江录辰

过去一年，“影视寒冬”是业内一再提及的关键词，然而观众视野中，从年初《都挺好》引发大众共鸣，暑期《陈情令》《亲爱的，热爱的》破圈造星，到年末《庆余年》被广大网友热议，优质作品不断涌现，收获热烈市场反响。未来，政策层面审核逐渐加强，市场层面观众对于剧集品质的要求越来越高，国剧市场回归理性，提质减量加速进行中。

“限薪令”严格执行，流量淡出演技为先

2015年前后，IP+流量的爆款公式盛行，天价片酬一度严重挤压影视剧制作资源，引发了高投入低口碑、剧集严重注水等连锁反应。2017年《关于电视剧网络剧制作成本配置比例的意见》明确指出在电视剧和网剧的制作里，全部演员片酬不超过总成本的40%，其中主要演员片酬不超过总片酬的70%。2018年8月，“爱优腾”三大视频平台联合正午阳光等六大影视制作公司联合发布声明，抵制不合理片酬，采购或制作的所有影视剧，单个演员的单集片酬（含税）不得超过100万元人民币，其总片酬（含税）最高不得超过5000万元人民币;11月9日，国家广播电视总局发布《关于进一步加强广播电视和网络视听文艺节目管理的通知》，要求坚决遏制追星炒星、泛娱乐化等不良倾向，严控片酬，坚决打击收视率造假行为。

2019年年初，尚有网友乃至业内人士质疑“限薪令”能否真正撼动流量明星高片酬局面。4月19日，中国广播电影电视社会组织联合会电视制片委员会发布了《关于严格执行电视剧网络剧制作成本配置比例规定的通知》，重申“限薪令”，显示了官方规范市場秩序的决心。

“限薪令”落地之初，流量明星集体观望，荧屏曝光量降低，新生代演员获得了更多机会。《演员请就位》《我就是演员之巅峰对决》等综艺节目的热播，也将业内年轻演员“无戏可拍”、流量与演技孰轻孰重等问题带入大众视野。《陈情令》《亲爱的，热爱的》《庆余年》等作品的成功也印证了高热度不必依赖流量。未来随着市场秩序规范，唯流量论也将逐渐淡出。

“限集令”或将推出，“注水剧”不再霸屏

随着观众生活节奏加快，娱乐渠道多元化，海外影视剧多经历了由长到短的革新过程。美剧由20世纪60年代的平均30集以上，变成20多集，过去十年剧集数再次显著变少，13集、10集甚至更少集数的剧集成为主流。目前日剧多为11集，韩剧也以20集以下为主。海外剧通过紧凑的情节吸引观众持续关注，提升收视率。

反观国内，长期以来影视剧以集为单位计费售卖，作品集数越多，出品方收益越高，在天价片酬的挤压下，出品方制作成本高企，不断增加集数提高售价。平台购剧成本随之上涨，只能延长热点剧的播出周期，保证收视率，进而增加广告收益。回顾广电发行许可电视剧公示数据，从2013年至2016年，电视剧平均集数由36集上升至45集，虽2018年平均集数有所回落，但40集以上篇幅的长剧仍是国产剧主流。2019年，央卫视黄金时段播出的300余部电视剧中，40集以上剧集占比53%。面对泛滥的“注水剧”，观众只能自行挤干水分，倍速播放、只看主角已成为视频网站的常态功能。

据报道，早在2009年，广电总局电视剧司已经在央视施行“限集令”，从近年播出数据来看，央视播出剧集长度多在40集以内。2019年9月，针对国产剧“注水”严重的问题，国家广播电视总局积极研究相关应对措施并向行业征求意见，拟对剧集集数上限做出规定，上限为40集。从2019年获准发行国产剧数据来看，平均每部集数同比已略有下滑，1-11月拍摄备案电视剧也呈现篇幅收缩趋势，平均每部集数已下降至38集，未来荧屏长剧供应将减少。

“限集令”也引发了业界热议，对于“注水剧”如何界定成为讨论焦点，简单以集数长短界定显然不够合理。据统计，2019年1-11月变更集数电视剧以缩短集数为主，但也不乏2020年热点剧增加集数，如《瞄准》由42集变更为60集，《大宋宫词》由50集变更为86集。可见，40集以上电视剧备案审核或将更加严格，但也并非“一刀切”式地消灭长剧。2020年，打击“注水”将成为官方继“限薪”后又一规范市场的重要举措，观众将迎来收视体验的提升，出品方也将面临收益下滑的考验。

卫视频道主打现实题材，古装剧淡出黄金档

2019年直播关注度TOP10电视剧中，现实题材作品占据绝对主导地位，《都挺好》《小欢喜》以原生家庭问题切入，摆脱都市剧的悬浮风气，收视口碑双高的同时，也引发观众对社会现实的反思。

2020年，卫视剧集储备仍以现实题材为主，孙俪、罗晋《卖房子的人》，赵又廷、白敬亭《平凡的荣耀》，陈晓、王子文《了不起的儿科医生》，孙怡、张昊唯、朱雨辰《你好检察官》等多档职业剧将上演，阵容班底备受期待，或将打破国产职业剧不职业的局面;张嘉译、闫妮、宋丹丹、秦海璐《我待生活如初恋》，靳东、蒋欣《如果岁月可回头》，陈建斌、李一桐、潘粤明《爱我就别想太多》，杨紫、肖战《余生，请多指教》，漫画家熊顿真实经历改编剧《向阳而生》，以及《小欢喜》姊妹篇《小舍得》等都市情感剧囊括老戏骨、新生代，也成为卫视主力资源。此外《人民的财产》《猎狐》《风暴舞》《拼图》《瞄准》《暴风眼》等剧将影视剧探讨主题拓展至国企转型、国家安全、信息安全、反腐等社会问题。

近年来，配合宣传节点的主旋律题材成为电视荧屏焦点，总局电视剧司已经发布了“2018-2022百部重点电视剧选题剧目”。影视公司如华策影视也已积极进行题材转型，将主旋律以及现实题材定为重点发力方向。2020年是“十三五”规划的最后一年，我国即将全面进入小康社会，电视荧屏也将配合宣传节点播出相关主题精品力作。2018年年末热播的《大江大河》市场反响热烈，2020年将由原班人马推出续集《大江大河2》。

由于古代题材剧相关政策收紧，古装剧逐渐淡出黄金档。2019年《庆余年》《鹤唳华亭》《长安十二时辰》等大制作古装剧无缘上星，古装剧发行数量也大幅下降，2018年全年获准发行古装剧47部，2019年1-9月获准发行古装剧数量骤降至13部。2020年古装剧依旧低调，湖南卫视推出《孤城闭》《有翡》《山海经之上古密约》，北京卫视推出《大宋宫词》重现宋风古韵。政策严控之下，平台对于古装剧的选择也更加谨慎，2020年古装剧去库存仍将以视频网站为主要渠道。

视频网站发力提质减量，精品自制剧影响力持续加强

2019年6月22日，爱奇艺宣布会员规模突破1亿;12月27日，腾讯视频发布2019年度指数报告，显示腾讯视频全平台日均覆盖人数已超过2亿，付费会员规模人数突破1亿。视频网站纷纷进入亿级会员时代。持续推出独家优质资源使得会员付费已成为视频网站的收入重点，伴随行业整体回归理性，巨大的内容成本也使得视频网站开始注重提质减量，深耕精品资源。加之，2019年2月，广电总局正式出台了《关于网络视听节目信息备案系统升级的通知》，正式颁布了备案新规，未来网台作品审核标准趋同。从四季度视频网站公布的2020年规划来看，三大视频网站仍将加大内容投入，片单中自制剧比重高于版权剧，且更加注重剧集精品化发展 。在题材布局方面，随着视频网站影响力持续增强，2018年视频网站着力深入圈层，提升用户黏性;2020年则以精品剧突破圈层，加强大众影响力为重点。

2020年爱奇艺将继续大手笔投入超过200亿元，布局六大综艺赛道和五个大剧赛道，在覆盖头部内容的同时，试图以精准内容穿透垂直圈层。天蚕土豆作品《大主宰》改编成网剧，由王源与欧阳娜娜主演，白一骢带队全电影级主创协力打造;古装探案悬疑剧《成化十四年》由成龙监制，可谓古装探案悬疑剧类的高配;爱国主义剧集《大侠》由郭靖宇监制，赵文卓领衔主演，再度演绎霍元甲的传奇故事。此外，《鬓边不是海棠红》《河神2》等剧也备受关注。

腾讯视频2020年的剧集数量虽有所减少，但从IP、题材、演员阵容、制作团队来看，剧集质量可能有大幅度提升，且年龄层全面覆盖，满足了老中青幼的观剧需求。腾讯视频将2020年的片单形容为现实观、爱情观、历史观、正义观、世界观“五观端正”，囊括《三十而已》《大江大河2》《人民的财产》《有翡》《余生，请多指教》等多部独播大剧资源，《全职高手2》《斗罗大陆》《无心法师3》《将夜2》等自制IP剧集也将上线。

优酷2020年将继续坚持头部大剧独播策略，持续加大对高质量、精品剧的投入，减少腰部及以下剧集。根据不同用户人群喜好，优酷发布了囊括热血正义、元气青春、美好生活、传奇风华四大单元的购剧清单。《猎狐》《号手就位》《冰雨火》《冰糖炖雪梨》《正青春》《平凡的荣耀》《乡村爱情12》《司藤》等重点剧即将上线。

随着制作水平提升，网生内容上星播出愈加普遍，影响力持续加强。2019年中央广播电视总台、爱奇艺联合出品共同播出的《破冰行动》，进入2019年度电视剧直播关注度TOP10。2020年，视频网站自制精品剧依然在不断向卫视输出，爱奇艺《大宋宫词》输出北京卫视，《风暴舞》输出东方卫视;腾讯视频《卖房子的人》输出东方卫视，《了不起的儿科医生》则在东方卫视和江苏卫视双台播出。

长短融合抢占用户娱乐时间，竖屏剧、互动剧成为创新焦点

根据行业公开数据，2019年长视频用户量已被短视频超越，且用户使用时长增速放缓，视频网站即将进入存量竞争时代。随着用户移动设备使用时间越来越长，信息获取方式趋于碎片化，视频网站也开始探索长短融合，迎合用户习惯。过去两年剧集长短融合已出现了竖屏剧、互动剧的创新形态。

2018年爱奇艺推出竖屏短剧《生活对我下手了》，随后上线了“竖屏控剧场”。2019年推出爱奇艺极速版，极速版首页推荐内容明显更偏向于短视频。腾讯由yoo视频推出竖屏剧《我的二货男友》《公主病的克星》，并在6月发布短视频新品类“火锅剧”，将“火锅剧”篇幅界定为单集时长1-10分钟。优酷也在4月发布的《网络剧合作白皮书2.0》中提到，鼓励做微短剧创新，对于优质短剧将追加投资。目前虽尚未有竖屏爆款出现，但因其便于单手操作、随时随地观看，竖屏短剧仍是各大平台积极尝试的创新方向。

除竖屏剧，爱优腾、芒果TV等视频网站都曾表示互动剧是一大值得尝试的创新形态。2019年年初，腾讯视频《古董局中局》推出互动短剧《古董局中局之佛头起源》，复玩率达到35.5%。6月，愛奇艺互动剧《他的微笑》上线。下半年以微视为代表的不少新兴短视频社区，上线了分支剧情模板。芒果TV在综N代《明星大侦探》的基础上推出互动剧《明星大侦探之头号嫌疑人》，收获了豆瓣8.7的高分。7月芒果互娱启动了互动剧游戏发展战略，在芒果TV2020年规划中，互动已作为一大内容板块登场。互动剧使观众不再单向接收剧情，而是成为剧情走向的主导。未来5G技术落地，影视剧和游戏的界限或将逐渐模糊，也为互动剧带来发展机遇。