蓝牌轻卡有需求也暂时不敢再购买蓝牌轻卡了，怕买了上不了牌，或侥幸上了牌，被抽检发现不合规后，仍然要被禁止上路；而蓝牌轻卡一直是轻卡市场中体量最大的车型，这对近几个月轻卡市场的终端需求有一定影响。

正是由于上述诸多因素的叠加作用，导致了2020 年7月后轻卡市场同比依然延续增长态势，但增长势头出现了“前高后低”的走势。

当然任何市场的增长都不可能无限地延续下去，回归到理性增长才是市场常态，也是市场规律。笔者相信轻卡市场的增长，也最终会逐渐回归到理性状态。