陈冰

G20大阪峰会，日韩两国领导人短暂握手，擦肩而过。

日韩贸易战，看似毫无征兆，突然就开打了。实际上，端倪早在6月28日的大阪G20峰会上就已经显现出来。

闪光灯下，两国领导人短暂握手，擦肩而过。时间不过八秒钟而已，文在寅曾经要求和安倍在峰会的间隙举行会晤，但遭到安倍的拒绝。理由很直接——没时间。

文在寅前脚离开，安倍后脚就祭出了“禁运制裁”。7月4日，日本突然宣布对出口韩国的氟化聚酰亚胺、光刻胶和氟化氢三种用于半导体、面板的核心材料进行严格的出口管制。

随后一个月，双方的贸易战逐步升级：8月2日，日本决定将韩国剔除出安全保障出口免申请优惠国“白名单”。韩国从日本进口的产品主要涉及橡胶及皮革（32.5%）、机械类（21.9%）、金属类（21.2%）、化学类（20.2%）等领域。文在寅主动喊话要求磋商，却换来日本冷冰冰的“不予回应”。

几番斡旋无果的情形之下，8月12日，韩国政府发布战略性产品进出口公告修订案，决定采取反制措施，把日本移出韩国的贸易“白色清单”，以“拉黑”作为警告。韩国政府决定，自9月起，把日本从现有的29个出口管理优惠国名单中移除，列入新增的第三类出口国。

值得注意的是，韩方给这一新规的实施预留了20天的窗口期，也表示愿意与日方进行相关协商。分析人士认为，比起动真格，韩方此次的反制之举更多的是政治回应，而双边关系的缓和还需要日韩两国政府共同努力，以协商替代对抗。

日韩贸易战受伤的究竟是谁？日本的举措算得上是“精准打击”吗？韩国经济会因此不堪一击？日韩缠斗，中国断然不能置身事外，中国又该扮演何种角色？

日本的“精准”打击？

目前，日本生产的氟化聚酰亚胺和光刻胶约占全球总产量的90%，高纯度氟化氢约占70%。可以说，日本供应商在全球市场中占据主导地位，这也就不难理解，日本禁运令一颁布，三星副董事长李在镕7月7日就赴日斡旋了6天，马不停蹄地约见各路供应商，试图缓解三星原材料的断供之虞。

韩国建国大学国际通商学教授金旭在接受《新民周刊》记者采访时表示，韩国企业对日原料进口比例大，但同时日本企业也相当依赖韩国半导体企业，从韩国对日进口比重来看，光刻胶、氟化聚酰亚胺各占91.9%和93.7%。韩国是日本此类企业的最大买家。日方加强对韩出口管控将波及日本本身，如果双方拉锯时间延长，日韩两国都将承受巨大负担。

“目前，韩国企业的库存应该可以维持3—4个月，之前韩国一些小企业也有相关的产品，但是由于三星、LG、SK海力士等韩国大企业一直惯用日方的产品，这些企业的机会不是太多。现在三星也开始测试他们的产品，据说测试结果不错。此外，韩国还在积极对外寻找替代日本制造半导体原材料的供应商，中国、俄罗斯都有企业可以生产，只是质量上还有一些差距。”金旭说，受全球半导体市场需求下滑的影响，今年韩国半导体出口肯定会受到影响，但不会达到重创韩国经济的程度。

据7月11日的韩国经济研究院的调查报告显示，如果日本采取出口管制措施而若导致半导体材料供应减少30%，那么有可能会导致韩国国内生产总值（GDP）会下降2.2%，而日本的国内生产总值（GDP）也有可能出现减少0.04%的负面效果; 如果韩国对日本也对应实施报复，韩国国内生产总值（GDP）将会下降至3.1%，而日本也有可能降至1.8%，形成两败俱伤的局面。

韩国中小企业团体于7月9日对269家半导体、液晶屏、通信设备和零部件等受日本出口限制影响明显的企业发起调查，发现近59%的企业表示如果日本制裁长期化，那么很难坚持6个月以上。更关键的是，有46.8%的可能受影响企业并没有对策。这已经在韩国部分中小企业中造成恐慌。

这种恐慌也体现在日韩两国的股指上。8月5日，韩国首尔综合指数开盘跌0.61%，盘中触及2016年12月来最低水平;日本股市也不好看，低开后迅速扩大跌幅，日经225指数开盘跌0.84%，随后跌幅扩大至1.1%。有韩国半导体产业人士承认，如果日本继续强化管制，有可能导致两国相关产业“共灭”，但双方的直接损失显然不在一条水平线上。

日本已经成为精密机械、零组件、原材料、中间产品的“世界工业基地”，上游的零组件、原料供应却相对稳定地抓在日本企业手里。

上海社会科学院国际问题研究所助理研究员郝群欢博士告诉《新民周刊》记者，继7月4日日本突然宣布对出口韩国的三大半导体原材料进行严格的出口管制后，又在8月2日决定将韩国剔除出安全保障出口免申请优惠国“白名单”，这意味着除半导体原材料之外，日本对韩国出口的另外1120种产品也将受限。其中，对日依存度超过50%的品种有253个，90%以上的品种有48个。未来日本若想继续限制对韩出口各类包括军事及安全相关领域的技术与产品将易如反掌。

今天，在日本工业品出口中，耐用消费品比重还不到20%，其他80%以上則是日本的“隐形冠军”们为世界各个国家提供的生产资料。日本已经成为精密机械、零组件、原材料、中间产品的“世界工业基地”，无论手机、电脑等终端消费品如何在潮流中更新换代，上游的零组件、原料供应却相对稳定地抓在日本企业手里。其结果是，韩国半导体产业越发达，对日本依赖程度就越高。于是乎，日本此番组合拳一出，就掐住了韩国高科技企业的“喉咙”，导致在半导体、手机等诸多领域霸气外露的韩国人一夜之间遭遇前所未有的挑战。

“日本的此番‘卡脖子措施对韩半导体打击最大，对化学原料、韩国汽车、精密机械制造，甚至5G无线通信等产业也都造成打击，而这些正是以物联网、云计算、人工智能、无人驾驶汽车、无人机为基础的第四次工业革命的核心技术产业。”郝群欢说，日本对韩出口管制的领域正中韩国经济重要支柱半导体产业“命门”。作为出口管制三大原料之一的光刻胶，是半导体工艺中核心的材料之一。日本在极紫外（EUV）专用光刻胶领域基本处于国际垄断地位，而韩国EUV专用光刻胶技术目前还处于由企业开发的阶段，所以一直主要依赖日本企业供货，很难在短期内找到充分的替代货源。

韩国在全球存储芯片领域，已经连续27年蝉联世界第一。

此外，三星原计划明年1月正式开工的韩国水源华城EUV专门生产线和SK海力士预计明年10月完工的EUV专用生产线也将深受影响，因为韩国被排除在白名单外后，EUV相关产品的从日进口将全部受到审查。此外，韩国制造最新型显示器产品OLED面板所使用的极紫外线光刻设备，也完全掌控在日本尼康和佳能手中。因此日本出口管制无疑是对韩国半导体产业几近致命的一击，并给韩国经济造成极大伤害。

韩国民众举牌抗议，要求三菱重工等日本企业对当年被强征的韩国劳工进行赔偿。

略让人松一口气的好消息是，经过一周的激烈“角力”，日本经济产业省8月8日批准向韩国出口半导体材料光刻胶（也称为抗蚀剂）。这是日本7月开始加强对韩半导体材料出口管控后，首次批准对韩相关出口。

分析认为，日本此举缓解了国际市场对其限制半导体材料出口的措施将破坏全球科技供应链的担忧，但是对韩国经济的重击并未因此而获得缓解。

韩国“绝地反击”

尽管韩国警告日本出口管控措施和踢出“白名单”的做法将扰乱电子产品的全球价值链，并将给全球企业和日本企业带来负面影响，但日方似乎不为所动。

8月12日，韩国“以牙还牙”，也将日本踢出了“白名单”。

根据韩国产业通商资源部发布的声明，韩国把享受战略性产品进出口便利政策的“甲类”贸易对象细分为“甲1”和“甲2”两类，把先前“甲类”贸易对象日本列入新增的“甲2”类别。而新设的“甲2”类别中只有日本一个国家。

据韩联社报道，韩国原先29个贸易伙伴获得最高级别的“甲类”国家出口便利，日本是其中之一。而新举措则意味着日本不再属于韩国“受信任的贸易伙伴”、即所谓“白色清单”国家，对日本出口的审批手续相应地由简入繁。审查时间从5天延长为15天。但即便如此，该审查时间也远短于日本针对韩国设定的90天。

按照产业通商资源部声明，新的分类规定将在随后20天内征询公众意见、接受审议，并于9月中旬付诸实施。韩国产业通商资源部长官成允模表示，日方如果在意见征询期内提出请求，韩国政府愿意与日方在任何时间和地点进行协商。

由此可见，韩国方面并不希望事态朝着不可收拾的局面发展下去，处处留有余地。实际上，过去的一年里，韩国民间的反日情绪与日高涨，韩国政府一方面顺应民意，就历史上的劳工和慰安妇问题向日本喊话，但另一方面，文在寅也做过不少缓和两国关系的努力。

比如，派遣韩国政坛少有的“知日派”人士出任日本大使，任命日本研究专家担任外交部第一次官。即便在历史问题上，韩国国会议长也冒着得罪民意的风险撤回了要求“日本天皇向韩国慰安妇和劳工谢罪”的提案。8月15日光复节演讲中，文在寅更是一改之前比较强硬态度，称若日本此刻走向对话与合作之路，韩国愿意与日本携手开创面向未来的关系。

虽然目前双边摩擦看似“水深火热”，但并没有到不可挽回的地步。金旭教授指出，日本企业之前在韩国“躺着挣钱”，韩日贸易收支结构上日本是长期处于贸易顺差。根据韩国国际贸易协会和韩国海关总署的进出口统计数据，韩国在1965年至2018年的前54年累计贸易逆差为6646亿美元，约为708万亿韩元。因此，日本的组合拳重击很有可能伤及日本企业在韩国的利益，日方应该也不愿意看到事态进一步恶化，所以对出口韩国的半导体材料管制有所松动。据日本财务省8月8日的最新统计显示，截至2019年上半年，日本的贸易顺差同比锐减了87.2%，今后步履也会很艰难。

“日本明年即将举行奥运会，如果遭到韩国的抵制，那将成为一个重大的政治事件。实际上，日本旅游业中近三分之一的观光客来自韩国，不同于中国人赴日旅游多去东京、大阪等大城市，韩国人到日本旅游是90日免签证的，所以韩国人去日本旅游非常方便，频次也很密集，日本不少小地方的旅游业非常依赖韩国游客。韩国游客的大量减少，对日本地方旅游经济的打击将会非常巨大。”金旭认为，韩国经济作为GDP总量全球第12位经济体，又是全球第9位拥有4000多亿美元的外汇储备额的国家并不如外界认为的那么不堪一击，日韩交恶，同样会对日本的制造业、旅游业、商业、金融业带来冲击。

实际上，虽然尚未到1997年亚洲金融危机时期韩国民众主动捐金救国的程度，但面对日本突然且精准打击韩国经济命脉的出口管制，韓国从政府到企业到民众，再次显示了国家危难之际举国上下齐心协力、一致对日的众志成城。

2019年7月24日WTO总理事会议上，韩国针对贸易管制措施不符合WTO规定为依据，要求日本立即撤回贸易管制措施。不过令人颇感遗憾的是，WTO仲裁上诉法庭原有7位法官，在陆续任期届满下目前仅剩3名法官，但美国又阻挡新法官任命，到今年底将只剩1名法官，势必无法审理案件。况且，即使能够审理，这种贸易争端的仲裁判定也是一个漫长的过程，一时半会儿并不能解决韩国希望日本尽早主动撤回贸易管制措施的“燃眉之急”。

金旭指出，特朗普上台之后，奉行单边主义，为了自身的利益挥舞贸易大棒对他国进行任意打压，严重破坏了国际经贸秩序，眼下安倍模仿特朗普的做法，挑起日韩贸易战，在WTO等国际组织无法主持正义、世界缺乏主心骨的国际氛围之下，各国只能祈求自保。

郝群欢告诉《新民周刊》记者，韩国政府正在试图通过解除相关产品开发规制、加大对受波及企业的各种支援以及寻求国际社会支持等方式寻求破局。

韩国经济作为GDP总量全球第12位经济体，又是全球第9位拥有4000多亿美元的外汇储备额的国家并不如外界认为的那么不堪一击，日韩交恶，同样会对日本的制造业、旅游业、商业、金融业带来冲击。

韩国国会从今年4月初开始，由于朝野四党意见分歧而停摆，一度被称为“历届最糟糕的停摆国会”。4月25日文在寅政府提交的旨在刺激经济增长的补充预算案也一直被搁置，时间之长堪称“史上第二”。但在日本宣布把韩国剔除出“白名单”的当日下午，国会马上通过了58269亿韩元（约336亿元人民币）的补充预算案，其中为应对日本出口管制的2732亿韩元一分未少，从而为政府实施一系列旨在为受波及企业提供税收减免和经营资金支援的措施提供了基础。

郝群欢说，韩国政府采取具体措施包括：为直接受波及的159种产品进口企业减免从第三国进口同等产品40%的关税;为对日出口企业延长贷款;对因进口货源不足而销售锐减企业提供67000亿韩元支援金;为减少对外依赖在进行设备投资、技术研发、并购等方面的企业提供20万亿韩元以上的支援金;成立为受波及企业解决问题的官民协同支援中心;每年投入1万亿韩元以上以增加相关产品研发、原材料、零部件、设备等竞争力等。韩国经济副总理洪南基指出，这些措施的最终目标是使韩国改变对日依赖的经济体质。

在企业层面，各大受波及的公司积极寻找国内外替代货源，包括半导体行业从俄罗斯、中国大陆、中国台湾地区等进口原料，机械行业从德国、欧洲等引进生产设备以及国内采购等;另一方面，三星等一些大企业还认识到除需有效应对短期突发事件外，还需要同时着眼于全球经营环境趋势变化，制定公司长远而独立的发展战略的重要性。“长期看，韩国加大自主研发和生产力度，会促进相关产业的发展，改变韩国产业结构以及过分依赖出口的产业格局，有一定积极效果。”郝群欢说。

按照2018年的统计数据韩国对日依赖度高的前10大物资分别是

正如危机中往往蕴含着机遇一样，8月5日韩国产业通商资源部宣布，将在半导体、汽车和基础化学等六大领域选定100种关键战略产品，通过多重措施保障其稳定供应，同时提高原材料、零部件和设备产业的国产化程度。外界将其解读为韩国政府下的死命令：氟化氢等20种产品一年之内摆脱对日依赖，另外80种产品五年内摆脱对日依赖。

有观点认为，日韩贸易战给中国相关企业带来机遇，其中就包括汽车产业。

由此可见，对于在全球产业链分工中占据重要一环的韩国来说，不管是“被迫”还是主动，这次是下定决心要加强自主创新和产业结构调整了。

中国角色

郝群欢指出，从经济发展路径来看，韩国经济发展有追随日本的特点，从综合实力来看，韩国尚不敌日本。但近年来，随着日本经济发展遇阻，韩国在造船、电子消费、半导体、5G等领域的某些方面开始超越日本，尤其在未来可被列为第四次工业革命重点领域的投入与成绩让日本不得小觑。在关系到未来高新技术产业竞争成败的5G方面，韩国更是紧跟中国、美国之后，领先日本。这些都引起日本的警惕，进而引来了日本的打压。

短期来看，此次日本对韩国出口管制无疑会使韩国相关产业成本竞争优势锐减，产业竞争力下降，并影响到整个国民经济表现，因此，韩国今年年内的经济增长情况不容乐观。但长期来看，韩國转“危”为“机”的可能性更大。

“韩国将在重新洗牌的过程中发挥自身政府资金扶持与大企业牵头集中力量发展某一重点产业的发展模式优势，在继续加大力度发展现有优势产业的同时寻找对未来发展至关重要的新的经济增长点，由政府和大企业联合进行重点投入与发展。”

郝群欢进一步指出，本来全球化产业分工下，各国可以集中优势发展产业链中的一个环节，这样有助于提高效率，在某一个产业有所突破。眼下日韩贸易战，中国也必然遭受影响，不可能置身事外。短期对中国本土产业是利好，因为日韩双方都会寻求产品替代源，但对以日韩为上游且受限的产业来说会是挑战，中国企业会面临和韩国企业一样缺少货源影响生产和销售的情况。中国对外依赖严重的产品的自主研发也被提上日程。但长期来看，逆全球化造成的产业链各个环节的调整和各国都要面临自主研发自主生产的局面会造成资源的重复投入和浪费，导致双输或多输而不是双赢或多赢。

“在目前逆全球化的趋势下，各国为了不出现像韩国一样因日本的限贸而受制于人，必然提出自主研发和国产化举措，但高新科技的自主研发需要在资本、人力及各方面资源方面投入不小数目，耗时也很长，是否成功也有风险，因此在自主研发的同时各国也不会完全放弃产业链上下游的合作，于是，自主研发和对外合作双轨并行应是大趋势。”

金旭教授则指出，日韩贸易战，中国不能置身事外。“在当前形势下，中日韩更应坚定地站在一起，维护以规则为基础的多边自由贸易体系，旗帜鲜明反对保护主义和单边主义做法。中国应该作为一个仲裁者，居中进行调停，为寻求双赢而不是双输的解决方案发挥更大的作用。中日韩同为全球重要经济体，国内生产总值和对外贸易总额合计均占世界20%以上。希望日韩能够搁置争议，加快推进中日韩自贸区（FTA）进程，充分发挥三国间的产业互补性，挖掘三国贸易投资潜力，促进区域价值链进一步融合，这样符合三国的共同利益，有利于本地区的繁荣与发展，也有助于提升区域经济一体化水平。”

（本文郝群欢博士部分观点见刊于澎湃新闻）