《中国农资》记者 焦自宣 韩 玮 北京报道

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3月26日，由中国磷复肥工业协会和中国硫酸工业协会共同主办的“2019硫及化肥市场研讨会”在京召开。本次会议分析总结了2018年化肥及相关原料的市场情况，并对2019年及未来硫磷原料市场和化肥市场的发展走势进行了分析和展望。《中国农资》记者从会上了解到了相关信息。

硫酸 国际市场供应偏紧国产硫酸迎出口契机

据了解，2018年我国硫酸市场“量价双增”，首次实现硫酸净出口，冶炼酸产能继续扩张，市场占有率持续扩大。未来，随着国际市场供应偏紧，国产硫酸迎来走出去的好机会。

中国硫酸工业协会信息部主任廖康程介绍，2018年底，我国规模以上硫酸企业383家，总产能1.22亿吨，总产量9685.9万吨，同比上升0.9%。停产产能总计513万吨，其中硫铁矿制酸241万吨；全行业产能利用率80.2%，相较于2017年提高了0.4%；表观消费量9653.1万吨，同比持平；进口方面，2018年硫酸进口呈现出“量降价增”的现象。共进口硫酸95.3万吨，同比下降21.4%。其中91.5%来自韩国，平均进口价格40.8美元/吨，同比上升112.5%；出口方面，2018年我国硫酸首次实现净出口,共出口硫酸128.1万吨，同比上升84.8%。平均出口价49.8美元/吨，同比上升37.2%。全年净出口硫酸32.8万吨，系历史首次；2018-2021年预计新建产能2100万吨，其中1400万吨为有色金属冶炼制酸。

国际市场方面，三菱商事株式会社产品经理北谷友嵩对国际硫酸贸易格局及前景进行了分析和展望。他表示，2019年全球硫酸贸易量将达到2000万吨。其中，1200万吨将通过海运完成。全球硫酸市场将逐渐分化为两个主要市场，一个是印度及亚洲、西中美洲区域；另一个是中东、北美、拉丁美洲、欧洲及非洲区域。这两个的区域的形成与国际航运及区域需求变化有着直接的关系。在印度，硫酸主要用于生产化肥，用酸量巨大，消费总量达到13010万吨，进口量达到350多万吨；而在东南亚的菲律宾，其国内镍浸出工业对硫酸需求量极大，总需求量也达到1582万吨，特别是其中有1404万吨需要对外进口，这是亚洲极具潜力的市场。2019年，全球新增硫酸产能将达到700多万吨，OCP将会有多个新增项目，而由于铜价良好，智利湿法冶炼装置将平稳运行，对于硫酸的需求将保持稳定。

关于硫酸价格走势，北谷友嵩预测，2019年第一季度，硫酸价格保持稳定；第二季度以后，价格会逐渐下降。全球硫酸供应将会偏紧，印度、菲律宾、日本、韩国及智力累计减产将达到180万吨。

“中国硫酸出口的增长，将成为国际市场供应的焦点。”Acuity Commodities Limited分析师Freda Gordon认为，印度对于硫酸及进口硫磺生产的硫酸的需求增加，而中国的硫酸出口量也开始增加。在需求端，铜耗酸需求自2016年开始稳步提升，南非刚果对于硫磺进口量的增加以及智力硫酸需求的增加，也在帮助中国硫酸出口企业消化产量。

针对当前我国硫酸行业的现状和未来趋势，廖康程表示，我国硫酸需求量已经进入平台期，随着冶炼酸新产能的不断增加，区域性的产能过剩正在转化为全国性产能过剩。未来几年，国际硫酸市场，尤其是东南亚和南亚的硫酸市场供应偏紧，是硫酸企业走出去的好时机。高端化学品利润较高，有条件的硫酸企业可以去尝试，但不能成为硫酸行业的主要出路。

硫磺 国内产量稳步增长依赖进口格局未变

“我国硫资源的对外依存度仍然没有改变。”中国磷复肥工业协会秘书长李光表示，2018年对外依存度达51.3%，同比下降0.7个百分点。这种程度的变化更多地是市场供需的一个轻微变化，并没有改变依赖进口的根本情况。

廖康程介绍，2018年我国硫磺总产量637.8万吨，同比上升7.3%，规模以上硫磺生产厂家总计83家，以小规模居多；表观消费量1715.9万吨，同比下降0.1%，自给率45.1%，同比上升2.6个百分点；进口方面，也呈现出“量降价增”的势态。其中，进口硫磺1078.1万吨，同比下降4.0%。进口价格153.2美元/吨，同比上升39.4%；2018年总硫消费量3456.2万吨，同比下降0.6%，对外依存度为52.2%，同比持平。

关于国内硫磺消费的区域分布，Fertecon化肥分析师赵磊表示，2018年，中国进口硫磺1078万吨，其中进口固体硫磺和来自日韩的进口液体硫磺在国内有着基本固定消费区域，进口固体硫磺已经基本退出长江以北的地区，将市场留给国产硫磺和日韩出口到中国的液体硫磺。进口液体硫磺供需双方相对稳定，近两年基本保持200-240万吨的进口量，价格波动更多地受目的市场储运形势的影响。而进口固体硫磺主要面对云贵和长江的磷复肥企业，消耗量大约在500-550万吨，仅基于硫磺制酸的开磷和云天化就消化了将近400万吨。

关于国内的供需形势，赵磊认为，近五年来，国内对硫磺的需求发生了一定的变化。大部分化工和传统产业对硫磺的需求已经趋于饱和或者已经产能过剩。例如化肥行业，但由于去产能不等于去产量，所以需求还是基本稳定的，加上部分行业还处在进口替代或者扩大出口阶段（如己内酰胺生产），对硫的需求还在不断增加。所以整体来看，国内整体需求稳中有增。

“在全球供需方面，国际市场整体处于平衡状态。”Freda Gordon说。她在分析国际硫磺市场时还提到，据Acuity数据显示，2013年-2017年，亚洲及非洲成为硫磺供应增长的主要的区域，西亚增长尤其显著，巴西、墨西哥及委内瑞拉等拉美国家前景黯淡，而北美地区的炼油厂升级改造也影响了北美硫磺供应。预计2023年西亚将成为全球最主要的硫磺供应区域，印度将新增300万吨产能。国际海事组织（IMO）此前公布，将于2020年执行“限硫令”，这将直接导致天然气回收硫磺产量的大幅下降。

关于未来硫磺价格的走向，赵磊认为，作为化工产业副产品的硫磺，其价格走向与磷酸二铵、己内酰胺、布伦特原油、天然气等价格走势紧密相关。未来，如无意外，伴随着沙特及OCT需求的放开，2019年硫磺价格将会在5月份触底反弹。但这样的上涨情况并不会向往年一样维持太久，可能会在9月份出现下滑的拐点。

矿石 生产需求增势稳定发展态势稳中向好

2018年，化工地质矿山行业延续了2017年以来企稳向好的态势，化学矿开采业利润总额同比增长46.3%。其中，磷矿石价格和效益有所回升，氯化钾市场呈现出先抑后扬的局面，资源型硫酸钾企业持续向好，硫铁矿价格稳中有升。

中国化学矿业协会副理事长王君表示，2018年磷矿石的销售与上年相比，总体形势较好，价格平稳，优质磷矿仍供不应求。湖北宜昌P2O528%—30%的车船交货价格一般在430元/吨左右；云南车板交货价290元/吨；贵州P2O530%左右的车板交货价410元/吨；四川德阳地区P2O528%-30%的货场交货价330-380元/吨。氯化钾价格从三季度开始迅速回升，目前在2250-2350元/吨之间；硫酸钾全年均价在2900元/吨左右。目前，新疆国投罗钾报价3000元/吨，实际市场成交价在2880元/吨左右；硫铁矿35%价格为300-330元/吨。

供需和价格方面，王君认为，全年磷、硫、钾产销基本平衡。预计2019年磷矿石价格为320—360元/吨，硫铁矿价格为 300—350元/吨，氯化钾价格为2200—2400元/吨左右，硫酸钾价格2800元/吨左右。

关于未来磷、硫、钾资源的开发利用，王君提出了几点建议：一是适当控制磷矿产能的过快增长，鼓励中低品位磷矿资源利用；二是在行业内推广利用先进技术，集约化、规模化改造中小企业进入支柱企业，淘汰落后产能；三是加大矿产品综合利用和循环经济发展；四是建议采用与盐矿相同的核算方法，将青海盐湖钾盐资源税征收对象调整为光卤石，资源税率控制在3%-8%。新疆罗钾的资源税已处在高位水平，不宜再调高。