发行概览：本次拟发行8，602.50万股，经发行人董事会和股东大会批准，发行人本次发行募集资金拟用于以下项目：配电网运营服务管理系统项目、发电企业运行规范化管理系统项目、基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目、研发中心建设项目、营销网络扩建项目。

基本面介绍：公司是一家专注于电力行业信息化解决方案的高新技术企业，主要向发电企业和供电企业提供软件开发、实施及运行维护等服务。公司的产品及服务主要集中于生产管理、安全管理、基建管理、营销管理和调度管理等多个业务领域，其中生产管理领域的产品及服务是公司的优势业务及核心业务。

核心竞争力：公司从事电力信息化建设近二十年，熟悉电力行业相关企业的技术体系和规范，参与和承担了多个国家电网大型信息系统的建设，在电力信息化行业业绩突出，属于国家电网公司的核心供应商。在长期参与国家电网项目建设过程中，公司掌握了国家电网的技术体系和规范，为公司持续地承接国家电网信息化项目奠定了基礎。公司具备十余年的项目管理经验，通过了软件能力成熟度集成模型CMMI5认证，拥有多支专业能力较强、经验丰富的项目团队，形成了规范化的项目管理流程，先后承担多项国家级大型项目。

募投项目匹配性：本次募集资金项目中的“配电网运营服务管理系统项目”“发电企业运行规范化管理系统项目”“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”完成后有助于提升公司行业影响力和市场占有率，与公司未来发展规划相契合，项目建设可衍生较多相关技术及业务应用以提升公司的开发、实施、交付能力。“研发中心建设项目”作为公司战略节点，将显著提高公司的研发能力和核心竞争力，形成持续发展的动力。“营销网络扩建项目”建设完成后可以更好适应国家电网市场变化，巩固公司市场地位，可弥补公司项目现场服务人员在营销方面工作上的不足，实现公司横向拓展战略。

风险因素：客户集中度较高的风险、应收账款可能产生坏账损失的风险、人力成本上升风险、现金流量风险、行业竞争风险、人员流失的风险、技术创新风险、高毛利率不能持续的风险、税收优惠风险、管理能力不能适应公司快速发展的风险、业务存在季节性变化的风险、募投项目管理及实施风险、净资产收益率下降的风险、控股股东、实际控制人控制的风险、新冠疫情对公司经营业绩影响的风险。

（数据截至4月17日）