发行概览：公司拟申请向社会公开发行人民币普通股（A股），发行数量不低于4，010万股，本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：光云系列产品优化升级项目、研发中心建设项目。

基本面介绍：公司是业内领先的电商SaaS企业，核心业务是基于电子商务平台为电商商家提供SaaS产品，在此基础上提供配套硬件、运营服务及CRM短信等增值产品。随着电子商务市场的不断发展，各类电商平台的商家对店铺管理、营销推广、运营服务、客户关系管理等各方面，提出了专业化和个性化的需求，以提升店铺运营管理效率，基于前述市场需求逐步出现了一批向商家提供各类应用的电商SaaS企业。公司自成立以来，始终围绕着电商商家的需求，提供相应的电商SaaS产品及增值服务，帮助商家实现精细化运营管理，降低运营成本、提升经营效率。

核心竞争力：公司是阿里巴巴商家服务市场最早的电商SaaS产品服务商之一，自设立以来其核心产品超级店长一直是市场上首批电商店铺综合管理类软件之一，相比其他竞争对手，公司在电商商家中率先形成了一定的客户基础及行业认可度。商家形成使用习惯后，电商SaaS产品的替代成本较高，因此行业中的先发企业天然拥有一定的排他优势，用户量积累形成了技术研发、数据积累与用户量相互作用、良性发展的局面。

公司作为阿里巴巴商家服务市场累积付费用户数最多的电商SaaS服务商之一，在服务市场具有相当的品牌知名度，超级店长、快递助手、旺店交易及旺店商品等电商SaaS产品也获得了电商商家的广泛认可。自公司成立以来，超级店长多次获得阿里巴巴官方颁发的店铺管理类“金牌淘拍档”荣誉，在行业内具有良好的口碑和品牌效应。公司利用其品牌效应，针对电商商家的运营需求不断研发推出新的电商SaaS产品，强化品牌优势，提升持续经营能力。

募投项目匹配性：光云系列产品优化升级项目通过购置相关硬件设备及软件，对光云系列产品的服务能力进行优化升级，使公司产品适应电商SaaS行业不断扩大的内在需求，巩固公司行业地位。本项目提升公司产品的服务能力，从而拓展主营业务的持续发展空间，与公司现有主营业务、核心技术关系密切。研发中心建设项目使公司研發设备、研发能力等方面满足中长期发展的战略规划，进一步提升研发创新的技术水平，增强公司竞争力，与公司现有主营业务、核心技术关系密切。

风险因素：电商平台依赖及行业政策风险、经营业绩下滑的风险、财务风险、经营风险、其他风险。

（数据截至4月17日）