程志

最近，大家已悄然发现车身为黄色、印有“美团单车”字样的共享单车，已出现在街头。在北京立水桥地铁站出口，数量明显较多的美团单车、摩拜单车和青桔单车非常显眼。细心的大众会发现除美团和青桔之外，哈啰单车最近半年也在北京做了不少投放。

如今，街上的共享单车已经大批量换脸，原来“小黄”（ofo）、“小橙”（摩拜）一统天下的局面，已经被“大黄”（美团）、“小绿”（青桔）、“小白”（哈啰）悄然改变。在可预见的未来，共享单车的新旧交替将不断加速。

这与3年前的疯狂扩张形成强烈反差。2016年，在资本疯狂涌入的背景下，以ofo、摩拜为代表的共享单车以大量投放占领市场为目的，在短短几个月的时间里“圈占”了诸多城市的主要道路。

据公开数据显示，截至2017年，市场共出现了70多家共享单车品牌。此后在经历资金链断裂、盈利无望、扰乱公共资源等行业阵痛后，市场进入了“洗牌期”，如今，能形成稳定市场份额的品牌已不超过10家。

新老交替，共享单车迎来迭代

跑马圈地年代遗留的众多后遗症中，自带侵占公共资源原罪的单车过剩问题首当其冲。据北京市交通委数据，2019年上半年全市共享单车日均骑行量为160.4万次，平均日周转率仅为1.1次/辆。而日均活跃车辆只占报备车辆总量的16%，周均活跃车辆仅为30%。这意味着，目前市场仍存在严重过剩问题，减量将是未来不可逆的趋势。

2019年8月28日，据北京市交通委消息，滴滴出行、摩拜单车将按现有报备投放车辆数的50%减量，并全部领回由各区集中清理存放的车辆，于2019年年底前实施完成。

除了总量减少，共享单车还在迎来迭代潮。关于共享单车的报废年限，北京、上海等地曾出台规定：要求共享单车运行三年后要更新或者报废。这意味着，大多诞生于2017年以前的初代单车，正走到报废阶段。

公开数据显示，截至2017年中旬，全国共有共享单车1600万辆，其中，ofo占据65%市场份额，约为1000万辆，摩拜超500万辆，当时入京不久的小蓝单车半月内投放10万辆。入场较晚的哈啰单车限于城市禁令，并未经历上述疯狂投放阶段，因此不会面临过重的换车压力。

2019年年初，大量ofo单车出现在垃圾处理厂，ofo对此的回应是“已到报废年限”，押金都无法退还的ofo复活机会十分渺茫。ofo之外，有资金实力的企业则通过置换来应对这场报废潮。

对于出现在大街上越来越多的青桔单车，滴滴的回应是，这批青桔是对以前小蓝的置换，滴滴计划将北京总量为25万辆的小蓝单车按照2：1比例置换成青桔单车。

滴滴方面表示，置换将分批次进行，首批将回收市面运营的15万輛小蓝单车，投放7.5万辆全新青桔单车。不过对于置换重点区域和未来计划，滴滴表示不便透露。

巨头介入，共享单车有望盈利

尽管资本退出，快速扩张不再是共享单车发展的主旋律，但共享单车战役远未结束。与上半场单打独斗的局面不同，下半场存活的玩家基本形成了以阿里、美团、滴滴为首的寡头局面。

2018年4月，市占率第二的摩拜以27亿美元卖身美团，如今市场份额位居第一。走包围城市路线的哈罗单车频获阿里投资，并于2018年入京，正式登陆城市主战场。接管小蓝单车的滴滴，从2019年5月开始，在配额未开放的情况下开始“曲线投车”，用3000辆青桔置换此前1万辆废旧小蓝。

对于寡头竞争的局面，共享出行研究院刘远举表示，现在继续进入这个领域的，都是有办法从其他渠道获益的玩家，单打独斗已经玩不下去。“共享单车属于重资产，短期内难以通过租金实现盈利，没有背靠大树肯定活不下去，因为不可能一直有人给它输血。”刘远举说。

与此前任何用资本垒起的风口行业一样，如今，共享单车行业也沦为巨头们的对决战场。

而从下半场格局来看，入场的巨头都是能让单车业务嵌入自身生态、产生规模协同效应的玩家。

刘远举分析，对于滴滴来说，在出行这个大体系中，哪怕单车只补充了最后500-1000米的缺口，但对于滴滴完成出行闭环也是非常有益的。而阿里的哈啰单车的重要入口是支付宝，能给支付宝带来流量、用户活跃度，同时也可以用支付宝做免押，为芝麻信用增加应用场景。

“他们都有个相似点，就是能利用单车项目带来营收之外的益处。美团有各种线下店铺和消费场景，阿里线下也有盒马、线上有支付宝，相比之下，网约车巨头滴滴和共享单车的联系就更紧密了。”刘远举说。

尽管将共享单车纳入麾下的巨头各有算盘，但相同的是，赚钱均已被摆上了日程表。公开信息显示，从今年3月开始，包括摩拜、小蓝、哈啰在内的单车都经历了一波涨价潮。

2019年3月21日，小蓝单车宣布在北京起步价从每30分钟1元上涨为每15分钟1元，超出时长后每15分钟收费0.5元，即骑行1小时需要2.5元；

2019年4月8日，摩拜单车陆续在北京、上海、深圳实行新计费规则，骑行15分钟收费1元，超过15分钟，每15分钟收费0.5元，即骑行1小时需要2.5元；