易居(中国)克尔瑞研究中心

9月，全国300城经营性土地成交建面15648万平方米，同、环比分别减少18%和8%。因一、二线城市出让多宗高价地，平均楼板价升至2590元/平方米，同、环比分别上涨34%和8%。

受制于房企融资环境持续收紧，土拍溢价率连续5个月回调，9月份平均溢价率进一步下滑至7.7%。不过，土地流拍有所缓解，重点城市不仅土地流拍幅數环比明显减少，而且流拍率环比也下降了0.9个百分点。分能级来看，一线城市在北上广均有优质地块成交的带动下，溢价率触底反弹，增至2.9%;二线城市热度依旧维系在低位，溢价率为6.3%，环比基本持平;三四线城市受融资紧缩等因素影响最大，溢价率进一步回落至10.5%，创下年内新低。

一线城市同、环比分别增加7%和37%;平均楼板价升至18285元/平方米，同比大涨115%，环比也上涨79%。其中，上海土地成交明显放量，成交建面多达172万平方米，新晋出让地块主要集中在远郊区域，杨浦、静安、长宁、浦东等核心区域也有优质地块成交。

二线城市成交建面同、环比降幅均为14%;平均楼板价升至4587元，平方米，同、环比分别上涨28%和12%。其中，长春暂以483万平方米成交规模居首。二线城市整体土拍热度较上半年相差甚远，本月仅4个二线城市的溢价率超过10%，其余二线城市溢价率皆不足5%。与此同时，苏州、福州等前期热点城市相继出现土地流拍的现象。当然，房企对核心二线城市优质地块的依旧青睐有加，如杭州萧山地铁上盖地块，便是以最高限价33.18亿元成交。

三四线城市成交建面环比下降7%，同比下降20%;平均楼板价降至1604元/平方米，环比下跌7%。其中，长三角三四线城市土拍热度较高，南通、常州、温州、台州、丽水等溢价率皆超20%。反观，此前较热的大湾区三四线城市却有转冷迹象，佛山、东莞溢价率分别低至4%和12%。典型如佛山，月内已有5宗地临拍前撤牌，禅城区一宗商住地还因未达保密底价流拍。