吴美华

【摘 要】本文运用波特五力模型分析传统档案用品行业前景、投资风险及建议，对潜在进入者和行业内现有企业具有参考价值。

【关键词】档案用品行业;波特五力模型;电子化;发展建议

近几年，随着经济社会的发展，各级各类档案馆/室装备升级换代，档案用品市场扩大，众多厂家进入该行业。如中国档案学会评选的定点企业，2014年总计有36家，2016年达到了62家，这些企业提供的服务几乎涉及档案工作的各个方面。本文主要讨论以档案包装材料与产品、档案保护设备与产品为主的传统档案用品行业，包括但不限于研发、制造、销售档案装具如档案密集架/柜、智能密集架/柜、档案盒/袋、底图柜、除湿机等。在发展初期，低廉的生产成本以及相对较高的利润，使国内档案用品制造业的规模不断壮大。经过多年的发展，国内档案用品制造业市场已处于饱和状态，产品同质化严重，同行间的低价竞争压力加剧，企业的生存空间日趋狭小。本文分析了传统档案用品行业前景，预警了投资风险，尝试为行业内企业提供借鉴和发展建议。哈佛大学的迈克尔·波特（Michael Porter）于20世纪80年代初提出的波特五力模型是本文的主要分析工具。

一、分析框架及市场基本状况

迈克尔·波特在其经典著作《竞争战略》中，提出了行业结构分析模型（即所谓的“五力模型”），他认为行业现有的竞争状况、潜在进入者的威胁、供应商的议价能力、客户的议价能力、替代产品或服务的威胁这五大竞争驱动力，决定了企业的盈利能力。下面对比这五种力量的作用，来分析一下国内传统档案用品企业的竞争状态。

1.档案用品行业竞争格局

档案用品行业需求情况：改革开放40年来，我国加大了档案馆库建设投入的力度，建设了一大批符合档案保管、保护条件的新档案馆库，引入了大量檔案管理与档案保护设备，我国档案馆落后的状况发生了翻天覆地的变化。各级各类档案馆/室配备了档案保护设备、库房环境控制设备、档案消防设备以及防盗报警设备等比较齐全的档案设备。特别是档案密集架已经在各层级、各种类型的档案馆/室中普及，没有安装档案密集架的档案馆/室只是极少数。该行业市场趋于成熟，产品需求增长缓慢。

档案用品行业供给情况：由于提供的几乎是相同的产品或服务，用户转换成本很低，企业间大多采用降价等手段促销，竞争激烈。

2.潜在进入者威胁分析

技术壁垒：由于档案用品行业的国家标准、行业标准、指导性技术文件由全国档案工作标准化技术委员会统一负责，企业间较少存在技术差异，该行业专业技术壁垒不高。

成本壁垒：在广告、产品开发以及销售网络方面各企业成本差异性不大。

品牌认知度壁垒：没有一家或几家垄断市场的现象，各企业间实力没有大的区别。

该行业技术、成本、品牌认知度领域不存在较高的进入壁垒，容易导致潜在进入者进入。

3.供应商议价能力分析

供应商的议价能力较强。因为大多数档案用品行业的投入都是同质的，比如纸品和钢制品，为一些具有比较稳固市场地位而不受市场剧烈竞争困扰的企业所控制，其产品的买主很多，每一单个买主都不可能成为供应商的重要客户。而这些原材料的价值占行业产品总成本的较大比例、对行业产品生产过程非常重要且严重影响行业产品的质量，供应商对于行业内企业的讨价还价力量大大增强，供应商可以利用其有利地位压榨行业内企业，从而获取高额利润。

4.客户议价能力分析

客户议价能力较强。因为客户所购买的基本上是一类标准化产品，可以同时向多个卖主购买此产品，且一旦购买，多为一次性投入，客户拥有较强的议价能力，往往压价、要求提供较高的产品或服务质量。

5.来自替代品的威胁

在过去的20年里，电子文件越来越多地成为档案管理的对象。诸多国家都提出了本国文件管理数字转型的国家战略，并给出了单套制保存电子文件（即电子设备生成的档案仅以电子方式保存）的具体时间表。

以美国为例，美国行政管理与预算局、美国国家档案与文件署2019年6月28日签署了M-19-21备忘录，该备忘录专门聚焦于文件管理，并指导联邦机构将文件管理向全电子化工作环境转型。该备忘录为所有联邦机构提供了以下指南：（1）确保所有联邦文件以电子格式创建、留存和管理，并提供合适的元数据;（2）制定关闭纸质和其它模拟文件的机构运行存储设施计划，并将这些文件移交至由NARA运行的联邦文件中心或商业存储场所。该备忘录的第1部分以遵从《联邦文件法》的方式，明确规定了所有机构采纳电子文件管理要求的截止日期，其中2019年前，联邦机构要以电子格式管理所有永久电子文件。

随着我国信息化战略的深入推进，“互联网+”行动计划、数字经济、促进大数据发展行动纲要相继实施，移动互联、大数据、云计算、人工智能、区域链等新兴技术迅猛发展，极大促进了电子文件的形成管理，电子文件管理和应用日益成为国家治理和公共服务的重要手段。我国《全国档案事业发展“十三五”规划纲要》提出，全面推进档案资源存量数字化、增量电子化、利用网络化。开展电子档案单套制、单轨制（即不再生成纸质档案）管理试点。档案管理从“双轨到单轨”、从信息化到无纸化是大势所趋，电子文件单轨制管理将在不久的将来在全国范围内全面铺开。

以纸制档案为主要服务对象的档案用品行业面临着严峻挑战。

二、前景及投资风险防范

在五力竞争模型中，替代品的对企业的威胁可能来得更加残酷和更具颠覆性。2012年1月，创办于1880年的百年老店伊士曼柯达公司在美国提交破产申请。曾经的商业巨人轰然坍塌，引来无数人深思。其在以胶卷为主的民用影像产品和新技术、产品、服务及其相关商业模式等替代品的竞争中判断失误导致一个商业帝国崩塌。在传统档案用品行业，电子化就是威胁很多产品或企业的一个强大的竞争力量。

通过分析，我们可以看到，一方面，这是一个适度饱和的市场，进入壁垒不高，有较强的供应商议价能力和客户议价能力，很难挤出利润;另一方面，来自替代品的威胁将给传统档案用品行业带来颠覆性的改变。在这个竞争环境中，利润的持续性很大程度上依靠企业的发展策略。

三、企业发展建议

国家对社会力量参与档案管理持支持与鼓励态度。中办、国办在2014年印发《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》，指出：“规范并支持档案中介机构、专业机构参与档案事务;支持企业、社会组织和个人依法设立档案事业发展基金。”传统档案用品企业想要立足，产品必须经得住考验，优质的原材料、环保的生产线、先进的生产工艺等等。想要获得持续的利润还必须提高技术壁垒;调整销售策略;通过转型升级，积极应对电子化带来的冲击，完善产品组合策略。

1.提高技术壁垒

企业应坚持创新驱动，投入科研经费用于档案专业用品的研发，有自己的核心技术和知识产权。通过与档案专业高等院校、行业领域标杆企业合作，通过软件著作权申请、参与制定国家/行业标准、课题鉴定、以及“AAA”企业信用认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理等多项体系认证，扩大影响力，提高技术壁垒，获得竞争优势。

2.调整销售策略

企业应整合上下游资源，与主要品牌厂商建立战略合作，除自有网上商城、微商城外，同时在电商入驻，成为为企事业单位、档案同行提供更全面的档案专业用品的一站式采购服务商。同时，着眼于档案行业的特殊性，应重点关注政府或各行业专业采购平台。

3.完善产品组合策略

开拓产品组合的深度，除档案包装材料与产品、档案保护设备与产品外，开展档案数字化加工服务和档案寄存托管类业务。包括但不限于通过建立外包团队帮助收集和整理档案、建设档案库房以商业模式运作帮助代存代管档案、组建专业化的队伍承担数字化和整理编目、提供档案咨询服务为需求企业提供完整的解决方案等。

开拓产品组合的广度，改变以保存文件为目的的传统格局，涉足以档案信息产品为主导，以档案信息服务为基础的新兴档案信息产业。以档案资源为基础，通过对档案中包含的信息进行组织、加工和生产，以信息产品的形式实现其产品价值，如提供档案文化创意服务等。

基于電子化给传统档案用品行业带来的颠覆性改变，企业应加大转型升级的步伐，挑战传统的档案管理和服务模式，通过构建覆盖实物与电子档案收集、加工、保存和服务与管理的产品形成互联网+档案全产业链，打造最合适客户的档案业务全流程解决方案，包括但不限于软件产品解决方案、数字档案馆/室解决方案、档案管理云平台解决方案、档案咨询服务解决方案、数据挖掘服务解决方案等，提供档案管理“一站式”服务。

企业以档案服务为基础，产品整合为依托，自主研发为核心，通过人工智能、物联网、大数据、虚拟现实等新兴技术的应用，调整优化产品布局，方能实现高质量发展。

【参考文献】

1）期刊类：

[1]付华.科技驱动发展——档案科技助推档案管理现代化[J]. 档案学通讯，2018（6）：9-14

2）网站类：

[2] 庞玲玲. M-19-21备忘录：向电子文件转型[EB/OL].  https：//mp.weixin.qq.com/s/gFZR5p35Yo8pzXmJa9T_Xw 2019年08月16日