湖南省饲料工业办公室

一、 基本生产情况

全省现有饲料生产企业390 家， 共持有490个证、其中浓配料230 家、预混料123 家，添加剂57 家，混添48 家，单一饲料32 家。

2019 年全省饲料加工企业总产量1033.77 万吨， 同比减少18.42%， 全省饲料工业总产值345.70 亿元，同比减少27.90%。

饲料加工企业总产量中：配合饲料980.50 万吨，同比减少17.33%（其中散装饲料243.65 万吨，委托加工28.89 万吨）；浓缩料19.55 万吨，同比减少41.89%；预混料33.69 万吨，同比减少29.10%。猪料614.46 吨，同比减少30.65%；蛋禽料113.91万吨，同比增长6.28%；肉禽料152.10 万吨，同比增长35.57%； 水产料148.25 万吨， 同比减少6.10%。

二、 全年饲料运行特点及成因分析

2019 年与2018 年相比，全年配合饲料、浓缩饲料、预混合饲料的产量，同比分别减少17.33%、41.89%、29.10%，猪料同比减少30.65%。

成因分析：湖南是全国养猪大省，往年全年正常生猪出栏达6 千万头， 存栏达4 千万头，2019年由于受非洲猪瘟影响， 全省生猪无论是出栏或存栏，均呈现大幅度的下降，而在配合、浓缩缩料和预混合饲料中，猪料均占主要份额，达到70%以上，生猪存栏和出栏的减量，直接导致商品饲料减量，猪料持续下跌。

产品需求结构性变化表现为： 仔猪料、 母猪料、育肥猪料从7 月份开始，均同比明显减少，从11 月份开始均同比止跌趋缓； 禽料强劲增长，其中蛋鸡蛋鸭饲料从7 月份以来，连续强劲上涨，肉鸡从1 月份、 肉鸭从2 月份就开始连续表现为强劲增长，但在6 月份，肉鸭饲料出现了微弱跌落；水产料不增反有弱势跌落。（月度猪料、禽料、水产料产量变化见下图）

2019 年全省不同品种猪饲料生产情况

2019 年全省不同品种禽料生产情况

2019 年全省水产饲料生产情况

成因分析： 猪用饲料减少主要原因是受非洲猪瘟影响， 特别是去年6 月份后全年存栏生猪和出栏生猪双双下跌，仔猪、育肥猪、猪肉价格强劲上涨，百姓短期内减少对猪肉的依赖，增大了对蛋禽肉的需求， 双重原因直接导致生猪饲料断崖式下跌，但从11 月份开始，由于我省生猪复养政策强势推动，大型养殖企业的产能扩张，大大削弱了非洲猪瘟对养殖业和饲料产业的强大冲击。

禽料强势增长直接原因是猪肉价格奇高，百姓增大了对蛋禽和肉禽的消费需求， 蛋禽和肉禽养殖企业的产能释放和充分利用， 带动了对蛋禽饲料和肉禽饲料的需求。

水产料并未像禽料出现增长， 反而有微弱跌落， 其主要原因是环保政策对大湖和生态红线水质区进行了禁养和限养，直接影响了养殖水面，鱼塘养殖和稻虾养殖可养区增长稍有滞后， 水产养殖限产限养政策在短期内会减少对水产饲料的基本需求。

据了解，去年饲料生产厂家，猪配合饲料的纯利润空间平均在每吨50-80 元左右， 猪浓缩饲料的纯利润在每吨300 元左右， 猪预混料的纯利润在每吨500 元左右， 利润空间受到挤压， 增长乏力。

成因分析：由于企业用工成本不断上涨，饲料原料价格居高不下，加之非洲猪瘟爆发，严重影响了生猪存栏和出栏，进而影响了对饲料的需求，饲料销售价格难以企稳， 加之饲料生产企业对生物安全防控的投入， 直接导致猪浓配料和猪预混料生产企业经济效益受到双重挤压， 经济效益增幅持续收窄。

全省饲料生产企业规模年产10 万吨企业达29 家，产量415.79 万吨，占比达到40.22%，年产5—10 万吨以上企业50 家， 产量350.82 万吨，占比达到33.88%； 单个产值10 亿的1 家， 总产值12.8 亿元，占比达3.89%，单个产值过5-10 亿的8家，总产值达50 亿元，占比达15.16%，单个产值过1-5 亿元的96 家，产值达215.03 亿，占比达到65.34%。

成因分析： 受市场竞争因素和增强抗风险能力影响，饲料企业独立生存的空间越来越小，要想实现企业持续盈力，走规模化是必然趋势，伴随着产业集中度提高， 中小饲料企业被市场竞争淘汰的可能性越来越大。

为应对非洲猪瘟影响， 减少饲料生产市场风险，饲料企业利用人才、技术、资金等方面的优势，充分利用好国家和我省生猪复养政策， 投资养殖业与屠宰加工业，加快饲养互动资金的投入，扩张养殖版图，进一步释放生猪产能，带动饲料增产增量。 唐人神集团、九鼎集团、湖南百宜等规模饲料生产企业，纷纷抢滩养殖市场，比如新湘农生态科技有限公司未来生猪养殖发展规划中就明确，计划在郴州区域内投资新建10 个年出栏10 万头的高标准智能化生猪养殖基地，计划投资12 亿在郴州苏仙区高新区五里牌工业园新建年屠宰100 万头生猪屠宰冷链厂、 储备4 万吨冻库及配送车间及食品加工产业园。

成因分析：在向规模要效益的同时，部分大型饲料企业加快了产业一体化发展步伐， 拉伸产业链，饲养互动，通过公司加农户饲养模式，进一步增强发展后劲和抗风险能力。其中唐人神集团、正虹集团、九鼎集团、湖南百宜、新五丰等不少大型饲料生产企业加速了在湖南及全国的养殖抢滩布局，通过饲养互动、屠宰深加工等举措，有力的推进大中型饲料企业进一步发展壮大， 大型养殖企业帮助指导农户，增强生物安全防护意识，提升生物安全防范技能，养殖场（户）复产信息倍增。

传统的饲料营销方式是生产企业通过经销商将饲料转销给养殖场（户），养殖户生猪喂养的好坏、营养配方是否合理，生产企业往往掌握了解的不多。非瘟后大量散养户退出，这种传统的营销方式受到了极大地挑战， 广大饲料企业认识到只有饲养一体化，加强与养殖场（户）的紧密联系，帮助养殖人去养好猪，实实在在的为养殖者创造效益，与养殖行业共同成长，合作共赢，才是饲料企业营销的正确之路。 伟业集团推出的ODM 系统（原始设计制造商）就是饲养结合的成功范例。 ODM 系统是根据猪场环境、温度、猪的品种、生长阶段等数据进行采集，然后进行大数据分析比对，计算出猪的营养需求及生长曲线， 根据生猪生长阶段的营养需求进行合理的营养配方。 公司去年在湖南合作的合作的几个战略伙伴，包括天心牧业、旺森牧业、辉华牧业、湘村黑猪都取得了可喜成绩。

湖南全省企业散装料达243.65 万吨，占比已达到配合饲料产量的23.58%，散装饲料需求市场分额在逐年提升，而且这个占比只会越来越大。

成因分析：

一是推广散装料运输，节约成本，即减少包装费用，又大大减少袋装物流成本和人工输送成本。今年全省饲料产量1033 万吨， 按1 个袋子成本（配合饲料、浓缩饲料袋子1.5-2 元，预混料2.5 元左右）平均2 元计算，按平均每50 公斤包装计算，需要4.1 个亿的包装成本，散装料23.58%的占比，会节约1 个亿的包装成本。

二是散装饲料投入养殖，时效更加快捷，使用成效更加明显。

三是散装产品品质更加有保障， 减少包装和贮运过程的霉变，新鲜度更加有保障。

五、 下阶段饲料生产形势展望

一是我省非瘟防控措施相对得力， 我省种猪场、规模化猪场生物安全屏障已经基本建立，全省能繁母猪保持了相当基数， 后备母猪也可以为复产计划落地增强信心指数， 生猪产能复产后市可期；二是非瘟和当前新冠肺炎疫情双重叠加，对养殖场来说，既是危机，也是时机，生猪养殖效益被强劲放大，由于市场利益趋动，规模养殖场和公司联手的农户，复产雄心在望，只待生猪生长周期一到，生猪出栏和存栏规模有望迅速恢复；三是由于非瘟和当前新冠肺炎疫情冲击， 在一定程度上让市场洗牌， 必然会导致一部分散养户退出养殖市场，但由于我省是养殖大省，加之养殖转型升级带动，政府各部门强势推动复产落地，规模猪场扩产计划有增无减， 因此养殖后劲必然会带动饲料迅速增产。

猪粮安天下，湖南人喜欢吃猪肉，这是多年来形成的饮食习惯，不会在短期内发生根本性变化，从猪肉市场终端看， 饲料消费结构仍然不会发生根本性变化，即使市场减少生鲜猪肉的销售，冷冻猪肉的消费依然是需求强劲， 人民生活水平的提高和肉食品结构的转型升级， 也必然带动猪肉冷链的增产和扩容， 必然进一步促进饲料的增产和增收，饲料消费需求后劲十足。

百年难遇的非洲猪瘟， 已对我省生猪养殖业带来了灾难性打击， 直接影响了生猪饲料的断崖式下跌，应对市场风险，调整产品结构，是当前企业增强竞争力， 推进产业持续健康发展的有效途径。 一是我省的蛋禽、 肉禽养殖有很大的增长空间，禽料需求市场强劲，二是饲料生产企业改造设备， 增加禽料和特色水产料等特色饲料生产线是突破当前困局，适应市场变化的有效举措。

四、 从产品降成本促发展来看，散装饲料市场份额只会越来越大

由于养殖业供给侧结构性改革和养殖企业、饲料生产资源整合，产业链发展，饲料供需端市场势必会发生很大的改变，甚至会是颠覆式的，这种改变就是点对点式的，养殖企业-定制饲料（散装饲料）的趋势会越来越急剧，这一方面会大大降低养殖成本， 同时也降低饲料生产企业销售成本和包装成本， 为适应市场需求， 降低管理和生产成本， 饲料生产企业必然会进一步扩大散装饲料的生产份额，散装饲料比重会越来越大。