任诗发 文

多年来，轻卡市场一直是我国卡车市场体量最大的细分市场(2020年8月及1—8月轻卡销量占卡车销量比重分别为47.98%、46.0%),也是商用车领域最大的细分市场, 其地位举足轻重。

据中汽协统计，2020年8月我国轻卡销售19万辆，同比增长44.4%，尽管比7月的同比增幅有所收窄(收窄24.3百分点)，但仍处于高位增长,实现了持续“5连大涨、一路高歌”的罕见奇迹；2020年1—8月轻卡销售138.5万辆，同比增长15.1%，比1—7月的11.5%增幅扩大了3.6百分点，继续呈现向好态势。

1. 8月轻卡销量及同比增幅：均为近5年同期最高

据中汽协会数据，近5年8月轻卡销量及同比情况如图1。从图1可知，近5年的8月份，无论是轻卡销量还是同比增幅，2020年8月均是最高，可见2020年8月轻卡市场仍是那样火爆。

2. 1—8月轻卡销量及同比增幅：也为近年同期新高

据中汽协会数据，近年5年1—8月轻卡销量及同比情况如图2。图2表明，2020年1—8月轻卡销量及同比增幅，在近5年同期中也均最高，且1—8月累计增幅比1—7月11.5%增幅扩大了3.6百分点，说明轻卡市场继续呈现向好态势。

3. 8月及1—8月轻卡销量：在卡车市场权重比7月及1-7月扩大

据中汽协数据，2020年8月及1-8月、7月及1-7月轻卡占卡车市场比重，如图3所示。由图3可见，2020年8月轻卡占卡车市场权重47.98%，高于7月近1.24百分点；2020年1-8月轻卡占卡车市场权重46%，高于1-7月近0.3百分点。这说明轻卡在卡车市场中的地位越来越重要；换言之，轻卡增速大于整个卡车市场增速。

4. 1—8月各月销量同比增幅依次呈“3连降”、“5连涨”

图1 近5年8月轻卡销量及同比情况

图2 近年5年1—8月轻卡销量及同比情况

图3 2020年8月及1-8月、7月及1-7月轻卡占卡车市场比重

据中汽协数据，2020年1-8月轻卡各月销量及同比增长趋势如图4所示。由图4可见，2020年1—8月各月轻卡销量同比增幅，依次呈现“3连降”和“5连涨”。2020年轻卡市场出乎意料的好，在2月跌至谷底后，从3月开始一路走高，直到6、7、8月仍然保持高速增长，并呈V形反转态势。被突如其来的疫情压制的市场需求在4月开始得到释放，直至8月，一路高歌猛进。

5. 1—8月轻卡市场TOP10企业中，同比8增2降

据中汽协数据及企业产销快报，2020年1—8月轻卡市场TOP 10企业销量及同比、市场份额同比增减，如表1所示。

由表1可见，2020年前8月轻卡销量TOP 10企业具有以下特征:

(1)轻卡龙头企业福田汽车是销量唯一超过20万辆(275665辆)的企业，市场份额唯一接近2成(19.90%)的企业，且销量同比增长19.9%；市场份额同比增加0.73百分点。说明头牌企业福田市场集中度进一步提升，强者愈强态势特征明显。

(2)位居第二的东风汽车销量147547辆，同比增长16.33%，市场份额同比增加0.11百分点.，竞争力同比增强。

(3)江淮汽车摘取季军，销量140539辆，同比增长8.33%，市场份额下降0.63百分点，竞争力有点下降。

(4)中国重汽与一汽解放这2个重卡领域的“大佬”，在轻卡市场凭借扎实的底盘技术和舒适的驾驶体验，前8月轻卡分别实现了80.65%和38.87%的高速增长，增幅都远高于整个轻卡行业增幅(15.1%)。说明这2个企业不但在重卡领域叱咤风云，在轻卡领域也表现不俗，分列第6、8位。

(5)TOP10中，销量同比8增2降，其中增速最快的是重汽(达80.65%)，其次是长城汽车(62.51%)；市场份额同比6增4降，其中份额同比增加最大的长城汽车(增加2.9百分点)，其次是重汽增加2.89百分点。

(6)TOP10市场集中度达到85.34%，同比提高近4.5百分点，垄断程度进一步增强，说明其他轻卡企业的生存空间越来越小。

6. 在主打中短途物流配送的2.8～4.7m轴距轻卡中，33轴距车型占比超8成，是中短途最受青睐的物流配送车型

根据上牌信息，2020年前8月常用于中短途物流配送的2.8～4.7 m轴距轻卡中，33轴距车型(轴距3.3 m，货厢长4.2 m，通俗叫4.2 m轻卡)占比高达82%，最受物流市场青睐。

7. 2020年8月及1—8月轻卡持续增长的原因简析

(1)2019年，受“521”大吨小标事件影响，2019年8月销量基数不高；2020年疫情洗礼后，轻卡需求旺季后移，导致2020年8月同比增幅较高。

(2)近期电商物流、邮政快递业务、冷链运输快速发展，加大了对轻卡的需求。

(3)国Ⅲ车型加速淘汰、新基建陆续启动，带动了轻卡市场需求。

图4 2020年1-8月轻卡各月销量及同比增长趋势

表1 2020年1—8月轻卡市场TOP 10企业销量及同比、份额同比增减情况

图5 2020年前8月常用于中短途物流配送的2.8～4.7 m轴距轻卡中，各轴距段占比情况

(4)近期国家正在治理蓝牌轻卡的“大吨小标”问题，促使很多地方客户购买更加合规的轻卡，推动了8月轻卡销量的增长。

(5)2020年7月24日，工信部、公安部、交通运输部、国家市场监管总局4部门联合发布了《关于开展货车非法改装专项整治工作的通知》，自2020年7月至2021年5月组织开展货车非法改装专项整治工作，特别指出要严厉打击“大吨小标”。北京、山东、河北等多地重点对4.2 m蓝牌轻卡“大吨小标”问题开始严格治理，很多客户纷纷加速购买更加合规的轻卡，从一定程度上促进了8月轻卡市场的持续增长，也是导致1—8月轻卡市场持续向好的原因之一。