发行概览：公司本次拟公开发行不超过7641.50万股人民币普通股（A股）股票，本次发行拟募集资金计划投资于以下项目：造型中心升级扩建项目、整车工程开发中心升级扩建项目、前沿技术研发项目。

基本面介绍：公司服务于汽车生产企业，主营业务为燃油汽车和新能源汽车的整车设计及其他汽车行业相关的技术服务，可为客户提供全流程的整车设计开发方案，是目前国内技术领先的独立汽车设计公司。公司成立于2007年5月，主要为汽车生产企业提供燃油汽车和新能源汽车的整车设计服务。除上述整车设计服务外，公司其他产品及服务还包括汽车定制改装业务和汽车零部件制造等。

核心竞争力：为提高设计开发能力，公司聘请了多名外国专家为公司提供技术服务，这些专家拥有意大利博通、日本三菱、韩国现代起亚等世界著名汽车设计公司和汽车制造公司的多年开发经验，尤其在汽车整车、造型、发动机、减速器及新能源汽车设计开发等方面具备显著的优势。在发展过程中，公司培养和引进了近300名汽车设计高级工程师。国内外专家和技术骨干的培养及加入，使公司设计研发水平得到了快速发展，设计质量显著提高，员工也能在具体的项目中，随时向国内外专家和技术骨干学习，将理论与实践相结合，不断提高专业能力，为公司发展打下良好的基础。公司整车设计服务包括燃油汽车和新能源汽车，成功设计超过200款整车车型，客户覆盖60余家汽车生产企业，包括从轿车（A00級到C级）、SUV、MPV到商用车的多种车型。在新能源汽车研发中，公司逐年增加研发投入，先后为一汽集团、北汽集团、陕汽集团等国内大型汽车整车生产企业以及蔚来汽车、小鹏汽车、车和家、电咖汽车等多家新兴汽车生产企业开发了多款纯电动汽车。

募投项目匹配性：本次募集资金投资项目与公司主营业务紧密相关，有利于强化公司的核心竞争力，完善公司战略布局，进一步巩固和提升公司的市场领先地位，提高公司的整体盈利水平。因此，本次募集资金投资项目的实施，预期将会对本公司的财务状况和经营成果产生积极的影响。

风险因素：汽车行业波动导致发行人未来业绩下滑的风险、新能源汽车产业政策变化风险、市场竞争风险、客户相对集中风险、人才流失的风险、技术泄密风险、税收风险、费用率上升的风险、研发投入产业化风险、投资项目实施风险、公司治理风险、股权分散的风险、房产租赁的风险、客户经营波动导致应收账款无法回收的风险。

（数据截至3月13日）