发行概览：公司本次拟公开发行不超过4，017萬股股票，占发行后总股本不少于25%，实际募集资金扣除发行费用后，将根据轻重缓急用于公司主营业务相关的项目，具体如下：金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目、基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目、金融后台服务基地建设项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司是国内领先的金融外包服务提供商，主要向以银行为主的金融机构提供信息技术服务和业务流程外包服务。在信息技术服务领域，公司为客户提供软件开发与测试、IT运维与支持服务等;在业务流程外包领域，公司为客户提供数据处理、呼叫业务、现金业务及综合业务外包服务等。公司信息技术服务和业务流程外包服务两大业务板块协同发展，深度融合，客户高度一致，形成了相对完整的外包服务供应链。

核心竞争力：经过多年的发展，公司积累了一批以银行业为主，涉及保险、信托、基金等行业大中型企业的优质客户，公司目前不仅基本实现国有大型商业银行和股份制商业银行业务的全覆盖，而且还与超过170家金融法人机构展开持续合作，通过优质、全面的产品及服务满足不同客户的差异化服务需求。国有大型商业银行和股份制商业银行是金融服务外包的最主要客户，众多的中小商业银行、非银行金融机构及非金融机构客户是公司未来持续发展的重要储备和业务增长的重要动力。广泛的客户资源优势奠定了公司的可持续发展。

“行业经验和既往业绩表现”是银行客户选择外包服务提供商的重要条件之一。国有大型商业银行和股份制商业银行业务复杂、产品种类多、营业网点覆盖面广、外包需求多，公司深耕多年，熟悉行业需求，积累了丰富的行业经验，在新业务拓展中具有显著优势。

募投项目匹配性：金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目是在公司原有技术组件、解决方案及产品基础上，运用新的架构思想和新的技术，对其进行重构和进一步优化。该项目将升级现有IT产品、丰富金融IT解决方案产品线。基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目增强公司技术研发实力，提升核心竞争力。金融后台服务基地建设项目扩大现有金融业务流程外包服务产能，提升交付能力。该项目将提高公司通过呼叫业务为金融机构提升业务营销的能力，进一步提升公司后台数据处理的交付能力。

风险因素：行业与政策风险、经营管理风险、财务风险、控股股东和实际控制人控制的风险、募投项目风险。

（数据截至4月17日）